Предоставление в общий доступ листов Excel 2007 ключевых индикаторов производительности с помощью цифровых панелей

Цифровая панель может использоваться для отображения моментальных снимков данных листов Microsoft Office Excel 2007 посредством отображения этого листа в веб-части Microsoft Office Excel Web Access на веб-узле Microsoft Office SharePoint Server 2007. На цифровой панели могут также отображаться ключевые индикаторы производительности, позволяющие измерять динамику продвижения организации по пути достижения стоящих перед ней целей. На веб-узле центра отчетов предоставляются средства, позволяющие создавать и хранить отчеты и страницы цифровой панели, а также управлять ими.

Выберите действие

Получение дополнительных сведения о цифровых панелях и центре отчетов

Подготовка к добавлению элементов на цифровую панель

Создание новой страницы цифровой панели

Предоставление общего доступа к листу Office Excel 2007 на странице цифровой панели

Добавление ключевого индикатора производительности к странице цифровой панели

Публикация страницы цифровой панели

Получение дополнительных сведения о цифровых панелях и центре отчетов

Цифровые панели используются для предоставления сведений о состоянии и выполнении действий. Цифровая панель Office SharePoint Server 2007 представляет собой шаблон веб-страницы, позволяющий собирать и отображать информацию из разнообразных источников, таких как отчеты, диаграммы и ключевые индикаторы производительности.

Пользователь может создать собственную цифровую панель с помощью использования различных веб-частей. Однако наиболее быстрый способ создания цифровой панели состоит в использовании шаблона страницы цифровой панели, предоставляемого центром отчетов. После создания этой страницы к ней можно будет добавить или удалить с нее какие-либо элементы, а также изменить ее внешний вид.

Страницы цифровой панели могут создаваться на любом веб-узле, однако веб-узел центра отчетов оптимизирован для отображения отчетов и ключевых индикаторов производительности и управления ими. Он может служить в качестве централизованного местоположения для группы, отдела или организации в целом для хранения, загрузки и изменения их отчетов.

При наличии соответствующего разрешения каждый пользователь может настроить веб-узел центра отчетов с любого веб-узла верхнего уровня организации. Кроме того, если ему назначено разрешение на добавление библиотеки к веб-узлу, он может создать библиотеку отчетов, в которой может легко создавать, хранить и предоставлять в общий доступ отчеты и цифровые панели. Например, можно создать библиотеку отчетов с веб-узла группы.

По умолчанию на домашней странице центра отчетов имеются ссылки на пример страницы цифровой панели, примеры данных и ключевых индикаторов производительности. Эти сведения пользователь может просматривать перед созданием собственной цифровой панели. В центре отчетов заблаговременно настроены следующие функции:

  • Выполняется отслеживание главных и вспомогательных версий, что позволяет просматривать предыдущие версии отчетов и страниц, а также возвращаться к ним.

  • Включена безопасность для черновиков, что позволяет только пользователям, которые обладают разрешением на изменение отчетов, просматривать вспомогательные версии.

  • Выполнена базовая настройка ключевых индикаторов производительности. Это упрощает отображение ключевых индикаторов производительности на странице цифровой панели с помощью создания списка ключевых индикаторов производительности, связывания этого списка со страницей цифровой панели и добавления веб-части ключевых индикаторов производительности на эту страницу.

Чтобы получить доступ к центру отчетов с веб-узла верхнего уровня с помощью средств переходов по умолчанию, щелкните вкладку Отчеты. Чтобы просмотреть все цифровые панели, имеющиеся в центре отчетов, на панели быстрого запуска щелкните Цифровые панели. Затем в меню Вид выберите команду Цифровые панели.

Команда «Цифровые панели» в меню «Вид»

Любой пользователь, имеющий разрешение на просмотр страницы цифровой панели, может с другого веб-узла просматривать страницу цифровой панели и создавать ссылки на нее.

