Aktivity záznamov do denníka funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

Outlook Customer Manager vám umožní sledovať rôzne činnosti a prepojiť ich s obchodmi, kontaktmi alebo spoločnosťami. Môžete pridať schôdze, vytvoriť úlohy, nahrať súbory a zadať poznámky z ľubovoľnej položky.

Pridanie činnosti ku kontaktu, spoločnosti alebo obchodu

Outlook Customer Manager automaticky zaznamená každú e-mailovú správu, ktorú kontaktu odošlete. Ak máte však aj iné druhy činností, ako sú napríklad schôdze, hovory, poznámky alebo súbory, môžete ich pridať manuálne.

  1. Otvorte kontakt, spoločnosť alebo obchod v doplnku Outlook Customer Manager.

    Uvítacia obrazovky funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook
  2. Záznam o schôdzi, hovore alebo príspevku pridáte tak, že začnete písať do poľa priamo pod nadpisom Časová os. Príklad: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Predvoleným typom položky je nový príspevok, ale namiesto toho môžete vybrať ikonu schôdze alebo telefonického hovoru. Outlook Customer Manager sa pokúsi pri písaní zistiť druh činnosti, ktorý chcete pridať, a navrhne vám nejakú možnosť. Môžete prijať návrh alebo vybrať iný druh činnosti. Po dokončení zadávania poznámok vyberte položku Uložiť.

    Pridanie novej aktivity prostredníctvom funkcie riadenia vzťahov so zákazníkmi pre Outlook

    Poznámka : Po uložení sa činnosť stane súčasťou časovej osi. Môžete vybrať činnosť s neskorším dátum a upraviť podrobnosti v prípade potreby.

  3. Môžete pridať aj ďalšie druhy činností.

    • Dlhú poznámku môžete pridať výberom položky Poznámky vedľa položky Časová os. Začnite písať v poli Pridať poznámku.... Keď skončíte, vyberte položku Uložiť.

      Poznámky pridané týmto spôsobom sa stanú súčasťou časovej osi, ale budú vždy prepojené na kontakt, spoločnosť alebo obchod.

    • Ak chcete nahrať súbor, vyberte možnosť Súbory. Vyberte položku Pridať súbor a potom vyberte možnosť Pridať súbor podľa URL adresy alebo Nahrať súbor.

      Poznámka : Súbory sa uložia vo OneDrive for Business a SharePointe, takže všetky zmeny vykonané v online súbore sa prejavia v položke uloženej s kontaktom, spoločnosťou alebo obchodom.

    • Ak chcete pridať e-mail na časovú os obchodu, v e-maile vyberte tlačidlo Customer Manager. Vyberte položku Zobraziť všetky súvisiace, potom vyberte znamienko + vedľa obchodov a začnite písať názov obchodu. Outlook Customer Manager navrhne zodpovedajúce obchody. Vyberte príslušný obchod a potom vyberte položku Uložiť.

Ďalšie informácie o doplnku Outlook Customer Manager

Ak máte otázky o doplnku Outlook Customer Manager alebo chcete prehľadávať všetky naše dokumenty týkajúce sa produktu, pozrite si tému Najčastejšie otázky o doplnku Outlook Customer Manager.

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×