Перемещение связанного элемента бизнес-истории в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

Перемещение элемент журнала взаимодействия из одной запись в другую состоит из двух шагов.

Причина

деловая заметка, возможная сделка или журнал звонков должен быть связан с записью. При удалении деловую заметку, возможности или журнал звонков записи этой ссылки будут отправляться в Диспетчер контактов для Outlook папки " Удаленные ". Деловая заметка, возможности или журнал звонков связывается с другой записью, по-прежнему доступны данные. Тем не менее если бизнеса Обратите внимание на то, возможности или журнал звонков не связана с другой записью и данные, восстановите ссылку из папки " Удаленные " и ссылка на другую запись Деловая заметка, возможности или журнал звонков.

Примечание : Если владелец базы данныхочистил папку Удаленные, восстановить этот элемент невозможно.

При удалении из записи связи с бизнес-проект, задача, электронным сообщением, встречей или файлом исходный элемент остается неизменным, и с ним можно связать другую запись.

  • Сначала создайте связь между элементом бизнес-истории и другой записью.

  • Затем удалите этот элемент бизнес-истории из исходной записи.

Ссылка на другую запись элемента в журнал обращений

Свяжите существующий элемент бизнес-истории с одной или несколькими записями в папке бизнес-истории

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Бизнес-история.

  2. Откройте элемент журнала, который требуется связать с другой записью.

  3. В группе Связанный партнер, бизнес-контакт, возможность или проект нажмите кнопку Связь с.

  4. В диалоговом окне связь с записью диспетчера контактов в списке папок выберите группы записей.

  5. Выделите в списке записи, с которыми нужно связать элемент, или введите имя записи в поле Поиск.

  6. Нажмите кнопку Связана с, чтобы связать элемент журнала, а затем нажмите кнопку ОК.

  7. В связи журнал элемента форма, откройте на ленте в группе действия нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Примечание : Некоторые элементы бизнес-истории, например, деловые заметки и журналы звонков, нельзя связать более чем с 50 записями.

Создание связи между существующим элементом бизнес-истории и несколькими записями

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Партнеры, Бизнес-контакты, Возможности или Бизнес-проекты.

  2. Откройте запись, содержащую элемент бизнес-истории, который нужно связать с другой записью.

  3. На ленте в группе Показать нажмите кнопку Журнал.

  4. Откройте элемент бизнес-истории, который нужно связать с другой записью нажмите кнопку Связь с в группе Связанный партнер, бизнес-контакт, возможность или проект.

  5. В диалоговом окне Связь с записью Диспетчера контактов выберите группу записей в списке Папка.

  6. Выделите в списке записи, с которыми нужно связать элемент, или введите имя записи в поле Поиск.

  7. Нажмите кнопку Связана с, чтобы связать элемент журнала, а затем нажмите кнопку ОК.

  8. В форме элемента бизнес-журнала нажмите кнопку Сохранить и закрыть в группе Действия на ленте.

Удаление элемента в журнал обращений

Удаление элемента бизнес-истории из папки бизнес-истории

Элементы бизнес-истории, связанные с несколькими записями, отображаются в папке бизнес-истории несколько раз. Когда удаляется одна копия элемента бизнес-истории, связанного с несколькими записями, остальные копии по-прежнему отображаются в папке бизнес-истории. Имена записей, с которыми связаны элементы, отображаются в папке Бизнес-история в столбце Связано с.

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Бизнес-история.

  2. Щелкните правой кнопкой мыши элемент бизнес-истории, который нужно удалить, и выберите команду Удалить.

Удаление элемента бизнес-истории из исходной записи

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Партнеры, Бизнес-контакты, Возможности или Бизнес-проекты.

  2. Откройте запись, из которой требуется удалить элемент бизнес-истории.

  3. На ленте в группе Показать нажмите кнопку Журнал.

  4. Выделите нужный элемент и нажмите кнопку Удалить.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×