Руководство по использованию данных в SharePoint Server

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

На основе Office SharePoint Server 2007, выпуска 2007 системы Microsoft Office и данных предприятия можно создать бизнес-решение, отвечающее всем вашим потребностям.

Руководство по использованию данных в SharePoint Server

В этой статье

Создание бизнес-решения подобно строительству дома

Данные как основа бизнес-решения

Использование данных в Office SharePoint Server 2007

Использование данных из программ Office в Office SharePoint Server 2007

Начало работы с шаблонами и сценариями

Создание бизнес-решения подобно строительству дома

Предположим, что вы хотите построить хороший дом. Если у вас много времени и денег, можно выбрать вариант А: купить новый участок земли без коммуникаций, нанять архитектора для проектирования дома, а затем путем невероятных усилий построить его с помощью подрядчика (который будет использовать субподрядчиков). Если у вас нет лишнего времени и денег, можно воспользоваться вариантом Б: приобрести модульное здание, выбрав готовый архитектурный стиль и планировку помещений, а затем нанять одного подрядчика для быстрого строительства дома на подготовленном участке с подключенными коммуникациями.

Для создания качественного бизнес-решения с помощью Microsoft Office и Office SharePoint Server 2007 можно также использовать два варианта. Вариант А часто требует финансирования, написания кода и разработки, и работу в таком случае лучше всего доверять ИТ-специалистам. Вариант Б основан на сочетании Microsoft Office (архитектор), Office SharePoint Server 2007 (модули здания, подготовленный участок и коммуникации), мотивированного информационного работника (подрядчик), а также шаблонов и сценариев (архитектурные стили и планы помещений).

Если вам нужна помощь по созданию качественного бизнес-решения на основе варианта Б, вы обратились по адресу. В этой статье представлен общий обзор работы с данными в Office SharePoint Server 2007, а также приведены многочисленные ссылки на дополнительные сведения, которые помогут вам детально изучить рассмотренные возможности и внедрить решение.

К началу страницы

Данные как основа бизнес-решения

Основой любого автоматизированного бизнес-решения, созданного на базе Microsoft Office (вне зависимости от того, используется ли оно на уровне предприятия, отдела или рабочей группы), являются данные и способы работы с ними.

К началу страницы

Три типа данных

Информация очень важна для эффективной работы любого предприятия: это жизненная сила, поддерживающая его. Большинство предприятий тратят значительные ресурсы на сбор, хранение, обновление, использование, анализ данных, создание отчетов по ним и управление ими. Эти данные делятся на три типа.

  • Структурированные данные.    Данные этого типа можно упорядочить в таблицы. Их также легко обновлять, сортировать, фильтровать и запрашивать, и они обычно хранятся в неструктурированных файлах и базах данных. Структурированные данные также включают в себя метаданные, которые часто называют "данными о данных". Метаданные определяют смысл данных и ограничивают их. К ним относятся заголовки столбцов, типы данных, форматы и правила проверки. Примерами структурированных данных являются заказы на покупку, статистические показатели, данные о складских запасах, бюджеты и данные продаж.

  • Неструктурированные данные.    К этому типу относятся сведения, которые хранятся в документах и презентациях и которые невозможно автоматически преобразовать в структурированные данные. Примеры неструктурированных данных: заметки, письма, публикации, политики, предложения, спецификации, слайды и резюме.

  • Частично структурированные данные.    К этому типу относятся структурированные данные с небольшими вкраплениями неструктурированных данных, таких как поля примечаний и поля Memo, вложенные документы и рисунки. Примерами таких данных могут служить отчеты о состоянии, формализованные документы запросов предложений от поставщиков, оценки производительности и каталоги продукции.

В Microsoft Office и Office SharePoint Server 2007 можно работать с данными всех трех типов, но в этой статье основное внимание уделяется структурированным и частично структурированным данным.

К началу страницы

Создание подключений к данным

Структурированные и частично структурированные данные часто поступают из внешнего источника данных, такого как XML-файл, книга или база данных. Этот внешний источник данных подключается к программе с помощью подключения к данным, которое представляет собой набор сведений, описывающих, как найти внешний источник данных, войти в него и получить доступ к данным.

Сведения о подключении могут также храниться в файле подключения, таком как файл подключения к данным Office (ODC-файл). В ODC-файле для хранения сведений о подключении применяются настраиваемые HTML- и XML-теги. Такие файлы используются большинством программ Office. В Office InfoPath 2007 применяется похожий файл — универсальный файл подключения к данным (UDC-файл). Файлы подключений особенно удобно использовать для обеспечения постоянного общего доступа к подключениям. Они упрощают поиск подключений, повышают безопасность и упрощают администрирование источников данных. Чтобы предоставить общий доступ к файлу подключения, лучше всего поместить его в надежное и безопасное расположение, такое как библиотека подключений к данным SharePoint, откуда пользователи и программы смогут читать файл. При этом изменять файл смогут только пользователи с соответствующими разрешениями.

Подключение к внешним данным

1. Существуют различные источники данных, к которым можно подключиться: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 и текстовые файлы.

2. Для каждого источника данных имеется соответствующий драйвер ODBC или поставщик OLE DB.

3. В файле подключения определены все сведения, необходимые для доступа к источнику данных и извлечения данных из него.

4. Сведения о подключении копируются из файла подключения в программу.

Компоненты доступа к данным MDAC 2.8, которые устанавливаются вместе с Microsoft Windows, позволяют подключаться к различным реляционным и нереляционным источникам данных с помощью драйверов ODBC или поставщиков Object Linking and Embedding Database (OLE DB). Когда вы устанавливаете Microsoft Office, на компьютер добавляются дополнительные драйверы ODBC и поставщики OLE DB. Для получения данных из источников, не поддерживаемых корпорацией Майкрософт, можно использовать драйверы ODBC и поставщики OLE DB других разработчиков. Для получения дополнительных сведений об установке этих драйверов ODBC и поставщиков OLE DB просмотрите документацию к базе данных или обратитесь к ее поставщику.

Microsoft Office позволяет создавать подключения в различных программах Office и подключаться к новым источникам данных с помощью мастера подключения к данным. Просматривать и изменять содержимое ODC-файла удобнее всего в Office Excel 2007.

Дополнительные сведения

Импорт данных в Office Publisher, Visio или Word с помощью мастера подключения данных

Общие сведения о подключении (импорте) данных

К началу страницы

Использование сеток данных для работы с данными

Самый простой способ работы с данными часто заключается в использовании сетки данных. Сетка данных — это табличное представление данных в виде столбцов и строк, в котором данные можно легко сортировать, фильтровать, запрашивать и обрабатывать. Сетки данных также обеспечивают получение правильного набора данных для бизнес-решения из нескольких источников данных. Для некоторых пользователей сетки данных достаточно для эффективной работы с данными. Другим пользователям нужны более понятные способы управления данными, такие как формы, отчеты и панели мониторинга.

Таблица сотрудников в режиме таблицы

С помощью Microsoft Office и Office SharePoint Server 2007 можно создавать и использовать сетки данных на основе веб-таблиц данных Access, а также таблиц Access и Excel.

К началу страницы

Использование форм для эффективного изменения данных

Несколько подчиненных форм вложены одна в другую Структурированные и частично структурированные данные часто приходится обновлять и изменять, и формы прекрасно подходят для этого. Форма (как печатная, так и интерактивная) — это документ или компонент программы, имеющий стандартную структуру и формат, что облегчает сбор, внесение, упорядочение и редактирование данных. Формы представляют собой окна, в которых пользователи просматривают данные и работают с ними. Интерактивные формы содержат инструкции, форматирование, метки и пустые интервалы для ввода данных (как в печатных формах). В них также есть элементы управления, которые служат для отображения данных или упрощают их ввод и редактирование, позволяют выполнять действия или выбирать нужные значения. К таким элементам управления относятся списки, переключатели и кнопки. Визуально привлекательные формы делают работу с данными не только эффективнее, но и приятнее, и помогают предотвратить ввод неверных данных.

С помощью Microsoft Office и Office SharePoint Server 2007 можно создавать и использовать различные формы: формы Access, формы InfoPath, формы списков SharePoint, представления данных, вставленные как формы, и веб-части форм.

К началу страницы

Использование отчетов для представления данных и принятия решений

Отчеты обеспечивают обзор данных Структурированные и частично структурированные данные обычно предоставляются пользователям в виде бизнес-отчетов. Отчет — это представление данных, отформатированных и упорядоченных согласно конкретным бизнес-требованиям. Примеры отчетов: прогнозы бюджета, сводки продаж, списки телефонных номеров, почтовые наклейки и каталоги продукции. Отчет может представлять собой как простой обзор на одной странице, так и иерархическую структуру с большим объемом данных. Отчеты также могут содержать вложенные отчеты, зависеть от переданных параметров и поддерживать различные интерактивные возможности, позволяющие пользователям сортировать, фильтровать и даже детализировать данные.

Используя отчеты, информационные работники могут находить ответы на вопросы, концентрировать внимание на целях, находить лучшие альтернативы, разрабатывать правильную стратегию и тактику, определять последствия и соотношение выгод и потерь, а также оценивать неизвестные переменные и риски. Все это вместе позволяет им принимать обоснованные решения.

Пользователей отчета можно разделить на такие категории:

Тип пользователя

Пример

Действия с отчетами

Опытные пользователи

Аналитики данных и бизнес-аналитики

Создание и настройка отчетов, работа с отчетами сводных таблиц OLAP, применение средств разработки отчетов, проведение статистического анализа и использование средств интеллектуального анализа данных.

Пользователи среднего уровня

Руководители и другие информационные работники

Чтение подробных отчетов, настройка отчетов и взаимодействие с ними (фильтрация, сортировка, настройка параметров), создание специализированных запросов и отчетов.

