Планирование собрания или встречи с клиентами в Диспетчере контактов

Вы можете использовать Диспетчер контактов для Outlook так же, как Outlook, для планирования собраний и встреч с клиентами, записи которых содержат адрес электронной почты.

  1. В разделе Диспетчер контактов области навигации щелкните одну из следующих папок, чтобы вывести рабочую область:

    • Управление контактами;

    • Продажи;

    • Управление проектами.

      Почему отсутствует папка "Маркетинг"?

      По умолчанию папка "Маркетинг" не содержат записей партнеров или бизнес-контактов. С помощью маркетинговых действий или записей задач проекта невозможно отправить сообщение электронной почты или запланировать встречу, так как они не связаны с записями партнера или бизнес-контакта.

  2. Откройте вкладку с записями клиентов, с которыми вы хотите встретиться.

  3. Щелкните нужные записи.

    Как выбрать несколько записей?

    Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите клавиши CTRL+A.

  4. На ленте в группе Связь выполните одно из следующих действий:

    • Планирование собрания и приглашение пользователей    

      1. Щелкните Приглашение на собрание.

        • На вкладке Партнеры, Бизнес-контакты или Интересы нажмите кнопку Дополнительно и щелкните Приглашение на собрание.

        • На вкладке Бизнес-проекты или Возможности нажмите кнопку Приглашение на собрание.

          Появится новое приглашение на собрание с адресами электронной почты, перечисленными в поле Кому.

          Примечание : Отдельные записи могут содержать несколько адресов электронной почты. В приглашение на собрание включается только первый адрес.

      2. Введите приглашение на собрание и отправьте его, как обычно, чтобы пригласить клиентов на собрание.

    • Добавление в календарь встречи с клиентами    

      1. Нажмите кнопку Дополнительно и щелкните Встреча.
        Откроется окно встречи с именами выбранных записей в строке Тема.

      2. Введите сведения о встрече, как обычно, а затем нажмите кнопку Сохранить и закрыть.
        Встреча будет добавлена в календарь.

Приглашение на собрание или встреча будут добавлены в список на странице журнала обращений к каждому из получателей.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×