Попробуйте! Отслеживание возможностей продаж от начала до завершения

Компания Adventure Works продает велосипеды и аксессуары к ним розничным магазинам. Менеджер по продажам в компании использует форму "Возможность" в Диспетчере контактов Outlook, чтобы отслеживать продажи с момента первого общения с клиентом и до заключения сделки.

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание : Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Отслеживание продаж с помощью формы "Возможность"

Weekend Tours, один из магазинов, который осуществляет закупки у Adventure Works, устраивает велосипедные туры. С приближением велосипедного сезона все больше людей заказывают туры. Илья Глазков, директор по турам в магазине Weekend Tours, сказал, что его компания заинтересована в приобретении туристических велосипедов у Adventure Works.

Необходимо просмотреть запись возможности, в которой указаны велосипеды.

Просмотр записи возможности

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. На вкладке Возможности дважды щелкните запись 10 туристических велосипедов этим летом.

Запись «Возможность»

В разделе Действия по продаже для пункта Этап продажи указано значение Изучение рынка. На протяжении этапа "Изучение рынка" компания Adventure Works может позвонить в магазин Weekend Tour для получения более подробных данных о типе требуемых туристических велосипедов, уточнения даты дальнейших действий, а также подтверждения намерения магазина Weekend Tour приобрести больше туристических велосипедов перед перемещением записи возможности на следующий этап продажи.

Изменение продолжительности действия по продаже

Компания Adventure Works настроила этапы продаж, указав действия для каждого из них. Она также указала продолжительность каждого действия.

Совет : Вы можете просмотреть разные действия по продаже для каждого этапа, выбрав его в списке.

Измените продолжительность действия К исполнению во всех формах "Возможность".

  1. В разделе Действия по продаже установите флажок Первоначальная беседа с клиентом, а затем укажите дату или примите значение по умолчанию.

    Вверху формы под лентой появится напоминание о том, что дальнейшее действие, являющееся следующим на этапе изучения рынка, должно быть выполнено в течение двух рабочих дней.

    Запись «Возможность» с напоминанием

  2. На ленте в группе Настройка нажмите кнопку Этапы продаж.

  3. В диалоговом окне Изменить этапы и действия продажи в разделе Изучение рынка установите флажок К исполнению и нажмите кнопку Изменить.

  4. В диалоговом окне Изменить действие по продаже в списке Продолжительность щелкните 1 день, а затем нажмите кнопку ОК.

    Примечание : Напоминание под лентой будет обновлено только после снятия и повторной установки флажка.

    Напоминание добавляется в список дел.

К началу страницы

Добавление товаров и услуг в запись возможности

После первого звонка Юрий Богданов, владелец магазина Weekend Tours, сказал, что намеревается заказать четыре желтых велосипеда модели Touring-1000, четыре синих велосипеда модели Touring-3000 и два синих велосипеда модели Touring-2000.

Во время следующего звонка г-н Богданов высказал намерение добавить 10 комплектов туристических сумок, чтобы его клиенты могли брать с собой одежду и пищу.

Это его первый заказ туристических сумок у компании Adventure Works, поэтому на эту покупку ему предоставляется скидка 15 %.

Добавьте сумки в запись возможности.

  1. В форме "Возможность"» в разделе Товары и услуги нажмите кнопку Добавить.

    Диалоговое окно «Добавление товаров и услуг»

  2. В списке Имя элемента выберите запись Туристические сумки, большие.

  3. В поле Количество введите 10.

  4. В поле Скидка введите 15, а затем нажмите кнопку ОК.

    Сумки добавляются в запись возможности, и для них указывается цена со скидкой 15 %.

    Г-н Богданов подтверждает общую цену 15 997,88 ₽. После доставки продажа закрывается.

  5. Щелкните список Этап продажи и выберите пункт Закрыто — сделка заключена.

Запись «Возможность» с заключенной выгодной сделкой

Рисунок 1. Вероятность продажи автоматически изменяется на 100 %.

Рисунок 2. Для параметра Этап продажи устанавливается значение Закрыто — сделка заключена.

Рисунок 3. С учетом добавленных 10 сумок общая стоимость заказа составляет 15 997,88 ₽.

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×