Import údajov do funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Dôležité : Tento článok je strojovo preložený, prečítajte si vyhlásenie. Anglickú verziu tohto článku nájdete tu a môžete ju použiť ako referenciu.

Môžete importovať kontakty, spoločnosti a ponuky z excelového tabuľkového hárka. To môže byť užitočné najmä ak migrujete z existujúcich riešenie spravovania kontaktov do Outlooku zákazníka správcu.

Importovanie údajov z CSV súboru

CSV je formát súboru, ktorý Excel dokáže prečítať. Ak máte údaje uložené v excelovom tabuľkovom hárku, môžete vybrať položky Súbor > Uložiť ako a uložiť súbor vo formáte CSV.

  1. V skupine Údaje na páse s nástrojmi doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook vyberte položku Importovať.

  2. Vyberte typ údajov, ktorý chcete importovať.

  3. Vyberte položku Prehľadávať... a potom vyberte CSV súbor.

  4. Výberom položky Ďalej povolíte doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook analyzovať súbor. Vďaka tomu Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook overí, či je možné importovať súbor.

  5. Priraďte stĺpce z CSV súboru k poliam v doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook. Môžete napríklad priradiť pole Mesto z CSV súboru k poľu Mesto adresy do práce v doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook.

  6. Vyberte položku ďalej a vyberte, ako chcete spracovať duplicitné záznamy.

    Uvedieme položky ako duplikát podľa týchto krokov:

    • Obchodné kontakty sú označené ako duplikovať, ak obsahujú rovnaký e-mail.

    • Spoločnosti sú označené ako duplikovať, ak obsahujú rovnaký názov.

    • Ponuky sú označené ako duplikovať, ak obsahujú rovnaký názov.

  7. Vyberte položku Ďalej znova, čím povolíte doplnku Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre Outlook overiť súbor, a potom vyberte položku Začať import.

  8. Proces importu spustený na pozadí a môžete zobraziť priebeh v dolnej časti obrazovky.

Ďalšie informácie o funkcii Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o funkcii Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o funkcii Outlook Customer Manager.

Poznámka : Vyhlásenie týkajúce sa strojového prekladu: Tento článok bol preložený počítačovým systémom bez zásahu človeka. Poskytovaním týchto strojových prekladov umožňuje spoločnosť Microsoft aj používateľom, ktorí nehovoria po anglicky, využívať obsah o produktoch, službách a technológiách spoločnosti Microsoft. Článok bol preložený strojovo, môže preto obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×