Сценарии использования блоков шаблона

В этой статье описаны сценарии использования блоков шаблона в шаблонах форм. Хотя потребности конкретного бизнеса могут отличаться от потребностей отдела кадров и отдела продаж, описанных в этой статье, базовые принципы сценариев применимы во всех случаях.

Примечание : В данной статье не описывается, как разрабатывать и распространять блоки шаблона. Ссылки на более подробные сведения об этом можно найти в разделе См. также.

В этой статье:

Преимущества использования блоков шаблона

Сценарий 1. Отдел кадров

Сценарий 2. Отдел продаж

Преимущества использования блоков шаблона

Блоки шаблона — это компоненты шаблона формы, предусматривающие повторное использование. Обычно они включают элементы управления, источник данных и такие возможности, как подключения к данным или проверка данных. Блоки шаблона можно использовать во многих случаях. Однако они особенно полезны, если применяется множество шаблонов форм, содержащих общие элементы управления и компоненты дизайна. Вместо того чтобы заново разрабатывать стандартный раздел в отдельных шаблонах форм, можно создать один блок шаблона и использовать его несколько раз.

На следующем рисунке показан один блок шаблона сведений о сотруднике, который повторно используется в различных бизнес-формах организации.

Блок шаблона, отображаемый в нескольких формах

Стандартизация разделов форм обеспечивает множество преимуществ, позволяя всем разработчикам форм использовать идентичные блоки шаблона. Использование блоков шаблона упрощает выполнение следующих действий:

  • Разработка шаблонов форм.    Если предложить разработчикам форм библиотеку блоков шаблона, они смогут повторно использовать общие элементы дизайна в различных шаблонах форм. Наличие библиотеки блоков шаблонов позволяет разработчикам форм сэкономить время, так как им не нужно разрабатывать одни и те же разделы для каждой отдельной формы. Например, многие бизнес-формы содержат набор текстовых полей для имени сотрудника, его должности, адреса электронной почты и других нужных контактных данных. Можно разработать этот раздел один раз, используя блок шаблона, добавить функции проверку данных или другие функции бизнес-логики для определенных элементов управления, а затем распространить этот блок шаблона среди разработчиков форм. Добавив блок на панель задач Элементы управления, разработчики форм смогут повторно использовать раздел контактных данных всякий раз, когда это потребуется, без необходимости создавать его заново.

  • Заполнение форм.    Единообразие хорошо и для пользователей, заполняющих формы. Они смогут быстрее заполнять формы, так как независимо от того, с какой формой работает пользователь, у общих полей одинаковые названия, структура и поведение.

  • Повторное использование данных формы.    Стандартизация критична для данных форм, отправляемых в корпоративные системы, например в базы данных управления отношениями с клиентами (CRM), для которых необходимы согласованные имена полей и типы данных. Использование блоков шаблона обеспечивает соблюдение общей модели обмена данными для данных в идентичных разделах.

К началу страницы

Сценарий 1. Отдел кадров

Отдел кадров (ОК) крупной страховой компании отвечает за проектирование и поддержку ряда шаблонов форм, связанных с наймом на работу и кадровым обеспечением, предоставлением льгот, выплатами сотрудникам и обеспечением соблюдения норм законодательства. Так как во многих из этих шаблонов используются общие разделы, например разделы сведений о сотруднике и подписи сотрудника, персоналу отдела кадров целесообразно связаться с разработчиками в отделе информационных технологий (ИТ), чтобы разработать библиотеку общих блоков шаблона. Разработчики форм в компании смогут получать доступ к этой библиотеке блоков шаблона, используя область задач Элементы управления.

