Поиск записей в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

Поиск бизнес-записей является быстрый способ поиска одной или нескольких записей с информацией, которую требуется просмотреть. Для идентификации высококачественных или важное проектов, например, или, чтобы найти все учетные записи, бизнес-контактов, бизнес-проектов и возможностей, которые назначены вам управлять с помощью поиска.

В этой статье описано, как использовать средства поиска для поиска записей, Диспетчер контактов для Outlook.

В этой статье

Поиск бизнес-записей

Повторение последнего поиска

Рекомендации по поиску

Параметры расширенного поиска

Расширить область поиска.

Уточнение результатов поиска

С помощью папок поиска

Создание папки поиска

Поиск бизнес-записей

В Диспетчер контактов для Outlook, а также другие сведения, такие как результаты маркетинговые действия можно выполнить поиск каждого типа записи.

При запуске поиска весь текст в ключевых полей в выбранный тип записи проверяются на наличие сведения, которые вы хотите найти, вместе со всеми пользовательские или настраиваемые, полей. Если вы хотите, можно выполнить поиск практически все поля типа записи.

  1. В области навигации в группе Диспетчер контактов щелкните одну из следующих папок, чтобы показать рабочую область.

    Управление контактами.

    Продажи.

    Маркетинг.

    Управление проектами.

  2. В рабочей области откройте вкладку, содержащую записи нужного типа.

  3. На вкладке в поле Искать в: "(имя списка)" введите текст (например, название города, код региона или даже часть имени), который требуется найти в соответствующих записях. Если ввести несколько слов (например, "Норильск 555"), в результат поиска будут включены записи, содержащие все заданные слова.

Как искать элементы журнала обращений?

Чтобы найти элементы журнала обращений отдельных записей или можно найти всю папку журнал обращений.

Для поиска элементов журнала обращений    Дважды щелкните запись, чтобы открыть его и на ленте нажмите кнопку Журнал.

Чтобы найти папку журнал обращений    В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Журнал обращений.

Совет : Операторы поиска, такие как И и ИЛИ, определяют связь между элементами поискового запроса. По умолчанию используется оператор И. Если в запросе из нескольких слов оператор не указан явным образом (например, "Норильск ИЛИ 555"), в результаты поиска будут включены только те записи, которые содержат все элементы поискового запроса.

  1. Нажмите кнопку Поиск Кнопка "Поиск" . На вкладке отображаются результаты поиска. Название вкладки изменится на включают слова (Результаты поиска).

Примечание : Функция поиска в диспетчере контактов для Outlook не выполняет поиск в результатах поиска.

  1. Когда все будет готово, нажмите кнопку Закрыть поиск Кнопка "Закрыть" в гаджете .

    Совет : Кроме того, можно фильтр список записей на вкладку правой кнопкой мыши вкладку и выберите команду Изменить. Нажмите кнопку Фильтр и введите условия, которые вы хотите. Дополнительные сведения о фильтрах Отбор записей в диспетчере контактовсм.

К началу страницы

Повторение недавнего поиска

Чтобы снова просмотреть набор результатов поиска после того, как они были закрыты, можно быстро повторить поиск с теми же условиями, не вводя их еще раз. Для каждой вкладки автоматически сохраняются 10 последних операций поиска.

Примечание : Последние поисковые запросы не может применяться в других вкладках.

  1. В рабочей области на любой вкладке щелкните поле Поиск.

  2. При необходимости щелкните на ленте вкладку Поиск.

  3. В группе Параметры нажмите кнопку Последних поисков Кнопка последнего поиска . Поиск определяются условия, с самого последнего поиска в верхней части списка.

  4. Выберите поиск, который требуется повторить. В области результатов поиска будут отображены записи, соответствующие его критериям.

Если вы хотите создать список для повторного использования, мы рекомендуем создать новую вкладку в рабочая область и применить фильтр. В рабочей области нажмите кнопку Создать вкладку и затем введите данные. Дополнительные сведения о том, как создать новую вкладку просмотреть информацию на вкладках в статье главные рабочих областей диспетчера контактов .

