Преобразование предложений с расценками в оплаченные счета с помощью шаблона веб-базы данных «Услуги»

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

С помощью шаблона веб-базы данных "Услуги" приложения Access 2010 можно создать готовую к использованию базу данных, которая позволяет отслеживать предложения с расценками, счета, сведения о клиентах и другие данные, связанные с деятельностью по предоставлению услуг.

Ниже видеоролика краткое сценарий как могут использовать этот шаблон.

Браузер не поддерживает видео. Установите Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Если вы еще не сделано, Загрузите шаблон службы.

Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как на основе шаблона можно создать собственную базу данных и применять ее для более эффективного управления бизнесом.

В этой статье

Первый запуск базы данных

Приступая к работе: Добавление существующих данных к базе данных услуг

Панель мониторинга: Запись активных предложений с расценками и счетов

Предложения с расценками: Управление всеми предложениями с расценками

Счета: Управление всеми счетами

Центр отчетов: Просмотр и печать отчетов

Дополнительно: Управление службами, продукты, сотрудников и клиентов

Дальнейшие действия

Первый запуск базы данных

В открывшемся диалоговом окне вам будет предложено либо сохранить образцы данных, либо удалить их, чтобы ввести собственные данные. Выполните описанные ниже действия.

Начальная форма шаблона веб-базы данных "Услуги"

1. нажмите кнопку слева, чтобы открыть базу данных и работа с образцами данных. Access внесет в базе данных служб с данными из вымышленной компании Northwind Traders.

2. нажмите кнопку справа, чтобы удалить образцы данных и приступить к вводу собственных.

Удаление образцов данных также предотвратит повторное появление окна запуска.

3. снимите флажок, чтобы запретить повторное появление диалоговое окно.

Примечание : Во всех полях и элементах управления шаблона "Услуги", в которых отображаются данные о денежных единицах, для обозначения денежной единицы используется знак доллара ($). Если в настройках региональных параметров используется другое обозначение денежной единицы, перед удалением образцов данных следует настроить соответствующие поля и элементы управления. Дополнительные сведения см. в разделе См. также.

Приступая к работе: Добавление существующих данных к базе данных услуг

На вкладке Приступая к работе находится несколько вкладок, которые помогают осуществлять импорт и экспорт бизнес-данных.

Вкладки "Приступая к работе"

Функции

Добро пожаловать

Ссылки на полезные ресурсы

Сведения об организации

Поля для хранения сведений об организации, использующихся в счетах и других отчетах

Сотрудников

Сведения о сотрудниках в режиме таблицы. Сведения о сотруднике, выполнившем вход, записываются в новых предложениях с расценками и счетах

Службы

Перечень услуг в режиме таблицы можно добавлять к предложениям с расценками и счетам

Продукты

Перечень продаваемых или используемых материалов в режиме таблицы можно добавлять к предложениям с расценками и счетам

Предложения с расценками и счета

Два представления в режиме таблицы: предложения с расценками и счета

Если щелкнуть ссылку Начать ввод данных, в окне запуска в приложении Access на вкладке Приступая к работе откроется вкладка Добро пожаловать, на которой можно ввести данные в новую базу данных "Услуги".

Вкладка "Приступая к работе" шаблона веб-базы данных "Услуги"

Не обязательно вводить все данные на вкладке Приступая к работе, эта вкладка просто помогает быстро начать работу. Помимо этой вкладки большинство данных можно также ввести на основных вкладках: Предложения с расценками или Счета. Однако на вкладке Сведения об организации можно вводить только сведения об организации (которые будут отображаться в предложениях с расценками и счетах).

Вкладка Добро пожаловать: справки и другие ресурсы

По ссылкам на вкладке Добро пожаловать можно просмотреть новейшие ресурсы, которые помогут наиболее эффективно использовать базу данных "Услуги". Объекты ссылки обновляются по мере добавления новых ресурсов, хотя сами ссылки не изменяются.