Обычные пользователи

Рядовые работники

Чтение стандартных простых отчетов и доступ к отчетам на основе таких простых представлений, как блок-схемы.

С помощью Microsoft Office, Office SharePoint Server 2007 и SQL Server можно создавать и использовать разнообразные отчеты на основе Access, Excel, служб SQL Server Reporting Services, InfoPath (на базе объединения форм) и Office SharePoint Designer 2007 (на базе представлений данных, доступных только для чтения).

К началу страницы

Использование панелей мониторинга и ключевых показателей эффективности для принятия решений на основе данных

Бизнес-аналитика — популярный в отрасли метод сбора данных, их использования и управления ими. Он применяется для выявления тенденций и определения их смысла, для принятия решений и реагирования, что способствует более эффективной работе предприятия. Панели мониторинга и ключевые показатели эффективности крайне необходимы для такого анализа.

Использование панелей мониторинга

Панели мониторинга (другое название — системы показателей) — жизненно важный элемент бизнес-аналитики, объединяющий отчеты и аналитику для визуального представления ценных сведений на уровне предприятия, отдела или группы.

Панель мониторинга продаж

Существует три типа панелей мониторинга: операционные панели применяются для отслеживания ежедневной работы сотрудников, тактические — для анализа данных и мониторинга ежемесячных или ежеквартальных действий, а стратегические — для управления предприятием в долгосрочной перспективе. Данные панели мониторинга могут быть количественными (суммы заказов, доля рынка, прибыль, число звонков в службу поддержки, дефекты производства, посещения веб-страницы) или качественными (10 лучших клиентов, основные проблемы, незавершенные задачи, важнейшие новости).

Использование ключевых показателей эффективности

Важным элементом панели мониторинга является ключевой показатель эффективности, который указывает на прогресс в достижении определенной бизнес-цели с помощью визуальных средств (таких как стрелки вверх и вниз, сигналы светофора или цветные круги). Ключевой показатель эффективности — это измеримая величина (например, ежемесячная брутто-прибыль или ежеквартальная текучесть кадров), используемая для контроля эффективности работы организации. С помощью ключевых показателей эффективности рабочие группы, руководители и предприятия могут быстро оценивать прогресс в отношении измеримых целей и принимать правильные решения на основе трех фундаментальных вопросов: "В чем я опережаю план или отстаю от него?", "Насколько я опережаю план или отстаю от него?" и "Каков выполненный минимум?"

Индикаторов производительности продаж У каждого ключевого показателя эффективности есть цель, состояние и тренд. Например, один из распространенных ключевых показателей эффективности — ежемесячные продажи. После тщательного планирования определяются квартальные цели продаж для каждого отдела. На панели мониторинга (или в системе показателей) отображается еженедельное состояние для этой цели: план выполняется, показатели опережают план, показатели отстают от плана. Для этого могут использоваться цвета или определенные компанией стандартные значки. Тренды за последние годы можно свести в диаграмму, а иногда — даже использовать для прогнозирования продаж в следующем году.

К началу страницы

Использование данных в Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 облегчает совместную работу с коллегами благодаря упрощению управления документами, сайтами и рабочими областями, а также общего доступа к ним. Кроме того, обеспечивается поддержка распространенных бизнес-операций, в которых применяются все три типа данных. Вот некоторые примеры:

  • рабочие группы и отделы, которым требуется совместно работать над проектами, сообщать о бизнес-целях, измерять успех, организовывать группы и задачи, разрабатывать и отслеживать расписания и вехи, выявлять издержки и предоставлять конечные результаты;

  • компании, которым необходимо управлять большим количеством документов, выполнять аудит процессов, уведомлять сотрудников о политиках, а также хранить, помечать и находить записи с большим объемом данных.

Office SharePoint Server 2007 также обеспечивает надежную инфраструктуру для разработки дополнительных бизнес-решений, в которых применяются все три типа данных. Используя описанные ниже компоненты Office SharePoint Server 2007, информационные работники могут создавать автоматизированные бизнес-решения, основанные на структурированных и частично структурированных данных, с написанием небольшого количества кода или вообще без него. Эти компоненты, которые прекрасно работают как автономно, так и вместе, представляют собой "модули здания, подготовленный участок и коммуникации", позволяющие быстро создать бизнес-решение.

Компоненты структурированных данных в SharePoint

1. Microsoft Office и Office SharePoint Server 2007 поддерживают работу с различными типами внешних данных, включая бизнес-данные, источники данных Office и неструктурированные файлы.

2. Office SharePoint Server 2007 содержит множество компонентов, предназначенных для обработки внешних данных различными способами.

3. Вы можете получать доступ к внешним данным из классических приложений Office или браузера, такого как Windows Internet Explorer.

К началу страницы

Списки SharePoint

Сайт SharePoint обычно содержит различные списки по умолчанию, в том числе "Ссылки", "Извещения", "Контакты", "Отслеживание вопросов", "Опросы" и "Задачи", которые можно использовать в качестве отправной точки при создании бизнес-решения. Часто на основе этих списков (немного изменив их или вообще без настройки) можно быстро создать эффективные решения. Например, список "Опросы", в котором есть условное ветвление и разрывы страниц, можно использовать для оценки удовлетворенности сотрудников и клиентов, а список "Отслеживание вопросов", в котором настроено управление версиями и отслеживание журнала версий, — для анализа проектов рабочей группы и распространенных рабочих задач.

Список задач проекта

Списки — это мощный и гибкий инструмент с большим количеством встроенных функций, представляющий собой надежный способ работы со структурированными и частично структурированными данными, их хранения и совместного использования. Ниже перечислены действия, которые можно выполнять со списками.

  • Можно включать в списки различные типы данных, например даты, рисунки, формулы и вычисления, основанные на других столбцах, поля, поддерживающие только добавление (полезно для ведения журнала и отслеживания), и поля подстановки, значение в которых выбирается из другого поля списка.

  • Можно создавать представления списка для упорядочения, сортировки и фильтрации данных различными способами, изменять метаданные (например, удаляя и добавляя столбцы) и редактировать правила проверки. Кроме того, списки можно согласованно использовать на сайтах SharePoint с типами контента, столбцами сайта и шаблонами.

  • Можно создавать настраиваемые списки, отображать данные в веб-частях и на страницах веб-частей, импортировать данные из других программ, таких как Excel и Access, а также экспортировать их и устанавливать с ними связь.

  • Можно отслеживать версии и вести подробный журнал, требовать утверждение для изменения данных, обеспечивать безопасность на уровне элементов и папок, выполнять извлечение и возврат файлов, а также автоматически получать уведомления об изменениях с помощью извещений и RSS-каналов.

  • Можно упорядочить контент одного списка по папкам для удобства и повышения производительности, а также повысить общее быстродействие путем индексации крупных списков.

Веб-таблица данных Access (прежнее название — режим таблицы) представляет собой сетку данных для просмотра и изменения данных в списках различного типа. Веб-таблицы данных Access — более удобный и эффективный инструмент, чем стандартный список. В этих таблицах содержимое списка или библиотеки документов отображается в строках и столбцах. Можно добавлять и изменять строки и столбцы, применять фильтры и сортировку, отображать вычисляемые значения и итоги, а также без труда редактировать данные в ячейках сетки.

Пример режима таблицы

Примечание : Для работы с веб-таблицей данных Access на клиентском компьютере должны быть установлены Office Access 2007 и браузер, поддерживающий элементы ActiveX.

Область задач веб-таблицы данных Access также содержит некоторые дополнительные команды, облегчающие взаимодействие с Excel и Access.

Команда

Действие

Отслеживать этот список в Access

Создание связанной таблицы в Access, которая также связана с режимом таблицы и которую можно обновлять (доступно только в Office Access 2007).

Экспорт в Access

Экспорт представления в таблицу базы данных.

Отчет в Access

Создание связанной таблицы в Access и формирование отчета.

Запрос по списку в Excel

Экспорт данных в Excel с поддержкой их обновления в Excel. (Такой же результат, как при использовании команды Экспорт в Excel в меню Действия в стандартном представлении списка.)

Печать в Excel

Экспорт данных в Excel для последующей печати.

Диаграмма в Excel

Экспорт данных в Excel для создания диаграммы с помощью мастера диаграмм Excel.

Создать отчет сводной таблицы Excel

Экспорт данных в Excel для создания отчета сводной таблицы.

К началу страницы

Библиотеки SharePoint

Библиотека — это расположение на сайте SharePoint, где участники группы и другие сотрудники могут создавать, собирать, обновлять документы и управлять ими. В каждой библиотеке отображаются список документов и основные метаданные для них, что упрощает использование файлов и совместную работу. В каждой библиотеке доступны полезные функции, такие как извлечение и возврат документов, создание основных и дополнительных номеров версий и их отслеживание, а также разнообразные функции политик, аудита и рабочих процессов. В библиотеке можно создавать документы, рисунки, презентации, формы и файлы других типов, а также управлять ими. Наконец, можно использовать библиотеку по умолчанию — "Общие документы", настроить ее для конкретных целей или создать дополнительные библиотеки.

Библиотека документов

Существует три типа библиотек: библиотеки документов, библиотеки форм и библиотеки подключений к данным. Каждый из них поддерживает все типы данных.

Библиотеки документов.    Эти библиотеки можно применять для хранения различных типов файлов (включая документы Office, электронные таблицы, отчеты, формы, базы данных Office Access 2007 и текстовые файлы), а также для доступа к ним и управления ими.

Библиотеки форм.    Предназначены для хранения форм Office InfoPath 2007 и работы с ними. Эти библиотеки используются для централизованного заполнения и хранения форм, основанных на одном шаблоне. Например, можно создать с помощью InfoPath решение для отслеживания активов, шаблон формы (XSN-файл) и XML-файлы форм которого хранятся в библиотеке форм SharePoint.

