Obchodné kontakty v nástroji Business Contact Manager

Obchodný kontakt je osoba, s ktorou obchodujete v spoločnosti alebo organizácii. Na usporiadanie a uchovanie informácií o vašom obchodný kontakt môžete použiť údaje o obchodnom kontakte, ktoré vám poskytnú rýchly prístup k dôležitým podrobnostiam a pomôžu vám udržiavať vzťah. Záznam o obchodnom kontakte môžete vytvoriť tak, že vyplníte formulár obchodného kontaktu, skopírujete formulár kontaktu z priečinku aplikácie Outlook alebo tak, že vytvoríte nový formulár obchodného kontaktu v rámci záznam o zákazníkovi.

When Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook is connected to your účtovný systém, you can add your accounting system's customers as accounts, which adds some general information, such as address and phone number, to the Account record. This also creates a link between the zákazník record and the Account record, and means you can view financial information about the zákazník. You can also choose to include the contacts that are associated with these customers. The customer records will be imported into Business Contact Manager pre aplikáciu Outlook as Accounts, and the contacts associated with these customers will be imported as Business Contacts.

Otvorenie záznamu obchodného kontaktu

Záznam obchodného kontaktu môžete otvoriť, ak chcete pridať alebo upraviť informácie o obchodnom kontakte, alebo ak chcete zobraziť položka histórie, ktoré sú prepojené so záznamom konta.

  1. V ponuke Business Contact Manager kliknite na položku Obchodné kontakty.

  2. V zozname Obchodné kontakty dvakrát kliknite na záznam obchodného kontaktu, ktorý chcete otvoriť.

  3. Vykonajte zmeny.

  4. Na pás s nástrojmi kliknite na položku Uložiť a zavrieť.

Tip : Informácie o tom, ako vytvoriť distribučný zoznam z obchodných kontaktov alebo zákazníkov, nájdete v téme Vytvorenie a používanie distribučného zoznamu. V dialógovom okne Výber členov prejdite do časti Adresár a kliknite na položku Obchodné kontakty alebo na položku Zákazníci.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×