Plánovanie schôdze alebo plánovanej činnosti so zákazníkmi v doplnku Business Contact Manager

Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook môžete použiť rovnako ako Outlook na naplánovanie schôdzí a plánovaných činností so všetkými zákazníkmi, ktorých záznamy obsahujú e-mailovú adresu.

  1. Na navigačnej table kliknutím na niektorý z týchto priečinkov v časti Business Contact Manager zobrazte pracovný priestor:

    • Spravovanie kontaktov

    • Predaj

    • Riadenie projektov

      Prečo nie je uvedený priečinok Marketing?

      V predvolenom nastavení priečinok Marketing neobsahuje záznamy o zákazníkoch ani údaje o obchodných kontaktoch. Žiadnu z marketingových aktivít ani žiadne z údajov o projektovej úlohe nemožno použiť na odoslanie e-mailovej správy ani naplánovanie plánovanej činnosti, pretože nie sú prepojené s typom záznamu Zákazník ani Obchodný kontakt.

  2. Kliknite na kartu obsahujúcu záznamy o ľuďoch, s ktorými chcete uskutočniť schôdzu.

  3. Kliknite na požadované záznamy.

    Ako vybrať viac než jeden záznam?

    Ak chcete vybrať viacero navzájom susediacich záznamov, stlačte kláves SHIFT a potom kliknite na prvý a na posledný záznam skupiny, ktorú chcete pridať. Ak chcete vybrať viaceré záznamy, ktoré navzájom nesusedia, stlačte kláves CTRL a potom postupne kliknite na jednotlivé záznamy. Na výber všetkých záznamov kliknite na jeden zo záznamov a potom stlačte kombináciu klávesov CTRL + A.

  4. Na páse s nástrojmi vykonajte v skupine Komunikovať jeden z týchto postupov:

    • Naplánovanie schôdze a pozvanie zákazníkov    

      1. Kliknite na položku Žiadosť o schôdzu

        • Na karte Zákazníci, Obchodné kontakty alebo Potenciálni zákazníci kliknite na položku Ďalšie a potom na položku Žiadosť o schôdzu.

        • Na karte Obchodné projekty alebo Príležitosti kliknite na položku Žiadosť o schôdzu.

          Zobrazí sa nová žiadosť o schôdzu (pozvánka) s e-mailovými adresami v poli Komu.

          Poznámka : Jednotlivé záznamy môžu obsahovať viac e-mailových adries. Do žiadosti o schôdzu sa pridá iba prvá adresa v zozname.

      2. Ak chcete zákazníkov pozvať na schôdzu, vyplňte a odošlite žiadosť o schôdzu bežným spôsobom.

    • Pridanie plánovanej činnosti týkajúcej sa zákazníkov do kalendára    

      1. Kliknite na položku Ďalšie a potom na položku Plánovaná činnosť.
        Otvorí sa plánovaná činnosť s menami vybratých záznamov v riadku Predmet.

      2. Do plánovanej činnosti zadajte informácie bežným spôsobom a kliknite na tlačidlo Uložiť a zavrieť.
        Plánovaná činnosť sa pridá do vášho kalendára.

Žiadosť o schôdzu alebo plánovaná činnosť sa zobrazí na stránke s históriou komunikácie každého príjemcu.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×