Просмотр предложения для клиента

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

В решение Duet Enterprise для Microsoft SharePoint и SAP пространства для совместной работы клиента список предложений из SAP бизнес-данных. В рабочей области клиента вы можете открыть отдельные предложения в рабочей области и просмотреть подробные сведения например заказа на продажу элементов, отчетов, связанные документы и т. д.

В приведенном ниже списке представлены действия, которые можно выполнить в рабочей области предложения.

  • Быстрый просмотр подробных сведений предложения

  • Просмотр объектов продажи

  • Просмотр подробных сведений о сбыте, таких как заказчик, получатель счета, плательщик и получатель материала

  • Быстрое начало общения с основными контактами

  • Просмотр документов, в том числе из системы управления документами SAP, и предоставление общего доступа к ним

  • Создание отчетов и предоставление общего доступа к ним

  • Участие в обсуждениях с другими пользователями

Для получения дополнительных сведений о областей для совместной работы? Читайте в статье Приступая к работе с совместной работы в Duet Enterprise.

В этой статье

Просмотрите список предложений

Открытие рабочей области предложения

Просмотр списка предложений

Можно просмотреть предложения для конкретного клиента из списка клиентов.

Важно : Если возникают проблемы, отображение сведений о клиенте данных или Обратите внимание, что сведения о клиента или продукта скрыта, обновите обозреватель, чтобы сделать отображаются сведения.

  1. На веб-узле Duet Enterprise на панели навигации ссылку верхней щелкните Клиенты открыть рабочую область клиентов.

  2. В списке Клиенты щелкните стрелку рядом с элементом, для которого нужно открыть рабочую область, и выберите пункт Открыть рабочую область.

    Примечание : При открытии рабочей области в первый раз, вам может быть предложено подтвердить, что вы хотите создать рабочую область. Нажмите кнопку ОК.

  3. На панели быстрого запуска нажмите кнопку Предложения.

  4. Чтобы просмотреть дополнительные сведения об определенном предложении в списке, щелкните ссылку в столбце Код предложения.

    Список предложений

    Примечание : Кроме того можно откройте раскрывающееся меню рядом с ней и выберите Пункт Просмотр.

    При этом в отдельном окне будут выведены подробные сведения о предложении.

    Подробные сведения о предложении в новом окне.

К началу страницы

Открытие рабочей области предложения

Для конкретного клиента из списка клиентов можно просмотреть предложения, открыв рабочую область предложения.

  1. На веб-узле Duet Enterprise на панели навигации ссылку верхней щелкните Клиенты открыть рабочую область клиентов.

  2. В списке Клиенты щелкните стрелку рядом с элементом, для которого нужно открыть рабочую область, и выберите пункт Открыть рабочую область.

    Примечание : При открытии рабочей области в первый раз, вам может быть предложено подтвердить, что вы хотите создать рабочую область. Нажмите кнопку ОК.

  3. На панели быстрого запуска нажмите кнопку Предложения.

  4. В списке Предложения щелкните стрелку рядом с элементом, для которого нужно открыть рабочую область, и выберите команду Открыть рабочую область

    Открытие рабочей области предложения

    Примечание : При открытии рабочей области в первый раз, вам может быть предложено подтвердить, что вы хотите создать рабочую область. Нажмите кнопку ОК.

В рабочей области предложения есть несколько веб-частей, которые позволяют работать с различными типами данных, релевантных для предложения. Дополнительные сведения см. в приведенной ниже таблице.

Название веб-части

Возможности

Контакты службы обмена мгновенными сообщениями

Можно общаться с коллегами, имеющими отношение к предложению. Можно отправить им сообщение электронной почты, начать разговор, позвонить или даже запланировать встречу с коллегой из списка.

Можно пригласить кого-нибудь в свою рабочую область для совместной работы в качестве контакта, в том числе тех пользователей, у которых нет разрешения на доступ к самой рабочей области. Это позволяет объединить все связанные данные и контакты независимо от их разрешений.

Примечание : Добавление пользователей в качестве контактов не дает их как пользователей на сайте Duet Enterprise. Для получения доступа к владелец или администратор сайта должен сначала добавить их в качестве пользователей на сайте Duet Enterprise. Для получения дополнительных сведений обратитесь к разделу См .

Нажмите кнопку Добавить новый элемент, чтобы добавить коллег в свой список контактов.

Сведения о предложении

Можно просмотреть краткое описание предложения и другие сведения о нем.

Таблица объектов продажи

Можно просмотреть объекты продажи, связанные с предложением.

Связанные документы

Можно просмотреть все документы, релевантные в контексте объекта продажи.

Примечание : Чтобы просмотреть документы в веб-части Связанные документы, необходимо сначала выберите элемент в веб-части Таблицы Sales элементов.

Можно отправить на сайт релевантные и полезные документы, чтобы поделиться ими с другими пользователями, которые откроют эту рабочую область.

Чтобы отправить документ, выполните указанные ниже действия.

  1. В меню Связанные документы выберите команду Отправить документ.

  2. На странице Отправка документа для позиции предложения – Отправка документа нажмите кнопку Обзор, чтобы найти и выбрать документ.

На Отправить документ элемента предложения — < имени файла документа > страницы, введите значения в поля необходимые тип и место хранения и выберите команду Вернуть.

Важно : Значения, которые должны быть введены в эти поля, определяются разработчиком сайта. Если неизвестно, какие значения выбрать, обратитесь к администратору сайта.

Документ можно просмотреть или сохранить. Для этого выполните одно из указанных ниже действий.

  1. В разделе Таблицы Sales элементов щелкните значок Значок связанного документа рядом с элементом.

  2. Щелкните ссылку Значок загрузки документа Загрузить документ, который отображается под веб-части.

  3. Нажмите кнопку Открыть или Сохранить в зависимости от того, что нужно сделать.

Партнеры

Можно просмотреть подробные сведения о сбыте, такие как заказчик, получатель счета, плательщик и получатель материала.

Связанные действия

Просмотр отчетов и действий в зависимости от контекста рабочей области. В рабочей области предложения доступно только отчет — Общие сведения предложения для клиента.

Щелкните ссылку, чтобы открыть отчет или выполнить действие.

Отчеты

Можно просмотреть отчеты, связанные с предложением. Любой отчет, выполняемый в веб-части Связанные действия будет отображаться в веб-части Отчеты.

Обсуждение команды

Можно начать цепочку обсуждений или ответить в уже существующей. Можно также настроить получение уведомлений о новых ответах в цепочке.

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×