Библиотеки подключений к данным.    Это специальные библиотеки, служащие надежным расположением. Они упрощают хранение, защиту, совместное использование ODC- и UDC-файлов, а также управление ими. Администраторы могут контролировать доступ к подключениям, чтобы их могли использовать только привилегированные доверенные пользователи. службы Excel можно настроить таким образом, что будут применяться только надежные подключения. Администратору может также потребоваться переместить базу данных с тестового сервера на рабочий или обновить запрос, использующий данные. Благодаря ODC-файлу, который хранится в библиотеке подключений к данным, упрощается администрирование сведений о подключении и доступ пользователей к данным, так как для всех книг применяется один и тот же файл подключения. Кроме того, при обновлении (с клиентского компьютера или сервера) используемый файл подключения также обновляется. Можно даже настроить Office SharePoint Server 2007 и клиентский компьютер пользователя на автоматическое определение изменений в файле подключения и использование его последней версии. Если говорить кратко, библиотеки подключений к данным значительно упрощают поддержку подключений к данным и управление ими.

К началу страницы

Веб-части и страницы веб-частей

Веб-часть — это модуль информации, который является основным стандартным блоком страницы веб-частей. Можно добавлять веб-части в зоны веб-частей на странице веб-частей, а затем настраивать отдельные веб-части, чтобы создать уникальную страницу для пользователей сайта. Страница веб-частей — особый тип веб-страницы, на которой можно использовать веб-части для объединения данных, таких как списки и диаграммы, и веб-контента, например текста и изображений, для получения динамического информационного экрана, предназначенного для стандартной задачи или особых потребностей.

Страница веб-частей позволяет представить различные структурированные и неструктурированные данные в организованном, полезном и удобном виде. Страниц веб-частей часто содержат несколько связанных веб-частей, что позволяет динамически отображать данные и содержимое, чтобы увидеть нужные результаты.

Например, вы можете создать страницу веб-частей "Заказы клиентов", используемую для вывода важных сведений. Предположим, что вам позвонил клиент с вопросом о заказе. Он не помнит идентификатор заказа, но помнит, когда разместил его. С помощью страницы веб-частей можно сделать следующее.

Страница веб-частей "Заказы клиентов" с несколькими веб-частями

1. Выполнить поиск заказа по его идентификатору или, как в этом случае, дате.

2. Отобразить все заказы по дате.

3. Выбрать правильный заказ, учитывая имя клиента, и найти сведения о заказе и клиенте.

4. Выбрать позицию заказа (в данном случае лампу) и вывести изображение товара, чтобы подтвердить вопрос клиента.

5. Поискать последние бизнес-новости, относящиеся к заказу клиента.

С помощью страниц веб-частей можно выполнять такие действия:

  • объединять данные из различных источников и создавать отчеты;

  • анализировать данные и вычислять их сумму, итог или количество;

  • создавать сводку по ключевым показателям эффективности, чтобы просматривать ее в начале каждого дня;

  • выделять приоритетные данные о проектах или клиентах на панели мониторинга, чтобы принимать эффективные решения;

  • отображать актуальное рабочее расписание и сведения о собраниях, чтобы быстро планировать свой день;

  • быстро получать доступ к бизнес-новостям, местной погоде и избранным веб-сайтам, чтобы не тратить время на просмотр ненужных веб-страниц.

В таблице ниже перечислены основные веб-части, которые можно подключить и которые поддерживают отображение структурированных и частично структурированных данных.

Веб-часть

Описание

Представление списка

Отображение данных списка и метаданных библиотеки.

Форма

Отображение данных с использованием элементов управления HTML-форм.

Изображение

Вывод изображений.

Excel Web Access

Отображение книг Excel.

Средство просмотра отчетов

Отображение отчетов, созданных службами SQL Server Reporting Services.

Представление данных

Отображение и изменение данных из различных источников.

Ключевой показатель эффективности

Отображение данных ключевых показателей эффективности и символов из списка ключевых показателей эффективности.

Сведения о ключевом показателе эффективности

Отображение данных ключевых показателей эффективности для одного элемента и символов из списка ключевых показателей эффективности.

Элемент бизнес-данных

Отображение сведений об отдельном элементе бизнес-данных.

Список бизнес-данных

Отображение сводки бизнес-данных в виде списка.

Действия с бизнес-данными

Подключение веб-частей для настройки действий с бизнес-приложениями.

Список связанных бизнес-данных

Подключение веб-частей для отображения связанных элементов бизнес-данных.

Построитель элементов бизнес-данных

Создание элемента бизнес-данных на основе параметров в строке запроса для использования на страницах профиля бизнес-данных.

Фильтр

Фильтрация данных веб-части различными способами.

Дополнительные сведения

Работа с фильтрующими веб-частями

К началу страницы

Каталог бизнес-данных

Каталог бизнес-данных — это компонент, обеспечивающий встроенную поддержку отображения данных из бизнес-приложений баз данных, таких как SAP, Siebel и SQL Server. Как правило, такие бизнес-системы предназначены для управления важной бизнес-информацией и процессами, такими как данные клиентов, запасы, выставление счетов и жизненные циклы продуктов. Часто для использования этих систем требуется длительное обучение, их трудно применять и они доступны немногим людям. Каталог бизнес-данных позволяет предоставлять эти бизнес-данные другим людям, которым требуется доступ к ним и более гибкие способы работы. Например, заказ на покупку (на базе формы InfoPath) можно использовать для отображения данных клиентов из одной системы, сведений о товарах из другой системы и финансовой информации из третьей.

В таблице ниже приведена сводка ролей и задач для работы с каталогом бизнес-данных.

Роль

Задача

Бизнес-аналитик

Определение возможностей и создание готовых решений.

Автор метаданных

Создание и проверка метаданных.

Администратор

Импорт определения приложения и настройка доступа к данным.

Участник сайта

Добавление бизнес-данных в веб-части, на страницы и в списки.

Разработчик

Создание пользовательских решений на основе страниц веб-частей.

Посетитель сайта

Использование бизнес-данных.

Отображение бизнес-данных в веб-части списка бизнес-данных

После извлечения бизнес-данных из источника данных можно использовать четыре возможности каталога бизнес-данных.

  • Бизнес-данные в списках.    Вы можете интегрировать бизнес-данные в любой существующий список или библиотеку документов SharePoint, добавив столбец бизнес-данных в качестве типа поля. Обычно эта возможность используется для сопоставления документов (предложений, контрактов или презентаций) с записями клиентов, добавления в данные настраиваемых столбцов, например заметок, и выбора данных (например, почтовых индексов) из списка.

  • Действия с бизнес-данными.    Действия с бизнес-данными — это ссылки, отображаемые рядом с бизнес-объектами. С помощью этих ссылок можно, например, открывать веб-страницы, отображать пользовательские интерфейсы бизнес-приложений и открывать формы InfoPath. Действия с бизнес-данными также представлены в виде ссылок в списках SharePoint и результатах поиска. С помощью этих ссылок можно легко обновлять элементы и просматривать связанные данные.

  • Веб-части бизнес-данных.    В Office SharePoint Server 2007 есть несколько веб-частей бизнес-данных, в которых можно отображать любые объекты из каталога бизнес-данных. Веб-части бизнес-данных используются для настройки отображения бизнес-данных на сайте. Веб-части можно также подключать таким образом, чтобы при выполнении действия в одной веб-части изменялось содержимое другой веб-части.

  • Бизнес-данные в профилях пользователей.    Для улучшения представления сведений о пользователях в Office SharePoint Server 2007 при регистрации приложения в каталоге бизнес-данных по умолчанию создаются профили бизнес-данных.

Дополнительные сведения

Отображение бизнес-данных на узле SharePoint

Каталог бизнес-данных

К началу страницы

Списки ключевых показателей эффективности

Ключевой индикатор производительности продаж за квартал Настраиваемый список упрощает внедрение ключевых показателей эффективности в бизнес-решения. Существует четыре способа применения списка ключевых показателей эффективности, которые соответствуют распространенным источникам значений ключевых показателей эффективности и способам их представления на сайте SharePoint.

  • Данные в списках SharePoint.    Если списки SharePoint содержат элементы, которые можно посчитать, элементы, входящие в рабочий процесс, или элементы с датами, то можно использовать ключевой показатель эффективности для отслеживания того, насколько давно был создан вопрос или задача, сколько вопросов или задач открыто, а также каков процент выполнения задачи. Можно также отслеживать итоги, такие как период времени, в течение которого был открыт вопрос, или общее количество продаж в регионе.

  • Данные в книгах Excel.    Можно настроить ключевой показатель эффективности в книге Excel в библиотеке документов и связать его с ключевым показателем эффективности из Office SharePoint Server 2007. При изменении данных в книге ключевой показатель эффективности будет автоматически обновляться. Можно также добавить книгу на ту же веб-страницу с помощью веб-части Office Excel Web Access.

  • Данные из служб Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services.    В Office SharePoint Server 2007 можно использовать ключевые показатели эффективности из служб Analysis Services — компонента Microsoft SQL Server 2005. Администратор или аналитик баз данных обычно настраивает такие ключевые показатели эффективности и регистрирует подключение к данным в Office SharePoint Server 2007. После этого любой пользователь с соответствующими разрешениями может получить доступ к базе данных и создать ссылку на ключевые показатели эффективности служб Analysis Services.

  • Сведения, введенные вручную.    Если формализованная система хранения данных не настроена или необходимо отследить однократный проект, можно ввести условия вручную. Такой список ключевых показателей эффективности полезно применять для отображения сведений, которые передаются по электронной почте или с помощью какой-либо другой системы.