  • Завершив просмотр на вкладке Добро пожаловать, нажмите кнопку Далее, чтобы перейти на вкладку Сведения об организации.

Вкладка сведения об организации: ввод сведений о компании

На вкладке Сведения об организации можно ввести, например, название организации, юридический адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Эти сведения будут отображаться на счетах и в других отчетах, созданных базой данных.

Вкладка "Сведения об организации" шаблона базы данных "Услуги"

  • Введите сведения об организации в соответствующие поля, а затем нажмите кнопку Далее.

Вкладка Сотрудники: ввод сведений о сотрудниках

На вкладке Сотрудники можно добавить сотрудников в базу данных. Таким образом, вы сможете наблюдать за тем, какую работу проделал каждый сотрудник. Например, при создании нового предложения с расценками в него записываются сведения о сотрудниках, выполнивших вход.

  • Введите сведения о каждом сотруднике в таблицу, а затем нажмите кнопку Далее.

    На основной вкладке Сотрудники также можно просматривать, изменять и добавлять сведения о сотрудниках.

Вкладка услуги: ввод сведений о службе

На вкладке Услуги можно добавить сведения о предоставляемых услугах, например указать почасовую ставку для каждого вида услуг. Здесь можно также удалить услуги или сделать пометки о том, что определенные услуги больше не предоставляются. Удалять можно только те услуги, которые отсутствуют в предложениях с расценками и счетах.

При добавлении услуги в предложение с расценками или счет добавляется также стандартная почасовая ставка за данный вид услуги. Однако перед отправкой любого отдельного предложения или счета почасовую ставку можно изменить. Корректировка ставки в предложении с расценками или счете не отражается на стандартной почасовой ставке за этот вид услуги.

Добавление данных об услугах, которые хранятся в приложении Excel

Данные из приложения Excel можно копировать и вставлять в таблицу Access. Копирование и вставка таких данных позволяет существенно сократить затраты времени, особенно, когда данные в Excel уже упорядочены по такому же или сходному принципу, как и в таблице.

Есть две основные рекомендации по копированию данных из Excel и их вставке в Access.

Важно :  Столбец Код услуги должен содержать уникальные значения для каждой услуги, т. е. две услуги (и несколько услуг) не могут называться одинаково.

Примечание :  В инструкциях, приведенных в этом разделе, предполагается, что данные присутствуют во всех четырех столбцах таблицы Услуги. Если в некоторых столбцах данные отсутствуют, их можно скопировать из любого документа. Уникальные значения должны содержаться только в обязательном столбце Код услуги.

Транспонирование данных из строк в столбцы в Excel

Совет :  Если порядок расположения данных в Excel отличается от расположения столбцов в таблице Access, рекомендуется вставить лист в Excel и транспонировать данные в новый лист. На новом листе проще расположить данные в таком порядке, в каком они отображаются в столбцах таблицы Access.

  1. В приложении Excel выделите данные и нажмите сочетание клавиш CTRL+C.

    Совет :  Чтобы выделить несколько несмежных групп ячеек, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу CTRL.

  2. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку, которая находится за пределами выбранных данных (например, ячейку, расположенную под крайней нижней строкой выделения) и в разделе Параметры вставки, нажмите кнопку транспонировать:
    Вставить и транспонировать

Переупорядочение столбцов с данными в Excel, порядок расположения которых отличается от расположения столбцов в таблице "Услуги"
  1. Откройте книгу Excel, содержащую данные об услугах.

  2. Вставьте новый лист. Для получения справки по этот шаг читайте в статье Excel вставки или удаления листа.

  3. На новом листе.

    1. Введите или вставьте Код услуги в ячейке A1.

    2. Введите или вставьте Описание услуги в ячейке B1.

    3. Введите или вставьте Стандартную почасовую ставку в ячейке C1.

    4. Введите или вставьте примечания в ячейке D1.

