Создание для клиента нового контакта по продажам

В решение Duet Enterprise для Microsoft SharePoint и SAP можно просматривать существующие и добавлять новые контакты по продажам в рабочей области для совместной работы клиентов Duet Enterprise. Новые контакты по продажам, добавленные в Duet, хранятся в системе SAP, поэтому они доступны другим пользователям с соответствующими разрешениями.

При работе в автономном режиме без подключения к системе SAP контакты по продажам можно сделать доступными в Microsoft Outlook. Можно создать в Outlook новые контакты по продажам, а затем синхронизировать их с SAP.

В этой статье

Создание контакта по продажам в SharePoint

Создание контакта по продажам в Outlook

Создание контакта по продажам в SharePoint

Контакты по продажам отображаются в связанной рабочей области для совместной работы в разделе Контакты по продажам.

Добавление нового контакта по продажам.

  1. На сайте Duet Клиенты щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого нужно добавить контакт по продажам, а затем выберите пункт Открыть рабочую область.

  2. В окне Создание рабочей области для совместной работы нажмите кнопку ОК, чтобы создать рабочую область для совместной работы.

2.     На странице рабочей области для совместной работы в разделе Контакты по продажам нажмите кнопку Создать контакт Кнопка создания контакта  . Появится окно Контакты — Новый элемент.

3.     В окне Контакты — Новый элемент добавьте нужные сведения и нажмите кнопку Сохранить.
Note Проверьте правильность имени учетной записи. Система Duet связывает новый контакт по продажам с именем учетной записи, а не с именем клиента.

В начало страницы

Создание контакта по продажам в Outlook

Сведения о том, как сделать контакты по продажам доступными в Outlook, см. в статье Работа с данными из рабочей области в Outlook и SharePoint Workspace в автономном режиме.

  1. В Microsoft Outlook откройте папку Внешние списки SharePoint и нажмите кнопку Создать контакт.

  2. Введите данные контакта. Нажмите кнопку Сведения о контакте, чтобы ввести данные, специфичные для SAP.

  3. После ввода всех необходимых данных нажмите кнопку Сохранить.

При подключении к сети организации система Duet автоматически синхронизирует изменения в Outlook с SAP. Новый контакт по продажам будет доступен в SAP, SharePoint и Outlook.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×