Spravovanie potenciálnych zákazníkov a predaja

Šablóny

Pomocou týchto šablón môžete vytvárať a sledovať predaj. Začnite s našimi základnými šablónami a potom ich podľa potreby aktualizujte pre svoj konkrétny podnik.

• Kontrolné zoznamy hovorov o predaji

• Zostavy predaja

• Propagácia predaja

• Podnikové plány

Automatické sledovanie potenciálnych zákazníkov pomocou služieb Microsoft Forms a Microsoft Power Automate

Povedzme, že posielate novú marketingovú kampaň a chcete zhromažďovať údaje o potenciálnych zákazníkoch. Alebo chcete zaznamenať informácie o zákazníkoch na podujatí. Na zhromažďovanie údajov môžete použiť Microsoft Forms a smerovanie údajov pomocou služby Power Automate do zoznamu SharePoint a e-mailovej adresy, aby ste ich mohli správne spracovať.

Toto video vás prevedie procesom:

1. Najskôr vytvorte zoznam v SharePointe na sledovanie potenciálnych zákazníkov a ich základných informácií: meno, spoločnosť, telefón, adresa atď.

2. Potom vytvorte formulár v Microsoft Forms na zhromaždenie informácií o zákazníkoch – použite rovnaké polia a rovnaké typy údajov ako v zozname SharePoint.

   Do e-mailu alebo dokumentu môžete zahrnúť prepojenie na formulár alebo ho vložiť na webovú lokalitu.

3. Potom vytvorte postup v službe Microsoft Power Automate na zaznamenanie všetkých odpovedí na váš formulár v zozname SharePoint.

   Začnite s odpoveďami formulára Záznam v šablóne SharePointu a prispôsobte ju. Je potrebné vedieť:

   • ID formulára, v ktorom zaznamenávate údaje.

   • ID zoznamu SharePoint, do ktorého chcete vložiť údaje.

   • Polia, ktoré chcete priradiť medzi formulár a zoznam.

4. Nakoniec pridajte do postupu akciu na odoslanie e-mailu prostredníctvom Outlook a Microsoft 365 príslušnej osobe na spracovanie. Musíte mať skupinu alebo samostatnú e-mailovú adresu, na ktorú chcete tieto informácie odoslať.

Spravovanie e-mailov zákazníkov pomocou Outlooku

Umiestnite všetky e-maily zákazníkov na jedno miesto, aby ste ich mohli rýchlo nájsť a zistiť, kedy je potrebné ich spracovať.

1. Vytvorte priečinok pre zákazníka v priečinku Doručená pošta.

2. Nastavte pravidlo na premiestnenie e-mailov od zákazníka do priečinka. Vytvorte napríklad pravidlo s nasledujúcimi podmienkami na automatické premiestňovanie e-mailov od určitého zákazníka do konkrétneho priečinka:

   • Použiť toto pravidlo po prijatí správy

   • z <customer email address>

   • prejsť na <customer folder>

Súvisiace zdroje