  4. Скопируйте имена или коды услуг в столбец A:

    1. выберите вкладку на листе, на которой перечислены имена или коды;

    2. выделите список имен или кодов и нажмите сочетание клавиш CTRL+C;

    3. перейдите на новый лист;

    4. выберите ячейку A2, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+V.

  5. Скопируйте описания услуг в столбец B:

    1. выделите ячейку B2 и введите знак равенства (=);

    2. выберите лист, на котором приведены описания;

    3. выделите первую ячейку с описанием и нажмите клавишу ВВОД.
      Ссылка на ячейку будет вставлена в ячейку B2 на новом листе.

    4. На новом листе повторно выделите ячейку B2 и дважды щелкните маркер заполнения Маркер заполнения .
      Excel вставляет ссылки на ячейки для остальных элементов списка в столбце B.

  6. Повторите шаг 5 для столбца C, чтобы скопировать значения стандартных почасовых ставок за услуги.

  7. Повторите шаг 5 для столбца D, чтобы скопировать примечания для услуг.

Вставка данных из столбцов, расположенных в том же порядке, что и столбцы в таблице "Услуги"
  1. В приложении Excel выделите данные и нажмите сочетание клавиш CTRL+C.

    Чтобы выделить несколько несмежных групп ячеек, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу CTRL.

  2. В приложении Access, на вкладке услуги щелкните звездочку в таблице правой кнопкой мыши и выберите команду Вставить.
    Контекстное меню в таблице "Услуги"

Добавление услуг по одной

  • Чтобы открыть форму Сведения об услуге, нажмите кнопку Добавить услугу и введите сведения об услуге.
    - или -

  • Введите данные в таблицу на вкладке Услуги.

Вкладка продукты: ввод сведений о продуктах

На вкладке Продукты добавьте сведения о продуктах, которые перепродаются или используются во время действия услуги.

При добавлении продукта в предложение с расценками или счет цена за единицу товара записывается в эти документы. Однако перед отправкой любого отдельного предложения или счета цену за единицу товара можно изменить. Корректировка цены не отразится на цене за единицу товара.

Добавление данных о продукте, сохраненных в приложении Excel

Данные из приложения Excel можно копировать и вставлять в таблицу Access. Копирование и вставка таких данных позволяет существенно сократить затраты времени, особенно, когда данные в Excel уже упорядочены по такому же или сходному принципу, как и в таблице.

Есть две основные рекомендации по копированию данных из Excel и их вставке в Access.

Важно :  Столбец Код продукта должен содержать уникальные значения для каждой услуги, т. е. две услуги (и несколько услуг) не могут называться одинаково.

Примечание :  В инструкциях, приведенных в этом разделе, предполагается, что данные присутствуют во всех четырех столбцах таблицы Продукты. Если в некоторых столбцах данные отсутствуют, их можно скопировать из любого документа. Уникальные значения должны содержаться только в обязательном столбце Код продукта.

Транспонирование данных из строк в столбцы в Excel

Если данные располагаются в строках (а не в столбцах), транспонируйте данные в Excel, прежде чем вставлять их в Access.

Совет :  Если порядок расположения данных в Excel отличается от расположения столбцов в таблице Access, рекомендуется вставить лист в Excel и транспонировать данные в новый лист. На новом листе проще расположить данные в таком порядке, в каком они отображаются в столбцах таблицы Access.

  1. В приложении Excel выделите данные и нажмите сочетание клавиш CTRL+C.

    Чтобы выделить несколько несмежных групп ячеек, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу CTRL.

  2. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку, которая находится за пределами выбранных данных (например, ячейку, расположенную под крайней нижней строкой выделения) и в разделе Параметры вставки, нажмите кнопку транспонировать:
    Вставить и транспонировать

Переупорядочение столбцов с данными в Excel, порядок которых не совпадает с расположением столбцов в таблице "Продукты"
  1. Откройте книгу Excel, содержащую данные о продуктах.

