Перейти к основному контенту
Office

Сделайте это сами! Использование формы «Потенциальный клиент» для развития бизнеса

Примечание: Эта статья выполнила свою задачу, и в скором времени ее использование будет прекращено. Чтобы избежать появления ошибок "Страница не найдена", мы удаляем известные нам ссылки. Если вы создали ссылки на эту страницу, удалите их, и вместе мы обеспечим согласованность данных в Интернете.

Менеджер по продажам компании Adventure Works находит потенциальных клиентов, в том числе по рекомендациям других людей. Компания Adventure Works отслеживает таких клиентов и распределяет их по категориям в соответствии с их потенциальной значимостью для бизнеса.

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание: Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Оценка интереса

На прошлой неделе один из сотрудников компании Adventure Works встретился с Иваном Воронкова, владельцем компании Wide World Importers. Они поговорили о велосипедах, и оказалось, что Иван может быть ценным потенциальным заказчиком.

Сотрудник заполнил для Ивана Воронкова форму "Интерес".

Открытие записи интереса

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Откройте вкладку Идеи.

  3. Дважды щелкните запись Ивана Воронкова, чтобы открыть ее. В записи интереса отображаются следующие данные:

    • Имя интереса    

      art

    • Ссылка на запись партнера для своей компании     После того как он является поставщиком, ссылка на запись поставщика для широкого импортера мира.

      art

    • Источник интереса     Джеффри Воронкова познакомились с рекламой для Adventure Works и с резервной копии сотрудника компании Adventure Works, который также оценивает стоимость потенциального заказа.

      art

    • Оценка интереса     Сотрудник использовал автоматический подсчет интересов для Джеффри Воронковаа. Сотрудник выбрал флажки для критериев, отвечающих Джеффри Воронкова. Затем Диспетчер контактов для Outlook автоматически вычисляет число звезд.

      art

      Если бы для классификации Ивана Воронкова сотруднику было необходимо выполнить оценку интереса вручную, он мог бы самостоятельно указать нужное количество звезд.

      Компания Adventure Works настроила условия оценки таким образом, чтобы можно было определить значимость разных характеристик, включая потребность клиента в товарах, средства ссылки на компанию, насколько давно клиент обращался в компанию и было ли обращение следствием обзвона клиентов или оно первоначально исходило от самого клиента (что подразумевает больший интерес). Чем выше оценка интереса, тем больше вероятность того, что потенциальный клиент станет новым заказчиком.

    • Примечания     Сотрудник, который использовал поле примечаний для добавления заметок о потенциальном заказе.

      art

Изменение оценки интереса

Компания Adventure Works заметила, что заказчики, которые выступают спонсорами местных состязаний по велосипедному спорту, заказывают у нее больше велосипедов, поэтому компания решает добавить это как условие оценки для определения значимости интересов.

  1. В разделе Оценка интереса щелкните пункт Критерии оценки.

    art

  2. В диалоговом окне Изменение критериев оценки нажмите кнопку Добавить.

  3. В диалоговом окне Добавить критерий оценки в поле Описание введите:

    Спонсирование.

  4. В списке Важность выберите пункт Высокая.

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговые окна.

  6. В записи Ивана Воронкова нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы обновить ее.

  7. Снова откройте запись Ивана Воронкова.

    Обратите внимание на то, что оценка изменилась с пяти звезд на четыре.

    В действительности компания Wide World Importers спонсирует местные состязания по велосипедному спорту.

  8. Установите флажок Спонсирование.

    Количество звездочек обновляется автоматически.

Благодаря таким данным в записи интереса компания Adventure Works лучше подготовлена к дальнейшей работе с Иваном Воронковым и может предоставить ему больше информации о велосипедах и аксессуарах.

К началу страницы

Примечание:  Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Была ли информация полезной? Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×