Создание партнера в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

Вы можете создать запись партнера для хранения сведений об учетной записи для отслеживания и управления клиент связей. Добавление элементов журнала обращений, возможности или бизнес-контакты для записи учетной записи, чтобы иметь более полную картину деятельности учетных записей.

Совет : Учетные записи, автоматически включаются в адресной книге. Чтобы просмотреть их, в меню Сервис выберите Адресную книгу. В списке Адресной книге нажмите кнопку учетные записи. Дополнительные сведения об адресной книге отображается Добавление или удаление адресной книги.

  1. В меню Диспетчер контактов выберите пункт Партнеры.

  2. На панели инструментов Стандартная нажмите кнопку Создать.

  3. Заполните формаПартнер, используя представления Общие, Подробности, История и Поля пользователя.

    Примечание : Вы можете настроить форм вашей учетной записи с помощью пользовательских полей для добавления сведений, специфичный для организации. Пользовательские поля доступны только в том случае, если вы или один из участников своей группы, настроенных эту форму.

    Дополнительные сведения об этих представлениях или получить помощь по завершение эту форму нажмите кнопку Справка   Значок справки .

  4. На ленте в группе Действия нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Совет : На ленте, являющейся частью пользовательского интерфейса Microsoft Office Fluent, нажмите кнопку Автоматическое связывание электронной почты, чтобы гарантировать сохранение электронных писем, полученных от этого партнера и отправленных ему, в журнале взаимодействия для этой записи.

Создание записи партнера на основе бизнес-контакта (и копирование данных в запись партнера)

  1. В меню Диспетчер контактов выберите пункт Бизнес-контакты.

  2. Дважды щелкните запись Диспетчера контактов, которую требуется открыть и связать с записью партнера.

  3. В разделе Связанный партнер щелкните элемент Партнер.

  4. В диалоговом окне Выберите партнера для связывания с этим бизнес-контактом щелкните элемент Создать.

    Некоторые данные из записи бизнес-контакта автоматически будут включены в форму "Партнер".

  5. Заполните форму Партнер, используя представления Общие, Подробности, История или Поля пользователя.

  6. На ленте в группе Действия нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×