Попробуйте! Настройка бизнес-проекта для управления выставкой

В любой деловой деятельности необходимо отслеживать задачи, которые составляют проект, и компания Adventure Works не является исключением. В этой компании для управления организацией выставок используется рабочая область "Управление проектами".

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание : Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Настройка бизнес-проекта для выставки

Компания Adventure Works запланировала в следующем году проведение выставки.

Открытие бизнес-проекта для выставки в следующем году

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Управление проектами.

  2. На вкладке Бизнес-проекты дважды щелкните пункт Выставка в следующем году.

Запись «Бизнес-проект»

Тип проекта — Выставка. Список можно настроить и добавить в него типы проектов, которые обычно выполняет компания.

Запись «Бизнес-проект» с отображением списка типов проектов

Основным контактом для этой выставки является компания Contoso Expos, Inc., которая специализируется на проведении выставок и конференций, поэтому проект связывается с записью этой компании, имеющей тип "Партнер".

Бизнес-проект с отображением связи со сведениями

В разделе обзора проекта представлены сводные сведения о работе, которую необходимо выполнить, и времени, оставшемся до завершения.

Запись «Бизнес-проект» с отображением обзора

В разделе Задачи проекта отображается список задач, которые необходимо выполнить для организации выставки.

Запись «Бизнес-проект» с отображением задач проекта

К началу страницы

Add an account

Компания Weekend Tours, клиент компании Adventure Works, решила участвовать в выставке, поэтому нужно убедиться, что она предлагает велосипеды и аксессуары.

  1. В записи бизнес-проекта "Выставка в следующем году" в разделе Связанные партнеры и бизнес-контакты нажмите кнопку Добавить.

    Запись «Бизнес-проект» с отображением связанных партнеров и бизнес-контактов

  2. Убедитесь, что в диалоговом окне Добавление партнера или бизнес-контакта в списке Тип элемента выбрано значение Все типы партнеров.

  3. В поле Поиск введите Weekend Tours.

  4. Щелкните название компании партнера и нажмите кнопку ОК.

    Компания Weekend Tours добавлена в список связанных партнеров и бизнес-контактов.

К началу страницы

добавить задачу.

Компании Adventure Works потребуется группа сотрудников для работы на стенде в течение пяти дней выставки. Руководителю будет необходимо выбрать сотрудников и убедиться, что они заказали билеты и оформили проживание. Задача Заказ билетов уже добавлена в список задач.

Добавьте в проект новую задачу — "Определение группы" — и выберите дату выполнения, предшествующую дате начала задачи "Заказ билетов".

  1. В разделе Задачи проекта щелкните Создать.

  2. В поле Тема введите Определение группы.

    В разделе Связанный проект задача автоматически связывается с проектом Выставка в следующем году.

  3. В разделе Параметры задачи проекта в поле Срок укажите другую дату выполнения, которая предшествует дате выполнения задачи "Заказ билетов".

  4. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

    Задача Определение группы добавляется в список задач проекта.

К началу страницы

Создание шаблона на основе существующего проекта

Так как компания Adventure Works проводит несколько выставок, в ней используется шаблон для выставок, благодаря чему нет необходимости добавлять те же задачи для каждого проекта проведения выставки.

  1. На ленте бизнес-проекта "Выставка в следующем году" в группе Шаблоны проектов нажмите кнопку Создать шаблон Значок «Создать шаблон» .

  2. В поле Имя шаблона введите Выставка велосипедов, а затем нажмите кнопку ОК.

    В диалоговом окне Изменение шаблона проекта отобразится перечень всех задач, которые Adventure Works выполняет для организации выставки.

  3. Выберите задачу "Определение группы" и нажмите кнопку Изменить.

  4. В диалоговом окне Изменение задачи проекта выполните следующие действия:

    • В поле Начать через (дней) введите 20.

    • В поле Длительность задачи (в днях) введите 5.

    • Нажмите кнопку ОК.

К началу страницы

Создание проекта на основе шаблона

Компании Adventure Works необходимо создать проект для осенней выставки. Создайте бизнес-проект, начав с шаблона "Выставка велосипедов".

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Управление проектами.

  2. На ленте в группе Шаблоны проектов щелкните Управление шаблонами проектов.

  3. В диалоговом окне Управление шаблонами проектов щелкните пункт Выставка велосипедов, а затем выберите команду Создать проект.

  4. В диалоговом окне Создание бизнес-проекта сделайте следующее:

    • В поле Имя проекта введите Осенняя выставка.

    • Нажмите кнопку Связать с. В диалоговом окне Связь с партнером или бизнес-контактом щелкните Contoso Expos, Inc. Нажмите кнопку Связать с, а затем кнопку ОК.

    • Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Создание бизнес-проекта.

      Откроется запись бизнес-проекта Осенняя выставка.

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×