Управление своей потенциальных клиентов или интересы в диспетчере контактов

Примечание:  Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .

С помощью Диспетчер контактов для Outlook можно хранить список потенциальных клиентов и внести хода выполнения победивший своего бизнеса.

Интереса — это человек, бизнес или организация, которая может заинтересовать продуктов или служб вашего бизнеса предложения. Диспетчер контактов для Outlook можно использовать для управления вашей или потенциальных клиентов, отслеживая сведения об отдельных интересы. Как оценить качество идей, чтобы понять, где можно сосредоточиться на продажу усилий с помощью критерии оценки. Можно также использовать Диспетчер контактов для Outlook для отслеживания хода выполнения или ваш ход Включение интересы в продаж.

Выберите нужное действие

Создание интересы

Создание интересы

Интереса могут поступать из любой точки мира — из маркетинговая деятельность, ссылки из текущего клиента или ко рту из word. Как владелец малого бизнеса важно для вас захвата и к исполнению на каждом интереса. При наличии найдется много интересов, нужно иметь процесс собирать и отслеживать сведения об интереса и ли интереса превратить продажу. Например может потребоваться:

  • Получение сведений о потенциального клиента в запись интереса, включая информацию, которая определяет интереса.

  • Запись сведений о продуктах и услугах интересующих интереса в открыта форма.

  • Исполнению с человека и отслеживание интерес, так как это разработка в бизнес-контакта.

Интересы, отображаются на вкладке рабочей области продаж. В продаж рабочая область могут просматривать отдельные записи интересов и возможности.

В этом разделе:

Создайте новую запись интереса

Создание интересы из сообщения электронной почты или импорта

Создание интереса из сообщения электронной почты

Импорт и экспорт записи интересов

Создайте новую запись интереса

Исходные данные о человеке, которого могут работать вместе с вами может быть ограничено, но он по-прежнему стоит запись вы знаете в запись интереса.

Можно ввести подробную информацию о интерес, ссылка другие записи и элементы журнала обращений и Добавление настраиваемых полей. Все эти сведения хранятся как интереса запись.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. На ленте на вкладке Главная в группе Создать выберите интерес.

  3. В разделе интереса в поле Полное имя введите имя своей интереса.

    Совет: Полное имя используется только информации, необходимой в форме интереса.

  4. Введите любые другие сведения, у вас есть интереса.

    Запись интереса с главной страницы и страница журнала.

Страница " Общие"

На главной странице запись интереса разбит на разделы следующим образом:

Потенциальная сделка    Введите должность контакта и выберите нужный вариант хранения вы предпочитаете в поле Сохранить как. Если вы хотите назначить сотруднику "к исполнению" с интерес, щелкните имя сотрудника в списке назначено. В этом списке отображаются только людей, которым вы предоставили доступ к базе данных. Если вы хотите, можно щелкнуть значок фотографии для добавления фотографии интереса, нажав кнопку фотографии.

Форма потенциального клиента с разделом для имени

Сведения о компании    Введите название компании, представляющее интереса.

Связанные учетной записи    Если вы хотите связать интереса с одним из учетных записей, нажмите кнопку учетная запись и выберите учетную запись из списка.

Интернет, телефонные номера и адресов    Введите интереса контактные данные в следующих разделах. В полях, которые содержат стрелка можно ввести несколько элементов. Например можно вводить адреса для бизнеса, дома и других в разделе адреса и установите флажок адреса для рассылки.

Сведения об источнике    Используйте этот раздел для записи, как вы узнали о интерес. Выберите один из элементов из исходного списка или введите новый источник. Нажмите кнопку инициировано, чтобы указать точное источник. При выборе Word ко рту как источник, например, а затем щелкните инициировано по, которая открывает диалоговое будет выведен список всех бизнес-контактов, и можно выбрать имя сотрудника или клиента, к которому ссылка на интереса.

Запись потенциального клиента с разделом для источника

Оценка интереса    Оценки или Оценка интереса, вероятно, как он будет приобрести своих продуктов или услуг. Можно вручную ввести показатель, нажав число звездочек, необходимо иметь интереса или выбрать автоматическое Тип оценки. Автоматическое оценки основана на Счет условий, который можно изменить, или просто использовать записи по умолчанию.