Рабочие процессы

Блок-схема рабочего процесса утверждения Многие жизненно важные процессы в организации в большой степени зависят от людей. Автоматизация взаимодействия между людьми, участвующими в процессе, может повысить его эффективность. Такие процессы иногда называют рабочими процессами документооборота. В Office SharePoint Server 2007 можно использовать готовые рабочие процессы. Кроме того, вы можете создать в Office SharePoint Designer 2007 новые решения на основе элементов списков и библиотек. Основанный на правилах конструктор рабочих процессов Office SharePoint Designer 2007 упрощает создание рабочих процессов с условным ветвлением и несколькими этапами.

Рабочие процессы, которые входят в состав Office SharePoint Server 2007, обеспечивают тесную интеграцию с программами 2007 Office (выпуск). Сообщать пользователям о задачах и их состоянии можно с помощью Office Outlook 2007. С помощью Office Access 2007 можно изменять рабочий процесс, сопоставленный со связанным списком, и создавать отчеты, которые позволят лучше оценить состояние проекта и существующие бизнес-процессы. В рабочих процессах могут применяться настраиваемые формы, созданные в Office InfoPath 2007, для взаимодействия с пользователями через другие программы Office, например Office Word 2007.

Дополнительные сведения

Создание формы, реагирующей на состояние рабочего процесса

Демонстрация. Упрощение бизнес-процессов на основе форм и рабочих процессов

К началу страницы

Службы SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services — это полнофункциональная корпоративная служба, предназначенная для управления отчетами и их распространения, которая включает в себя функции разработки, создания, доставки, защиты отчетов и их отображения в различных форматах. При наличии SQL Server 2005 с пакетом обновления 2 (SP2) можно использовать службы отчетов в режиме интеграции с SharePoint, что открывает следующие возможности.

  • Можно применять библиотеки SharePoint для хранения отчетов, источников данных и моделей отчетов. При хранении отчетов в библиотеках документов также доступны такие стандартные возможности Office SharePoint Server 2007, как рабочие процессы, управление версиями и защита. Отчеты можно также добавлять в центр отчетов.

  • Можно синхронизировать отчеты и все связанные ресурсы, хранящиеся в Office SharePoint Server 2007, с теми же отчетами, которые хранятся и выполняются на сервере отчетов.

  • Для просмотра отчетов и управления ими предусмотрен единообразный пользовательский интерфейс. Веб-часть представления отчетов содержит удобную панель инструментов, с помощью команд которой можно просматривать и изменять свойства, управлять разрешениями и подписками, изменять отчеты в построителе отчетов, настраивать источники данных, параметры, моментальные снимки и время ожидания, просматривать журналы отчетов и версий, а также публиковать основные версии.

Образец отчета

Можно использовать веб-часть представления отчетов для просмотра, печати, экспорта отчетов на сервере отчетов, а также для навигации между ними. Эта веб-часть связана с файлами определения отчетов (RDL-файлами), которые обрабатываются сервером отчетов. Вы можете задать свойства в веб-части для управления внешним видом панели инструментов и областей представления, а также связать веб-часть с конкретным отчетом. Отчеты в библиотеке отчетов отображаются с помощью веб-части представления отчетов. Эту веб-часть можно добавить на любую страницу веб-частей для вывода отчетов. Кроме того, для ограничения данных, отображаемых в отчетах, можно подключить ее к веб-частям фильтра.

Для интеграции служб Reporting Services с SharePoint Server должны быть установлены следующие компоненты: службы SQL Server 2005 Reporting Services, которые обеспечивают хранение отчетов и связь с SharePoint Server с помощью интерфейса веб-служб; сервер SQL Server 2005 с пакетом обновления 2 (SP2), который обеспечивает интеграцию SharePoint Server и служб Reporting Services на сервере отчетов; надстройка служб Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services для технологий Microsoft SharePoint, которая включает в себя веб-часть представления отчетов и новый пользовательский интерфейс управления отчетами.

К началу страницы

Центр отчетов

Центр отчетов — это шаблон сайта, который включает в себя готовый набор библиотек отчетов, библиотек подключений к данным, списков SharePoint, веб-частей, в том числе веб-частей фильтров, и ключевых показателей эффективности, которые можно настраивать и дополнять в соответствии с потребностями. Центр отчетов обеспечивает единую, простую и безопасную среду для хранения отчетов, в которой пользователи могут находить и использовать актуальные версии отчетов. При этом можно как применять одноразовые запросы, так и запланировать регулярное создание моментальных снимков. Благодаря центру отчетов снижаются потребность в отправке отчетов в виде вложений в сообщения электронной почты и загрузка сети. В центре отчетов можно хранить различные отчеты, включая электронные таблицы, моментальные снимки Access, отчеты служб SQL Report Services и PDF-файлы.

Центр отчетов продаж

Дополнительные сведения

Общие сведения о центре отчетов

Работа с сайтом центра отчетов

К началу страницы

Использование данных из программ Office в Office SharePoint Server 2007

Конечно, вы можете создать бизнес-решение, в котором используются различные типы данных, только на основе Office SharePoint Server 2007. Но 2007 Office (выпуск) обеспечивает множество полезных возможностей интеграции с Office SharePoint Server 2007, которые упрощают работу со структурированными и частично структурированными данными и могут повысить эффективность и качество бизнес-решения. Информационные работники ("подрядчики") могут выступать в роли "архитекторов" качественных бизнес-решений, используя следующие программы 2007 Office (выпуск).

Программа

Назначение

Тип данных

Excel (вместе с технологией служб Excel)

Анализ и визуальное представление числовых и других данных в формате электронной таблицы, создание профессионально оформленных диаграмм и работа с иерархическими данными с применением отчетов сводных таблиц.

Структурированные

InfoPath

Сбор и обработка XML-данных.

Структурированные и частично структурированные

Access

Объединение, ввод, хранение сведений в базе данных, управление ими и создание отчетов.

Структурированные и частично структурированные

SharePoint Designer

Настройка управляемых данными веб-страниц и сайтов SharePoint, создание представлений данных.

Структурированные, частично структурированные и неструктурированные

Word

Быстрое и эффективное создание профессиональных документов.

Неструктурированные

Visio

Наглядное представление сложных данных, систем и процессов.

Неструктурированные

Outlook

Общение по электронной почте, управление контактами, расписаниями и задачами.

Неструктурированные

Publisher

Создание публикаций и маркетинговых материалов с профессиональным оформлением.

Неструктурированные

PowerPoint

Создание динамических презентаций с использованием анимации, графики и мультимедиа.

Неструктурированные

К началу страницы

Excel и службы Excel

Используйте Excel и службы Excel, если вам нужно:

  • выполнять вычисления и статистические сравнения данных;

  • создавать и использовать отчеты сводных таблиц для просмотра иерархических данных в компактном и гибком представлении;

  • визуально выделять данные с помощью профессионально оформленных диаграмм, значков условного форматирования, гистограмм и цветовых шкал;

  • выполнять сложный анализ "что если" для данных, например анализ научных и финансовых данных или регрессионный анализ.

Ниже описаны возможности интеграции данных Excel с Office SharePoint Server 2007.

Точки интеграции Excel, ориентированные на данные

1. Можно выполнить однократный импорт данных листа Excel в список SharePoint или экспортировать такие данные в список SharePoint для создания постоянного одностороннего подключения к данным.

2. Постоянное одностороннее подключение к данным можно использовать для обновления данных на листе Excel из списка SharePoint.

3. Можно опубликовать книги Excel в службы Excel и использовать веб-часть Office Excel Web Access на странице веб-частей для вывода данных и работы с ними.

4. Поддерживается импорт данных в книгу Excel с серверов OLAP, из баз данных SQL Server и Access, а также из неструктурированных файлов.

Импорт данных Excel в список SharePoint

Чтобы загрузить существующие данные в список SharePoint, можно импортировать в него лист Excel, диапазон ячеек, именованный диапазон или таблицу Excel. Для этого воспользуйтесь командой Импорт в меню Действия списка SharePoint.

Экспорт данных списка SharePoint в таблицу Excel

Данные списка SharePoint можно экспортировать в таблицу Excel. При этом создается одностороннее подключение к данным между Excel и списком SharePoint. При изменении данных в списке SharePoint данные в Excel в ходе обновления заменяются последними данными из списка. При этом перезаписываются любые изменения данных, внесенные пользователем. Так как подключение к данным одностороннее, изменения, внесенные в Excel, не отражаются в списке на сайте SharePoint.

Примечание : Данные в книге Office Excel 2007 и списке SharePoint невозможно синхронизировать. Эта функция была доступна в Microsoft Excel 2003 и все еще поддерживается при использовании книг Excel 2003 или Visual Basic для приложений (VBA). Но теперь для синхронизации данных между программой Office и списком SharePoint на основе двустороннего подключения рекомендуется использовать Office Access 2007.

Экспорт таблицы Excel в список SharePoint

При экспорте данных таблицы из Excel в список SharePoint с помощью мастера "Экспорт таблицы в список SharePoint" также создается одностороннее подключение к данным между Excel и списком SharePoint.

Если вы не хотите, чтобы данные таблицы на листе Excel обновлялись в соответствии с изменениями, вносимыми в список SharePoint, их можно экспортировать без подключения к списку SharePoint.

Публикация в службах Excel

Книгу можно опубликовать в Office SharePoint Server 2007, чтобы другие пользователи могли получить доступ ко всему ее содержимому или отдельным данным с помощью веб-части Office Excel Web Access. При публикации книги в службы Excel на сервере публикуется вся книга, но можно выбрать ее элементы (отдельные листы, именованные диапазоны или диаграммы), которые нужно отображать с помощью службы Excel в веб-части Office Excel Web Access. Благодаря этой функции, а также применению разрешений Office SharePoint Server 2007 для защиты книги от несанкционированного доступа можно обеспечить конфиденциальность данных, позволив при этом полномочным пользователям обновлять отображаемые данные, пересчитывать их и работать с ними. Если перед публикацией книги задать параметры для именованных ячеек, пользователи также смогут изменять эти ячейки и определять значения.