Совет : Запустите маркетинговая деятельность из набора результатов поиска, щелкнув все записи в результатах поиска, щелкнув правой кнопкой мыши и выберите команду Создать и тип маркетингового действия, которые нужно запустить. Дополнительные сведения о запуска маркетинговых мероприятий читайте в статье маркетинг товаров и услуг в диспетчере контактов.

К началу страницы

Предложение поисковых запросов

  • Если точное написание поискового запроса (например, имени) неизвестно, можно ввести первые несколько букв.

  • Функция поиска сканирует весь текст в значимых полях каждой из записей, по которым выполняется поиск, поэтому его результаты могут оказаться шире ожидаемых. Например, если в качестве поискового запроса указать слово "Москва", в результаты поиска будут включены все контакты с московскими адресами, а также те, в которых слово "Москва" встречается в названии организации.

  • В поле Поиск можно ввести и несколько слов, например имя и город.

  • По умолчанию используется оператор поиска И. Если не указан другой оператор, в результаты поиска будут включены только записи, соответствующие всем заданным критериям.

  • Чтобы сузить результаты поиска, указывайте между элементами поискового запроса операторы (=, <, > и ИЛИ) или их сочетания.

Операторы И и ИЛИ нужно вводить прописными буквами.

К началу страницы

Параметры расширенного поиска

Расширить или сузить область поиска бизнес-записей можно с помощью дополнительных параметров.

Используйте параметры области, чтобы расширить поле поиска. Например если выполняется поиск записи бизнес-контакта, но хотите включить в результатах интересов, другие записи того же типа, можно включить в поиск.

С помощью параметров группы Уточнение можно сузить область поиска до определенных полей, включая любые поля пользователя. Выберите нужные поля в этой группе, чтобы добавить в критерии поиска соответствующие сведения.

К началу страницы

Расширение области поиска

После запуска поиска, вы можете изменить область его действия, чтобы включить дополнительные записи того же типа, и все Диспетчер контактов для Outlook записи и элементы. Выполните эту процедуру, если вам не удалось найти запись, где должна его.

Например если вы ищете для всех записей — элементы журнала обращений, записей возможностей, связанных учетных записей и т. д. —, связанные с определенным бизнес-контакт, можно развернуть поиска автоматически включаются все записи в область поиска, включая все настраиваемые типы записей.

Расширить область поиска после его запуска можно с помощью описанных ниже действий.

  1. На ленте на вкладке Поиск в группе Область выберите один из перечисленных ниже вариантов.

    • Все типы (запись имя) Этот параметр расширяет поиск с включением всех типов записей, основанных на выбранный тип записи.

    • Все элементы диспетчера контактов Этот параметр ( Кнопка поиска всех элементов Диспетчера контактов ) разворачивает результаты поиска, чтобы включить все диспетчера контактов для Outlook записи и элементы, включая элементы журнала обращений.

      Примечание : В результатах поиска не включаются элементы Outlook, например сообщения электронной почты и встречи.

  2. Чтобы вернуться к результатам исходного поиска, щелкните элемент Текущая вкладка на ленте.

К началу страницы

Уточнение результатов поиска

На любом этапе поиска в него можно добавить критерии, чтобы сузить полученные результаты. Указать дополнительные искомые значения можно практически для любого поля записи выбранного типа.

Сузить область поиска после его запуска можно с помощью описанных ниже действий.

  1. На ленте на вкладке Поиск в группе Уточнение выберите один из перечисленных ниже параметров, чтобы добавить в поиск дополнительные критерии.

Параметр

Содержимое результатов поиска

Параметр " имя " (метка зависит от поиска нужных записей)

Все записи, наименование которых содержит текст, указанный в поле Поиск.

Кому назначено (плюс имя из списка)

Все записи, назначенные пользователю с выбранным именем

Кампании  (для маркетинговое действие только записи)

Записи маркетинговых действий, относящиеся к кампаниям с именем, которое указано в поле Кампания.

