Управление потенциальными клиентами (интересами) в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

С помощью Диспетчер контактов для Outlook можно хранить список потенциальных клиентов и внести хода выполнения победивший своего бизнеса.

Интереса — это человек, бизнес или организация, которая может заинтересовать продукты или услуги вашего бизнеса предложений. Диспетчер контактов для Outlook можно использовать для управления вашей или потенциальных клиентов, отслеживая сведения об отдельных интересы. Как оценить качество идей, чтобы понять, где можно сосредоточиться на продажу усилий с помощью критерии оценки. Можно также использовать Диспетчер контактов для Outlook для отслеживания хода выполнения или продвижения вашего команды Включение интересы в продаж.

Предполагаемое действие

Создание интересов

Создание интересов

Интереса могут поступать из любой точки мира — из маркетинговая деятельность, ссылки из текущего клиента или ко рту из word. Как владелец малого бизнеса важно для вас захвата и к исполнению на каждом интереса. При наличии найдется много интересов, нужно иметь процесс собирать и отслеживать сведения об интереса и ли интереса превратить продажу. Например может потребоваться:

  • фиксировать сведения о возможном клиенте, включая оценку его потенциала, в записи интереса;

  • записывать сведения о товарах и услугах, которые можно предложить интересу, в форме возможной сделки;

  • планировать действия в отношении этого лица и отслеживать интерес по мере его превращения в бизнес-контакт.

Интересы, отображаются на вкладке рабочей области продаж. В продаж рабочая область могут просматривать отдельные записи интересов и возможности.

В этом разделе:

Создание записи интереса

Создание интересов из сообщений электронной почты или путем импорта

Создание интереса из сообщения электронной почты

Импорт и экспорт записей интересов

Создание записи интереса

Поначалу данных о лице, с которым могут сформироваться деловые отношения, может быть мало, однако их все же стоит сохранить в записи "Интерес".

Можно ввести подробную информацию о интерес, ссылка другие записи и элементы журнала обращений и Добавление настраиваемых полей. Все эти сведения хранятся как интереса запись.

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов нажмите кнопку Продажи.

  2. На ленте на вкладке Главная в группе Создать выберите интерес.

  3. В разделе Интерес в поле Полное имя введите имя интереса.

    Совет : Полное имя — это единственные обязательные сведения в форме "Интерес".

  4. Введите имеющиеся данные об этом интересе.

    В записи "Интерес" есть страницы Общие и Журнал.

Страница " Общие"

Страница "Общие" записи "Интерес" состоит из перечисленных ниже разделов.

Потенциальная сделка    Введите должность контакта и выберите нужный вариант хранения вы предпочитаете в поле Сохранить как. Если вы хотите назначить сотруднику "к исполнению" с интерес, щелкните имя сотрудника в списке назначено. В этом списке отображаются только людей, которым вы предоставили доступ к базе данных. Если вы хотите, можно щелкнуть значок фотографии для добавления фотографии интереса, нажав кнопку фотографии.

Форма потенциального клиента с разделом для имени

Сведения о компании    Введите название компании, представляющее интереса.

Связанные учетной записи    Если вы хотите связать интереса с одним из учетных записей, нажмите кнопку учетная запись и выберите учетную запись из списка.

Интернет, телефонные номера и адресов    Введите интереса контактные данные в следующих разделах. В полях, которые содержат стрелка можно ввести несколько элементов. Например можно введите адреса для бизнеса, дома и других в разделе адреса и установите флажок адреса для рассылки.

Сведения об источнике    Используйте этот раздел для записи, как вы узнали о интерес. Выберите один из элементов из исходного списка или введите новый источник. Нажмите кнопку инициировано, чтобы указать точное источник. При выборе Word ко рту как источник, например, а затем щелкните инициировано по, которая открывает диалоговое будет выведен список всех бизнес-контактов, и можно выбрать имя сотрудника или клиента, к которому ссылка на интереса.

Запись потенциального клиента с разделом для источника

Оценка интереса    Оценки или Оценка интереса, вероятно, как он будет приобрести своих продуктов или услуг. Можно вручную ввести показатель, нажав число звездочек, необходимо иметь интереса или выбрать автоматическое Тип оценки. Автоматическое оценки основана на Счет условий, который можно изменить, или просто использовать записи по умолчанию.

