Элементы журнала обращений в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

элемент журнала взаимодействия — один из нескольких типов элементов, связанных с учетной записью, бизнес-контакта, возможная сделка или бизнес-проектзапись.

Чтобы просмотреть элементы журнала в приложении Диспетчер контактов для Outlook, сначала откройте соответствующую запись.

Инструкции

  1. В меню Диспетчер контактов выберите одну из следующих команд: Партнеры, Бизнес-контакты, Возможности или Бизнес-проекты.

  2. Выберите запись, которую требуется просмотреть.

На записи форма, откройте на ленте в группе Показать щелкните Журнал.

Типы элементов журнала обращений, которые могут быть связаны с некоторой записью, приведены в следующей таблице.

Тип элемента

Связан с записью следующего типа

Деловая заметка

Партнер, бизнес-контакт, возможность, бизнес-проект

Почтовое сообщение

Партнер, бизнес-контакт, бизнес-проект

Возможность

Партнер, бизнес-контакт

Задача

Партнер, бизнес-контакт, возможность

Встреча

Партнер, бизнес-контакт, возможность, бизнес-проект

Журнал звонков

Партнер, бизнес-контакт, возможность, бизнес-проект

Файл

Партнер, бизнес-контакт, возможность, бизнес-проект

Возможность, связанная с партнером или бизнес-контактом, будет отображаться как элемент журнала обращений данного партнера или бизнес-контакта. Кроме того, возможность, связанная с основным бизнес-контактом партнера, будет автоматически связана с этим партнером.

Создание и связывание элементов журнала обращений

Все элементы журнала обращений, за исключением файлов можно создавать внутри записи и затем связать с этой записью.

Инструкции

Создание элементов журнала обращений

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Партнеры, Бизнес-контакты, Возможности или Бизнес-проекты.

  2. На ленте в группе Показать нажмите кнопку Журнал.

  3. В разделе Элементы бизнес-журнала нажмите кнопку Создать.

  4. Выберите тип элемента журнала обращений, который требуется создать (деловая заметка, электронное сообщение, возможность, задача, встреча или история звонков).

    Примечание : В разделе Элементы бизнес-журнала невозможно создать новый файл. Чтобы выбрать существующий файл и связать его с этой записью, выберите команду Файл.

  5. Заполните форму нового элемента и сохраните его.

С записью также можно связать существующие элементы, такие как файлы, почтовые сообщения, встречи и задачи.

Инструкции

Связывание существующего электронного сообщения, встречи или задачи с записью

  1. Откройте элемент Outlook, который требуется связать с записью.

  2. На панели инструментов Диспетчер контактов нажмите кнопку Связь с записью.

  3. В диалоговом окне Связь с записью Диспетчера контактов, в списке Папка щелкните тип записи, с которой требуется связать данный элемент.

  4. Выделите в списке все записи, с которыми требуется связать элемент, и нажмите кнопку Связана с. В поле Связана с будут отображены все записи, с которыми связан данный элемент бизнес-журнала.

  5. Чтобы создать новую запись партнера, бизнес-контакта, возможности или бизнес-проекта, нажмите кнопку Создать.

  6. Чтобы открыть выделенную запись партнера, бизнес-контакта, возможности или бизнес-проекта, нажмите кнопку Открыть.

Связывание существующих Microsoft Office Excel *, Publisher * или Word * файла с записью

  1. Откройте файл в Excel 2007, Publisher 2007 или Word 2007, который вы хотите связать с записью и выполните одно из следующих действий:

    • В Excel 2007 и Word 2007 нажмите на ленте на вкладке Диспетчера контактов в группе Диспетчера контактов нажмите кнопку запись.

    • В приложении Publisher 2007 на панели инструментов Диспетчера контактов, щелкните ссылку на запись.

  2. В диалоговом окне Связь с записью Диспетчера контактов, в списке Папка щелкните тип записи, с которой требуется связать данный элемент.

  3. Выделите в списке записи, с которыми следует связать файл, и нажмите кнопку Связана с. В поле Связана с будут отображены все записи, с которыми связан файл.

  4. Чтобы создать новую запись партнера, бизнес-контакта, возможности или бизнес-проекта, нажмите кнопку Создать.

  5. Чтобы открыть выделенную запись партнера, бизнес-контакта, возможности или бизнес-проекта, нажмите кнопку Открыть.

Автономное выпуск Microsoft Office Outlook 2007 с Диспетчером контактов можно использовать с версиями Excel, Publisher и Word 2003 или 2007. Диспетчер контактов панели инструментов и меню недоступны в Excel 2003, Publisher 2003 или Word 2003.

Совет : Чтобы убедиться, что в журнал обращений записи включаются все сообщения электронной почты или с партнером или бизнес-контакт, откройте сообщение электронной почты, который вы хотите связать с записью и на панели инструментов Диспетчер контактов щелкните Автоматические ссылки электронной почты. Вложения, не включаются в сообщение электронной почты.

Просмотр всех элементов журнала обращений

Можно просмотреть все элементы журнала обращений в папке Журнал обращений.

Инструкции

Просмотр всех элементов журнала обращений

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Бизнес-история.

  2. В меню Вид выделите пункт Текущее представление и выберите способ отображения элементов журнала.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×