Просмотр и обновление сведений контакта по продажам

Примечание:  Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .

Примечание: Если возникают проблемы, отображение сведений о клиенте данных или Обратите внимание, что сведения о клиента или продукта скрыта, обновите обозреватель, чтобы сделать отображаются сведения.

С помощью решение Duet Enterprise для Microsoft SharePoint и SAP можно просматривать и обновлять сведения о контактах продаж в рабочей области для совместной работы. Изменения, внесенные контактные данные в Duet хранятся в SAP, чтобы они были доступны для пользователей Duet и SAP, у которых есть соответствующие разрешения.

При работе в автономном режиме контакты по продажам можно также просматривать в Microsoft Outlook. Это полезно, например, во время коммерческих поездок, когда отсутствует подключение к Интернету. Перед поездкой можно синхронизировать контакты по продажам между приложениями SharePoint и Outlook. Контакты по продажам будут доступны как обычные контакты Outlook, и их можно будет просматривать, изменять и удалять. Позже при подключении к системе SAP можно будет повторно синхронизировать контакты, чтобы внесенные изменения отобразились в SharePoint и были сохранены в SAP.

Задача

Просмотр сведений контакта по продажам

Обновить контактные сведения о продажах

Удаление контакта

Синхронизировать продаж контакт из SharePoint к Outlook

Работа с продажи контакт из Outlook

Просмотр сведений о контакте по продажам

Для просмотра сведений о контакте по продажам выполните указанные ниже действия.

  1. С помощью Центра клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого вы хотите просмотреть сведения о продажах контакта и нажмите кнопку Открыть рабочую область.
    Открытие рабочей области в Duet

  2. На странице Пространства для совместной работы в группе Продажи контакты, щелкните значок Значок связанного документа рядом с именем Контакта по продажам подробности которого требуется просмотреть.

  3. Нажмите кнопку Просмотреть контакт. Откроется окно Контакты — просмотр элемента.

К началу страницы

Обновление сведений о контакте по продажам

Для обновления сведений о клиенте выполните указанные ниже действия.

  1. С помощью Центра клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого вы хотите обновить сведений контакта по продажам и нажмите кнопку Открыть рабочую область.
    Открытие рабочей области в Duet

  2. На странице Рабочей области для совместной работы в группе Продажи контактов нажмите кнопку Значок связанного документа и нажмите кнопку Кнопка редактирования контакта Редактировать контакт. Появится окно Контакты — изменить элемент.

  3. В окне Контакты — редактирование элемента добавьте или измените нужные данные, а затем нажмите кнопку Сохранить.

К началу страницы

Удаление контакта по продажам

Для удаления контакта по продажам выполните указанные ниже действия.

  1. В центре клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого нужно удалить контакт по продажам, и выберите команду Открыть рабочую область.

  2. На странице Пространства для совместной работы в группе Продажи контактов нажмите кнопку Значок связанного документа и нажмите кнопку Удалить контакт.

К началу страницы

Синхронизация контактов по продажам между SharePoint и Outlook

Для синхронизации контактов по продажам между Microsoft SharePoint 2010 и списком контактов в Outlook выполните указанные ниже действия.

  1. В центре клиентов щелкните стрелку вниз рядом с именем клиента, для которого нужно обновить сведения контакта по продажам, и выберите команду Открыть рабочую область.

  2. Щелкните веб-часть со списком контактов по продажам, выберите на ленте пункт Работа со списком и выберите пункт Список.

  3. Откройте на ленте нажмите кнопку подключиться к Outlook.

Контакты по продажам, отображаемые на странице SharePoint, будут синхронизированы с приложением Outlook. Откройте Outlook и перейдите в папку Внешние списки SharePoint, чтобы просмотреть свои контакты по продажам.

К началу страницы

Работа с контактами по продажам в Outlook

Контакты по продажам, синхронизированные между страницей SharePoint и приложением Outlook, доступны в автономном режиме. Это означает, что их можно просматривать и изменять как любые другие контакты.

  1. В Microsoft Outlook откройте папку Внешние списки SharePoint, чтобы просмотреть свои контакты по продажам.

  2. Дважды щелкните контакт, чтобы открыть его. После этого контакт можно просмотреть, изменить или удалить.

  3. На вкладке "Контакт" нажмите кнопку Сведения о контакте, чтобы просмотреть сведения о контакте, полученные из системы SAP.

  4. По завершении внесения изменений нажмите кнопку Сохранить.

Впоследствии при подключении к сети организации изменения в Outlook будут автоматически синхронизированы с системой SAP. Контакты по продажам в SAP, SharePoint и Outlook будут содержать актуальные сведения.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×