Перейти к основному контенту
Office

Создание контактов, организаций и сделок в Outlook Customer Manager

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

В Диспетчере клиентов Outlook можно создавать элементы трех типов: контакты, организации и сделки.

Ниже приведено краткое видео о том, как работать с сделками, а также на более подробной информации о контактах и компаниях.

Браузер не поддерживает видео. Установите Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Контакты

Диспетчер клиентов Outlook работает с существующими контактами Outlook. Все текущие контакты будут добавлены автоматически. Вы можете добавлять новые контакты из сообщений электронной почты или из области "Контакты".

Создание контакта из почтового сообщения

  1. Откройте почтовое сообщение, затем на ленте нажмите кнопку Диспетчер клиентов.

  2. Если запись для этого отправителя уже есть, вы увидите экран с имеющимися сведениями о контакте. Если Outlook Customer Manager не находит соответствующую запись, вы увидите окно контакта Outlook Customer Manager с возможностью добавления в качестве контакта.

  3. Параметр для добавления в качестве контакта

  4. Выберите Добавить как контакт. Это сохранит контакт и отобразит экран сведений о контакте.
    Проверьте имя контакта, добавьте название компании, а затем нажмите кнопку создать , чтобы сохранить контакт.

    Советы: 

    • При добавлении задачи, сделки или журнала также будет создан контакт.

    • Если вы хотите добавить другие контакты из почтового сообщения в свой список контактов, выберите представление Show all related (Показать все связанные). Вам будут предложены остальные потенциальные контакты, которые можно добавить.

Создание контакта из области "Контакт"

  1. В области навигации Outlook выберите Надстройки, а затем на ленте Диспетчера клиентов Outlook в группе New (Создать) выберите Contact (Контакт).

  2. Введите имя контакта, его адрес электронной почты и организацию, после чего нажмите кнопку Create (Создать).

    Введите контактные данные и нажмите кнопку Создать.

  3. На карточке контакта, которая появляется с правой стороны окна Диспетчера клиентов Outlook, щелкните Details (Подробности), чтобы добавить такие сведения, как номер телефона, дата рождения и примечания.

  4. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы обновить данные контакта.

В Диспетчере клиентов Outlook любой контакт можно пометить как бизнес-контакт. Затем при просмотре контактов можно просматривать только бизнес-контакты. Любой контакт, добавляемый в организацию или сделку, автоматически помечается как бизнес-контакт.

Пометка имеющегося контакта как бизнес-контакта в Диспетчере клиентов Outlook

  1. На главной странице Диспетчера клиентов Outlook выберите Contacts (Контакты).

  2. Выберите контакт в списке и щелкните View Details (Подробности).

  3. ПроКрутите экран вниз и переместите ползунок бизнес-контакта вправо ( Да), а затем нажмите кнопку сохранить.

Организации

С одной организацией можно связать несколько контактов. С каждой организацией, контактом и сделкой могут быть связаны свои действия.

Создание организации из области "Организация"

  1. На ленте Диспетчера клиентов Outlook в группе New (Создать) выберите Company (Организация).

  2. Введите название организации и при желании ее веб-сайт, после чего нажмите кнопку Create (Создать).

    Создание организации и добавление контактов

  3. Щелкните Details (Подробности), чтобы указать такие сведения, как рабочий адрес организации, номер телефона, адрес электронной почты и примечания, которые касаются всей организации, после чего нажмите кнопку Save (Сохранить).

Сделки

С помощью сделок можно управлять транзакциями и бизнес-предложениями, связанными с контактами. Для сделок можно определить даты начала и окончания, цели и действия.

Создание новой сделки из области "Сделка"

  1. На ленте Диспетчера клиентов Outlook в группе New (Создать) выберите Deal (Сделка).

  2. Введите название сделки, выберите организацию, а также при желании один или несколько контактов, после чего нажмите кнопку Create (Создать).

    Создание сделки
  3. Щелкните View details (Подробности), чтобы указать такие сведения, как сумму сделки, приоритет, дату закрытия и этап. Закончив, нажмите кнопку Save (Сохранить).

Создание организаций и контактов из других элементов Диспетчера клиентов Outlook

При добавлении нового элемента Диспетчера клиентов Outlook вы всегда можете указать связанную с ним организацию или контакт. Например, добавляя в качестве контакта пользователя Глеб Селезнев, вы можете выбрать существующую организацию (Contoso) или ввести название новой организации (Fourth Coffee). Если Диспетчеру клиентов Outlook не удается найти соответствующую организацию, вам предлагается создать новую. При создании новой сделки вы можете выбрать существующую организацию или существующие контакты либо создать новые прямо из сделки.

Совет: При вводе текста в новую компанию вы можете усовершенствовать данные с помощью данных Bing. Выберите Поиск с помощью Bing. Outlook Customer Manager будет использовать результаты поиска Bing, чтобы предоставить вам информацию о компании из Интернета и выполнить предзаполнение множества полей компании. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск в компаниях Bing

Дополнительные сведения об Outlook Customer Manager

Если у вас есть вопросы об Outlook Customer Manager или вы хотите ознакомиться со всей документацией по этому продукту, см. статью Outlook Customer Manager: вопросы и ответы.

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×