В начало страницы

Подготовка к добавлению элементов на цифровую панель

Чтобы использовать Office Excel Web Access, следует использовать версию Excel 2007, поставляемую с Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 или Microsoft Office Корпоративный 2007. Кроме того, на сервере, на котором выполняется Office SharePoint Server 2007, должна быть включена Office Excel Web AccessСлужбы Excel.

Чтобы отобразить книгу Office Excel 2007 на цифровой панели, эта книга должна быть сохранена в библиотеке документов на веб-узле SharePoint. Кроме того, библиотека, содержащая данную книгу, должна быть определена в качестве доверенного местоположения для компонента Office Excel Web AccessСлужбы Excel. Чтобы сохранить книгу в библиотеке документов, необходимо иметь разрешение на размещение элементов на веб-узле, на котором находится данная библиотека.

Пользователь может также отобразить книгу, которую он или какой-либо другой пользователь уже сохранил в этой библиотеке. Для этого изображения сначала необходимо сохранить.

Чтобы включить ключевой индикатор производительности на своей цифровой панели, пользователь должен иметь разрешение либо на создание нового списка ключевых индикаторов производительности, либо на доступ к уже существующему такому списку. По умолчанию члены группы SharePoint участников узла могут изменять страницы, однако не могут создавать списки ключевых индикаторов производительности. Чтобы создать список ключевых индикаторов производительности, необходимо обладать разрешением на управление списками. По умолчанию члены группы SharePoint владельцев узлов имею такое разрешение.

Разрешения и надежные местоположения обычно задаются администратором веб-узла.

При создании цифровой панели пользователь определяет, сколько отчетов и ключевых индикаторов производительности сможет размещаться на цифровой панели, а также где именно они будут отображаться на странице. После создания страницы пользователь может настроить ее посредством добавления или удаления веб-частей, изменения ее макета, а также с помощью подключения и фильтрации веб-частей.

В начало страницы

Создание новой страницы цифровой панели

Пользователь может создавать страницу цифровой панели из любого местоположения на веб-узле SharePoint с помощью любой комбинации веб-частей. Шаблон страницы цифровой панели в центре отчетов поможет ему создать страницу посредством добавления соответствующих веб-частей и связывания для него списков ключевых индикаторов производительности. Страницы цифровой панели могут создаваться на веб-узлах, отличных от узла центра отчетов, однако в следующей процедуре показывается, как можно создать такую страницу из центра отчетов.

  1. В центре отчетов на панели быстрого запуска щелкните Цифровые панели.

  2. В меню Создать щелкните Страница цифровой панели.

    Команда «Страница цифровой панели»

  3. В поле Имя файла введите имя файла для этой цифровой панели. Имя файла становится частью URL-адреса данной страницы и отображается в заголовке и ссылках на всех страницах веб-узла.

  4. В поле Заголовок страницы введите имя страницы. Этот заголовок будет отображаться в заголовках и ссылках переходов на всех страницах веб-узла.

  5. В поле Описание имеется возможность ввести описание страницы. Это описание отображается в столбце списка библиотеки.

  6. В поле Библиотека документов выберите библиотеку, которую хотите хранить на данной странице.

  7. В поле Папка выберите папку в библиотеке, в которой будет храниться эта страница.

  8. В разделе Добавить ссылку на текущую панель переходов? выполните одно из следующих действий:

    • Если не требуется, чтобы ссылка на эту страницу отображалась на панели быстрого запуска, выберите Нет. Попасть на эту страницу можно будет посредством перехода в библиотеку документов, в которой она хранится, или же с помощью URL-адреса этой страницы.

    • Чтобы добавить ссылку к панели быстрого запуска, выберите Да, а затем выберите нужный элемент из списка. Соответствующая ссылка появится под данным разделом на панели быстрого запуска.

  9. В поле Макет выберите значение для количества веб-частей Office Excel Web Access, а также ключевые индикаторы производительности, которые хотите отобразить на странице, и определите порядок их размещения.

  10. В разделе Ключевые индикаторы производительности выберите один из следующих параметров.

