Попробуйте! Преобразование записи

В Диспетчере контактов для Outlook сведения об организациях и людях, с которыми установлены деловые отношения, хранятся в записях "Партнер" и "Бизнес-контакт". Записи обоих этих типов можно изменять с учетом специфики организаций и клиентов, с которыми вы работаете.

Компания Adventure Works создала форму "Поставщик" для организаций, которые поставляют ей запасные части к велосипедам или готовые изделия, и форму "Магазины" для магазинов, которые закупают у нее товары.

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание : Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Просмотр записи "Поставщик"

Проверьте имя заместителя директора компании "Синий велосипед", которая является одним из поставщиков компании Adventure Works.

Открытие записи "Поставщик"

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Управление контактами.

  2. В рабочей области "Управление контактами" перейдите на вкладку Поставщики.

  3. Дважды щелкните запись Компания "Синий велосипед", чтобы открыть ее.

    Просмотрите следующие сведения:

    • Название организации и ее специализацию.

      Запись «Поставщик» с отображением имени

    • Номер партнера для компании Adventure Works, годовой доход и количество сотрудников.

      Запись «Поставщик» с отображением сведений об организации

К началу страницы

Открытие бизнес-контакта из записи "Поставщик"

  1. В записи поставщика "Компания «Синий велосипед»" в разделе Бизнес-контакты дважды щелкните запись Анна Ермолаева, чтобы открыть ее.

  2. Прочтите примечание в разделе Примечания.

  3. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Преобразование записи "Поставщик" в запись "Магазин"

В разделе Примечания записи Анны Ермолаевой упоминается, что в этом году открыт новый магазин. Г-жа Ермолаева работает сотрудником отдела снабжения компании "Синий велосипед", которая уже не является поставщиком.

Компания "Синий велосипед" является магазином, которому Adventure Works намеревается продавать товары, а не покупать их у него. Запись "Поставщик" для компании "Синий велосипед" необходимо преобразовать в запись "Магазин".

  1. На ленте в записи "Поставщик" компании "Синий велосипед" в группе Правка нажмите кнопку Преобразовать в  Значок преобразования , а затем выберите Магазин.

  2. Обратите внимание на следующие изменения в форме:

    • Название изменилось с "Поставщик" на "Магазин".

    • В разделе Магазин отображается поле остатка на счету.

      Запись «Магазин» с отображением остатка

    • Адрес и сведения об организации теперь находятся в первом столбце.

      Запись «Магазин» с отображением адреса

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×