Другие пользователи могут просматривать и анализировать видимые данные листа. Они могут работать с ними с помощью некоторых функций Excel, таких как сортировка и фильтрация, или использовать функцию детализации сводной таблицы. Если задать параметры для именованных ячеек в книге, пользователи также смогут изменять эти ячейки и определять значения.

Использование веб-части Excel Web Access для предоставления общего доступа к книгам Excel 1. В верхней области находятся название и панель инструментов, на которой есть несколько меню, команды и раскрывающийся список.

2. В главном окне отображаются один или несколько листов в представлении "Лист", именованный элемент (например, диаграмма или таблица Excel) в представлении "Именованный элемент" и (необязательно) область структуры.

3. Область задач Параметры содержит метки параметров и текстовые поля для ввода данных. Кроме того, здесь могут появляться всплывающие подсказки, которые содержат сведения о каждом параметре.

4. Внизу отображаются сообщения об обновлении данных.

Примечание : службы Excel поддерживают не все функции Excel.

Дополнительные сведения

Создание списка на основе электронной таблицы

Импорт данных из списка SharePoint

Экспорт таблицы Excel со списком SharePoint

Планирование подключений к внешним данным для служб Excel

К началу страницы

InfoPath

Используйте InfoPath для таких задач:

  • регулярный сбор бизнес-данных, в том числе отчетов о расходах, рабочих листков, опросов и форм страхования;

  • разработка электронных форм (от простых до сложных) с помощью стандартных элементов управления, таких как текстовые поля и списки, а также гибких элементов управления, например повторяющихся таблиц, групп выбора, дополнительных разделов и нескольких представлений;

  • обеспечение ввода единообразных и точных данных;

  • создание отчета с помощью объединения нескольких форм в одну.

Ниже описаны возможности интеграции данных InfoPath с Office SharePoint Server 2007.

Точки интеграции InfoPath, ориентированные на данные

1. Можно публиковать шаблоны форм в библиотеках форм как шаблоны и как типы контента.

2. Поддерживается чтение и запись XML-файлов форм, которые хранятся в библиотеках форм.

3. С помощью XML-файлов форм можно читать данные из списков и листов Excel, а также выполнять чтение и запись в базах данных SQL Server и Access.

4. Можно разрешить изменение данных в представлении списка на основе свойств формы.

5. Можно отображать формы InfoPath в браузере с помощью шаблонов форм с поддержкой веб-браузера.

Отправка данных на сайт SharePoint и заполнение элементов управления формы данными SharePoint

Чтобы позволить пользователям отправлять формы, основанные на шаблоне формы, в библиотеку документов, вы можете добавить в шаблон дополнительное подключение к данным. После этого можно настройте шаблон формы для разрешения отправки данных формы в библиотеку документов.

Публикация шаблона формы в библиотеке форм

Можно опубликовать шаблон формы в Office SharePoint Server 2007, а также хранить и использовать формы Office InfoPath 2007 в библиотеке форм. Такие библиотеки используются для централизованного заполнения и хранения форм, основанных на одном шаблоне. Например, можно создать с помощью InfoPath решение для отслеживания активов, шаблон формы (XSN-файл) и XML-файлы форм которого хранятся в библиотеке форм.

Создание и использование форм с поддержкой браузера

При разработке шаблона формы Office InfoPath 2007 вы можете разрешить пользователям открывать и заполнять эту форму в веб-браузере. Шаблоны такого типа называются шаблонами форм с поддержкой веб-браузера. После создания шаблона формы с поддержкой веб-браузера его нужно опубликовать с помощью мастера публикации на сервере, где работает программное обеспечение InfoPath Forms Services.

Публикация шаблона формы как типа контента сайта

Когда шаблон формы публикуется как тип контента сайта, пользователи получают возможность назначать несколько шаблонов формы одной библиотеке документов или назначать шаблон формы нескольким библиотекам в семействе веб-сайтов. Семейство веб-сайтов — это набор веб-сайтов на виртуальном сервере, которые имеют одного владельца и одинаковые параметры администрирования. Каждое семейство веб-сайтов содержит веб-сайт верхнего уровня и может содержать один или несколько дочерних сайтов. На каждом виртуальном сервере может быть несколько семейств веб-сайтов. Применяйте тип контента сайта, если нужно использовать сведения многократно или разрешить сбор данных из нескольких форм в одном месте.

Разрешение редактирования полей с помощью представления списка

Можно разрешить пользователям добавлять или изменять данные поля с помощью представления списка или путем редактирования свойств формы в библиотеке форм. Это позволит пользователям добавлять и обновлять данные для одной или нескольких форм с помощью списка SharePoint, не открывая сами формы.

К началу страницы

Access

Используйте Access для решения таких задач:

  • предоставление общего доступа к данным в реляционной базе данных;

  • эффективная обработка обновлений с помощью функций блокировки записей и разрешения конфликтов;

  • работа с несколькими таблицами;

  • создание сложных запросов для объединения таблиц;

  • создание форм и отчетов.

Ниже описаны возможности интеграции данных Access с Office SharePoint Server 2007.

Точки интеграции Access, ориентированные на данные

1. Можно выполнять однократный импорт или экспорт данных между представлениями Access и списком SharePoint.

2. Можно связывать таблицы Access и список SharePoint путем создания постоянного двустороннего подключения (обновленные данные списка отображаются в таблице Access, а обновленные данные таблицы Access — в списке).

3. Поддерживается автономное обновление данных в Access с последующей синхронизацией обновлений и разрешением конфликтов.

4. Данные списка можно отображать и изменять в таблицах, формах и отчетах Access.

5. Поддерживается публикация баз данных Access в Office SharePoint Server 2007.

Новые возможности интеграции списков SharePoint в Office Access 2007

Описанные ниже новые возможности Office Access 2007 делают интеграцию с Office SharePoint Server 2007 более простой и гибкой.

  • Расширенное сопоставление типов данных SharePoint.    Благодаря поддержке многозначных полей и вложений Office Access 2007 теперь поддерживает больше типов данных, которые могут использоваться на сайтах SharePoint, что упрощает разработку и создание общих приложений.

  • Отслеживание журнала полей Memo.    Поля Memo полезно применять для хранения больших объемов данных. Можно задать свойство, которое позволяет Office Access 2007 хранить журнал всех изменений поля Memo. Затем вы сможете просматривать этот журнал. Эта функция также обеспечивает возможность управления версиями на сайтах SharePoint, то есть Office Access 2007 можно также использовать для просмотра изменений в списке SharePoint.

  • Таблицы подстановки.    При связывании со списком SharePoint в Office Access 2007 автоматически создаются связанные таблицы для списков подстановок (если эти списки еще не связаны с базой данных). Если списки подстановок содержат столбцы, значения для которых извлекаются из других списков, эти списки также включаются в операцию связывания. Таким образом, для каждого списка подстановок каждой связанной таблицы создается своя таблица в базе данных. Кроме того, в Access также создаются отношения между этими связанными таблицами.

Импорт и экспорт данных в списке SharePoint

Список SharePoint можно добавить в Office Access 2007 с помощью импорта. При этом в базе данных Office Access 2007 создается копия списка.

При экспорте данных Office Access 2007 создает копию выбранного объекта базы данных (таблицы или запроса) и сохраняет ее в виде списка. Предположим, вам нужно обеспечить регулярный обмен данными между Office Access 2007 и сайтом SharePoint, но данные хранятся в Access. Вы можете создавать ежедневные или еженедельные отчеты о состоянии с помощью запросов в базе данных Office Access 2007, а затем регулярно публиковать результаты на одном из сайтов SharePoint.

Связывание со списком SharePoint

Создание связи позволяет подключаться к данным в списке, не импортируя их, т. е. создается двустороннее подключение для просмотра и изменения последних данных как в списке, так и в базе данных Office Access 2007. При создании связи со списком SharePoint приложение Office Access 2007 создает связанную таблицу, которая отражает структуру и содержимое исходного списка. В отличие от импорта, при этом создается связь только со списком, а не с его отдельными представлениями. Но если вы хотите внести структурные изменения, например удалить или изменить столбец, вам необходимо открыть список на сайте SharePoint. Кроме того, невозможно добавлять, удалять и изменять поля в связанной таблице при работе в Office Access 2007.

Автономная работа со связанными списками SharePoint с помощью Office Access 2007

Если вы хотите поработать с данными дома или в дороге, можно создать автономную версию связанных списков SharePoint одним щелчком мышью в Office Access 2007. Вы можете работать с данными в Office Access 2007, а затем синхронизировать изменения или повторно подключиться к сайту SharePoint. Предположим, вам требуется предоставлять клиентам каталог запасных частей, когда вы находитесь в дороге. Если вы связали списки SharePoint с таблицами Office Access 2007, то можете работать с данными в автономном режиме, а позже добавить их на сайт. Если возникнут конфликты (например, кто-то изменит ту же запись на сервере или при автономной работе), их можно будет разрешить при синхронизации.

Открытие форм и отчетов Office Access 2007 с сайта SharePoint

Списки на сайте SharePoint можно открывать с использованием представлений Office Access 2007, поддерживающих различные возможности. Наряду с другими представлениями на сайте SharePoint могут отображаться формы, отчеты и таблицы Office Access 2007. Когда вы выбираете представление, Office Access 2007 запускает и открывает запрошенную форму, отчет или таблицу. Это позволяет выполнять сложные отчеты на сайте SharePoint, не запуская предварительно Office Access 2007 и не переходя к нужному объекту.