  2. Вставьте новый лист. Для получения справки по этот шаг читайте в статье Excel вставки или удаления листа.

  3. На новом листе.

    1. Введите или вставьте Код продукта в ячейке A1.

    2. Введите или вставьте Описание продукта в ячейке B1.

    3. Введите или вставьте Цену единицы в ячейке C1.

    4. В ячейку D1 введите или вставьте Количество на единицу.

    5. Введите или вставьте примечания в ячейке E1.

  4. Скопируйте имена или коды продуктов в столбец A:

    1. выберите вкладку на листе, на которой перечислены имена или коды;

    2. выделите список имен или кодов и нажмите сочетание клавиш CTRL+C;

    3. перейдите на новый лист;

    4. выберите ячейку A2, а затем нажмите сочетание клавиш CTRL+V.

  5. Скопируйте описания продуктов в столбец B:

    1. выделите ячейку B2 и введите знак равенства (=);

    2. выберите лист, на котором приведены описания;

    3. выделите первую ячейку с описанием и нажмите клавишу ВВОД.
      Ссылка на ячейку будет вставлена в ячейку B2 на новом листе.

    4. На новом листе повторно выделите ячейку B2 и дважды щелкните маркер заполнения Маркер заполнения .
      Excel вставляет ссылки на ячейки для остальных элементов списка в столбце B.

  6. Повторите шаг 5 для столбца C, чтобы скопировать цену за единицу товара.

  7. Повторите шаг 5 для столбца D, чтобы скопировать количество на единицу продукта.

  8. Повторите шаг 5 для столбца E, чтобы скопировать примечания для продуктов.

Вставка данных из столбцов, расположенных в том же порядке, что и столбцы в таблице "Продукты"
  1. В приложении Excel выделите данные и нажмите сочетание клавиш CTRL+C.

    Чтобы выделить несколько несмежных групп ячеек, выбирайте их, удерживая нажатой клавишу CTRL.

  2. В приложении Access, на вкладке " продукты " щелкните звездочку в таблице правой кнопкой мыши и выберите команду Вставить.
    Контекстное меню в таблице "Услуги"

Добавление продуктов по одному

  • Чтобы открыть форму Описание продукции, нажмите кнопку Добавить продукт и введите сведения о продукте.
    - или -

  • Введите данные в таблицу на вкладке Продукты.

Вкладка предложения с расценками и счета: ввод предложений с расценками и счетов

Если у вас уже имеются предложения с расценками и счета, можно ввести их в таблицы на вкладке Предложения с расценками и счета.

  1. Чтобы ввести предложение с расценками, щелкните Добавить предложение с расценками. Чтобы ввести счет, щелкните Добавить счет.

  2. В открывшуюся форму введите имеющиеся сведения, например: о состоянии документа, сотруднике, сформировавшем предложение с расценками или счет, и о клиенте.

  3. При вводе сведений о клиенте, который не внесен в базу данных, Access предложит добавить клиента. Нажмите кнопку Да и введите имеющиеся сведения о новом клиенте. После закрытия таблицы клиента можно найти в раскрывающемся списке Клиент.

  4. Закончив заполнение предложения с расценками или счета, нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы сохранить данные и закрыть форму.

  5. Когда все существующие предложения с расценками и счета будут добавлены, нажмите кнопку Далее.

К началу страницы

Панель мониторинга: Запись активных предложений с расценками и счетов

На вкладке Панель мониторинга удобно отслеживать открытые предложения с расценками и неоплаченные счета, а также добавлять новые.

Вкладка "Панель мониторинга" шаблона базы данных "Услуги"

Просмотр подробных сведений о предложениях с расценками или счетах

  • В поле № предложения с расценками щелкните значение, чтобы открыть форму Сведения о предложении с расценками для этого предложения.