Параметр

Описание

Создать список ключевых индикаторов производительности автоматически

Создает список ключевых индикаторов производительности и связывает его с веб-частью ключевых индикаторов производительности. Это наилучший параметр для выбора, когда список ключевых индикаторов производительности еще не был создан.

Разрешить выбрать существующий список ключевых индикаторов производительности позже

Добавляет веб-часть ключевых индикаторов производительности на страницу, однако не связывает список ключевых индикаторов производительности с веб-частью. Используйте этот параметр, когда имеется список ключевых индикаторов производительности для использования веб-части.

Не добавлять список ключевых индикаторов производительности на эту цифровую панель

Создает цифровую панель без веб-части списка ключевых индикаторов производительности. Выберите этот параметр, когда нет необходимости отображать ключевые индикаторы производительности. Если ситуация изменится, можно будет добавить один из них позже, посредством изменения страницы и добавления веб-части ключевых индикаторов производительности.

В начало страницы

Предоставление общего доступа к листу Office Excel 2007 на странице цифровой панели

Чтобы предоставить общий доступ к листу Office Excel 2007 на странице цифровой панели, необходимо сначала сохранить этот лист в библиотеке SharePoint, а затем добавить к веб-части Office Excel Web Access.

Примечание : Чтобы использовать Office Excel Web Access, необходимо использовать версию Excel 2007, поставляемую с Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 или Office Корпоративный 2007. Кроме того, на сервере, на котором выполняется Office SharePoint Server 2007, должна быть включена Office Excel Web AccessСлужбы Excel.

Сохранение книги на веб-узле SharePoint

Если книга, которую требуется использовать, уже находится в библиотеке SharePoint, ее необходимо опубликовать посредством использования служб Excel. Публикация книг с использованием служб Excel является более предпочтительным вариантом, чем загрузка с помощью меню Загрузить на веб-узле SharePoint. При использовании служб Excel для публикации книги можно определить ее части (такие, как индивидуальные листы, именованные диапазоны или диаграммы), которые службы Excel должны отобразить в Office Excel Web Access. Отображение только конкретных частей книги и использование разрешений Office SharePoint Server 2007, чтобы защитить книгу от несанкционированного доступа, поможет обеспечить конфиденциальность данных книги и одновременно позволит полномочным пользователям обновлять и пересчитывать отображаемые данные, а также взаимодействовать с ними.

Пользователь может также определить параметры. Параметром является отдельная ячейка, которой было присвоено имя перед публикацией листа. Данная ячейка может предоставляться с использованием веб-части Office Excel Web Access. Пользователи могут затем вводить значения в эту ячейку и пересчитывать книгу в целях анализа данных.

Примечание : Не все функции Microsoft Office Excel поддерживаются службами Excel. Для получения дополнительных сведений о неподдерживаемых функциях см. ссылки в разделе См. также.

В примере, использованном в следующей процедуре, осуществляется публикация книги в библиотеке Отчеты веб-узла центра отчетов. Однако если пользователю назначен уровень разрешений «Размещать», он может опубликовать ее на любом веб-узле SharePoint.

  1. Откройте книгу, которую требуется опубликовать с использованием служб Excel. Если требуется определить параметры, присвойте имя каждой ячейке, в которую пользователи смогут использовать для ввода.

  2. Нажмите кнопку Microsoft Office Изображение кнопки Office , укажите Опубликовать, а затем щелкните Службы Excel в разделе Рассылка документа другим лицам.

  3. В поле Имя файла введите путь к серверу и имя файла. Например, чтобы сохранить файл Test.xlsx в библиотеке отчетов на веб-узле центра отчетов, введите на узле верхнего уровня Contoso: http://Contoso/Reports/ReportsLibrary/Test.xlsx.

    Важно : Если осуществляется копирование и вставка URL-адреса для целевой библиотеки SharePoint непосредственно из обозревателя в поле имени файла, необходимо удалить дополнительные символы, препятствующие копированию файла в целевую библиотеку. В этом примере такими дополнительными символами в URL-адресе являются Forms/current.aspx.

