Сделайте это сами! Добавление и использование маркетинговых гаджетов

Диспетчер контактов для Outlook позволяет просматривать новую информацию о маркетинговых действиях в гаджетах.

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание : Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Добавление маркетингового гаджета на панель мониторинга Диспетчера контактов

  1. Чтобы отобразить панель мониторинга, в области навигации щелкните Диспетчер контактов.

  2. В группе Добавить гаджеты щелкните Маркетинг, а затем — Анализ типа действия.

Изменение маркетингового гаджета

Путем изменения параметров гаджета можно выбрать тип отображаемых данных.

  1. В гаджете Анализ типа действия нажмите кнопку "Параметры"  Параметры .

  2. Выберите в списке Тип действия пункт Список обзвона и нажмите кнопку ОК.

    Отобразится предполагаемый доход, который можно получить в результате осуществления всех звонков в списке.

Обновление ожидаемого дохода

В гаджетах в реальном времени отображаются изменения данных.

В гаджете "Анализ типа действия" будет показано, что доход от всех предполагаемых новых клиентов оценивается в 12 000 долларов США.

В качестве ожидаемого дохода в гаджете выводится суммарная стоимость всех записей возможностей, связанных со списком обзвона Потенциальные клиенты. Чтобы связать запись с маркетинговым действием, выберите это действие в поле Инициировано записи.

Описанная ниже процедура позволяет изменить величину предполагаемого дохода, который компания Adventure Works может получить в результате обзвона клиентов, являющегося частью маркетингового действия по обзвону клиентов из списка Потенциальные клиенты.

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Отобразите поле Инициировано записей "Возможность".

    Инструкции

    1. На вкладке Возможность дважды щелкните запись, которую нужно открыть.

    2. На ленте в группе Настройка щелкните параметр Макет формы.

    3. На вкладке Настройка в группе Макет нажмите кнопку Добавить поля.

    4. Щелкните Инициировано и нажмите кнопку Добавить в форму.

    5. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

    6. В записи Возможность нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  3. На вкладке Возможности введите в поле поиска запрос Bold Bike и нажмите кнопку Поиск Значок "Поиск" .

  4. Дважды щелкните запись Обсудить с Павлом, чтобы открыть ее.

  5. В группе Товары и услуги нажмите кнопку Добавить.

  6. В диалоговом окне Добавление товара или услуги выберите в поле Название позиции пункт Моющее средство для велосипедов.

  7. В поле Количество введите значение 5000 и нажмите кнопку ОК.

  8. В записи возможности нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  9. В области навигации щелкните Диспетчер контактов.

    Обратите внимание, что теперь в гаджете "Анализ типа действия" ожидаемый доход возрос почти до 48 000 долларов США.

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×