Использование гаджетов в диспетчере контактов

Примечание:  Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .

Диспетчер контактов для Outlook отображает последние сведения о коммерческой деятельности в специально предназначены диаграммы — или мини-приложения--, которые можно добавить на панель мониторинга диспетчера контактов или на любой рабочей области.

С помощью мини-приложения можно выбрать данные, на котором, и место. Также можно распечатать отчеты из отображать данные.

В этой статье описаны мини-приложения в Диспетчер контактов для Outlook и работа с ними.

В этой статье

Понимание мини-приложения

Добавление и удаление гаджета

Работа с мини-приложения

Просмотр отчета на мини-приложения

Понимание мини-приложения

Хотите знать, что верхней продажи продуктов прямо сейчас? Ознакомьтесь со статьей Лучшие товары мини-приложения.

Каково текущее состояние усилий в соответствующие эти интересы? Читайте в статье гаджета " Воронка продаж ".

Вам нужно выровнять по ширине вашей расходов на последней маркетинговой кампании? Сравнение кампании мини-приложения показывает ожидаемый доход от активной кампании.

Диспетчер контактов для Outlook имеется множество мини-приложения, которые можно использовать для получения быстрого моментальный снимок состояния вашей компании. Диаграммы и других визуальных сводные сведения, которые вы ввели в записи отображаются эти мини-приложения. Они обновляются при каждом открытии панели мониторинга или рабочую область, содержащую мини-приложения или нажмите кнопку Обновить.

Чем больше кропотливой вы и ваши сотрудники являются о вводе данных на учетные записи и бизнес-контактов, создание записей возможная сделка связывание интересы маркетинговые действия и т. д, большую ценность будет сводные данные, отображаемые в мини-приложения.

К началу страницы

Где получить свои данные мини-приложения?

Прежде чем вы видите все данные в мини-приложения, необходимо получить бизнес-информации в база данных Диспетчера контактов. Мини-приложения запрос сохраненных данных для отображения диаграмм с необходимой информации.

Используйте формы вручную ввести бизнес-данных и импортировать данные, как описано в разделе Импорт данных в Диспетчер контактов. Мини-приложения в Диспетчер контактов для Outlook и ввод данных, которые отображались в следующих разделах.

Гаджеты продаж

Гаджеты продаж сосредоточиться на областей процесса продаж, требующих внимания светлые и проблем. Два особенно подробные мини-приложения, Продаж и Воронки продаж описаны в полностью в с использованием продаж и гаджетах воронка продаж.

гаджет воронки продаж

Гаджет воронки продаж отображает сбыта, какой этап продаж они находятся в.

Чтобы просмотреть данные в любом из гаджетах продаж, сначала необходимо создать записей возможностей. В зависимости от типа данных, которые вы хотите просмотреть необходимо также добавить в запись возможной сделки элементы продуктов и услуг.

Для любого мини-приложения для отображения информации выручка введите процентное значение вероятности и добавление элементов товаров и услуг записей возможностей. Ожидаемая выручка поступает из вероятность в процентах и общей суммой продукты и услуги по записям. Доход поступают из общей суммы для товаров и услуг на записи.

Примечание: Записей возможностей должны быть связаны с записями партнера или бизнес-контакта.

Чтобы просмотреть данные в этом мини-приложения...

.. .enter данных в этих полях на запись возможной сделки

Отображение мини-приложения

Неактивные клиенты

Этап продаж — для партнера или бизнес-контакта считается клиент, они должны иметь хотя бы один возможности, связанные с этап продаж Заключение выгодной сделки.

Учетные записи и бизнес-контакты, с которым необходимо было без связи для выбранного интервала и доходов, представляющее каждый из них.

Канал продаж

  • Вероятность (должно быть больше 0%)

  • Дата закрытия

  • Продукты и услуги

Откройте возможностей продаж по дате ожидаемые закрыть.

Воронки продаж

  • Вероятность (должно быть больше 0%)

  • Этап продаж

  • Продукты и услуги

Откройте возможности, этапах продаж.

Лучшие клиенты

Этап продаж (должен быть Заключение выгодной сделки ) и продукты и услуги

Пользователи, затраченное на наиболее деньги с вашей компании, Валовая прибыль или денежное значение.

Ходовые товары

Этап продаж (должен быть Заключение выгодной сделки ), Дата закрытия и продукты и услуги

Диаграмма хиты продаж товаров со временем по номеру продал дохода или Валовая прибыль.

