Форма для работы с возможностью в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

Записей возможностей позволяют лучше организовать, управлять и отслеживать важные сведения о вашей возможная сделка, включая этап продаж, возможные значения, клиент взаимодействия и оценочная TE000129512. Также можно связать и добавить настраиваемые сведения, например значения полей и элементов журнала обращений.

Если Диспетчер контактов для Outlook интеграции с Бухгалтерская система, вы можно также создать предложения с расценками, заказов на продажу и счетов от запись возможной сделки, нажав кнопку преобразовать в группе " Параметры " на ленте.

Примечание : Предыдущий учета функции могут быть доступны с Бухгалтерская система. Для получения дополнительных сведений в справке Бухгалтерская система.

Форма содержит четыре представления: Общие, Подробности, История и Поля пользователя. Каждое представление состоит из одного или более разделов.

Общее представление

Представление Общие содержит общие сведения о возможная сделка, а также о ее состоянии, источнике и финансовые условия.

  • Сведения о возможности

    Введите название возможности (обязательно) и выберите пользователя, которому она будет назначена (необязательно).

  • Связанный партнер или бизнес-контакт

    Нажмите кнопку ссылка на, чтобы выбрать партнера или Бизнес-контакт для связывания с этой возможностью (обязательно). В диалоговом окне связь с партнером или бизнес-контакта в папку выберите список партнеров или бизнес-контактов, выберите элемент в списке и нажмите кнопку " ссылка ". Чтобы создать новый элемент, нажмите кнопку Создать.

  • Состояние

    Укажите этап продажи, на котором находится данная возможность. В списке Этап продажи можно добавлять и изменять элементы, кроме значений Заключение выгодной сделки и Заключение невыгодной сделки.

    Введите дату предполагаемого закрытия возможности и, если требуется, вероятный результат продажи. Чтобы создать напоминание для данной возможности, установите флажок Напоминание, а затем укажите дату и время.

    Примечания : 

    • При выборе этапа продажи Заключение выгодной сделки или Заключение невыгодной сделки запись блокируется и файл становится доступным только для чтения. При выборе значения Заключение выгодной сделки устанавливается вероятность 100%; при выборе значения Заключение невыгодной сделки — 0%.

    • Значение вероятности используется для вычисления значения Ожидаемый доход в разделе Продукты и услуги.

  • Продукты и услуги

    Добавление элементы продуктов и услуг, связанных с данной возможная сделка. Чтобы добавить новый элемент товаров и услуг, нажмите кнопку Добавить, а затем введите его данные в диалоговом окне Добавление товара или услуги. Для изменения существующего элемента нажмите кнопку Изменить. Чтобы удалить элемент, выделите его и нажмите кнопку Удалить.

    Примечание : Если Диспетчер контактов для Outlook интегрирован с Бухгалтерская система, список может включать элементы из Бухгалтерская система и элементы, которые находятся только в Диспетчер контактов для Outlook. Новые элементы, добавляемые с помощью формы продукты и услуги не интегрированный списка элементов в системе учета. Описание, Цена и Цена за единицу полей недоступны для редактирования для элементов, которые подставляются из Бухгалтерская система.

  • Категории

    Чтобы классифицируют этой возможностью, цвет, на ленте в группе Параметры нажмите кнопку выбрать категорию.

  • Сведения об источнике

    Введите сведения об источнике возможности: кем инициирована, возможные конкуренты (в этом поле можно ввести до 100 знаков) и тип заказа, который предполагается разместить для этой возможности. Чтобы добавить элемент в список источника или типа или изменить существующий элемент, выберите пункт Изменить список.

  • Термины

    Укажите условия оплаты, дату окончания срока действия и дату поставки.

Примечание : В представлении Общие поля Этап продажи, Источник и Тип являются настраиваемыми.

Просмотр сведений

Представление Подробности содержит комментарии о данной возможности. Заметки можно вставить из других полей или добавить непосредственно в запись. Чтобы указать дату комментариев, нажмите кнопку Добавить временную отметку.

Просмотр журнала

Просмотр журнала содержит все элементы журнала обращений, связанных с этой запись. Щелкните стрелку вниз Стрелка поля в поле представления, чтобы выбрать тип представления для списка. Дважды щелкните элемент журнала обращений, чтобы открыть его. Можно создавать журнал более подробные сведения о возможной сделки, нажав кнопку Создать и затем связывание элемента — например деловая заметка, журнал звонков, встречу или задача — в запись.

Финансовая История представления

Если Диспетчер контактов для Outlook интегрирован с вашей система автоматизации бухгалтерского учета и это запись имеет финансовых операций, можно просмотреть его транзакций в этом представлении. Дважды щелкните любой транзакции на его просмотр.

  • Список операций

    Дата     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по дате транзакции.

    Документирование #     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по номеру документа.

    Бизнес-контакта     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по имени бизнес-контакт.

    Тип     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по типу транзакции.

    Общая сумма     Щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать список по общее количество транзакции.

Примечание : Предыдущий учета функции могут быть доступны с Бухгалтерская система. Для получения дополнительных сведений в справке Бухгалтерская система.

Просмотр Полей пользовательская (настраиваемые поля)

Пользовательская поля представление содержит настраиваемые поля, создание и упорядочение. Поля, упорядоченных по группа и отображаются в двух столбцах.

На ленте в группе Параметры нажмите кнопку Настроить форму для создания или управление поля и группы. Дополнительные сведения о настройке формы в следующих разделах:

Переход с помощью ленты

Форма содержит на ленте (элемент пользовательского интерфейса Microsoft Office Fluent) следующие кнопки, специфичные для приложения Диспетчер контактов для Outlook.

Группа

Параметр

Действие

Отображение

Общие

Вывод в форме представления «Общие», позволяющего ввести основные сведения.

Отображение

Подробные сведения

Вывод в форме представления «Подробности», позволяющего ввести более персонализированные данные.

Отображение

Журнал

Отображение всех элементов журнала взаимодействия для этой конкретной записи.

Отображение

Поля пользователя

Вывод всех полей пользователя, настроенных для этой формы.

Связи

Создать элемент журнала

Добавление новой деловой заметки, журнала звонков, возможности, бизнес-проекта, задачи, сообщения электронной почты, встречи или файла в бизнес-историю записи.

Параметры

Настроить форму

Добавление в форму полей пользователя.

Параметры

Автоматическое связывание электронной почты

Автоматическое связывание в этой записи сообщения электронной почты с адресом электронной почты получателя и отправителя.

Примечание : В отсутствие доступного адреса электронной почты эта кнопка выводится серым цветом.

Параметры

Значок кнопки обзора

Разрешение адреса электронной почты или связанной записи и проверка их правильности.

Примечание : Чтобы открыть форму Возможность, выберите в меню Диспетчер контактов команду Возможности, а затем дважды щелкните возможность.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×