Запись потенциального клиента с оценкой интереса

Примечания    Добавление дополнительных сведений о интереса в поле « заметки ». Нажмите кнопку Добавить отметку времени для присоединения Дата и время указаны сведения.

На странице журнала

Чтобы открыть страницу Журнал, на ленте нажмите кнопку Показать и щелкните Журнал. Эта страница содержит все элементы журнала обращений, связанных с этой запись.

Для создания более подробные журнал о интереса, нажмите кнопку Создать и выберите элемент, например деловая заметка, журнал звонков, встречу или задача связать с записью. Дополнительные сведения о бизнес-журнала читайте в статье Отслеживание общение с клиентами в диспетчере контактов.

  1. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть или, если у вас есть несколько записей интереса для создания, нажмите кнопку Сохранить и создать, чтобы открыть пустая форма интереса.

К началу страницы

Создание интересы из сообщения электронной почты или импорта

Можно также создать запись интереса из сообщения электронной почты или импортировав записей.

Создание интереса из сообщения электронной почты

Можно записать имя и адрес электронной почты интереса непосредственно из сообщения электронной почты.

  1. Дважды щелкните сообщение электронной почты контакта в Microsoft Outlook.

  2. На ленте на вкладке сообщение в группе рабочие щелкните Создать запись.

  3. В списке выберите интерес. Новая форма интереса откроется с именем пользователя, если они известны и уже ввели адрес электронной почты.

  4. Заполните форму и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

К началу страницы

Импорт и экспорт записи интересов

Можно импортировать данные интереса из других программ, таких как ACT! и Microsoft Excel. Дополнительные сведения об импорте записи интересов и других данных отображается импорта данных в Диспетчер контактов.

Поскольку интересы являются типом записи бизнес-контакта, вы можете экспорт их с Диспетчер контактов для Outlook данных. Сведения об экспорте записи интересов и другие данные содержатся Экспорт бизнес-записей в диспетчере контактов.

К началу страницы

Уточнить или оценке идей

Если вы имеете право интерес, означает, что интереса является того, кто использует или требуется для вашего товара или услуги. Например если вашего бизнеса продаваемых ярд care служб, вашим примером необходимо иметь ярд.

Некоторые критерии оценки по умолчанию предоставляются в форме интереса. Можно использовать эти условия автоматически вычислить Оценка интереса, настройте их для вашей компании, или вы можете удалить их и введите собственный условия.

Оценки информация используется для оценки записи бизнес-контакта или все настраиваемые записи, в зависимости от типа записи бизнес-контакта. Имейте в виду, что все критерии оценки влияет на оценке контакта или интереса. Отмеченных флажками увеличить контакта автоматически вычисляемый показатель при его оценка понизить помечены флажки.

В этом разделе:

Оценки или оценить идей

Изменить критерии оценки идей

Оценки или оценить идей

Используйте критерии оценки для оценки идей на вероятность того, что сделает покупки.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Перейдите на вкладку интересов и дважды щелкните запись, чтобы открыть его.

  3. На запись интереса в разделе Оценка интереса установите флажок, чтобы указать, что интереса удовлетворяет этому условию. Так как каждый критерия входит в автоматические оценки вычислений, помеченные флажок возникнет Оценка интереса и снижает помечены установите флажок.

  4. Если вы хотите, можно изменить базис показатель, нажав кнопку Критерии оценки. Критерии оценки, получают толщины, стандартный, высокое или низкое. Изменив вес каждого критерия, изменить степень, к которому он влияет общее оценке.

    В зависимости от объем завершенной условий и относительную важность, назначенные каждому, Диспетчер контактов для Outlook вычисляет показатель и он отображается в число желтый звездочек в разделе Оценка интереса.

  5. Для переопределения автоматического процесса оценки можно назначить основных показатель руководителю. В списке Тип оценки выберите параметр вручную и нажмите кнопку число звездочек, которые нужно назначить.

К началу страницы

Изменить критерии оценки идей

включает Диспетчер контактов для Outlook критерии оценки по умолчанию, но вы можете изменить критерии лучше соответствия процессами продаж.

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Нажмите кнопку Диспетчер контактов.

  3. Выберите команду Настройка и нажмите кнопку Изменить критерии оценки.

    Совет: Вы также можете настроить критерии оценки интереса, открыв запись интереса и в разделе привести показатель, щелкнув Счет условия.

