Диспетчер контактов для Outlook 2010 содержит средства, позволяющие наглядно представить состояние дел в компании. В число этих средств входят гаджеты Воронка продаж и Канал продаж, представляющие данные из записей возможная сделка в графическом формате.
Гаджет Воронка продаж позволяет получить "моментальный снимок" возможностей продаж. Он показывает количество возможностей на каждом этапе продаж, благодаря чему можно определить возможные спады и решить, чему должна уделять внимание группа, чтобы поддерживать продажи на нужном уровне.
В то время как воронка продаж определяет, как возможности проходят через процесс продаж, канал продаж показывает, насколько близко вы находитесь к достижению целей продаж, отслеживая прогресс по открытым возможностям (который измеряется по таким критериям, как намеченные даты закрытия или доход).
Чтобы просмотреть данные в гаджетах продаж, создайте запись возможности для каждой возможности продаж и обновляйте ее сведениями об этапах продаж и крайних сроках.
В этой статье основное внимание уделено просмотру и интерпретации сведений в гаджетах Воронка и Канал продаж.
В этой статье:
Просмотр и интерпретация значений гаджета "Воронка продаж"
В области навигации в группе Диспетчер контактов выберите Продажи. Гаджет Воронка продаж отображается в верхней части рабочая область.
Советы:
-
Наведите указатель мыши на надписи, чтобы прочитать их полный текст.
-
Наведите указатель на индикаторы диаграммы, чтобы отобразились конкретные данные.
Чтобы понять, что означают данные в воронке продаж, обратите внимание на следующее:
-
Столбцы представляют различные этапы процесса продаж.
-
Длина столбца отражает один из следующих факторов: количество возможностей, потенциальную выручку (доход от продаж) или валовую прибыль (разницу между общим доходом и стоимостью проданных товаров).
Просмотр и интерпретация значений гаджета "Канал продаж"
В области навигации в группе Диспетчер контактов выберите Продажи. Гаджет Канал продаж отображается в верхней части рабочая область.
Чтобы понять, что означают данные в гаджете Канал продаж, обратите внимание на следующее:
-
"Канал продаж" — это сводное представление открытых возможностей продаж на дату закрытия. Например, на приведенном выше рисунке открытые возможности сбыта, которые предполагается закрыть к 15.06.09, соответствуют потенциальному доходу в размере около 115 000 р.
-
Каждый столбец представляет неделю, месяц или квартал.
-
Длина столбца отражает один из следующих факторов: количество возможностей, потенциальную выручку (доход от продаж, в тысячах рублей) или валовую прибыль (разницу между общим доходом и стоимостью проданных товаров).
Изменение сведений, отображаемых в гаджетах продаж
-
В гаджете нажмите кнопку Параметры .
Появится область Параметры.
-
В поле Показать выберите нужные данные:
-
Число возможностей. Показывает количество возможностей на каждом этапе продаж (для гаджета "Воронка продаж") или в каждый интервал времени (для гаджета "Канал продаж").
-
Доход. Отображает потенциальный доход, приходящийся на каждый этап продаж или интервал времени. Вы можете выбрать отображение ожидаемого или общего дохода (или обоих типов).
-
Валовая прибыль. Отображает потенциальную валовую прибыль, приходящуюся на каждый этап продаж или интервал времени. Валовая прибыль равна общему доходу за вычетом расходов, связанных с производством товара или оказанием услуги. Вы можете выбрать отображение ожидаемой или общей валовой прибыли (или обоих типов).
-
-
Выберите интервал времени.
-
Для воронки продажи можно просматривать сведения по интервалу времени, в котором будет закрыта возможность (30, 90, 180 или 365 дней).
-
Для канала продаж вы можете просмотреть сведения за выбранный период времени, например за неделю, месяц или квартал.
-
-
Отфильтруйте данные для определенного сотрудника, щелкнув его имя в списке Кому назначено.
Примечание: В этот список включены сотрудники, которым вы предоставили доступ к базе данных.
-
Добавьте метки к гаджету.
-
Названия осей. Отображает метки по осям X и Y.
-
Подзаголовок. Отображает метку для типа данных, отображаемого на диаграмме. Например, "Доход от возможностей".
-
Условные обозначения. Предоставляет объяснение того, что обозначают столбцы.
-