Создание контактов, организаций и сделок в Outlook Customer Manager

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

В Диспетчере клиентов Outlook можно создавать элементы трех типов: контакты, организации и сделки.

Контакты

Диспетчер клиента Outlook работает с существующие контакты Outlook. Автоматически добавляются всех текущей контактов. Можно также добавить новые контакты из сообщения электронной почты или из области "Контакт".

Создание контакта из почтового сообщения
  1. Откройте почтовое сообщение, затем на ленте нажмите кнопку Диспетчер клиентов.

  2. Если у вас уже есть запись для этого отправителя, вы увидите экрана со сведениями о существующий контакт. Если руководитель клиентов Outlook не находит соответствующую запись, вы увидите Outlook клиента диспетчера контактов экран с параметр, чтобы Добавить в список контактов.

  3. Выберите команду Добавить в список контактов. Это сохраняет контакта и отображает на экране контактные данные.
    Проверьте имя контакта, добавьте компании и нажмите кнопку Создать, чтобы сохранить контакт.

    Советы : 

    • При добавлении задачи, сделки или журнала, его можно будет создать контакт.

    • Если вы хотите добавить другие контакты из почтового сообщения в свой список контактов, выберите представление Show all related (Показать все связанные). Вам будут предложены остальные потенциальные контакты, которые можно добавить.

Создание контакта из области "Контакт"
  1. В области навигации Outlook выберите Надстройки, а затем на ленте Диспетчера клиентов Outlook в группе New (Создать) выберите Contact (Контакт).

  2. Введите имя контакта, его адрес электронной почты и организацию, после чего нажмите кнопку Create (Создать).

  3. На карточке контакта, которая появляется с правой стороны окна Диспетчера клиентов Outlook, щелкните Details (Подробности), чтобы добавить такие сведения, как номер телефона, дата рождения и примечания.

  4. Нажмите кнопку Save (Сохранить), чтобы обновить данные контакта.

В Диспетчере клиентов Outlook любой контакт можно пометить как бизнес-контакт. Затем при просмотре контактов можно просматривать только бизнес-контакты. Любой контакт, добавляемый в организацию или сделку, автоматически помечается как бизнес-контакт.

Пометка имеющегося контакта как бизнес-контакта в Диспетчере клиентов Outlook
  1. На главной странице Диспетчера клиентов Outlook выберите Contacts (Контакты).

  2. Выберите контакт в списке и щелкните View Details (Подробности).

  3. Прокрутите вниз и переместите ползунок контактов вправо ( Да ), а затем выберите команду Сохранить.

Организации

С одной организацией можно связать несколько контактов. С каждой организацией, контактом и сделкой могут быть связаны свои действия.

Создание организации из области "Организация"
  1. На ленте Диспетчера клиентов Outlook в группе New (Создать) выберите Company (Организация).

  2. Введите название организации и при желании ее веб-сайт, после чего нажмите кнопку Create (Создать).

    Создание организации и добавление контактов

  3. Щелкните Details (Подробности), чтобы указать такие сведения, как рабочий адрес организации, номер телефона, адрес электронной почты и примечания, которые касаются всей организации, после чего нажмите кнопку Save (Сохранить).

Сделки

С помощью сделок можно управлять транзакциями и бизнес-предложениями, связанными с контактами. Для сделок можно определить даты начала и окончания, цели и действия.

Создание новой сделки из области "Сделка"
  1. На ленте Диспетчера клиентов Outlook в группе New (Создать) выберите Deal (Сделка).

  2. Введите название сделки, выберите организацию, а также при желании один или несколько контактов, после чего нажмите кнопку Create (Создать).

    Создание сделки
  3. Щелкните View details (Подробности), чтобы указать такие сведения, как сумму сделки, приоритет, дату закрытия и этап. Закончив, нажмите кнопку Save (Сохранить).

Создание организаций и контактов из других элементов Диспетчера клиентов Outlook

При добавлении нового элемента Диспетчера клиентов Outlook вы всегда можете указать связанную с ним организацию или контакт. Например, добавляя в качестве контакта пользователя Глеб Селезнев, вы можете выбрать существующую организацию (Contoso) или ввести название новой организации (Fourth Coffee). Если Диспетчеру клиентов Outlook не удается найти соответствующую организацию, вам предлагается создать новую. При создании новой сделки вы можете выбрать существующую организацию или существующие контакты либо создать новые прямо из сделки.

Совет : При вводе текста в новой компании, у вас есть возможность улучшения представления сведений о Bing информация. Выберите Поиск с помощью Bing. Диспетчер клиента Outlook будет использовать результаты поиска Bing предоставить вам сведения об организации из Интернета и prefill многие компании полей для вас. Дополнительные сведения: поиска компаний из Bing

Дополнительные сведения об Outlook Customer Manager

Если у вас есть вопросы об Outlook Customer Manager или вы хотите ознакомиться со всей документацией по этому продукту, см. статью Outlook Customer Manager: вопросы и ответы.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×