Запись потенциального клиента с оценкой интереса

Примечания    Добавление дополнительных сведений о интереса в поле « заметки ». Нажмите кнопку Добавить отметку времени для присоединения Дата и время указаны сведения.

На странице журнала

Чтобы открыть страницу Журнал, на ленте нажмите кнопку Показать и щелкните Журнал. Эта страница содержит все элементы журнала обращений, связанных с этой запись.

Для создания более подробные журнал о интереса, нажмите кнопку Создать и выберите элемент, например деловая заметка, журнал звонков, встречу или задача связать с записью. Дополнительные сведения о бизнес-журнала читайте в статье Отслеживание общение с клиентами в диспетчере контактов.

  1. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть или, если требуется создать другие записи интересов, — кнопку Сохранить и создать, чтобы открыть чистую форму интереса.

К началу страницы

Создание интересов из сообщений электронной почты или путем импорта

Записи интересов также можно создавать из сообщений электронной почты или путем импорта.

Создание интереса из сообщения электронной почты

Имя и адрес электронной почты интереса можно сохранить непосредственно из сообщения.

  1. В приложении Microsoft Outlook дважды щелкните сообщение, полученное от соответствующего контакта.

  2. На ленте на вкладке Сообщение в группе Бизнес выберите команду Создать запись.

  3. Выберите в списке пункт Интерес. Будет открыта форма нового интереса с введенным именем контакта (если оно известно) и его адресом электронной почты.

  4. Заполните форму и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

К началу страницы

Импорт и экспорт записей интересов

Данные об интересах можно импортировать из других программ, таких как ACT! и Microsoft Excel. Дополнительные сведения об импорте записей интересов и других данных см. в статье Импорт данных в Диспетчер контактов.

Поскольку интересы являются типом записи бизнес-контакта, вы можете экспорт их с Диспетчер контактов для Outlook данных. Сведения об экспорте записи интересов и другие данные читайте в статье Экспорт бизнес-записей в диспетчере контактов.

К началу страницы

Классификация (оценка) интересов

Классифицируя интерес, вы указываете, что это лицо заинтересовано в приобретении ваших товаров или услуг. Например, если компания оказывает услуги по уходу за садом, у лица, которое представляет интерес, должен быть сад.

В форме интереса представлено несколько критериев оценки по умолчанию. Можно автоматически рассчитать оценку интереса с их помощью, настроить их в соответствии с потребностями компании или удалить, заменив собственными критериями.

Оценку можно определять как для записей бизнес-контактов, так и для любых настраиваемых записей на базе типа записи "Бизнес-контакт". Следует помнить, что на оценку интереса или контакта влияют все критерии. Установленные флажки повышают автоматически рассчитываемую оценку контакта, а снятые снижают ее.

В этом разделе

Оценка интересов

Изменить критерии оценки идей

Оценка интересов

С помощью критериев оценки можно классифицировать интересы с точки зрения вероятности приобретения ими товаров или услуг.

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов нажмите кнопку Продажи.

  2. Откройте вкладку Интересы и дважды щелкните запись, чтобы открыть ее.

  3. В записи "Интерес" в разделе Оценка интереса установите флажки для критериев, которым отвечает данный интерес. Все эти критерии учитываются при автоматическом расчете оценки интереса, и те из них, для которых флажок установлен, повышают ее, а остальные снижают.

  4. При необходимости можно изменить базу оценки, нажав кнопку Критерии оценки. Каждому из критериев назначен низкий, обычный или высокий вес. Изменив его, можно увеличить или уменьшить степень влияния критерия на общую оценку.

    В зависимости от объем завершенной условий и относительную важность, назначенные каждому, Диспетчер контактов для Outlook вычисляет показатель и он отображается в число желтый звездочек в разделе Оценка интереса.

  5. Чтобы переопределить результаты автоматической оценки, можно назначить интересу фиксированную оценку. В списке Тип оценки выберите вариант Вручную и щелкните количество звезд, которое требуется назначить этому интересу.

К началу страницы

Настройка критериев оценки интересов

включает Диспетчер контактов для Outlook критерии оценки по умолчанию, но вы можете изменить критерии лучше соответствия процессами продаж.

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Выберите команду Диспетчер контактов.

  3. Выберите команду Настройка, а затем — Изменить критерии оценки.

