Использование бизнес-контактов в диспетчере контактов

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

Записи бизнес-контакт можно использовать для упорядочения и хранить большой объем сведений о пользователях, взаимодействуйте с.

В этой статье описано, как создавать новые записи и заполните форму бизнес-контакта.

В этой статье

Создание новой записи бизнес-контакта

Изменение записей бизнес-контакта

Отфильтровать список бизнес-контактов

Вы можете сделать следующее с записями бизнес-контакта:

  • Добавьте их с помощью различных способов.

  • Назначать их сотруднику или коллеге.

  • Создать учетные записи на них ссылку.
    Путем связывания записи бизнес-контакта с записями партнеров, вы можете подключить сведения о бизнес-контактов с информацией о компаниях они работают. Например при связывании один или несколько бизнес-контактов с записью партнера журнал обращений записи партнера включает в себя элементы журнала обращений для каждой бизнес-контактов, который связан с этой учетной записи.

  • Связывайте элементы журнала обращений бизнес-контактов, отслеживание сообщений электронной почты и отфильтровать список элементов журнала обращений.
    Вы следить за ходом многие свои действия (включая телефонных звонков, сообщений электронной почты, писем или файлы) связанных бизнес-контактом на странице журнала в записи бизнес-контакта.

    Сообщения электронной почты можно автоматически связать к записям диспетчера контактов. Подробнее читайте привязки и отслеживания сообщений электронной почты в диспетчере контактов.

  • Преобразование в другие записи, основан на типе записи бизнес-контакта или интереса бизнес-контакта.

  • Измените данные в записях бизнес-контакта.

  • Настройка формы бизнес-контакта путем добавления или удаления полей и элементов в списках полей.
    О настройке форм или создании других форм для хранения бизнес-информации, читайте в статье Создать и настроить типы записей, а также списки.

К началу страницы

Создание новой записи бизнес-контакта

Контакт бизнес-записи помогают отслеживайте известных вам нужно сведения о людях, взаимодействуйте с.

В этом разделе:

Вручную добавить новую запись бизнес-контакта

Импорт контактов из другой программы

Перемещение и копирование контактов Outlook в Диспетчер контактов

Создание записи бизнес-контакта из сообщения электронной почты

Преобразовать запись интереса в запись бизнес-контакта

Существует несколько способов для получения сведений в записях бизнес-контактов. Введите данные в записи, импортировать данные из Outlook и других программ и копирование контактов Outlook.

Сведения могут включать:

  • Бизнес-информация, например в компании или организации бизнес-контакта.

  • Личные сведения, например дату рождения.

  • Элементы журнала обращений, например сообщения электронной почты и встречи.

  • Все сведения, которые запись в пользовательские поля, которые можно добавить в форму.

    Совет: Вы можете настроить формы бизнес-контакта, добавлять поля, которые относятся к вашей компании или переместив разделы, чтобы обратить внимание на наиболее важных сведений. Например флористом может создать поле с именем «Избранные цветок» и heating специалистов по может создать поле с именем «Печах модели». Дополнительные сведения о настройке форм можно просмотреть Создать и настроить типы записей, а также списки.

К началу страницы

Вручную добавить новую запись бизнес-контакта

Занимает так же минут Откройте пустой формы бизнес-контакта и введите несколько важные данные. Сохранение формы создает новую запись бизнес-контакта. Позднее при разработке связей с человеком, можно повторно открыть запись и добавить дополнительные сведения.

art

Вы заметите сходства между формы бизнес-контакта и форма контактов Outlook.

Открытие формы бизнес-контакта

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Диспетчер контактов.

  2. На ленте в группе Создать щелкните Создать бизнес-контакт.

К началу страницы

Заполните форму бизнес-контакта

Как большинство других форм форме бизнес-контактом в том числе на страницу Общие, подробно и Журнал.

Вы можете настроить форму, переместив разделы и поля, переименовав поля и добавление элементов в списки. О настройке форм или создании других форм для хранения бизнес-информации, читайте в статье Создать и настроить типы записей, а также списки.

