Использование гаджетов в диспетчере контактов

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

в Диспетчер контактов для Outlook отображаются актуальные сведения о бизнес-действиях в специально разработанных диаграммах или гаджетах, которые можно добавить на панель мониторинга диспетчера контактов или в любую рабочую область.

С помощью гаджетов вы можете выбрать нужную информацию и место их расположения. Кроме того, вы можете печатать отчеты на основе отображаемых данных.

В этой статье описаны гаджеты, доступные в Диспетчер контактов для Outlook, а также способы работы с ними.

В этом разделе...

Знакомство с мини-приложениями

Добавление и удаление гаджета

Работа с мини-приложениями

Просмотр отчета из гаджета

Знакомство с мини-приложениями

Хотите узнать, какие у вас лучшие торговые продукты? Ознакомьтесь с мини-приложением " лучшие продукты ".

Каковы сведения о текущем состоянии ваших интересов? Просмотр гаджета " воронКа продаж ".

Нужно выровнять расходы по последней маркетинговой кампании? В гаджете Сравнение кампаний отображается ожидаемая выручка, созданная активными кампаниями.

в Диспетчер контактов для Outlook есть разнообразные гаджеты, которые можно использовать для быстрого создания моментального снимка состояния вашего бизнеса. Эти гаджеты отображают диаграммы и другие визуальные сведения о данных, введенных в записи. Они обновляются при открытии панели мониторинга или рабочей области, содержащей гаджеты, или при нажатии кнопки Обновить.

Чем более тщательно вы и ваши сотрудники намерены вводить данные в учетные записи и бизнес-контакты, создавать записи возможная сделка, связывать интересы с маркетинговой деятельностью и т. д., более ценными будут сводные данные, отображаемые в гаджетах.

К началу страницы

Куда мини-приложения получают данные?

Прежде чем вы сможете просматривать данные в гаджете, вы должны получить бизнес-информацию в база данных Диспетчера контактов. Гаджеты запрашивают сохраненные данные для отображения диаграмм с необходимыми сведениями.

С помощью этих форм можно вручную вводить бизнес-данные или импортировать данные, как описано в разделе Импорт данных в Диспетчер контактов. В следующих разделах описаны мини-приложения в Диспетчер контактов для Outlook, а также показано, как вводить данные, которые они отображают.

Гаджеты продаж

Гаджеты продаж сосредоточены на областях процесса продаж, которые требуют вашего внимания. Два особо детализированных мини-приложения, конвейер продаж и воронка продаж описаны в полном объеме с помощью гаджетов "конвейер продаж" и "воронка продаж".

гаджет воронки продаж

Гаджет "воронка продаж" отображает возможности продаж по мере их поэтапной продажи.

Для отображения данных в любом из гаджетов продаж необходимо сначала создать записи возможности. В зависимости от типа информации, которую вы хотите просмотреть, вам также потребуется добавить элементы продуктов и услуг в запись о возможной сделке.

Чтобы показать сведения о выручке для любого гаджета, необходимо ввести процент вероятности, а также добавить элементы продуктов и услуг в записи возможности. Ожидаемый доход поступает от процентной доли и от общего количества товаров и услуг. Доход от общего количества товаров и услуг по записям.

Примечание: Записи возМожной сделки должны быть связаны с записями партнера или бизнес-контакта.

Для отображения данных в этом гаджете...

... Ввод данных в эти поля в записи возМожной сделки

Мини-приложение отображает

НеАктивные клиенты

Этап продажи — для рассмотрения клиентом партнера или бизнес-контакта, у каждого из них должно быть по крайней мере одна связанная возможность с стадией продажи закрытая выигранная сделка.

Учетные записи и бизнес-контакты, для которых у вас нет связи с выбранным интервалом, и предполагаемый доход от каждого из них.

Канал продаж

  • Вероятность (значение должно быть больше 0%),

  • Дата закрытия

  • Продукты и услуги

Откройте возможности продаж по ожидаемым датам закрытия.

Воронка продаж

  • Вероятность (должно быть больше 0%)

  • Этап продаж

  • Продукты и услуги

Откройте возможности по этапам продажи.

Лучшие клиенты

Этап продажи (должно быть закрыто ), продукты и службы

Клиенты, которые тратили максимальные деньги на вашу компанию, по сумме долларов или валовой прибыли.

Ходовые товары

Этап продажи (должно быть закрыто ), Дата закрытия, продукты и службы

Диаграмма товаров с наибольшим объемом продаж с течением времени, по числу проданных, выручки или валовой прибыли.

