Управление товаров и услуг в диспетчере контактов

Примечание:  Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .

С помощью диспетчера контактов для Outlook 2010 позволяет отслеживать элементы продуктов и услуг, который используется в вашей компании. Также можно хранить описания элемента, себестоимости единицы и цен для каждого элемента.

Список элементов товаров и услуг можно импортировать из другой программы или вы можете добавить продуктов или услуг по отдельности. При добавлении элементов товаров и услуг в записях возможных сделок, можно также изменить элемент сведения, например цен, или количества по умолчанию для каждого из клиентов.

В этой статье описывается, как импортировать список товаров и услуг, как редактировать список или один элемент в списке, как удалить элементы из списка и изменение параметров денежных единиц, используемые в списке.

В этой статье

Создание и импорт списка продуктов и услуг

Добавление в список товара или услуги

Изменить элемент товара или услуги

Удаление элемента товара или услуги

Добавление продуктов или услуг в запись возможной сделки

Изменение элементов товаров и услуг в запись возможной сделки

Изменение денежной единицы, используемой в списке элементов

Создание и импорт списка продуктов и услуг

Импорт списка товаров и услуг в Диспетчер контактов для Outlook, создайте перечень элементов, а затем сохраните ее как файл с разделением значений запятой (CSV-файл) (.csv). Первой строки или строки CSV-файла должны быть заголовки столбцов списка, поэтому необходимо убедиться, что первой строки списка состоит из заголовков столбцов.

Чтобы успешно импортировать список элементов товаров и услуг в формате CSV, должны выполнены следующие условия:

  • Необходимо создать отдельную строку для каждого элемента, который вы импортируете в файл.

  • Каждый элемент записи должны содержать эти три поля: название элемента, описание товара и цена за единицу.

  • Поля должен быть запятыми, без пробелов перед запятыми и после них.

В CSV-файла можно использовать один из нескольких столбцов схемы упорядочения.

Структура из трех столбцов

NameDescriptionUnit цена товара

Введите элемент имя, описание и цену за единицу, как обычно бы пробелов, но не вставляйте пробелы между заголовками столбцов. Вот пример того, как должно выглядеть данные:

Название элемента 1, описание товара 1, цена за единицу 1

Название элемента 2, Товар Описание 2, цена за единицу 2

Можно также добавлять необязательно четвертого поля для поля количества товара и пятый для себестоимости единицы.

Структура из четырех столбцов

NameDescriptionUnit PriceQuantity элемента

Введите элемент имя, описание и цену за единицу, как обычно бы пробелов, но не вставляйте пробелы между заголовками столбцов. Вот пример того, как должно выглядеть данные:

Название элемента 1, 1, 1, цена за единицу количество 1 Описание товара

Структура из пяти столбцов

Цена NameDescriptionUnit PriceQuantity элемента

Введите элемент имя, описание и цену за единицу, как обычно бы пробелов, но не вставляйте пробелы между заголовками столбцов. Вот пример того, как должно выглядеть данные:

Название элемента 1, описание товара 1, цена за единицу 1, количество 1, цена 1

Пример для Excel

Ниже показано, как в Excel может отображаться список из двух элементов. Таблица состоит из строки заголовка и строк для каждого элемента.

Название позиции

Описание

Цена за единицу

Велосипедная цепь

Титановая, 48 дюймов

3180,50

Фляга

Прозрачно-голубая

660,50

Пример для блокнота

При редактировании файла в текстовом редакторе, например в блокноте, создавайте отдельную строку для каждого элемента, который вы импортируете в файл и разделяйте позиции в каждой строке запятыми без пробелов перед запятыми и после них. Помните, предполагается, что первая строка текст заголовка.

Название позиции,Описание,Цена за единицу
Велосипедная цепь,Титановая 48 дюймов,3180,50
Фляга,Прозрачно-голубая,660,50

Разделители и обозначения денежных единиц

Цены товара и количества не может содержать обозначений денежных единиц или внутренние знаки пунктуации. Единственным исключением является, которые можно использовать десятичный разделитель денежных единиц. Например:

  • Введите 10000, представляющий объем десять тысяч суммы в целых чисел.

  • Сумма, которая включает в себя дроби, например цен включайте десятичной запятой. Введите 10,50 для представления цену десять центы и т.

Импорт списка товаров и услуг

Подготовив CSV-файла, вы можете импортировать. Во время импорта можно выбрать для добавления новых элементов в существующий список товаров и услуг или заменить существующем списке новый список.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Откройте на ленте вкладку Главная и в группе Настройка нажмите кнопку Товары и услуги.

  3. В диалоговом окне товары и услуги нажмите кнопку Импорт и следуйте инструкциям мастера элементов импорта продуктов и услуг.