    Вы можете редактировать сведений о предложениях с расценками перед его отправкой — то есть, если отображается состояниеNew.

  • В поле № счета щелкните значение, чтобы открыть форму Сведения о счете для этого счета.

Создание нового предложения с расценками или счета

  • Нажмите кнопку Создать предложение с расценками или Создать счет и заполните форму.

    Примечание : Если вы не выполнили вход в базу данных, выберите свое имя из раскрывающегося списка Продавец, чтобы добавить его в предложение с расценками или счет.

К началу страницы

Предложения с расценками: Управление всеми предложениями с расценками

На вкладке Предложения с расценками имеются представления для удобного управления предложениями с расценками с помощью их состояний.

Вкладка "Предложения с расценками" шаблона базы данных "Услуги"

Списки предложений с расценками приведены на указанных ниже вкладках.

  • Активно    Перечислены действующие не отклоненные предложения с расценками, для которых не выставлены счета.

  • Утверждено    Перечислены предложения с расценками, которые были утверждены или для которых выставлены счета.

  • Счет выставлен    Перечислены предложения с расценками, для которых выставлены счета. Здесь можно также просмотреть счета для указанных в списке предложений.

  • Просрочено    Перечислены предложения с расценками с истекшим сроком действия, для которых не были выставлены счета.

  • Отклонено    Перечислены предложения с расценками, которые были отклонены. Можно утвердить отклоненное предложение, чтобы сделать его доступным для выставления счета.

Просмотр подробных сведений о предложениях с расценками

  • В поле № предложения с расценками щелкните значение, чтобы открыть форму Сведения о предложении с расценками для этого предложения.

    Вы можете редактировать сведений о предложениях с расценками перед его отправкой — то есть, если отображается состояниеNew.

Форма "Сведения о предложении с расценками"

Форма "Сведения о предложении с расценками"

1 номер предложения с расценками и его состояние отображаются в верхнем левом углу формы Сведения о предложении с расценками.

2. с помощью кнопок в верхней части формы Сведения о предложении с расценками для отправки, утвердить, отклонить или счет-фактуру предложения с расценками, чтобы создать ее дубликат предложения с расценками и просматривать предложения с расценками во время подготовки к печати.

3. Общие сведения о предложениях с расценками приведены в полях под кнопками в верхней части формы Сведения о предложении с расценками.

4. вкладках в средней части формы Сведения о предложении с расценками приведены подробные сведения о предложении с расценками: элементов строки (службы и продукты), службы расположение, налогов и условия и заметок. Вы можете настроить ставки и цены для элементов строки любой квоте на не влияя на значение по умолчанию для обновления связанного или продукта.

5. итоговые суммы для служб, продуктов и налога, отображаются в правом нижнем углу формы Сведения о предложении с расценками. Если обновление сведений на вкладке элементы строки или вкладку налогов и условия, нажмите кнопку Обновить итоги, чтобы обновить суммы, показанные в этой области.

Создание нового предложения с расценками

  • На вкладке Предложения с расценками нажмите кнопку Создать предложение с расценками и заполните форму Сведения о предложении с расценками.

    Примечание : Если вы не выполнили вход в базу данных, выберите свое имя из раскрывающегося списка Продавец, чтобы добавить его в предложение с расценками.

Отправка предложения с расценками для утверждения

Предложения с расценками, которые не были отправлены, не имеют номер предложения с расценками; в поле № предложения с расценками отображается значение […] .

  1. На вкладке Предложения с расценками щелкните […] в строке предложения с расценками, которое необходимо отправить.
    Откроется форма Сведения о предложении с расценками, в которой будет отображаться предложение.

  2. Просмотрите общие и подробные сведения о предложении с расценками и внесите необходимые изменения, например добавьте или удалите элементы строк, скорректируйте ставку или цену за единицу для элементов строк или добавьте примечания.

  3. В верхней части формы Сведения о предложении с расценками нажмите кнопку Отправить.