Самые популярные источники

"Инициировано" должно содержать имя партнера или бизнес-контакта, которое ссылается на бизнес в вашей компании. Чтобы получить данные о выручке от бизнеса, на который указывает ссылка, необходимо также выбрать этап продажизакрытых выигранных данных и добавить продукты и услуги.

Лучшие источники для нового бизнеса, по значению или количеству контактов.

К началу страницы

Гаджеты маркетинга

Сравнение маркетинговых мероприятий и маркетинговых кампаний — основные трудозатраты для маркетинговых приложений. Чтобы максимально эффективно использовать эти мини-приложения, вам потребуется создать подробные записи для каждого маркетингового мероприятия и кампании, которую вы проводите. Действия и кампании можно сравнивать по количеству партнеров, бизнес-контактов, интересов или возможных сделок, которые они подают, или по выручке, расходам или бюджетным суммам.

Для точной финансовой информации не забудьте включить эти сведения о каждой записи маркетингового мероприятия.

  • Поле « базовые затраты » на странице « сведения »

  • Поле « фактические затраты » на странице « Отслеживание »

  • На всех возможных сделках, бизнес-контактах, а также записи интересов, которые являются результатом маркетингового мероприятия, введите имя действия в поле инициировано в каждой записи. Общее количество продуктов и услуг, указанных в форме возможности, используется для вычисления ожидаемОго дохода.

Для отображения данных в этом гаджете...

... нужно...

... и гаджет

Анализ по типу мероприятия

Создайте несколько записей маркетинговых мероприятий одного типа и введите как можно больше подробностей.

Сравнение всех действий одного типа, например списков обзвона или массовых действий. (Чтобы узнать результаты одного действия, используйте вкладку анализ в окне маркетинграбочая область.)

Анализ кампании

Создайте одну или несколько записей мероприятий по маркетингу любого типа, назначьте им кампанию и введите как можно больше подробностей.

Диаграмма результатов каждого действия в выбранной маркетинговой кампании. Кампания по умолчанию — текущие действия.

Сравнение кампаний

Создайте несколько маркетинговых кампаний и введите столько сведений, сколько можно для каждой деятельности в кампании.

Сравнение успеха всех маркетинговых кампаний.

К началу страницы

Гаджеты управления проектами

На диаграмме "гаджеты управления проектами" выполняются задачи всех бизнес-проектов, которые отображаются по датам выполнения, временной шкале и проценту завершения.

Для отображения данных в этом гаджете...

Открыть эту запись...

... и введите данные в эти поля.

Бизнес-проекты — просроченные

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Дата выполнения (должно предшествовать текущей дате)

  • Готово, %

Бизнес-проекты: следующий

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • Готово, %

Бизнес-проекты — все

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • Готово, %

Задачи проекта — просроченные

Задача проекта 

  • Дата начала

  • Дата выполнения (должно предшествовать текущей дате)

  • Готово, %

Задачи проекта: Далее

Задача проекта 

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • Готово, %

Задачи проекта — все

Задача проекта 

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • Готово, %

business projects gadget

В следующем гаджете задачи проекта отображаются задачи с приближенными датами выполнения.

К началу страницы

Мини-приложение "Общие"

Это мини-приложение не зависит от должностных обязанностей, но оно может быть полезно во многих местах.

  • Последние бизнес-элементы. Список, содержащий до 18 элементов, которые открывались чаще всего, с значками для обозначения каждого типа элемента.

К началу страницы

Добавление и удаление гаджета

Мини-приложения в Диспетчер контактов для Outlook классифицируются по рабочим областям, в которых вы, скорее всего, используете их, но вы можете добавить любое мини-приложение в любую рабочую область или на панель мониторинга.

Добавление гаджета на панель мониторинга

  1. В области навигации щелкните Диспетчер контактов.

  2. На ленте на вкладке Главная в группе Добавить гаджеты выберите один из указанных ниже вариантов.

    • Продажи

    • Маркетинг

    • Управление проектами

    • Общий

  3. Выберите гаджет, который вы хотите отобразить.

Мини-приложение появится на панели мониторинга. ПроКрутите список вниз, чтобы просмотреть другие гаджеты.

К началу страницы

Добавление гаджета в рабочую область

  1. В разделе Диспетчер контактов области навигации щелкните одну из следующих папок, чтобы вывести рабочую область:

    • Управление контактами;

    • Продажи;

    • Маркетинг;

    • Управление проектами.

