Форма партнера в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

На бизнес-партнерформа можно ввести подробные сведения об учетной записи, включая контакт, источник и данных профиля организации. Можно связывать бизнес-контакты и элементы журнала обращений и добавить настраиваемые сведения. Эта информация хранится как запись партнера.

Форма содержит четыре представления: Общие, Подробности, История и Поля пользователя. Каждое представление состоит из одного или более разделов.

Чтобы ввести несколько записей в поле, например несколько адресов или адрес электронной почты, нажмите кнопку вниз стрелку Стрелка поля рядом с полем.

Общее представление

Представление Общие включает в себя следующие разделы, в которых можно вводить и редактировать сведения о партнере.

  • Учетная запись

    Введите имя партнера (обязательно) и данные о его офисе (необязательно).

  • Номера телефонов

    Введите телефонные номера партнера.

  • Адрес

    Введите рабочий адрес партнера, используемый по умолчанию. Если у партнера несколько адресов, чтобы указать, какой адрес должен использоваться при слияние почты*, установите флажок Почтовый адрес.

    *Для слияния Word или Publisher. Автономное выпуск Microsoft Office Outlook 2007 с Диспетчером контактов можно использовать с версиями Publisher и Word 2003 или 2007.

  • Сведения об источнике

    Выберите источник этого партнера и область его интересов. Чтобы добавить новый или изменить существующий элемент в списке Источник или Область интересов, выберите пункт Изменить список.

    Для дополнительных сведений нажмите кнопку Инициировано. В диалоговом окне Выбрать партнера, бизнес-контакт или маркетинговую кампанию выберите список в поле Папка, а затем выберите элемент списка, наиболее точно описывающий первое взаимодействие с этим партнером. Чтобы связать элемент с записью партнера, нажмите кнопку Связана с. Чтобы создать новый элемент, нажмите кнопку Создать.

  • Бизнес-контактов

    Чтобы связать один или несколько бизнес-контактов с этим партнером, нажмите кнопку Добавить и выберите бизнес-контакт из списка. Чтобы удалить связь бизнес-контакта с партнером, выделите бизнес-контакт и нажмите кнопку Удалить.

    Примечание : Так как бизнес-контакт может быть связан только с одним партнером, выводимый список содержит только бизнес-контакты, еще не связанные ни с одним партнером. Если все бизнес-контакты связаны с соответствующими партнерами, список оказывается пустым, так как доступные несвязанные бизнес-контакты отсутствуют.

  • Адреса Интернета и электронной почты

    Введите адреса электронной почты и веб-страницы партнера. Чтобы указать, как должно отображаться имя партнера в строке сообщения Кому:, введите имя в поле Краткое имя.

    Чтобы добавить фотографию, щелкните рисунок в рамке.

    contact picture

    В диалоговом окне Добавление фотографии откройте папку, содержащую нужный рисунок, и дважды щелкните файл рисунка, чтобы его добавить. Размер рисунка будет подобран автоматически.

  • Классификация

    Установите или снимите флажок состояние, чтобы пометить как активный учетную запись. Нажмите кнопку вниз стрелку Стрелка поля рядом с поля, которому назначена учетной записи, оценки и состояние оплаты.

Примечание : В представлении Общие поля Источник, Область интересов, Рейтинг партнера и Состояние оплаты являются настраиваемыми.

Просмотр сведений

Представление Подробности содержит сведения о профиле компании и предпочтительном способе связи, а также комментарии. Заметки можно вставить из других полей или добавить непосредственно в запись партнера.

  • Профиль организации

    Введите номер счета, символ ценных бумаг (если применимо), годовой доход и число сотрудников. Нажмите кнопку вниз стрелку Стрелка поля рядом с полями выберите тип учетной записи пользователя бизнеса и территории.

    Примечание : Списки параметров Тип организации и Территория можно изменять.

  • Связи

    Нажмите кнопку вниз стрелку Стрелка поля в поле предпочтительный способ выберите предпочтительный способ связи для этой учетной записи и нажмите кнопку изменить этот список, добавление, изменение и удаление элементов в списке. Установите флажки не звонить, не отправлять по электронной почте, не факса или не отправлять письма, чтобы указать способы связи, которые не следует использовать для этой учетной записи.