Страница "Общие"

Раздел бизнес контакта

  1. Введите полное имя и должность бизнес-контакта. Выберите имя файла как как вы бы в Outlook форма контакта.

    Полное имя используется только обязательное поле. Добавление сведений в другие поля не является обязательным.

  1. Назначение бизнес-контакта     Чтобы назначить другого сотрудника в поле Кому назначено бизнес-контакта щелкните имя сотрудника.

    Примечание: Имена в списке Кому назначено являются сотрудники, которым вы предоставили доступ к базе данных диспетчера контактов. Дополнительные сведения о совместном использовании просмотреть общий доступ к данным диспетчера контактов с другими пользователями.

    Раздел ''Сведения об организации''

    Поле компании или поле учетной записи можно использовать для хранения название компании бизнес-контакта. Если вы не используете учетных записей, используйте поле компании.

    Связанный партнер раздела

    art

  1. Связь бизнес-контакта с партнером     Выберите учетную запись для связывания с бизнес-партнер бизнес-контакта.

  2. В диалоговом окне Выберите партнера для связывания с этим бизнес-контактом выберите учетную запись и нажмите кнопку Связать с.
    Имеет значение связывание бизнес-контактов с партнером, журнал обращений бизнес-контакта также перечислены в журнал обращений записи партнера. Если несколько бизнес-контакта связана с одной учетной записью, журнал обращений каждый связанный бизнес-контакт также перечислены в журнал обращений партнера. Это позволяет просмотреть весь журнал обращений и всех бизнес-контактов, связанных с организацией в одной программе. Дополнительные сведения о выборе записи для ссылки просмотреть связывание записей диспетчера контактов.

    Разделы Интернет, номера телефона, адреса и визитных карточек

  3. Введите электронной почты и адреса веб-страницы, телефонные номера, бизнеса и домашние адреса. Введите сведения для завершения Визитная карточка, как и в форме контакта Outlook.
    Стрелку рядом с именем поля (например, электронной почты ) показывает, что можно сделать несколько записей в поле.

    Совет: Если вы указали несколько адресов для бизнес-контакта, установите флажок это почтовый адрес, чтобы задать адрес, используемый во время слияния.

    Раздел ''Сведения об источнике''

    art

  4. В разделе Сведения об источнике введите данные в следующие поля:

    • Источник     Выберите нужный метод или действие с помощью которых этим бизнес-контактом узнал о вашей компании. Например объявления или word ко рту.

    • Инициировано     Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать маркетинговое действие или других бизнес-записи (например, другой бизнес-контакта), населения бизнес-контакт для вашего бизнеса.

      Совет: Ввод имени маркетинговое действие позволяет Диспетчер контактов для Outlook для отслеживания тип и количество записей, которые были приняты мероприятия. Также приводятся ссылки запись маркетингового действия бизнес-контакта. Дополнительные сведения о маркетинговые действия читайте в статье маркетинг товаров и услуг в диспетчере контактов.

      Раздел ''Заметки''

  5. В разделе примечания вводить заметки, вставить комментарии из других файлов или вложить файлы, элементы Outlook и визитных карточек.

    art

    Совет: Если несколько коллега работает с бизнес-контакта, может оказаться полезным Обратите внимание, когда вы ввели примечания. Нажмите кнопку добавить метки для записи даты и времени для каждой записи.

  6. После завершения ввода данных, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

К началу страницы

Страница "Сведения"

  1. На ленте в группе Показать нажмите кнопку сведения, чтобы открыть страницу сведений.

  2. Введите дополнительные сведения о его задания и данные, например дату рождения, состояние оплаты, является ли запись и выберите предпочтительный способ связи.

Страница ''Журнал''

  1. Чтобы открыть страницу ''Журнал'', в группе Показать на ленте щелкните Журнал.

  2. Добавляйте и просматривайте элементы журнала обращений, например сообщения электронной почты, деловые заметки или встречи.

    Как добавить элемент в журнал обращений?