Самые популярные источники

Инициировано по должен содержать имя учетной записи или бизнес-контакт, который ссылка бизнеса вашей компании. Для просмотра данных на доход в соответствующем бизнес, необходимо также выберите Этап продажЗаключение выгодной сделки и добавьте продукты и услуги.

Лучшие источники для нового бизнеса по значению доллара или количество контактов.

К началу страницы

Маркетинговых гаджетов

Сравнение маркетинговые действия и маркетинговых кампаний являются основного рабочего маркетинговых гаджетов. Чтобы максимально использовать эти мини-приложения, необходимо создать подробные записи для каждого маркетинговые действия и кампании, которое вы проведение. Можно сравнить действий и кампаний по номерам партнеры, бизнес-контактов, интересов или возможных сделок, они доход, либо по доходов, расходов или бюджетных.

Для точной финансовых данных не забудьте включить эти сведения в каждой запись маркетингового действия:

  • Базовая стоимость полей на странице сведения о

  • Поля фактические затраты на странице дорожки

  • На все сбыта или учетной записи, бизнес-контакта или интереса записей, являющиеся результатом маркетинговое действие введите имя действия в поле инициировано по каждой записи. Итог по продукты и службы, которые находятся на открыта форма используются для расчета Ожидается выручка.

Чтобы просмотреть данные в этом мини-приложения...

... необходимо...

... и мини-приложения

Анализ типа действия

Создание более одного запись маркетингового действия того же типа и введите можно подробностей.

Сравнивает все действия одного типа, например списков обзвона или действия групповой рассылки. (Чтобы просмотреть результаты одно действие, используйте вкладку анализамаркетинговыхрабочая область ).

Анализ кампании

Создание одной или нескольких записях маркетинговых действий какого-либо введите назначить кампании и введите можно подробностей.

Диаграммы результатов каждому действию в выбранной маркетинговой кампании. По умолчанию кампании — Текущего действия.

Сравнение кампании

Создание более одного маркетинговой кампании и введите можно для каждого действия в кампании подробностей.

Сравнивает успеха всех маркетинговых кампаний.

К началу страницы

Гаджеты управления проектами

Гаджеты управления проектами диаграммы хода выполнения всех бизнес-проекты, отображаются по даты выполнения, временные шкалы и процент выполнения.

Чтобы просмотреть данные в этом мини-приложения...

Откройте эту запись...

... и ввод данных в этих полях

Бизнес-проекты - просроченные

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Дата выполнения (должно быть до текущей даты)

  • % Завершения

Бизнес-проекты - выполнения Далее

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • % Завершения

Бизнес-проекты - все

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • % Завершения

Задачи проекта - просроченные

Задачи проекта

  • Дата начала

  • Дата выполнения (должно быть до текущей даты)

  • % Завершения

Задачи проекта - выполнения Далее

Задачи проекта

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • % Завершения

Задачи проекта - все

Задачи проекта

  • Дата начала

  • Дата завершения

  • % Завершения

business projects gadget

Мини-приложения Project задачи - выполнения следующей отображаются задачи с приближение к сроков.

К началу страницы

Общие мини-приложения

Это мини-приложения не относится к функцию задания, но может быть полезно в местах.

  • Последние элементов бизнес-данных. Список до 18 элементов, которые вы недавно открывали, с значки, показывающие, что такое каждого типа элементов.

К началу страницы

Добавление и удаление гаджета

Мини-приложения в Диспетчер контактов для Outlook относятся к категории, рабочие области, в которых вы, скорее всего их использование, но вы можете добавить любые мини-приложения в любую рабочую область или на панель мониторинга.

Добавление на панель мониторинга мини-приложения

  1. В области навигации щелкните Диспетчер контактов.

  2. На ленте на вкладке Главная в группе Добавить мини-приложения выберите одно из следующих действий:

    • Продажи

    • Маркетинг

    • Управление проектами

    • Общие

  3. Нажмите кнопку, чтобы отобразить мини-приложения.

Мини-приложения появится на панели мониторинга. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть другие мини-приложения.

К началу страницы

Добавление мини-приложения в рабочую область

  1. В разделе Диспетчер контактов области навигации щелкните одну из следующих папок, чтобы вывести рабочую область:

    • Управление контактами;

    • Продажи;

    • Маркетинг;

    • Управление проектами.