  2. На ленте щелкните вкладку Гаджеты.

  3. В группе Добавить гаджеты выберите один из указанных ниже вариантов.

    • Продажи

    • Маркетинг

    • Управление проектами

    • Общий

gadgets tab

Вкладка гаджеты на ленте.

  1. Выберите гаджет, который вы хотите отобразить.

Мини-приложение появится в верхней части рабочей области.

Совет: Добавление гаджета в рабочую область автоматически приводит к появлению области отображения мини-приложения.

К началу страницы

Удаление гаджета

  • В мини-приложении, которое вы хотите удалить, нажмите кнопку Удалить Кнопка "Закрыть" в гаджете .

    Мини-приложение закроется, а остальные гаджеты занимаютсь вверх или сбоку, чтобы заполнить разрыв влево удаленным гаджетом.

К началу страницы

Работа с мини-приложениями

Каждый гаджет обладает несколькими кнопками.

Команда

Результат

Refresh gadget button

Обновление     Обновление данных путем запроса к база данных Диспетчера контактов и отображения текущих данных.

Create report button on a gadget

Отчет о запуске     Отображает отчет, на котором базируются данные мини-приложения.

Кнопка "Параметры" гаджета

Параметры     Открывает диалоговое окно, которое можно использовать для выбора данных, отображаемых в гаджете.

Кнопка "Закрыть" в гаджете

Удаление     Удаляет гаджет из рабочей области или панели мониторинга.

Примечание: Удаление гаджета из рабочей области не приводит к удалению гаджета с панели мониторинга.

Примечание: Изменение размера гаджетов невозможно.

К началу страницы

Выбор данных, отображаемых в гаджете

В каждом из гаджетов отображается определенный срез данных, но вы можете точно выбрать, какие биты бизнес-данных вы хотите просмотреть. Вы даже можете добавить одно и то же мини-приложение на информационную панель или рабочую область более одного раза, выбрав разные данные, которые будут отображаться в каждом гаджете.

  1. Нажмите кнопку " Параметры " Кнопка "Параметры" гаджета в мини-приложении.

  2. Просмотрите значения в списках и флажках в диалоговом окне, а затем выберите параметры, которые должны отображаться в гаджете.

  3. Если вы хотите, чтобы гаджет отображал метки, в разделе Диаграмма установите один из следующих флажков:

    • Названия осей. Отображает метки для данных как по осям x, так и по оси на диаграмме мини-приложения.

    • Подзаголовок. Отображает метку, описывающую данные в гаджете, например возможности, созданные текущими действиями.

    • УсловНые обозначения. Отображает метки для каждого цвета и отрезков в гаджете. Не является параметром для каждого мини-приложения.

  4. Нажмите кнопку ОК. Данные гаджета будут обновлены.

К началу страницы

Упорядочение и перемещение гаджетов

Вы можете перемещать гаджеты по рабочим областям или панели мониторинга.

Чтобы переместить гаджет, перетащите его на новое место в рабочей области или на панели мониторинга.

Рабочие области отображают гаджеты в одной строке. Чтобы просмотреть гаджеты, которые не отображаются в рабочей области, прокрутите список вправо или влево с помощью стрелок.

На панели мониторинга другие гаджеты будут перемещаться по вертикали или по горизонтали, чтобы заполнить пространство. На панели мониторинга отображаются в столбцах гаджеты, которые можно развернуть по вертикали, чтобы отобразить до 20 гаджетов. Вы можете выбрать отображение мини-приложений в четырех столбцах.

  1. В области навигации щелкните Диспетчер контактов, чтобы отобразить информационную панель.

  2. На ленте откройте вкладку Вид.

  3. В группе столбцы щелкните количество столбцов, которые вы хотите отобразить.

К началу страницы

Просмотр отчета из гаджета

Каждый гаджет может создать отчет на основе отображаемых данных. Чтобы просмотреть отчет из гаджета, выполните одно из указанных ниже действий.

  • Нажмите кнопку запустить отчет. Create report button on a gadget в мини-приложении.

В отчете будут показаны все данные из гаджета, а также другие связанные сведения. Например, если вы откроете отчет из гаджета " неактивные клиенты ", вы можете просмотреть список пользователей, которым не удалось связаться с вашей организацией за последние 30 дней, а также имя учетной записи клиента, номер телефона, а также этап продажи и дату закрытия. последней записи возможности, созданной для клиента.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×