    1. В разделе Журнал обращений нажмите кнопку Создать и выберите тип элемента, который вы хотите добавить.

    2. Введите данные в форму и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

      Дополнительные сведения об элементах журнала обращений см. в статье Отслеживание общения с клиентами в Диспетчере контактов.

  3. Если вы хотите найти определенный элемент, можно выполнить поиск или отфильтровать список элементов журнала обращений.

    1. Как выполнить поиск в списке элементов журнала обращений?

      • В поле Поиск введите данные, которые вы ищете, и нажмите кнопку Поиск Значок "Поиск" .

        Примечание: Поиск поддерживается только в полях Тема и Связано с. Чтобы вывести все элементы определенного типа, например сообщения электронной почты, используйте фильтр.

    2. Как отфильтровать список элементов журнала обращений?

      • На ленте откройте вкладку Вид.

      • В группе Фильтр выполните одно из следующих действий:

        • Выберите необходимый тип фильтра, например Тип элемента, и щелкните фильтр.

        • Щелкните Фильтра и задайте условия фильтра.

          Дополнительные сведения о фильтрации см. в статье Фильтрация записей в Диспетчере контактов.

К началу страницы

Импорт контактов из другой программы

Вы можете импорт бизнес-контакт, а другие типы записей с программами, такими как ACT! и Microsoft Excel.

Подробнее о том, как импортировать данные из других программ или папку контактов Outlook: Импорт данных в Диспетчер контактов.

К началу страницы

Перемещение и копирование контактов Outlook в Диспетчер контактов

  1. В области навигации нажмите кнопку Контакты.

  2. В списке контактов выберите контакт, который вы хотите переместить Диспетчер контактов для Outlook.
    Как выбрать несколько записей?

    Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите клавиши CTRL+A.

    Чтобы скопировать все содержимое папки контактов Outlook в Диспетчер контактов, импорт папки контактов Outlook в бизнес-контактов. Подробнее о том, как импортировать: Импорт данных в Диспетчер контактов.

  3. На ленте в группе рабочие выполните одно из указанных ниже действий.

    • Перемещение контакта   

      1. Нажмите кнопку Создать запись.

      2. Выберите пункт Переместить в Диспетчер контактов и нажмите кнопку бизнес- Контакта или типа записи, которую вы хотите.

    • Копирование контакта   

      1. Нажмите кнопку Создать запись.

      2. Выберите команду Копировать в Диспетчер контактов и нажмите кнопку бизнес- Контакта или типа записи, которую вы хотите.

Если вы хотите получить доступ к бизнес-контактов на мобильный телефон так же, как вы контактов Outlook, чтобы включить бизнес-контактов в папке контактов Outlook можно использовать функцию Синхронизация бизнес-контактов. Сведения о Синхронизация бизнес-контактов, смотрите в разделе удаленный доступ к бизнес-контактам: использование синхронизации в диспетчере контактов.

Важно: Вы можете закончить с повторяющихся записей в папке Контакты, если включена функция Синхронизация бизнес-контактов. Функция синхронизация бизнес-контактов автоматически включает записи бизнес-контакта в папке контактов Outlook. После перемещения или копирования бизнес-контакты папку контактов, они будут показаны в папке Контакты как бизнес-контакты слишком.

К началу страницы

Создание записи бизнес-контакта из сообщения электронной почты

Можно создать запись бизнес-контакта из сообщения электронной почты от нового клиента.

  1. В области навигации выберите пункт Входящие.

  2. Дважды щелкните сообщение электронной почты, чтобы открыть его.

  3. На ленте в группе Рабочие нажмите кнопку Создать запись.

  4. Щелкните Бизнес-контакта или типа записи бизнес-контакт, который вы хотите создать с помощью адреса электронной почты в строке от сообщения.

Можно создать бизнес-контакты из других адресов электронной почты в сообщении, щелкнув правой кнопкой мыши имя, наведя указатель мыши на Создать в диспетчере контактов и выбрав Бизнес-контакта.