Примечание : Для создания, использования или изменения представления Office Access 2007 на сайте SharePoint на компьютере пользователя должен быть установлен набор программ Office Access 2007.

Публикация базы данных Office Access 2007 на сайте SharePoint

Можно опубликовать базу данных Office Access 2007 на сайте Office SharePoint Server 2007 (это также называется переносом или преобразованием). При публикации базы данных из Office Access 2007 на сайте SharePoint создаются списки, связанные с ее таблицами. При перемещении базы данных Office Access 2007 создает внешнее приложение, содержащее все старые формы и отчеты, а также только что экспортированные связанные таблицы. Мастер переноса на сайт SharePoint позволяет одновременно перенести данные из всех таблиц. Кроме того, после этого базу данных Office Access 2007 можно загрузить в библиотеку документов SharePoint.

Например, вы можете использовать шаблон Access "Отслеживание", который взаимодействует напрямую с шаблоном "Отслеживание вопросов" на сайте SharePoint, для отслеживания данных, вопросов и рабочих процессов организации. Пользователи, работающие с этими списками на сайте SharePoint, могут открывать запросы и отчеты Office Access 2007 из меню Вид для списков SharePoint. Если вам нужно просмотреть и распечатать отчет Access о вопросах для ежемесячного собрания, это можно сделать прямо из списка SharePoint.

После создания списков SharePoint пользователи могут работать с ними на сайте SharePoint или в связанных таблицах в Office Access 2007. При этом доступны возможности сайта SharePoint для управления данными и отслеживания изменений. Администраторы могут управлять разрешениями для данных и их версиями, чтобы видеть, кто изменил данные, или восстанавливать предыдущие версии.

К началу страницы

SharePoint Designer

Используйте Office SharePoint Designer 2007 для решения таких задач:

  • создание и настройка веб-сайтов;

  • разработка рабочих процессов без использования традиционных процедурных языков или методов программирования;

  • создание настраиваемого представления динамических данных путем проектирования представления данных;

  • создание формы, которая записывает данные в их источники, путем вставки представления данных в виде формы.

Ниже описаны возможности интеграции данных Office SharePoint Designer 2007 с Office SharePoint Server 2007.

Точки интеграции SharePoint Designer, ориентированные на данные

1. Можно создавать представления данных с помощью Office SharePoint Designer 2007.

2. Поддерживаются чтение, объединение и обновление данных из множества различных источников в представлении данных — веб-части, которую можно создать только в Office SharePoint Designer 2007.

3. Доступно отображение и изменение данных в представлениях данных на веб-страницах.

Представления данных

Пример представления данных

Представление данных — это динамическое настраиваемое представление источника данных в формате XML. Для вывода данных применяется преобразование XSLT. Представление данных обеспечивает перечисленные ниже возможности.

  • Можно отображать и изменять данные из различных источников, включая запросы к базе данных, документы XML, а также списки и библиотеки SharePoint, и объединять данные из различных источников для создания гибких настраиваемых представлений и отчетов.

  • Поддерживаются динамические представления данных, для которых доступны фильтрация, сортировка, группировка и настройка условий.

  • Можно разрабатывать страницы веб-частей и подключать веб-части для создания бизнес-решений.

  • Можно создавать настраиваемые формы с широкими возможностями.

Дополнительные сведения

Введение в разработку приложений SharePoint

К началу страницы

Другие программы Office

Хотя другие программы Office не предназначены для работы с данными, существуют дополнительные способы включения структурированных и частично структурированных данных в решение, использующее такие программы.

Схемы данных Visio

Чтобы отобразить схему Visio на веб-странице, можно воспользоваться средством просмотра Microsoft Visio Viewer или сохранить саму схему как веб-страницу. Схемы упрощают визуализацию, упорядочение, восприятие и представление данных, хранящихся в списках, книгах или базах данных, благодаря связи данных с фигурами Visio. Например, можно отобразить данные о продажах для другого региона, чтобы без труда сравнить результаты продаж в различных регионах для текущего и предыдущего годов.

Обозначение состояния с помощью флажков

Слияние почты

Различные типы публикаций, созданные с помощью функции объединения в каталог Вы можете разработать решение для массовых рассылок на основе функций Word, Publisher и Outlook, создав с помощью слияния персонализированные письма, конверты, наклейки и сообщения электронной почты, адресованные клиентам или заказчикам. Например, можно сохранить документ Word или Publisher в библиотеке SharePoint и использовать список "Контакты" (а также многие другие источники) в качестве источника данных для слияния. Можно даже использовать рабочий процесс для выполнения слияния в рамках маркетинговой кампании, рассчитанной на конкретных клиентов.

Области сведений о документе в приложениях Word, PowerPoint и Excel

Простой поиск на основе ключевых слов зачастую недостаточно точен для запросов бизнес-записей, связанных с определенными проектами, бизнес-элементами или клиентами. Область сведений о документе, доступная в таких программах 2007 Office (выпуск), как Word, Excel и PowerPoint, предоставляет механизм сбора метаданных, который можно легко настраивать без написания программного кода. В этой области происходят сбор и извлечение метаданных, которые определяют контекст документа и упрощают его поиск на сайте SharePoint.

Область сведений о документе Область сведений о документе является XML-формой, поэтому ее можно полностью настроить с помощью InfoPath. Благодаря возможностям подключения к данным в InfoPath можно даже создать область сведений о документе таким образом, чтобы в форму добавлялись данные из бизнес-приложений. Например, можно заполнять поля сведений о клиенте данными из CRM-системы. Перед тем как закрыть документ, пользователь может добавить важные сведения о нем, например ссылки на связанные документы. Это обеспечивает простой способ сбора метаданных, которые легко сопоставляются с клиентами, товарами и связанными документами.

Дополнительные сведения

Знакомство с разработкой области сведений о документе с помощью InfoPath

Разработка области сведений о документе с помощью InfoPath

Просмотр или изменение свойств документа Microsoft Office

Задачи и контакты Outlook 2007

Приложение Outlook обладает широкими возможностями интеграции с Office SharePoint Server 2007. Вы можете отправлять электронную почту, используя список "Контакты" SharePoint, отображать рядом календари SharePoint и Outlook 2007, управлять оповещениями SharePoint и RSS-каналами, создавать рабочие области для собраний и использовать рабочие процессы. Кроме того, можно работать с библиотеками документов в автономном режиме, а затем подключиться к сети и синхронизировать их с помощью Outlook 2007. Две дополнительные возможности интеграции предусмотрены для структурированных данных.

Можно автономно работать как со стандартными списками задач, так и со списками задач проектов, а затем подключаться к сети и синхронизировать их, просматривать, обновлять и добавлять задачи на сайт SharePoint из Outlook, а также создавать задачи и назначать их участникам группы.

Список контактов Outlook также помогает более эффективно хранить контакты SharePoint, обмениваться и управлять ими. После подключения к Outlook 2007 контакты SharePoint можно использовать точно так же, как личные контакты Outlook. Вы сможете просматривать, изменять, печатать контакты и даже передавать их по телефону с помощью Microsoft Office Communicator. Поддерживаются отправка контактов в сообщениях электронной почты и приглашениях на собрания, использование цветовых категорий, хранение нескольких номеров телефонов и адресов электронной почты, а также добавление фотографий, электронных визитных карточек и сведений о днях рождения и годовщинах. Можно даже использовать веб-часть "Контакты" для отображения контактов Outlook на странице веб-частей.

К началу страницы

Начало работы с шаблонами и сценариями

Чтобы ускорить создание бизнес-решений, корпорация Майкрософт предоставляет разнообразные готовые шаблоны. На их основе вы сможете быстро разработать типовые решения. В следующих разделах рассматриваются полезные шаблоны, т. е. готовые документы или сайты, функции, стили и макет которых соответствуют часто возникающим потребностям, а также типичные сценарии, описывающие бизнес-решения, которые могут подойти в вашей ситуации. Шаблоны и сценарии — это готовые "архитектурные стили и планы помещений", среди которых вы сможете выбрать вариант, лучше всего соответствующий потребностям вашей компании.

Мы рекомендуем при создании собственных бизнес-решений использовать шаблоны и сценарии в качестве отправной точки. С помощью Office SharePoint Designer 2007 вы сможете добавлять и изменять представления данных на сайте SharePoint, настраивать эталонную страницу сайта SharePoint в соответствии со стандартами, а также интегрировать данные из внешних источников. Можно дополнять или настраивать существующую бизнес-логику, чтобы она лучше отвечала процедурам и рабочим процессам организации. С помощью каталога бизнес-данных интегрируйте бизнес-данные в решение. Для дальнейшего совершенствования шаблонов и сценариев можно воспользоваться многочисленными вариантами интеграции с Access, InfoPath и Excel. Возможности практически неисчерпаемы.

К началу страницы

Шаблоны сайтов SharePoint

Корпорация Майкрософт предлагает шаблоны сайтов, которые представляют собой готовые настраиваемые сценарии, разработанные в соответствии с потребностями конкретных бизнес-процессов или наборов задач для организаций любого размера. Эти шаблоны основаны на Windows SharePoint Services 3.0 и совместимы с Office SharePoint Designer 2007, что упрощает их настройку.

Шаблоны для менеджмента и финансов

Совет директоров.    Обеспечивает централизованное хранение заметок к собраниям, задач, вопросов и событий для совета директоров.

Отчеты о коммерческой деятельности.    Помогает отслеживать удовлетворенность клиентов с помощью опросов и обсуждений в сети.

Сайт поддержки процесса сертификации.    Упрощает управление работой по обеспечению соответствия требованиям (как для рабочих групп, так и для ответственных спонсоров) за счет определения контрольных задач и управления библиотеками документов.