  2. На ленте щелкните вкладку Гаджеты.

  3. В группе Добавить мини-приложения выберите один из указанных ниже действий:

    • Продажи

    • Маркетинг

    • Управление проектами

    • Общие

gadgets tab

На ленте вкладку мини-приложения.

  1. Нажмите кнопку, чтобы отобразить мини-приложения.

Мини-приложения появится в верхней части рабочей области.

Совет: Добавление мини-приложения в рабочую область автоматически вызывает области отображения мини-приложения должна отображаться.

К началу страницы

Удаление гаджета

  • В гаджете, который нужно удалить нажмите кнопку Кнопка "Закрыть" в гаджете кнопку Удалить.

    Гаджет закроется, и оставшиеся гаджетов сдвинуть вверх или в сторону для заполнения пропуска влево на удалены мини-приложения.

К началу страницы

Работа с мини-приложения

Каждого мини-приложения включает несколько кнопок.

Команда

Результат

Refresh gadget button

Обновление     Обновление данных, запросы к база данных Диспетчера контактов и отображается текущее.

Create report button on a gadget

Запуск отчета     Отображение отчетов, на котором основан данных мини-приложения.

Кнопка "Параметры" гаджета

Параметры     Откроется диалоговое окно, можно использовать для выбора данных, отображаемых в гаджете.

Кнопка "Закрыть" в гаджете

Удаление     Удаляет из рабочей области или панели мониторинга мини-приложения.

Примечание: Удаление мини-приложения из рабочей области не приводит к удалению мини-приложения с помощью панели мониторинга.

Примечание: Мини-приложения не изменяется.

К началу страницы

Выбор данных, отображаемых в мини-приложения

Каждый мини-приложения отобразить определенного фрагмента данных, но вы можете точно какие биты бизнес-данных, который вы хотите просмотреть. Можно даже добавить же мини-приложения на панели мониторинга или рабочей области несколько раз, выбор различных данных, которое будет отображаться в каждом мини-приложения.

  1. Нажмите кнопку Параметры Кнопка "Параметры" гаджета на мини-приложения.

  2. Просмотрите выделенных фрагментов в списках и установите флажки в диалоговом окне и нажмите кнопку Параметры, которые вы хотите видеть в мини-приложения.

  3. Если мини-приложения, чтобы отобразить подписи, в группе диаграммы, установите следующие флажки:

    • Названия осей. Отображает метки данных по осям x и y диаграммы мини-приложения.

    • Подзаголовок. Отображает метку, описывающие данные в мини-приложения, например возможностей создаваемое текущего действия.

    • Условные обозначения. Отображение наклеек для каждого цвета и панелям в мини-приложения. Этот вариант не подходит для каждого мини-приложения.

  4. Нажмите кнопку ОК. Мини-приложения данные будут обновлены.

К началу страницы

Упорядочить или переместить их в мини-приложения

Вы можете перемещаться мини-приложения на рабочие области или панели мониторинга.

Чтобы переместить мини-приложения, перетащите ее на новое место в рабочей области или на панели мониторинга.

Рабочие области отобразить мини-приложения в одну строку. Чтобы просмотреть мини-приложения, которые не отображаются в рабочей области, щелкните стрелки для прокрутки вправо или влево.

На панели мониторинга мини-других приложений перемещение по вертикали или горизонтали для заполнения пространства. Панель мониторинга мини-приложения отображаются в столбцах и его можно развернуть по вертикали для отображения до 20 мини-приложения. Вы можете отобразить мини-приложения в до четырех столбцов.

  1. В области навигации щелкните Диспетчер контактов для отображения панели мониторинга.

  2. На ленте откройте вкладку Вид.

  3. В группе столбцы выберите количество столбцов, которые нужно отобразить.

К началу страницы

Просмотр отчета на мини-приложения

С помощью отображаемых данных из каждого мини-приложения можно создать отчет. Для просмотра отчета из мини-приложения, выполните одно из указанных ниже действий.

  • Нажмите кнопку запустить отчет. Create report button on a gadget на мини-приложения.

Отчет будет отображаться все данные из мини-приложения, а также другие связанные сведения. Например при открытии отчета мини- Неактивные клиенты, можно просмотреть список пользователей, у которых еще не было контактов с вашей компании за последние 30 дней, а также имя учетной записи для каждого клиента, телефонные номера и этап продаж и Дата закрытия последний возможная сделка записи созданных для клиента.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×