Попробуйте! Использование формы «Потенциальный клиент» для развития бизнеса

Менеджер по продажам компании Adventure Works находит потенциальных клиентов, в том числе по рекомендациям других людей. Компания Adventure Works отслеживает таких клиентов и распределяет их по категориям в соответствии с их потенциальной значимостью для бизнеса.

Подготовка

Чтобы попрактиковаться, необходимо переключиться на учебную базу данных и использовать бизнес-данные компании Adventure Works.

Переключение на образец базы данных

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Откройте вкладку Диспетчер контактов.

  3. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

  4. Следуйте инструкциям на экране.

Примечание : Не волнуйтесь, временное использование учебной базы данных не повлияет на базу данных, которую вы применяете для работы.

Оценка интереса

На прошлой неделе один из сотрудников компании Adventure Works встретился с Иваном Воронкова, владельцем компании Wide World Importers. Они поговорили о велосипедах, и оказалось, что Иван может быть ценным потенциальным заказчиком.

Сотрудник заполнил для Ивана Воронкова форму "Интерес".

Открытие записи интереса

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Откройте вкладку Идеи.

  3. Дважды щелкните запись Ивана Воронкова, чтобы открыть ее. В записи интереса отображаются следующие данные:

    • Имя интереса    

      Запись «Потенциальный клиент» с отображением поля имени

    • Связь с записью "Партнер" для его компании   : поскольку компания является поставщиком, здесь указана ссылка на запись поставщика для Wide World Importers.

      Запись «Потенциальный клиент» с отображением связанного партнера

    • Источник интереса   : Иван Воронков увидел рекламное объявление компании Adventure Works и поговорил с ее сотрудником, который также оценил ценность потенциального заказа.

      Запись «Потенциальный клиент» с отображением раздела «Источник»

    • Оценка интереса   : для классификации Ивана Воронкова сотрудник использовал автоматическую оценку интереса. Сотрудник установил флажки для условий, которым соответствует Иван Воронков. Затем Диспетчер контактов для Outlook автоматически рассчитал количество звезд.

      Запись «Потенциальный клиент» с отображением оценки потенциального клиента

      Если бы для классификации Ивана Воронкова сотруднику было необходимо выполнить оценку интереса вручную, он мог бы самостоятельно указать нужное количество звезд.

      Компания Adventure Works настроила условия оценки таким образом, чтобы можно было определить значимость разных характеристик, включая потребность клиента в товарах, средства ссылки на компанию, насколько давно клиент обращался в компанию и было ли обращение следствием обзвона клиентов или оно первоначально исходило от самого клиента (что подразумевает больший интерес). Чем выше оценка интереса, тем больше вероятность того, что потенциальный клиент станет новым заказчиком.

    • Примечания   :  сотрудник использовал поле для примечаний, чтобы добавить заметки о потенциальном заказе.

      Запись «Потенциальный клиент» с отображением примечаний

Изменение оценки интереса

Компания Adventure Works заметила, что заказчики, которые выступают спонсорами местных состязаний по велосипедному спорту, заказывают у нее больше велосипедов, поэтому компания решает добавить это как условие оценки для определения значимости интересов.

  1. В разделе Оценка интереса щелкните пункт Критерии оценки.

    Изменить критерии оценки

  2. В диалоговом окне Изменение критериев оценки нажмите кнопку Добавить.

  3. В диалоговом окне Добавить критерий оценки в поле Описание введите:

    Спонсирование.

  4. В списке Важность выберите пункт Высокая.

  5. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговые окна.

  6. В записи Ивана Воронкова нажмите кнопку Сохранить и закрыть, чтобы обновить ее.

  7. Снова откройте запись Ивана Воронкова.

    Обратите внимание на то, что оценка изменилась с пяти звезд на четыре.

    В действительности компания Wide World Importers спонсирует местные состязания по велосипедному спорту.

  8. Установите флажок Спонсирование.

    Количество звездочек обновляется автоматически.

Благодаря таким данным в записи интереса компания Adventure Works лучше подготовлена к дальнейшей работе с Иваном Воронковым и может предоставить ему больше информации о велосипедах и аксессуарах.

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×