Управление спорными счетами.    Упрощает отслеживание информации о счетах, которые должны быть оплачены поставщикам, включая суммы авансов и причины задержки оплаты.

Утверждение и возмещение расходов.    Служит для управления элементами процесса утверждения расходов, помогает сэкономить время утверждающих.

Запрос предложений.    Помогает управлять процессом создания и выпуска запросов предложений, а также сбором полученных предложений и уведомлениями о получении.

Управление персоналом

Управление запросами на отсутствие на работе и отпусками.    Упрощает управление запросами на отсутствие на работе, включая создание списка нерабочих дней и определение лиц, которые будут временно выполнять обязанности отсутствующих сотрудников.

Сайт действий сотрудников.    Упрощает для сотрудников создание событий и мероприятий, спонсируемых компанией, и регистрацию для участия в них.

Саморегистрация сотрудников для получения льгот.    Позволяет сотрудникам самостоятельно находить льготы, предоставляемые работодателем, и подписываться на них.

Планирование обучения сотрудников и учебные материалы.    Упрощает планирование обучения и позволяет создать место, где сотрудники смогут регистрироваться и получать материалы курсов.

Управление заявками на персонал и собеседованиями.    Помогает специалистам по набору персонала управлять заявками на занятие вакантных должностей и заполнять вакансии.

ИТ и операционная деятельность

База данных ошибок.    Помогает собирать и отслеживать сведения об ошибках в коде, включая действия для воспроизведения ошибки, категорию, комментарии, приоритет и серьезность ошибки.

Центр обработки вызовов.    Облегчает управление обработкой запросов клиентов на обслуживание: от определения проблемы до анализа причин и разрешения.

Служба технической поддержки.    Помогает управлять обработкой запросов на обслуживание, включая определение основной причины и отслеживание состояния.

Учет запасов.    Используется для отслеживания элементов, связанных с запасами, путем регистрации ручного ввода новой информации о запасах и уведомления пользователей о том, что требуется повторно заказать какой-либо товар.

Рабочая область группы программистов.    Предназначен для управления разработкой, развертыванием и поддержкой проектов программного обеспечения с помощью обновления задач проекта, вопросов, вех и ошибок.

Библиотека.    Помогает управлять печатными материалами в библиотеке организации с помощью функций выдачи и возврата, а также автоматических уведомлений о просроченных книгах.

Учет активов и управление ими.    Используется для управления запросами и отслеживания физических объектов, включая такие характеристики, как местонахождение, состояние, производитель, модель, текущий владелец и оценочная стоимость.

Резервирование помещений и оборудования.    Помогает управлять использованием общих конференц-залов и оборудования.

Отслеживание и управление

Контроль бюджета и отслеживание нескольких проектов.    Упрощает отслеживание и составление бюджета для нескольких взаимосвязанных наборов действий за счет создания проекта, задач, диаграмм Ганта и средств общего обозначения состояния.

Управление запросами на изменение.    Помогает отслеживать риски, связанные с изменением проекта, включая возможность утверждения и отклонения изменений.

База данных обсуждений.    Стимулирует совместную работу благодаря возможности обсуждать проблемы на веб-сайте или с помощью RSS-функций, доступных в Office Outlook 2007.

Библиотека документов и рецензирование.    Помогает рабочим группам управлять циклом рецензирования документов на основе библиотеки документов с контролем версий, в том числе с помощью цепочек обсуждений для обеспечения обратной связи.

База знаний.    Поддерживает обмен знаниями сотрудников в пределах организации.

Рабочая область отслеживания проектов.    Позволяет небольшим группам управлять данными проекта, такими как вопросы, задачи и сведения о состоянии.

Рабочий сайт группы.    Обеспечивает централизованное хранение документов по проекту, отслеживание событий в календаре и отправку поручений, определенных по результатам собраний группы.

Управление временем.    Упрощает отслеживание часов, затраченных на несколько проектов, благодаря отметкам времени, которые делают сотрудники, и отчетам о ходе выполнения и часах, затраченных на работу над проектом.

Продажи и маркетинг

Сайт конкурентного анализа.    Помогает упорядочить результаты предложений конкурентов на основе полезных шаблонов конкурентного анализа.

Управление контактами.    Служит для управления контактами участников группы, включая синхронизацию с Office Outlook 2007.

Интегрированное отслеживание маркетинговой кампании.    Позволяет отслеживать эффективность маркетинговой кампании.

Планирование потребностей в продуктах и маркетинге.    Помогает организовать процесс разработки новых продуктов и маркетинговых материалов на основе удобных шаблонов планирования и средств совместной работы.

Канал продаж.    Позволяет рабочим группам управлять каналом продаж путем отслеживания интересов, возможных сделок, контактов и клиентов.

Специализированные шаблоны

Спортивная лига.    Помогает управлять спортивной лигой компании, включая игроков, капитанов, расписания и статистику.

Управление аудиторией.    Позволяет инструкторам хранить и упорядочивать материалы по курсу обучения, элементы календаря и извещения.

Исследование рынка ценных бумаг.    Служит централизованным ресурсом для объединения исследований, проведенных для оценки финансового капитала.

Управление делами для правительственных органов.    Обеспечивает управление задачами, документами и назначениями, относящимися к деятельности правительственных органов.

Управление клиническими испытаниями.    Служит для управления документами, задачами, вопросами и обсуждениями, необходимыми для проведения клинического исследования.

Управление процессом производства.    Помогает технологам отслеживать линейный производственный процесс, а также проблемы, которые препятствуют завершению производственной задачи.

Планирование мероприятий.    Подходит для организации мероприятий с использованием регистрации через Интернет, расписаний, обмена данными и обратной связи.

Открытие нового магазина.    Помогает организовать открытие нового магазина, содержит инструменты для управления проектами и задачами.

Дополнительные сведения

Введение в разработку приложений SharePoint

Шаблоны приложений для Windows SharePoint Services 3.0

К началу страницы

Рабочие процессы SharePoint

В Office SharePoint Server 2007 предусмотрены описанные ниже готовые рабочие процессы, которые можно применять в рабочих группах для автоматизации бизнес-процессов в стандартных ситуациях.

Рабочий процесс "Утверждение".    Направляет документ или элемент, сохраненный в списке или библиотеке, группе пользователей для утверждения. По умолчанию рабочий процесс "Утверждение" связан с типом контента "Документ" и поэтому автоматически предоставляется в библиотеках документов.

Рабочий процесс "Сбор отзывов".    Отправляет документ или элемент, сохраненный в списке или библиотеке, группе пользователей для получения отзывов. По умолчанию рабочий процесс "Сбор отзывов" связан с типом контента "Документ" и поэтому автоматически предоставляется в библиотеках документов.

Рабочий процесс "Сбор подписей".    Направляет документ или элемент, сохраненный в списке или библиотеке, группе пользователей для получения их цифровых подписей. Этот рабочий процесс поддерживается только в документах Office Word 2007 и Office Excel 2007, которые содержат одну или несколько строк подписи. По умолчанию рабочий процесс "Сбор подписей" связан с типом контента "Документ" и поэтому автоматически предоставляется в библиотеках документов для документов и книг со строками подписи.

Рабочий процесс "Утверждение ликвидации".    Предназначен для поддержки управления записями в организации. Управляет истечением срока действия документов и их хранением, позволяя участникам выбрать, нужно ли сохранить или удалить просроченные документы и элементы.

Рабочий процесс "Управление переводом".    Создает и направляет копии исходного документа в многоязыковую библиотеку для назначенных переводчиков. Этот рабочий процесс доступен только в многоязыковых библиотеках.

Сценарий утверждения заказа на покупку.    Одним из распространенных бизнес-процессов является процесс утверждения заказа на покупку, который может включать в себя четыре рабочих процесса по умолчанию:

  • анализ текущего состояния бюджета (рабочий процесс "Сбор отзывов");

  • проверка запасов (рабочий процесс "Утверждение ликвидации");

  • получение утверждения руководителя, если превышен лимит утверждения (рабочий процесс "Сбор подписей");

  • утверждение заказа на покупку (рабочий процесс "Утверждение").

Сценарий отправки уведомления.    Группа использует библиотеку "Общие документы" для совместной работы над документами, а для отслеживания того, кому назначены документы, служит столбец "Кому назначено". Чтобы избавить участников группы от необходимости постоянно проверять на сайте группы, не назначены ли им новые документы, можно создать рабочий процесс, автоматически отправляющий сообщения электронной почты участникам, которым назначено задание. Для этого можно быстро создать рабочий процесс, состоящий из одного этапа.

Создание задачи из элемента обсуждения.    Группа использует список "Коллективное обсуждение" для работы над возникающими вопросами и проблемами. Часто во время обсуждения выясняется, что проблема или операция требуют дальнейших действий. В связи с этим вам необходимо иметь возможность легко создавать задачи из элементов обсуждения. Вы решаете создать рабочий процесс, чтобы для создания задачи в списке "Задачи" было достаточно нажать кнопку в списке "Коллективное обсуждение". В созданную задачу будут автоматически включены данные из связанного обсуждения. Она будет назначена пользователю, создавшему исходный элемент обсуждения.

Направление авансового отчета на проверку.    Группа ежемесячно заполняет авансовые отчеты, которые представляют собой формы, разработанные с помощью Office InfoPath 2007. Эти формы заполняются и хранятся в библиотеке форм на сайте SharePoint. Если сумма авансового отчета превышает определенный предел, нужно автоматически отправлять соответствующему сотруднику уведомление о необходимости проверки отчета. Для этого можно быстро создать рабочий процесс, состоящий из одного этапа.