  4. Нажмите кнопку Параметры служб Excel, а затем выберите параметры, которые требуется использовать, для отображения книги или части книги в службах Excel.

  5. Чтобы проверить, что видимые области книги правильно отображаются в обозревателе, установите флажок Открыть в службах Excel.

  6. Нажмите кнопку ОК, а затем щелкните Сохранить.

  7. В диалоговом окне Выбор типа документа в списке Тип документа выберите Отчет.

  8. Нажмите кнопку ОК.

  9. Обновите веб-узел SharePoint, чтобы просмотреть вновь загруженный документ.

Отображение книги на цифровой панели

  1. На странице цифровой панели, на которую требуется добавить книгу, щелкните Действия узла Меню ''Действия сайта'' , а затем щелкните Изменить страницу.

  2. В веб-части Office Excel Web Access, в которую требуется добавить книгу, щелкните меню изменения веб-части Меню веб-части , а затем выберите Изменить общую веб-часть.

  3. В области инструментов Office Excel Web Access в разделе Книга, щелкните Выбор ссылки Кнопка "Построитель" , а затем воспользуйтесь диалоговым окном Выбор ссылки, чтобы определить местоположение книги.

  4. Чтобы отобразить только часть книги, выполните одно из следующих действий:

Параметр

Описание

Именованный элемент

Щелкните Кнопка "Построитель" , а затем в поле Текстовый элемент введите имя диапазона ячеек, которые требуется определить в книге. В веб-части отображается только этот диапазон.

Строки

Введите количество строк книги или именованный диапазон, которые требуется отобразить. Например, если ввести 5, то будут отображаться пять первых строк книги или именованный диапазон.

Столбцы

Введите количество столбцов книги или именованный диапазон, которые требуется отобразить. Например, если ввести 5, то будут отображаться пять первых столбцов книги или именованный диапазон.

Ссылки для получения дополнительных сведений об использовании веб-части в Office Excel Web Access приводятся в разделе См. также.

В начало страницы

Добавление ключевого индикатора производительности к странице цифровой панели

Ключевой индикатор производительности является показателем, с помощью которого отображается визуальная информация, характеризующая степень продвижения к поставленной цели.

Способ добавления ключевого индикатора производительности к странице цифровой панели определяется тем, будет ли использоваться шаблон цифровой панели, чтобы автоматически создать список ключевых индикаторов производительности, или же пользователь захочет выбрать существующий список ключевых индикаторов производительности.

Выберите одну из следующих двух процедур с учетом параметра, выбранного в шаблоне цифровой панели.

Добавление нового ключевого индикатора производительности с использованием автоматически созданного списка ключевых индикаторов производительности

При выборе параметра в шаблоне цифровой панели, позволяющего автоматически создавать список ключевых индикаторов производительности, обеспечивается «экономия» нескольких шагов, которые бы пришлось выполнить, если бы веб-часть списка ключевых индикаторов производительности была добавлена к пустой странице веб-части. При использовании шаблона цифровой панели список ключевых индикаторов производительности автоматически создается и связывается с данной страницей. Кроме того, веб-часть добавляется к странице.

Следующий шаг состоит в выборе типа ключевого индикатора производительности, который требуется добавить к списку ключевых индикаторов производительности. Эта операция выполняется из веб-части ключевых индикаторов производительности на странице цифровой панели.

  1. На панели инструментов веб-части ключевых индикаторов производительности щелкните стрелку рядом с Создать.

  2. Выберите один из следующих типов ключевых индикаторов производительности с учетом источника происхождения данных для ключевых индикаторов производительности.

Выберите этот параметр

Когда источником данных является

Индикатор с использованием данных списка SharePoint

Список SharePoint, содержащий элементы, из которых требуется создать агрегированное значение, такое как сумма, минимум или максимум. Прежде чем настроить ключевой индикатор производительности, убедитесь, что список SharePoint уже имеет представление, которое предполагается использовать. Вначале необходимо отобразить соответствующие столбцы в том порядке, в каком должен работать ключевой индикатор производительности.

