Регистрация действий в Диспетчере клиентов Outlook

С помощью Outlook Customer Manager можно отслеживать разнообразные действия и связывать их с контактами, организациями и сделками. Вы можете добавлять собрания, создавать задачи, отправлять файлы и вводить заметки из любого элемента.

Добавление действия для контакта, организации или сделки

Почтовые сообщения, отправляемые контакту, автоматически регистрируются в Outlook Customer Manager. Действия других типов, такие как собрания, телефонные звонки, заметки или файлы, можно добавлять вручную.

  1. В Outlook Customer Manager откройте контакт, организацию или сделку.

    Экран приветствия Диспетчера клиентов Outlook
  2. Чтобы добавить журнал собраний, журнал звонков или запись, начните вводить текст в поле прямо под заголовком временной шкалы. Например: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal.. По умолчанию элемент создается как новая запись, но вы можете в качестве типа выбрать значок собрания или телефонного звонка. По мере ввода Outlook Customer Manager попытается определить тип добавляемого действия и предложит свой вариант. Вы можете принять предложенный вариант или выбрать другой тип действия. Когда введете все нужные данные, нажмите кнопку Save (Сохранить).

    Добавление нового действия в Диспетчере клиентов Outlook

    Примечание : После сохранения действие отображается на временной шкале. При необходимости вы можете позднее выбрать действие, чтобы изменить сведения о нем.

  3. Можно также добавлять действия других типов.

    • Чтобы добавить длинную заметку, рядом с элементом Timeline (Временная шкала) выберите Notes (Заметки). Начните ввод в поле Add a note... (Добавьте заметку). Закончив, нажмите кнопку Save (Сохранить).

      Созданные таким способом заметки не добавляются на временную шкалу, но остаются связаны с контактом, организацией или сделкой.

    • Чтобы отправить файл, выберите элемент Files (Файлы). Выберите команду Add File (Добавить файл), а затем — Add File By URL (Добавить файл по URL-адресу) или Upload File (Отправить файл).

      Примечание : Файлы хранятся в OneDrive для бизнеса и в SharePoint, поэтому все вносимые в них изменения отражаются в элементе, хранящемся в контакте, организации или сделке.

    • Чтобы добавить почтовое сообщение на временную шкалу сделки, находясь в сообщении, нажмите кнопку Customer Manager. Выберите представление Show all related (Показать все связанные), затем щелкните знак + рядом со сделками и начните вводить название сделки. Outlook Customer Manager предложит вам подходящие сделки. Выберите нужную и нажмите кнопку Save (Сохранить).

Дополнительные сведения об Outlook Customer Manager

Если у вас есть вопросы об Outlook Customer Manager или вы хотите ознакомиться со всей документацией по этому продукту, см. статью Outlook Customer Manager: вопросы и ответы.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×