Office
Расширение бизнеса

Управление текущими и потенциальными продажами

Управление интересами и продажами

Примечание: Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке).

С помощью этих шаблонов вы можете отслеживать контакты для продаж, используя приложения Microsoft для отслеживания новых сведений о клиентах и управления сообщениями от пользователей в Microsoft Outlook.

Шаблоны

Используйте эти шаблоны для создания и отслеживания продаж. Начните работу с основными шаблонами, а затем обновите их в соответствии с конкретными потребностями.

Использование Microsoft Forms и Microsoft Flow для автоматической отслеживания потенциальных клиентов

Предположим, вы отправляете новую маркетинговую кампанию и собираетесь собирать данные о потенциальных клиентах. Или вы хотите записать информацию о клиенте по событию. Вы можете использовать Microsoft Forms для сбора данных и маршрутизации данных с Microsoft Flow в список SharePoint и адрес электронной почты, чтобы вы могли подписаться на них соответствующим образом.

В этом видео описан процесс:

Браузер не поддерживает видео. Установите Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.
  1. Сначала Создайте список в SharePoint , чтобы отслеживать потенциальных клиентов и их основные сведения: имя, название организации, номер телефона, адрес и т. д.

  2. Затем Создайте форму в Microsoft Forms для сбора сведений о клиенте — используйте те же поля и те же типы данных, что и в списке SharePoint.

    Вы можете добавить ссылку на форму в сообщении электронной почты или документе или внедрить ее на ваш веб-сайт.

  3. Затем Создайте поток в потоке Microsoft , чтобы захватить ответы на форму в списке SharePoint.

    Начните с ответов формы записи в шаблоне SharePoint и настройте его. Вам нужно знать:

    • Идентификатор формы, в которой вы собираетесь захватываете данные.

    • Идентификатор списка SharePoint, в который нужно поместить данные.

    • Поля, которые нужно сопоставить с формой и списком.

  4. Наконец, добавьте действие к потоку, чтобы отправить сообщение электронной почты с помощью Outlook и Office 365 пользователю, к которому нужно перейти. Вам потребуется группа или индивидуальный адрес электронной почты, на который вы хотите отправить информацию.

Управление сообщениями пользователей с помощью Outlook

РазМестите все ваши электронные письма ваших клиентов в одном приложении, чтобы быстро найти их и узнать, когда вам нужно подписаться.

  1. Создайте папку для вашего клиента в папке "Входящие".

  2. Настройте правило для перемещения электронной почты из вашего клиента в папку. Например, создайте правило со следующими условиями, чтобы автоматически перемещать сообщения от определенного клиента в определенную папку.

    • Применить это правило после получения сообщения

    • из _Лт_customer email address_гт_

    • Переход на _Лт_customer folder_гт_

Дополнительные ресурсы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×