Отмечено

Помеченные записи.

Этапах продаж  (для возможности записи)

Записи возможных сделок, которые находятся на этапе продаж, выбранном в списке (например, изучение рынка или оценка).

Состояние  (для маркетинговое действие, бизнес-проекта и только записей задач проекта)

Записи, состояние которых соответствует значению, выбранному в списке Состояние.

Категории

Записи, относящиеся к категории, которая выбрана в списке Категории.

Параметр родительской (метка зависит от поиска нужных записей)

Записи, связанные с бизнес-партнером или проектом, имя которого указано в поле Поиск.

Поля формы Кнопка "Поля формы"

Все записи, в которых поля, выбранные в списке Поля формы, содержат значение, указанное в поле Поиск.

  1. Нажмите кнопку Поиск, чтобы отобразить результаты поиска.

Совет : Каждый выбранный из группы " Уточнение " добавляется в поле под полем поиска. Можно просмотреть и изменить эти условия и запустить дополнительный поиск при условии, что выделена поле " Поиск ".

К началу страницы

Использование папок поиска

Папки поиска, как и вкладки рабочей области, удобны для отображения нужных сведений.

При нажатии кнопки ПочтаДиспетчер контактов для Outlook папки поиска отображаются в области навигации. Щелкните папку, чтобы увидеть записи, которые она содержит.

Папки поиска можно создавать и использовать по мере необходимости. Они работают аналогично отфильтрованным спискам на вкладках. Однако для поддержки содержимого папок поиска в актуальном состоянии требуется больше вычислительных ресурсов компьютера, чем при работе с вкладками. Содержимое вкладок обновляется только тогда, когда они отображаются на экране, в то время как содержимое папок поиска обновляется постоянно независимо от того, видны ли они в данный момент.

Мы рекомендуем ограничить количество создания Папок поиска, а вместо этого используйте вкладки, если вам нужно создать список для повторного использования. До 20 вкладок можно создать в каждой рабочей области. Дополнительные сведения о создании вкладки из отфильтрованные списки обратитесь к разделу на вкладках в статье главные рабочих областей диспетчера контактов .

Создание папки поиска

  1. В области навигации выберите элемент Почта.

  2. В разделе Диспетчер контактов щелкните правой кнопкой мыши элемент Папки поиска и выберите команду Создать папку поиска.

  3. В диалоговом окне Создание папки поиска введите название папки.

  4. Выберите тип записей, которые должна содержать эта папка.

Можно выбрать типы записей, например бизнес-контактов, учетные записи, возможных сделок, бизнес-проекты и задачи проекта или журнал обращений записи, например бизнес-контакт журнал, журнал учетной записи, журнал возможностей и бизнес-проекта журнал. Журнал папки будет содержать элементы журнала обращений для типов выбранных записей.

Совет : Если создать папку с записями под управлением учетной записи или бизнес-контакта, папки поиска можно использовать как список получателей маркетингового действия. Просто выберите записи, а затем на ленте в группе связь щелкните маркетинга и нажмите кнопку действие, которое вы хотите начать.

  1. Нажмите кнопку Фильтр, чтобы открыть диалоговое окно "Фильтр". Выполните одно из перечисленных ниже действий.

    • На вкладке Простой фильтр выберите варианты, которые требуется включить в результаты фильтрации.

    • Откройте вкладку Расширенный фильтр и создайте один или несколько запросов, чтобы сузить результаты фильтрации.

    • Откройте вкладку Просмотр результатов и просмотрите список записей. Снимите флажки для тех записей, которые нужно исключить из результатов.

      Дополнительные сведения об использовании фильтров увидеть Отбор записей в диспетчере контактов.

  2. Чтобы сохранить полученные результаты в виде папки поиска, нажмите кнопку ОК.

    Папка появится в области навигации в папке Диспетчер контактов.

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×