    Запись потенциального клиента с оценкой интереса

  4. Чтобы изменить критерия, выделите его и нажмите кнопку Изменить. Изменить описание товара и важность и нажмите кнопку ОК.

  5. Чтобы создать новое условие, нажмите кнопку Добавить. Введите описание, выберите уровень важности и нажмите кнопку ОК.

  6. Чтобы удалить условие, выделите его и нажмите кнопку Удалить.

К началу страницы

Назначение интересов

Диспетчер контактов для Outlook бизнес-данные хранятся в базе данных. Вы можете поделиться бизнес-данных с коллегами, чтобы они имеют необходимую информацию для обслуживания клиентов. Можно назначить интереса любой пользователь с которым вы предоставили доступ базы данных.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Перейдите на вкладку интересов и выберите интересов, которые нужно назначить или интереса.

Как выбрать несколько записей?

Чтобы выбрать записи, которые находятся рядом друг с другом, нажмите клавишу SHIFT и нажмите кнопку первой и последней записи группы, к которой вы хотите добавить. Чтобы выделить несмежные записи, нажмите клавишу CTRL и нажмите кнопку отдельных записей. Чтобы выбрать все записи, выберите один и нажмите клавиши CTRL + A

  1. Откройте на ленте в группе действия нажмите кнопку назначить, а затем выберите человека, которого вы хотите работать с интереса.

К началу страницы

Изменение нескольких интереса одновременно

Легко одновременное изменение нескольких записей интереса, например, обновлять несколько оценок вручную или определить все интересы из конкретного источника.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Перейдите на вкладку интересов и нажмите кнопку записи, которые вы хотите изменить.

Как выбрать несколько записей?

Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите клавиши CTRL+A.

  1. На ленте на вкладке Главная в группе Изменить выберите команду Массовое изменение.

    кнопка массового изменения на ленте

  2. Щелкните поле, которое вы хотите изменить, в списке выберите поле.

  3. Введите новое значение в поле или нажмите кнопку Очистить значение, чтобы удалить элемент полей в каждой из выбранных записей.

  4. Нажмите кнопку ОК для завершения операции массового редактирования и закройте диалоговое окно.

К началу страницы

Преобразование интереса в бизнес-контакта

В любой набор интересов некоторые не приведет к продаж и будут удалены; другие пользователи будут потребовать ценным. Можно преобразовать эти ценных интересы бизнес-контактов. Бизнес-контакт записи используются для контакты, которым у вас есть регулярными делового отношения.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. В рабочей области перейдите на вкладку интересов и дважды щелкните запись интереса, чтобы открыть его.

  3. На ленте в группе Правка нажмите кнопку Преобразовать в и выберите Бизнес-контакта.

  4. Отредактируйте записи бизнес-контакта и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Примечание: Бизнес-контакт форм очень похожи на форм интерес, но их дополнительных страниц: Подробные сведения и пользовательские поля. Дополнительные сведения о заполнении формы бизнес-контакта отображается Использование бизнес-контактов в диспетчере контактов.

К началу страницы

Создавать отчеты на основе записей интереса

Интересы отчеты, встроенные в Диспетчер контактов для Outlook и легко изменяются в соответствии с потребностями.

  1. В разделе Диспетчер контактов области навигации щелкните одну из следующих папок, чтобы вывести рабочую область:

    • Управление контактами.

    • Продажи.

    • Маркетинг.

    • Управление проектами.

  2. Для просмотра одну из стандартных отчетов интерес, откройте на ленте откройте вкладку отчеты. Управление контактами нагруппировки, нажмите кнопку интересов, а затем выберите отчет:

    • Интересы по назначениям .

    • Интересы по назначенных и рейтинг .

    • Интересы по оценкам.

  3. Открытие отчета по умолчанию для создания отчета. Нажмите кнопку Параметры в группе Макет или сортировку и фильтрацию изменить внешний вид отчета и отображать данные.

  4. Выберите команду Сохранить как и введите имя для отчета. Отчет сохранен в категорию интересов. Чтобы открыть его, нажмите кнопку Сохраненных отчетов, выберите в списке интересов, щелкните имя отчета в диалоговом окне и нажмите кнопку Открыть.

Дополнительные сведения о создании и настройке отчетов читайте в статье Использование отчетов и диаграмм в диспетчере контактов.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×