Части шаблонов, появляющиеся на панели задач «Элементы управления»

Например, для форм компенсации услуг здравоохранения сотрудники отдела кадров могут определить, что необходимы следующие блоки шаблона:

Блок шаблона

Возможные поля

Использование

Заголовок с эмблемой

Нет

Большинство форм

Раздел сведений о сотруднике

"Имя, отчество и фамилия сотрудника", "Дата рождения", "Почтовый адрес", "Домашний телефон", "Рабочий телефон", "Должность", "Название отдела"

Большинство форм

Раздел сведений о сотруднике

"Имя, отчество и фамилия сотрудника", "Почтовый адрес", "Идентификатор плана", "Номер группы"

Формы медицинских заявок

Раздел сведений о пациентах

"Имя, отчество и фамилия пациента", "Дата рождения", "Почтовый адрес", "Пол", "Отношение к сотруднику"

Формы медицинских заявок

Раздел сведений о поставщике услуг

"Имя, отчество и фамилия поставщика", "Почтовый адрес", "Телефон"

Формы медицинских заявок

Раздел сведений о заявке

"Дата обслуживания", "Суммарный платеж"

Формы медицинских заявок

Раздел подписи сотрудника

"Подпись сотрудника", "Дата"

Формы медицинских заявок

Раздел кода сотрудника

"Код сотрудника", "Имя, отчество и фамилия сотрудника", "Адрес электронной почты", "Телефон", "Дата приема на работу", "Код профессии", "Зарплата", "Комиссионное вознаграждение", "Начальник", "Отдел"

Формы медицинских заявок

К началу страницы

Сценарий 2. Продажи

Отдел продаж фармацевтической компании планирует разработать ряд шаблонов форм InfoPath, которые будут использоваться для сбора данных о заказах продукции и клиентах. В настоящее время компания использует схему XML для стандартизации сбора бизнес-данных. Эта схема, используемая главным образом отделами маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, определяет данные, связанные с клиентами, продуктами и заказами.

В приложении InfoPath разработчики форм могут создать блоки шаблона, основанные на существующих схемах, выбирая вариант XML или схема в диалоговом окне Создание шаблона формы.

Разработка блока шаблона на основе существующей XML-схемы

Создав блок шаблона, разработчик формы может вставить в него элементы управления, связанные с соответствующими полями схемы. Разработчики могут определить настройки проверки данных, правила, вычисляемые значения по умолчанию и подключения к данным для элементов управления в блоке шаблона. После окончания разработки блока шаблона его можно сохранить и предложить другим разработчикам форм в организации, которые затем могут использовать этот блок в своих шаблонах форм.

Например, сотрудники отдела кадров могут определить, что необходимы следующие блоки шаблона:

Блок шаблона

Возможные поля

Использование

Раздел клиента

"Код клиента", "Имя клиента", "Тип клиента", "Почтовый адрес", "Город", "Область, край", "Почтовый индекс", "Страна/регион", "Адрес электронной почты", "Телефон"

Формы взаимодействия с клиентом, формы запросов данных, формы заказов, формы отслеживания вызовов, запрос демонстрации, запрос обслуживания

Заголовок заказа

"Отдел", "Центр распространения", "Продающая организация"

Формы взаимодействия с клиентом, формы запросов данных, формы заказов, формы отслеживания вызовов, запрос демонстрации, запрос обслуживания

Раздел статуса заказа

"Дата заказа", "Дата отгрузки", "Адрес электронной почты"

Формы заказов, формы счетов

Раздел статуса доставки

"Имя пациента", "Отношение к сотруднику", "Дата рождения"

Формы заказов, формы счетов

Раздел сведений об оплате

"Тип оплаты", "Дата оплаты", "Замечания"

Формы заказов, формы счетов

Раздел данных заказа

"Код продукта", "Количество", "Цена", "Дата получения", "Скидка", "Стоимость", "Статус"

Формы заказов, формы счетов

Раздел адреса доставки

"Название доставки", "Адрес доставки", "Город", "Область, край", "Почтовый индекс", "Страна/регион"

Формы заказов, формы счетов

Раздел адреса выставления счета

"Название выставления счета", "Адрес выставления счета", "Город", "Область, край", "Почтовый индекс", "Страна/регион"

Формы заказов, формы счетов

Раздел торгового агента

"Имя агента", "Дата начала", "Дата окончания", "Отдел"

Формы заказов, формы счетов

Раздел комиссионных

"Продающая организация", "Продавец", "Размер комиссионных", "Сумма комиссионных", "Размер заказа", "Сумма заказа", "Размер процентов"

Формы заказов, формы счетов

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×