Дополнительные сведения

Использование рабочего процесса утверждения

Использование рабочего процесса сбора отзывов

Использование рабочего процесса сбора подписей

Использование рабочего процесса утверждения ликвидации

Использование рабочего процесса управления переводом

Пример рабочего процесса: отправка уведомления

Пример рабочего процесса: создание задачи из элемента обсуждения

Пример рабочего процесса: направление отчета о расходах на проверку

К началу страницы

Шаблоны и сценарии для Office

На сайте "Шаблоны Office Online" можно найти сотни разнообразных шаблонов Office, которые подойдут для самых разных ситуаций.

Excel 2007, службы Excel, Access 2007 и InfoPath 2007 позволяют решать многие проблемы различными способами, но мы хотим предложить вам шаблоны и сценарии, которые подходят для распространенных бизнес-ситуаций. Их можно адаптировать для использования с SharePoint Server.

Сценарии для Excel 2007

Учет.    Вы можете использовать мощные вычислительные функции Excel для различных финансовых документов, например для отчета о движении денежных средств, отчета о доходах или отчета о прибылях и убытках.

Составление бюджета.    В Excel можно создавать как личный бюджет, так и бюджеты компании, например план выделения средств на маркетинг, бюджет мероприятия или пенсионных отчислений.

Выставление счетов и продажи.    Excel также удобно использовать для управления данными о выставлении счетов и продажах. Можно легко создавать нужные формы, например счета, отборочные накладные или заказы на покупку.

Отчеты.    В Excel можно создавать отчеты различных типов, в которых анализируются или обобщаются данные, например отчеты о ходе выполнения проекта, о прогнозах или текущих расхождениях.

Планирование.    Excel прекрасно подходит для создания профессиональных планов или удобных планировщиков, таких как расписание занятий на неделю, план маркетинговых исследований, план налогообложения, а также планы отпусков, вечеринок или приготовления пищи на неделю.

Сценарии для служб Excel

Панели мониторинга бизнес-аналитики.    Руководство имеет доступ к нескольким панелям мониторинга, которые образуют систему показателей с актуальными финансовыми данными компании. Для непрерывной оценки эффективности деятельности компании на основную панель мониторинга выведены ключевые показатели эффективности, такие как целевые показатели продаж, целевой доход и рентабельность продаж, которые рассчитываются по месяцам. Дополнительные панели мониторинга содержат новости рынка, что позволяет анализировать финансовые риски для текущих и новых проектов. а также отображают диаграммы с важными финансовыми данными для оценки различных инвестиционных портфелей.

Система анализа маркетинговой информации.    Отдел маркетинга в компании, которая занимается продажей одежды и оборудования для спортсменов, имеет информационный портал, на котором обобщены основные демографические данные, такие как пол, возраст, регион, уровень дохода и предпочитаемый тип отдыха. Большинство сотрудников отдела маркетинга могут при необходимости открыть книгу Excel на своем компьютере и выполнить анализ "что если" всех данных или распечатать отформатированные отчеты. Позже пользователи могут также легко добавить отчеты и поделиться ими с коллегами.

Статистика результатов игроков.    Организация, управляющая спортивной лигой, предоставляет прошлую и текущую статистику о результатах и вознаграждениях всех игроков. Эти данные используются для заключения сделок и контрактов. Владельцы создают, пересматривают и публикуют отчеты и результаты анализа, особенно перед началом сезона.

Средство принятия решений для розничного магазина.    Сеть розничных магазинов ежедневно собирает данные о продажах и сообщает их поставщикам, финансовым аналитикам и региональным менеджерам. В отчеты включены товары с низким уровнем запасов, 20 товаров, которые продаются лучше всего в разных категориях, важные данные о сезонных колебаниях и число операций в каждом магазине.

Система отчетности для управления продажами.    Отдел продаж анализирует набор ежедневных кратких отчетов, в которых собраны основные данные, а именно: лучшие продавцы, ход достижения целевого показателя продаж в текущем месяце, успешные программы продаж, а также каналы распространения с низкими показателями. Дополнительные отчеты содержат данные по таким основным переменным, как регион, группа товаров, месяц, число коммерческих визитов и число закрытых сделок. Когда сотрудники отдела продаж открывают эти отчеты, система определяет их по имени пользователя, так что каждый из них видит свои показатели.

Ежедневная сводка инженерных проектов.    Инженерная группа разрабатывает страницу веб-частей, на которой отображаются основные данные о расписании проекта, такие как число ошибок, состояние спецификаций, схемы хода выполнения, тенденции и приоритеты, а также ссылки на основные ресурсы и контакты. Данные поступают из нескольких внешних источников данных, таких как базы данных проекта и списки спецификаций.

Собственная модель вычислений для финансового анализа.    Крупное финансовое учреждение разработало и составило модель ценообразования, которая является его интеллектуальной собственностью. Результаты формулы нужно предоставлять некоторым инвестиционным менеджерам, но сама формула должна быть защищена и никогда не должна разглашаться. Эта модель ценообразования очень сложна, и расчет занимает много времени. Каждую ночь на высокопроизводительном сервере рассчитывается и составляется отчет для этой модели, который сохраняется в надежном расположении и отображается на странице веб-частей, но только для пользователей с надлежащими разрешениями.

Шаблоны для Access 2007

Основные средства.    Позволяет создать базу данных основных средств для отслеживания основных средств, включая подробные сведения и данные о владельцах. Можно разделить основные средства на категории и регистрировать их состояние, дату приобретения, местонахождение, владельца и т. п.

Управление контактами.    Управляйте контактами и почтовыми адресами, создавайте отчеты в Access или выполняйте слияние данных с помощью Word для печати писем на бланке, конвертов или почтовых наклеек. Вы можете создать базу данных контактов для управления сведениями о людях, с которыми работает группа, например о клиентах и партнерах. Можно отслеживать такие данные, как имена и адреса, номера телефонов и адреса электронной почты, и даже добавлять фотографии.

Запасы и основные фонды.    Создайте ведомость учета запасов для дома или офиса и сохраняйте вместе с данными фотографии или другие связанные документы.

Отслеживание заказов.    Вводите информацию о товарах, клиентах и заказах, а затем формируйте отчеты, которые показывают продажи для отдельного сотрудника, региона, периода или другой переменной.

Отслеживание задач, вопросов и проектов.    Вы можете отслеживать задачи для группы людей и вводить новые задачи в то же время, как другие пользователи обновляют свои задачи в той же базе данных. Отслеживайте группу операций, которые требуется выполнить. Создайте базу данных вопросов для управления набором вопросов или проблем. Назначьте вопросы, определите их приоритет и отслеживайте их до момента разрешения. Управляйте задачами и контролируйте бюджет для одного или нескольких проектов.

Маркетинговые проекты и канал продаж.    Создайте базу данных канала продаж, чтобы отслеживать потенциальные сделки для небольшой группы специалистов по продажам. Контролируйте детали маркетингового проекта, планируйте и отслеживайте конечные результаты.

Планирование мероприятий.    Вводите информацию о датах события, месте проведения и участниках, а затем печатайте расписания и сводки мероприятий. Вы можете создать базу данных мероприятий, если хотите отслеживать предстоящие мероприятия, крайние сроки и другие важные события. Вносите в базу данных название, место проведения, время начала и окончания, а также описание. Кроме того, можно добавлять изображения.

Преподаватели и учащиеся.    Создайте базу данных для хранения важных сведений о преподавателях, таких как номера телефонов и адреса, контактные данные на случай чрезвычайной ситуации и сведения об опыте работы. Создайте базу данных для хранения сведений об учащихся, в том числе контактов на случай чрезвычайной ситуации, медицинских сведений и информации об опекунах.

Шаблоны и сценарии для InfoPath 2007

Шаблон "Учет активов".    Ведите учет основных фондов, например компьютерного оборудования, и контролируйте их местонахождение.

Шаблон "Повестка собрания".    Подходит для организации и подведения итогов собраний. Используйте этот шаблон формы для перечисления пунктов повестки и для записи протокола собрания, решений и поручений.

Шаблон "Отчет о состоянии".    Отслеживайте ход выполнения и проблемы для проектов и поручений участника группы. Отдельные отчеты о состоянии можно объединить в один отчет, так что руководители могут получить полный отчет о состоянии для группы.

Шаблон "Запрос на поездку".    Это запрос на организацию деловой поездки, в том числе на приобретение билетов и бронирование гостиницы.

Шаблон "Авансовый отчет".    Это форма авансового отчета с различными встроенными бизнес-правилами проверки, которую можно заполнять локально или в сети, что особенно удобно для сотрудников, которые часто находятся в дороге.

Сценарий обработки страховых исков.    Позволяет клиентам, страховым агентам и другим организациям использовать веб-формы для обработки страховых исков. В дополнение к подаче заявок по телефону, клиенты могут отправлять заявки, заполнив форму в Интернете. Используйте интегрированный процесс утверждения, чтобы дать агентам возможность быстро определять прогресс других сторон в работе над заявкой и выяснять, завершил ли оценщик процесс утверждения.

Сценарий подачи заявок на получение разрешений.    Позволяет заполнять заявки на получение разрешений через веб-браузер, что упрощает процесс, так как подрядчикам больше не потребуется приезжать в государственное учреждение для подачи заявок.

Сценарий управления запасами.    Это простой и эффективный способ отправки запроса широкой сети поставщиков для проверки наличия запасов и повышения точности оценки запасов.

Сценарий исследования рынка.    Упрощает проведение исследований рынка благодаря шаблону формы, предназначенному для сбора и записи отзывов клиентов, что обеспечивает единообразие данных и позволяет формализовать их.

Дополнительные сведения

Где найти шаблоны Office?

Руководство по шаблонам Access 2007

Сценарии использования InfoPath и службы InfoPath Forms Services

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×