    Примечание: Если сообщение об ошибке в файле журнала указано, что они уже находятся в диспетчере контактов для Outlook, и вы хотите элементы в файле, чтобы перезаписать существующие элементы, снова начать импорт и нажмите кнопку Заменить существующий список с элементами в этом файле в Диалоговое окно элементов Импорт товаров и услуг.

    Дополнительные сведения об импорте CSV-файла в Диспетчер контактов для Outlook читайте в статье Импорт данных в Диспетчер контактов.

К началу страницы

Добавление в список товара или услуги

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Откройте на ленте вкладку Главная и в группе Настройка нажмите кнопку Товары и услуги.

  3. В диалоговом окне товары и услуги нажмите кнопку Добавить.

  4. В диалоговом окне Добавление товара или услуги введите Имя элемента, Описание, По умолчанию количество, Цена и Цена за единицу.

    Поле разметки вычисляется автоматически.

    Дополнительные сведения о можно добавить к продуктам и обновления элементов в диалоговом окне Добавление товара или услуги

    Поле

    Описание

    Имя элемента

    Введите имя элемента товара или услуги.

    Описание

    Введите описание товара или услуги.

    Количество по умолчанию

    Введите количество продуктов или услуг продаваемых обычно за один раз. Количество по умолчанию — 1.

    Цена

    Введите затраты одну единицу товара или услуги.

    Разметка

    Разница между цену единицы и автоматически вычисляется и отображается в поле разметки.

    Цена за единицу

    Введите нужную цену одну единицу товара или услуги.

    Налог

    Выберите налогом для указания налог — это требуется для элемента.

  5. Если налогов оцениваются на продукта или службы, установите флажок налогом.

    Совет: Многие состояний районы и городов имеют налогов, которые необходимо добавить цену товаров и услуг продал. Просмотрите отдел своей состояния дохода веб-сайта, чтобы узнать, какие налогов применимы в вашем регионе.

  6. Выполните одно из указанных ниже действий.

    • Нажмите кнопку Добавить следующий Сохранение элемента в списке и добавить еще один элемент товара или услуги.

    • Нажмите кнопку Сохранить, чтобы добавить элемент в списке и закройте диалоговое окно.

К началу страницы

Изменить элемент товара или услуги

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Откройте на ленте вкладку Главная и в группе Настройка нажмите кнопку Товары и услуги.

  3. В диалоговом окне продуктов и служб щелкните элемент и нажмите кнопку Изменить.

  4. В диалоговом окне Изменение товара или услуги изменить следующие сведения: Название элемента, Описание, По умолчанию количество, Цена или Цена за единицу.

    Дополнительные сведения о полях, которые вы можете обновить в диалоговом окне Добавление товара или услуги читайте в статье Установка продукта или службы в список

  5. Нажмите кнопку Сохранить.

  6. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно товаров и услуг, или щелкните еще один элемент в списке и нажмите кнопку Изменить, чтобы редактировать ее.

К началу страницы

Удаление элемента товара или услуги

Удаление продукты и услуги будет окончательно удалить их из базы данных.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Откройте на ленте вкладку Главная и в группе Настройка нажмите кнопку Товары и услуги.

  3. В диалоговом окне продуктов и служб щелкните элемент в списке и нажмите кнопку Удалить.

  4. Когда будет предложено, нажмите кнопку Да, Чтобы удалить элемент.

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно продуктов и служб, или щелкните еще один элемент в списке и нажмите кнопку Удалить, чтобы удалить его.

К началу страницы

Добавление продуктов или услуг в запись возможной сделки

Чтобы помочь вам какие продукты и службы, которые хотели бы контакта, возможности, можно связать продукты и услуги с запись возможной сделки. Добавить из существующих продуктов и служб список товара или услуги или добавить новый элемент товара или услуги полностью.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. На вкладке возможности дважды щелкните запись, которую вы хотите открыть.

  3. В разделе сведения об продукты и услуги нажмите кнопку Добавить.

  4. Выполните одно из следующих действий в поле имя элемента.

    • Щелкните элемент, который вы хотите добавить из списка элементов товаров и услуг.

      Все остальные данные будут автоматически добавлены в форму. При необходимости измените необходимые сведения. Изменения применяются только к элементам, добавляемые в выбранную запись возможной сделки.

    • Введите имя для нового элемента, который вы хотите создать и добавить в запись возможной сделки.

      Примечание: Новые элементы, которые можно создать непосредственно в запись возможной сделки не добавляются в список служб и продукта. Они добавляются только выбранную запись возможной сделки.

    • Нажмите кнопку изменить этот список, чтобы добавить новый элемент продукта список товаров и услуг.

      1. В диалоговом окне товары и услуги нажмите кнопку Добавить.

      2. Укажите нужные параметры в диалоговом окне и нажмите кнопку ОК.

      3. В диалоговом окне Добавление товара или услуги щелкните элемент, который вы только что добавили и нажмите кнопку ОК. Сведения об элементе автоматически добавляется в форму возможной сделки.