    Совет : Вы также можете настроить критерии оценки интереса, открыв запись интереса и в разделе привести показатель, нажав кнопку Счет условия.

    Запись потенциального клиента с оценкой интереса

  4. Чтобы изменить критерий, выберите его и нажмите кнопку Изменить. Измените описание элемента или его важность и нажмите кнопку ОК.

  5. Чтобы создать новый критерий, нажмите кнопку Добавить. Введите описание, выберите важность и нажмите кнопку ОК.

  6. Чтобы удалить критерий, выберите его и нажмите кнопку Удалить.

К началу страницы

Назначение интересов

Диспетчер контактов для Outlook бизнес-данные хранятся в базе данных. Вы можете поделиться бизнес-данных с коллегами, чтобы они имеют необходимую информацию для обслуживания клиентов. Можно назначить интереса любой пользователь с которым вы предоставили доступ базы данных.

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов нажмите кнопку Продажи.

  2. Откройте вкладку Интересы и выберите интересы, которые требуется назначить.

Выбор нескольких записей

Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите сочетание клавиш CTRL+A.

  1. На ленте в группе Действия нажмите кнопку Назначить и выберите лицо, которому нужно назначить интерес.

К началу страницы

Одновременное изменение нескольких интересов

Можно легко изменить сразу несколько интересов (например, чтобы обновить несколько оценок, введенных вручную, или выделить все интересы из определенного источника).

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов нажмите кнопку Продажи.

  2. Откройте вкладку Интересы и выберите записи, которые нужно изменить.

Выбор нескольких записей

Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите сочетание клавиш CTRL+A.

  1. На ленте на вкладке Главная в группе Изменить выберите команду Массовое изменение.

    кнопка массового изменения на ленте

  2. Щелкните поле, которое нужно изменить, в списке Выберите поле.

  3. Введите для поля новое значение или нажмите кнопку Очистить значение, чтобы удалить содержимое поля во всех выбранных записях.

  4. Чтобы завершить массовое изменение и закрыть диалоговое окно, нажмите кнопку ОК.

К началу страницы

Превращение интереса в бизнес-контакт

В любом наборе интересов некоторые из них не приведут к продажам и будут удалены, в то время как остальные окажутся ценными. Такие ценные интересы можно превратить в бизнес-контакты. Записи бизнес-контактов используются для работы с контактами, с которыми установлены текущие деловые отношения.

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов нажмите кнопку Продажи.

  2. В рабочей области откройте вкладку Интересы и дважды щелкните запись интереса, чтобы открыть ее.

  3. На ленте в группе Правка выберите команду Преобразовать в, а затем — пункт Бизнес-контакт.

  4. Внесите в запись бизнес-контакта необходимые изменения и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Примечание : Формы бизнес-контактов очень похожи на формы интересов, однако содержат дополнительные страницы — Сведения и Поля пользователя. Дополнительные сведения о заполнении формы бизнес-контакта см. в статье Использование бизнес-контактов в Диспетчере контактов=.

К началу страницы

Создание отчетов на основе записей интересов

Интересы отчеты, встроенные в Диспетчер контактов для Outlook и легко изменяются в соответствии с потребностями.

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов щелкните одну из следующих папок, чтобы показать рабочую область.

    • Управление контактами.

    • Продажи.

    • Маркетинг.

    • Управление проектами.

  2. Для просмотра одну из стандартных отчетов интерес, откройте на ленте откройте вкладку отчеты. Управление контактами нагруппировки, нажмите кнопку интересов, а затем выберите отчет:

    • Интересы по назначениям .

    • Интересы по назначенных и рейтинг .

    • Интересы по оценке.

  3. Чтобы создать новый отчет, откройте отчет по умолчанию. Выберите параметры в группе Макет или Сортировка и фильтр, чтобы изменить внешний вид отчета и набор отображаемых данных.

  4. Выберите команду Сохранить как и введите имя для отчета. Отчет будет сохранен в категории Интересы. Чтобы открыть его, щелкните Сохраненные отчеты, выберите в списке пункт Интересы, выберите имя отчета в диалоговом окне и нажмите кнопку Открыть.

Дополнительные сведения о создании и настройке отчетов см. в статье Использование отчетов и диаграмм в Диспетчере контактов.

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×