Утверждение или отклонение отправленного предложения с расценками

  1. На вкладке Предложения с расценками щелкните значение в поле № предложения с расценками, чтобы открыть форму Сведения о предложении с расценками и отобразить предложение.

  2. Просмотрите сведения о предложении с расценками и выполните одно из указанных ниже действий.

    • Если предложение с расценками приемлемо, нажмите кнопку Утвердить в верхней части формы Сведения о предложении с расценками.

    • Если предложение с расценками может быть принято после небольших изменений, нажмите кнопку Дублировать в верхней части формы Сведения о предложении с расценками. В Access будет создано новое предложение с расценками на основе оригинала, которое можно изменить и отправить для утверждения.

    • Если предложение с расценками неприемлемо, нажмите кнопку Отклонить в верхней части формы Сведения о предложении с расценками.

Преобразование утвержденного предложения с расценками в счет

  1. На вкладке Предложения с расценками откройте вкладку Утверждено.
    В приложении Access будут отображены утвержденные предложения с расценками, включая те, для которых уже выставлены счета.

  2. В поле № предложения с расценками щелкните значение, чтобы открыть форму Сведения о предложении с расценками для этого предложения.

  3. Просмотрите сведения о предложении с расценками.

    Примечание : Невозможно изменить любые сведения, которые были утверждены предложения с расценками. Тем не менее можно сделать, нажав кнопку повторяющихся повторяющихся предложения с расценками, пересмотреть и отправить повторяющихся предложения с расценками и нажмите утвердить и Создание счета с помощью этого предложения.

  4. В верхней части формы Сведения о предложении с расценками нажмите кнопку Счет.

Печать или отправка предложения с расценками по электронной почте

  1. На вкладке Предложения с расценками щелкните значение в поле № предложения с расценками, чтобы открыть форму Сведения о предложении с расценками и отобразить предложение.

  2. В верхней части формы Сведения о предложении с расценками нажмите кнопку Просмотреть предложение с расценками.
    Предложение с расценками откроется в таком формате, в котором оно будет напечатано.

    Примечание :  Кнопки, расположенные в верхней части предложения с расценками, не видны на его окончательной копии.

  3. Нажмите соответствующую кнопку в верхней части предложения с расценками.

К началу страницы

Счета: Управление всеми счетами

На вкладке Счета можно просматривать счета по их состоянию, а также создавать новые.

Вкладка "Счета" шаблона базы данных "Услуги"

Списки счетов приведены на указанных ниже вкладках.

  • Неоплаченные    Перечислены неоплаченные счета, срок действия которых еще не истек.

  • Срок действия которых истек   Списки счетов, которые не были оплачены и просроченные.

  • Выплата   Списки счетов оплаченныеперечислены.

Просмотр подробных сведений о счетах

  • В поле № счета щелкните значение, чтобы открыть форму Сведения о счете для этого счета.

    Вы можете редактировать сведения о счете перед его отправкой — то есть, если отображается состояниеNew.

Форма "Сведения о счете"

Форма "Сведения о счете"

1 номер счета-фактуры и состояние отображаются в верхнем левом углу формы Сведения о счете.

2. с помощью кнопок в верхней части формы Сведения о счете для отправки счета-фактуры или метки, которые его оплачен, чтобы создать ее дубликат счета, чтобы просмотреть, что счета будет выглядеть перед печатью, чтобы сохранить изменения в счете и закройте форму Сведения о счете.

3. Общие сведения о счетах направляется в полях под кнопками в верхней части формы Сведения о счете. Если счета-фактуры был создан на основе предложения с расценками он наследует эти сведения из этого предложения, но вы вносите изменения в счет, не затрагивая исходный предложения с расценками.