  5. В диалоговом окне Добавление продуктов или услуг введите данные в полях Описание, По умолчанию количество, Цена, Цена за единицу и Скидка. Разметка и полей Line Total (перед скидка) и Line Total вычисляются автоматически. Если собирать и платить налог с продаж или другой налог на продукта или службы, установите флажок налогом.

Дополнительные сведения о можно добавить в запись возможной сделки в диалоговом окне Добавление товара или услуги.

Поле

Описание

Имя элемента

Введите название товара или услуги.

Описание

Введите описание товара или услуги.

Количество

Введите количество продуктов или услуг для этой возможностью.

Цена

Введите затраты одну единицу товара или услуги.

Разметка

Разница между цену единицы и автоматически вычисляется и отображается в поле разметки.

Цена за единицу

Введите нужную цену одну единицу товара или услуги.

Общая сумма (без скидки)

Общая цена количества элементов. Это количество вычисляется автоматически.

Скидка (%)

Если предлагается скидка, введите процентное значение, по которому снижение цены товара.

Итог строки

Общая цена количества элементов после применения скидка. Это количество вычисляется автоматически.

Налог

Выберите налогом для указания налог — это требуется для элемента.

  1. Выполните одно из указанных ниже действий.

    • Нажмите кнопку Добавить следующий Сохранение элемента в списке и добавить еще один элемент товара или услуги.

    • Нажмите кнопку ОК, чтобы добавить элемент в списке и закройте диалоговое окно.

    • Нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть диалоговое окно Добавление товара или услуги.

К началу страницы

Изменение элементов товаров и услуг в запись возможной сделки

При предоставлении пользователю предложения с расценками, может предложить скидку, добавьте продуктов или услуг, что не обычно предоставляют или даже удалить один из своих обычным продуктов или услуг. Для отслеживания этих изменений, можно добавить, изменение или удаление элементов непосредственно из любой запись возможной сделки. Внесенные вами изменения будут применены только к выбранную запись возможной сделки и не влияют на список товаров и услуг в база данных Диспетчера контактов.

В разделе запись возможной сделки, которую вы редактируете продукты и услуги нажмите кнопку Добавить, или выберите элемент в списке и нажмите кнопку Изменить или Удалить.

  • Если вы щелкнули Добавить:

    1. В диалоговом окне Добавление товара или услуги введите Имя элемента, Описание, количество, Цена и Цена за единицу. Если необходимо, введите процент скидки .

    2. Обновление других полей, которые вы хотите обновить, как описано в разделе Добавить продукта или службы в запись возможной сделки.

    3. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Добавление товара или услуги, или нажмите кнопку Добавить Далее, чтобы добавить еще один элемент.

  • Если была нажата кнопка Изменить:

    1. В диалоговое окно Изменение товара или услуги, тип Имя элементаОписаниеколичествоЦена и Цена, а затем включить Процент скидки при необходимости.

    2. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Изменение товара или услуги.

  • Если была нажата кнопка Удалить, нажмите кнопку Да.

К началу страницы

Изменение денежной единицы, используемой в списке элементов

Денежных единиц, на котором вы базовых затрат и цена элементов товаров и услуг определяется региональные параметры на вашем компьютере. Нельзя использовать валюты из нескольких областей в диспетчере контактов для Outlook.

Изменение региональных параметров на компьютере под управлением диспетчера контактов для Outlook

В Microsoft Windows XP

  1. В меню Пуск выберите пункт Панель управления.

  2. Выполните одно из указанных ниже действий.

    • В Классическом представлении дважды щелкните значок язык и региональные стандарты.

    • В Режиме вид по категориям нажмите кнопку Дата, время, язык и региональные стандарты и нажмите кнопку язык и региональные стандарты.

  3. На вкладке Язык и региональные стандарты нажмите кнопку настроить.

  4. Перейдите на вкладку валюты и выберите символ, который вы хотите в списке денежной единицы.

    Windows Vista

  5. Нажмите кнопку Пуск и выберите команду Панель управления.

  6. В классическом представлении. Дважды щелкните значок язык и региональные стандарты.

  7. На вкладке форматы выберите команду изменить этот формат.

  8. Перейдите на вкладку валюты и выберите символ, который вы хотите в списке денежной единицы.

    Windows 7

    1. Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления.

    2. Дважды щелкните часы, язык и регион.

    3. В разделе язык и региональные стандарты нажмите кнопку Изменить дату, время или числовой формат.

    4. В диалоговом окне язык и региональные стандарты в списке Формат выберите значение Страна с форматированием, которое вы хотите использовать и нажмите кнопку Дополнительные параметры.

    5. В диалоговом окне Настройка формат откройте вкладку валюты и выберите символ, который вы хотите использовать в списке денежной единицы.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×