Outlook Customer Manager: вопросы и ответы

С помощью Outlook Customer Manager в Outlook можно просматривать журнал обращений клиентов, отслеживать свои задачи и поддерживать отношения с клиентами. Outlook Customer Manager и его мобильное приложение включены без дополнительной оплаты в планы Office 365 бизнес премиум.

Браузер не поддерживает видео. Установите Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Просмотрите ответы на часто задаваемые вопросы об Outlook Customer Manager. Чтобы найти другие разделы справки, используйте поле Поиск в справке Office в правом верхнем углу экрана.

Начало работы с Outlook Customer Manager

Если ваш тарифный план Office 365 включает Outlook Customer Manager, вы можете открыть его, выбрав "Надстройки" в области навигации или нажав кнопку Outlook Customer Manager на ленте.

Экран приветствия Outlook Customer Manager

Дополнительные сведения см. в статьях Начало работы с Outlook Customer Manager и Импорт данных в Outlook Customer Manager.

Работа с Outlook Customer Manager

Открыв Outlook Customer Manager, можно начинать создавать контакты, компании и сделки. Вы можете регистрировать такие действия, как собрания и телефонные звонки, и добавлять документы к элементам Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager связывает все действия с соответствующими контактами, компаниями или сделками, чтобы их можно было быстро находить, а на экране "Сегодня" выводится краткая информация о предстоящих действиях, актуальных сделках и задачах. Этот инструмент также может предварительно заполнить сведения об организации с помощью Bing.

Просмотр отсортированных элементов

Настройка и общий доступ в Outlook Customer Manager

Если в организации происходят изменения, может потребоваться добавить какое-либо поле или изменить денежную единицу. Также может возникнуть необходимость в обмене информацией с коллегами.

Вероятно, помимо CRM в вашей организации используются и другие системы для ведения бизнеса. Outlook Customer Manager интегрируется с Microsoft Flow, поэтому вы можете создавать рабочие процессы между приложениями и просматривать все данные в Outlook.

Отзывы об Outlook Customer Manager

Если у вас есть отзывы об Outlook Customer Manager, посетите этот форум.

Нужна помощь?

Если вам нужна помощь по Outlook Customer Manager, обратитесь к администратору Office 365, чтобы получить техническую поддержку, или попробуйте найти ответы на распространенные вопросы на форумах сообщества.

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×