4. вкладках в средней части формы Сведения о счете приведены подробные сведения о счете: элементов строки (службы и продукты), службы расположение, налогов и условия и заметок. Если счета-фактуры был создан на основе предложения с расценками он наследует эти сведения из этого предложения, но не затрагивая исходный предложения с расценками, можно внести изменения в сведения о счете. Также можно настроить ставок и цены для элементов строки любой накладной не влияя на значение по умолчанию для обновления связанного или продукта.

5. итоговые суммы для служб, продуктов и налога, отображаются в правом нижнем углу формы Сведения о счете. Если обновление сведений на вкладке элементы строки или вкладку налогов и условия, нажмите кнопку Обновить итоги, чтобы обновить суммы, показанные в этой области.

Создание нового счета

  • Щелкните Новый счет и заполните форму Сведения о счете.

    Примечание : Если вы не выполнили вход в базу данных, выберите свое имя из раскрывающегося списка Продавец, чтобы добавить его в предложение с расценками.

Отправка счета на оплату

Счета, которые не были отправлены, не имеют номер счета-фактуры; в поле № счета отображается значение […] .

  1. На вкладке Счета щелкните […] в строке счета, который необходимо отправить.
    Откроется форма Сведения о счете, в которой будет отображаться счет.

  2. Просмотрите общие и подробные сведения о счете и внесите необходимые изменения, например добавьте или удалите элементы строк, скорректируйте ставку или цену за единицу для элементов строк или добавьте примечания.

  3. В верхней части формы Сведения о счете нажмите кнопку Отправить.

Печать или отправка счета по электронной почте

  1. На вкладке Счета щелкните значение в поле № счета, чтобы открыть форму Сведения о счете и отобразить счет.

  2. В верхней части формы Сведения о счете нажмите кнопку Просмотреть счет.
    Счет откроется в таком формате, в котором он будет напечатан.

    Примечание :  Кнопки, расположенные в верхней части счета, не видны на его окончательной копии.

  3. Нажмите соответствующую кнопку в верхней части счета.

Пометка счета как оплаченного

  1. На вкладке Счета откройте вкладку Неоплаченные и щелкните значение в поле № счета, чтобы открыть форму Сведения о счете и отобразить счет.

  2. В верхней части формы Сведения о счете нажмите кнопку Пометить как оплаченный.

К началу страницы

Центр отчетов: Просмотр и печать отчетов

Шаблон базы данных "Услуги" включает четыре отчета: список клиентов и три отчета о продажах (месячный, квартальный и годовой).

Вкладка "Центр отчетов" шаблона базы данных "Услуги"

Чтобы просмотреть отчет, необходимо выполнить следующие действия.

  • Откройте вкладку Центр отчетов и в разделе Выберите отчет щелкните отчет, который нужно просмотреть.
    Отчет откроется в области просмотра.

Можно настроить область просмотра с помощью параметров в верхней части окна. Набор отображаемых параметров зависит от типа просматриваемого отчета.

Чтобы напечатать отчет, необходимо выполнить следующие действия.

  1. Откройте отчет, который требуется напечатать, в окне предварительного просмотра.

  2. На вкладке Центр отчетов нажмите кнопку Открыть в новой вкладке и нажмите сочетание клавиш CTRL+P.

Дополнительно: Управление службами, продукты, сотрудников и клиентов

На вкладке Дополнительно есть функции для удобного управления следующими списками.

  • Клиенты

  • Сотрудники

  • Продукты

  • Услуги

Каждый список отображается в виде таблицы. В этом представлении проще находить несоответствия и вносить массовые изменения в данные.

Вкладка "Дополнительно" шаблона базы данных "Услуги"

Дальнейшие действия

Если вы используете базу данных "Услуги" для управления бизнесом, вам будет полезно узнать о новых методах запроса или фильтрации данных. Вы можете также просмотреть сведения о том, как вносить изменения в базу данных для лучшего соответствия вашим потребностям. По ссылкам в этом разделе можно найти дополнительные сведения о стандартных задачах и возможных изменениях.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×