Сделайте это сами! Настройка рабочей области продаж

В рабочих областях Диспетчера контактов для Outlook могут отображаться гаджеты и списки записей на вкладках.

Сотрудники компании Adventure Works настроили рабочую область "Продажи", добавив в нее гаджет и вкладку, чтобы просматривать и использовать информацию о потенциальных, текущих и бывших сделках.

На рисунке ниже показано, что было добавлено.

Рабочий стол продаж для примера предприятия

1. Дополнительный гаджет воронки продаж

2. Вкладка "Магазины".

3. Разделы, добавленные в область чтения и просмотра.

Добавим другой гаджет, создадим вкладку и изменим разделы, которые отображаются в области чтения и просмотра.

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание : Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Настройка рабочей области "Продажи"

В рабочей области "Продажи" отображается информация обо всех продажах компании Adventure Works.

Внесем в рабочую область "Продажи" несколько изменений, чтобы в ней отображалась дополнительная информация о продажах.

Сначала добавим в эту область гаджет, позволяющий отслеживать, какие товары продаются лучше всего.

Добавление гаджета "Ходовые товары" в область "Продажи"

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. На ленте щелкните вкладку Гаджеты.

  3. В группе Добавить гаджеты щелкните Продажи, а затем — Ходовые товары.

    Вкладка «Гаджеты» на ленте с кнопками для создания гаджетов «Продажи», «Маркетинг», «Управление проектами» и «Общие». Также показана кнопка «Обновить все»

Совет : Если область гаджетов скрыта, выберите команду Показать гаджеты, чтобы отобразить ее. Область также отобразится в результате добавления гаджета.

В компании Adventure Works уже добавили вкладку "Магазины", на которой отображаются контакты, с которыми компания связывает потенциальную возможность сбыта. Чтобы облегчить подготовку к деловым поездкам для обсуждения продаж, можно добавить еще одну вкладку, где отображались бы сведения о персонале магазинов.

Добавление вкладки

  1. В рабочей области "Продажи" нажмите кнопку Создать вкладку ( Создать вкладку ).

  2. В диалоговом окне Создание вкладки введите в поле Имя вкладки текст Сотрудники магазина.

  3. В списке Тип элемента, который находится в группе Бизнес-контакты, щелкните Сотрудники магазина и нажмите кнопку ОК.

    Диалоговое окно «Создание вкладки»

На новой вкладке отобразятся все бизнес-контакты, сохраненные в базе данных компании Adventure Works как контакты сотрудников магазинов.

Новая вкладка с данными о сотрудниках магазинов

Изменение разделов, которые отображаются в области чтения

На вкладках отображаются списки записей. Кроме того, в области чтения и просмотра на них можно просмотреть подробные сведения о выбранной записи.

Для сотрудников компании Adventure Works, которые занимаются сбытом, было бы полезно, чтобы при просмотре записей сотрудников магазинов отображалась информация об их днях рождения. Добавим раздел, где будет отображаться дата рождения, указанная в каждой записи.

  1. На вкладке Сотрудники магазина в области чтения щелкните Выбор разделов.

    Выбор разделов

  2. В диалоговом окне Выбор разделов: Сотрудники магазина в группе Общие установите флажок Личные сведения и нажмите кнопку ОК.

    Диалоговое окно «Выбор разделов»

  3. На этой же вкладке выберите запись Григория Иванова и прокрутите область чтения до раздела "Личные сведения", где отображается дата его рождения.

  4. В области чтения щелкните раздел Личные сведения и перетащите его в верхнюю часть области.

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×