  • Примечания

    Заметки можно вставить из других полей или добавить непосредственно в запись партнера. Чтобы указать дату вставки заметки, нажмите кнопку Добавить временную отметку.

Просмотр журнала

Просмотр журнала содержит все элементы журнала обращений, связанных с этой запись. Нажмите кнопку вниз стрелку Стрелка поля в поле представления, чтобы выбрать тип представления для списка. Дважды щелкните элемент журнала обращений, чтобы открыть его. Можно создать более подробные журнала об учетной записи, нажав кнопку Создать и затем связывание элемента — например деловые заметки, журнал звонков, встречи или задачи — в запись.

Пользовательская поля представления

В разделе Полей пользовательская содержит настраиваемые поля, создание и упорядочение. Поля, упорядоченные по группам и отображаются в двух столбцах.

Откройте на ленте в группе Параметры нажмите кнопку Настроить форму для создания или управление групп и полей.

Финансовая История представления

Если Диспетчер контактов для Outlook полностью интегрирован с вашей система автоматизации бухгалтерского учета и эта запись имеет финансовых операций, можно просмотреть транзакции на это представление. Дважды щелкните любой транзакции на его просмотр.

  • Список операций

    Дата     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по дате транзакции.

    Документирование #     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по номеру документа.

    Тип     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по типу транзакции.

    Бизнес-контакта     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по имени бизнес-контакта.

    Общая сумма     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по общее количество транзакции.

Просмотр Финансовый отчет

Если Диспетчер контактов для Outlook полностью интегрирован с вашей система автоматизации бухгалтерского учета и эта запись имеет финансовых операций, можно просмотреть сводку этих транзакций на это представление. В этом представлении отображаются сведения о финансовых операций для учетной записи, баланса и сведения о платеже, объем продаж, финансовые сведения и условия.

  • Задолженность

    Текущий     Отображает текущий баланс.

    Просроченные     Объем просроченные, отсортированные по категориям 1 – 30 дней, 31-60 дней, 61 90 дней и свыше 90 дней.

    Общий баланс     Отображает общий баланс.

  • Сведения об оплате

    Среднее количество дней для оплаты     Отображает среднее количество дней, учетной записи, выполненных в период погашения.

    Среднее количество дней для оплаты (YTD)     Выводит год до даты среднее количество дней, которые учетной записи, выполненных в период погашения.

  • Термины

    Предпочтительный способ доставки     Отображает метод предпочтительный доставки.

    Предпочтительный способ оплаты     Отображает метод оплаты предпочтительный.

  • Сведения о продажах

    Месяц до текущей даты     Отображает денежные объем продаж в учетную запись на текущий месяц.

    Год до текущей даты     Отображает денежные объем продаж в учетную запись за текущий год.

    Последний год     Отображает денежные объем продаж в учетную запись за предыдущий год.

    Срок жизни продаж     Отображает денежные общий объем продаж в учетной записи для жизненного цикла учетной записи.

Навигация по ленте

Форма содержит следующие значки, находящиеся на ленте, являющейся частью пользовательского интерфейса Microsoft Office Fluent, — которые использует Диспетчер контактов для Outlook.

Группа

Параметр

Действие

Показать

Общие

Вывод в форме представления «Общие», позволяющего ввести основные сведения.

Показать

Подробности

Вывод в форме представления «Подробности», позволяющего ввести более персонализированные данные.

Показать

Журнал

Отображение всех элементов журнала взаимодействия для этой конкретной записи.

Показать

Поля пользователя

Вывод всех полей пользователя, настроенных для этой формы.

Связаться

Создать элемент журнала

Добавление новой деловой заметки, журнала звонков, возможности, бизнес-проекта, задачи, сообщения электронной почты, встречи или файла в бизнес-историю записи.

Параметры

Настроить форму

Добавление в форму полей пользователя.

Параметры

Автоматическое связывание электронной почты

Автоматическое связывание в этой записи сообщения электронной почты с адресом электронной почты получателя и отправителя.

Примечание : В отсутствие доступного адреса электронной почты этот значок выводится серым цветом.

Параметры

Проверить имена

Разрешение адреса электронной почты или связанной записи и проверка их правильности.

Примечание : Чтобы открыть форму «Партнеры», в меню Диспетчер контактов выберите команду Партнеры, а затем дважды щелкните ссылку партнера.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×