Индикатор с использованием данных книги Excel

Книга Excel, в которой рассчитывается ключевой индикатор производительности.

Индикатор, использующий данные в SQL Server 2005 Analysis Services

Куб служб аналитики SQL Server 2005 Analysis Services.

Индикатор с использованием сведений, введенных вручную

Информация, которая отсутствует в системе и поэтому должна быть введена вручную.

  1. На странице Создать индикатор выполните одно из следующих действий с учетом типа ключевого индикатора производительности, выбранного на шаге 2.

Для этого ключевого индикатора производительности

Выполните следующее

Индикатор с использованием данных списка SharePoint

  1. В полях Имя и Описание введите имя и необязательное описание для индикатора.

  2. В поле Заметки введите текст, который поможет пользователям, просматривающим данный ключевой индикатор производительности лучше понять его назначение.

  3. В разделе Список и представление SharePoint в поле URL-адрес списка введите URL-адрес списка или библиотеки.

    Примечание : 

    • Если URL-адрес файла подключения к данным Microsoft Office (с расширением ODC) вам неизвестен, щелкните Обзор, чтобы открыть диалоговое окно Выбор ссылки, а затем перейдите к ODC-файлу.

    • Список или библиотека SharePoint должны быть в одном и том же семейство веб-сайтов.

  4. В списке Представление выберите представление, содержащее элементы, которые требуется использовать в ключевом индикаторе производительности.

  5. В разделе Расчет значения выберите один из следующих способов расчета цели ключевого индикатора производительности:

    • Число элементов списка.     Расчет общего количества элементов в списке.

    • Процент в представлении элементов списка, в которых.     Расчет, в котором сравнивается значение типа содержимого внутри столбца или до пяти столбцов в списке

    • Расчет с использованием всех элементов списка в представлении.     Расчет значений Всего, Средняя, Максимум или Минимум столбца числовых значений в списке.

      Примечание : Параметр Расчет с использованием всех элементов списка в представлении доступен только в случае, если список включает числовое поле.

Индикатор с использованием данных книги Excel

  1. В полях Имя и Описание введите имя и необязательное описание для индикатора.

  2. В поле Заметки введите текст, который поможет пользователям, просматривающим данный ключевой индикатор производительности, лучше понять его назначение.

  3. В поле URL-адрес книги введите местоположение книги.

    Примечания : 

    • Если URL-адрес книги вам неизвестен, щелкните Обзор Значок кнопки , чтобы открыть диалоговое окно Выбор ссылки, а затем перейдите к нужному файлу.

    • URL-адрес должен быть относительным по отношению к текущему веб-узлу.

  4. В поле Адрес ячейки для значения индикатора введите номер книги, после которого запишите восклицательный знак, а затем адрес ячейки местоположения книги для ключевого индикатора производительности. Например, если индикатор находится в ячейке D15 книги 1, введите Sheet1!D15. В противном случае используйте именованный диапазон.

Индикатор, использующий данные в SQL Server 2005 Analysis Services

  1. В поле Подключение к данным введите URL-адрес местоположения ODC-файла.

    Примечание : Если URL-адрес ODC-файла вам неизвестен, щелкните Обзор, чтобы открыть диалоговое окно Выбор ссылки, а затем перейдите к ODC-файлу.

  2. В поле Отображать ключевые индикаторы производительности только из папки отображения выберите папку отображения в базе данных Analysis Services, содержащей ключевой индикатор производительности.

  3. В поле Список ключевых индикаторов производительности выберите нужный ключевой индикатор производительности, например Общий доход или Средний размер прибыли.

  4. Установите флажок Включить дочерние индикаторы, чтобы отобразить все дочерние индикаторы для выбранного ключевого индикатора производительности.

  5. В полях Имя и Описание введите имя и необязательное описание для индикатора.