К началу страницы

Преобразовать запись интереса в запись бизнес-контакта или интереса преобразовать в бизнес-контакта

Как правило сведения о потенциальный клиент хранятся в запись интереса. После этого человека становится фактическим клиентом, вы можете преобразовать запись интереса в запись бизнес-контакта.

Бизнес-контакт можно также преобразовать в другой тип записи, основан на типе записи бизнес-контакта или интереса.

Можно создать новые типы записей, например сотрудник или поставщика, начиная с формой бизнес-контакта. Дополнительные сведения о создании новых типов записей, читайте в статье Создать и настроить типы записей, а также списки.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Управление контактами.

  2. В рабочей области щелкните вкладку интересов.

  3. Дважды щелкните запись, которую вы хотите преобразовать.

  4. На ленте в группе Правка нажмите кнопку Преобразовать в и выберите Бизнес-контакта.

  5. Изменение новой записи при необходимости.

  6. Закончив настройку, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

К началу страницы

Изменение записей бизнес-контакта

Как работать с бизнес-контакты можно больше узнать о их, возможно, включающий предпочитают как связаться с их помощников имена новые номера телефона и т. д. Сохранения копии с этого потока данных — это ежедневный задача, можно упростить, непрерывное обновление и сохранение записи бизнес-контакта. Вы можете открыть запись бизнес-контакта для добавления или изменения информации или для просмотра элементов журнала обращений, например сообщения электронной почты, которые связаны с бизнес-контактом.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Управление контактами.

  2. В рабочей области, откройте вкладку Бизнес-контактов, а затем:

    • Прокрутите список до бизнес-контакт, который вы хотите открыть, а затем дважды щелкните его.

      — или —

    • С помощью поля поиска для ввода сведений о бизнес-контакта, которого вы ищете и дважды щелкните запись.

  3. Добавьте или измените необходимые сведения.

    Совет: При наличии адреса электронной почты для учетной записи, вы можете настроить в журнал обращений записи автоматически включаются сообщения электронной почты и из учетной записи. В группе Правка нажмите кнопку Отслеживание электронной почты и нажмите кнопку Управление связывание и отслеживание. Установите флажок для адреса электронной почты учетной записи и нажмите кнопку ОК. Дополнительные сведения о автоматическое связывание сообщений электронной почты с записями увидеть ссылку и отслеживание сообщений электронной почты в диспетчере контактов.

  4. Когда все будет готово, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Совет: Используя функцию массового редактирования можно изменить содержимое поля в нескольких записях бизнес-контакта. Это удобно, например, если вы хотите ввести веб-адрес для десяти бизнес-контакты, которые работают в той же организации. Дополнительные сведения о том, как одновременное изменение нескольких записей читайте в статье Изменение нескольких записей одновременно в диспетчере контактов.

К началу страницы

Отфильтровать список бизнес-контактов

У вас нет для прокрутки всех бизнес-контактов, чтобы найти нужные. Вместо этого можно отфильтровать список любой бизнес-контакта, чтобы увидеть записи интересующие вас.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Управление контактами.

  2. В рабочей области щелкните правой кнопкой мыши вкладку Бизнес-контакты и нажмите кнопку Изменить.

  3. В диалоговом окне Изменение вкладки щелкните Фильтр.

  4. В диалоговом окне Фильтр бизнес-контакты можно использовать один или оба из следующих действий:

    • Простой фильтр     Установите или снимите флажки категорий стиль.

    • Расширенный фильтр     Создание нескольких фильтров уточнять выбор.

Это отфильтрованном списке можно использовать для создания пользовательских вкладки, список обзвона или списка рассылки. Его можно использовать как основу для отчета или мини-приложения.

Дополнительные сведения о фильтрации Отбор записей в диспетчере контактовсм. Дополнительные сведения об отчетах читайте в статье Использование отчетов и диаграмм в диспетчере контактов. Дополнительные сведения о мини-приложения читайте в статье Использование мини-приложения в диспетчере контактов.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×