  6. В поле Заметки введите текст, который поможет пользователям, просматривающим данный ключевой индикатор производительности лучше понять его назначение.

Индикатор с использованием сведений, введенных вручную

  1. В полях Имя и Описание введите имя и необязательное описание для индикатора.

  2. В поле Заметки введите текст, который поможет пользователям, просматривающим данный ключевой индикатор производительности лучше понять его назначение.

  3. Введите числовое значение для хода выполнения, относящегося к настоящему времени.

  1. В разделе Правила значка состояния: в списке Лучшими значениями являются выберите выше или ниже, чтобы задать «зеленый» диапазон чисел.

  2. Введите в полях значения состояния индикаторов. Например, чтобы отслеживать минимальный процент выполнения для набора задач, можно задать зеленый индикатор на уровне целевого значения, а значение предупреждения — на единицу меньше целевого значения. В этом случае, если потребуется узнать, когда минимальный процент выполнения упадет ниже 25 процентов, необходимо задать зеленый индикатор равным 25, а желтый — равным 24.

    Примечание : Правила значка состояния для ключевого индикатора производительности Индикатор с использованием данных в службе Analysis Services представляются аналитиком базы данных.

Добавление существующего ключевого индикатора производительности к странице цифровой панели

При создании цифровой панели с помощью шаблона можно позднее выбрать существующий ключевой индикатор производительности. Этот параметр помещает веб-часть ключевого индикатора производительности на страницу цифровой панели, а затем позволяет пользователю использовать область инструментов веб-частей для выбора списка ключевых индикаторов производительности, который требуется отобразить. Для этого пользователь должен обладать разрешением на доступ к списку ключевых индикаторов производительности, чтобы использовать его в веб-части.

  1. Чтобы добавить список ключевых индикаторов производительности к веб-части, щелкните в веб-части Открыть область инструментов.

  2. В поле Список индикаторов щелкните Обзор Значок кнопки , чтобы определить местоположение списка ключевых индикаторов производительности, который требуется отобразить.

  3. В диалоговом окне Выбор ссылки дважды щелкните заголовок списка ключевых индикаторов производительности, который требуется использовать.

  4. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть область инструментов.

Ссылки для получения дополнительных сведений о работе с ключевыми индикаторами производительности приводятся в разделе См. также.

В начало страницы

Публикация страницы цифровой панели

Как в большинстве веб-страниц Office SharePoint Server 2007, в страницах цифровой панели используется система извлечения и возврата для обеспечения требования, по которому за один раз изменять страницу мог только один пользователь, и функция поддержки версий, помогающая отслеживать изменения, внесенные в страницу. Чтобы сделать цифровую панель видимой другим пользователям, необходимо ее опубликовать. В некоторых случая данная страница должна быть одобрена другим пользователем в организации перед ее публикацией.

В следующей процедуре предполагается, что пользователю назначено разрешение на публикацию страницы цифровой панели и что для данной страницы не требуется одобрения рецензента. Ссылки для получения дополнительных сведений о публикации страниц приводятся в разделе См. также.

Выполните одно из следующих действий:

Чтобы

Выполните следующее

Сохранить страницу таким образом, чтобы ее не могли изменять другие пользователи. Это позволит вам в случае необходимости вернуться к этой странице и изменить ее, не предоставляя общий доступ к черновому варианту другим пользователям.

На панели инструментов изменения страницы щелкните Страница, а затем выберите Сохранить и остановить изменение.

Сохранить страницу, предоставив другим пользователям возможность изменять ее. Эта возможность является полезной, когда вы совместно работаете с другими членами группы и хотите, чтобы они просмотрели черновик страницы и внесли в него необходимые изменения.

На панели инструментов изменения страницы щелкните Вернуть в общий черновик.

Опубликовать страницу, предоставив возможность пользователям, обладающим соответствующими разрешениями просматривать ее.

На панели инструментов изменения страницы щелкните Публиковать.

В начало страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×