Отслеживание возможностей продаж потенциальных в диспетчере контактов

Примечание:  Мы стараемся как можно оперативнее обеспечивать вас актуальными справочными материалами на вашем языке. Эта страница переведена автоматически, поэтому ее текст может содержать неточности и грамматические ошибки. Для нас важно, чтобы эта статья была вам полезна. Просим вас уделить пару секунд и сообщить, помогла ли она вам, с помощью кнопок внизу страницы. Для удобства также приводим ссылку на оригинал (на английском языке) .

запись возможной сделки хранится информация о возможных заказов на продажу и может облегчить отслеживание растущая продаж связей с текущей или потенциальных клиент.

В этой статье описаны способы записей возможностей для записи подробных сведений о продуктах и услугах интересующих клиента и взаимодействия с пользователем.

В этой статье

Создать запись возможной сделки

Открытие формы возможной сделки

Заполните форму возможной сделки

Настройка списков в форме возможной сделки

Настройка этапах продаж и мероприятия по продажам

Удаление этапах продаж и мероприятия по продажам

Изменить запись возможной сделки

Изменение партнера или бизнес-контакт, который связан с записью возможности

Связывайте элементы журнала обращений с запись возможной сделки

Назначить коллеге возможной сделки

Пометить как закрытую возможной сделки

Слежение за задачами, которые требуется закрыть или win возможной сделки

Создать запись возможной сделки

Для каждой создаваемой запись возможной сделки вы связываете ее с бизнес-партнер или бизнес-контакт записи. Элементы журнала обращений, например деловые заметки, задачи, встречи, журналы звонков и файлы, можно добавить в запись возможной сделки для отслеживания взаимодействия с пользователем. Эти элементы журнала также будут добавлены в журнал связанного партнера или бизнес-контакта.

Если вы хотите настроить включены этапах продаж и мероприятий, читайте Настройка этапах продаж и мероприятия по продажам. Если вы хотите настроить форму возможности путем добавления или удаления полей, читайте в статье Создать и настроить типы записей, а также списки.

К началу страницы

Открытие формы возможной сделки

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. Чтобы открыть форму возможности пустой на ленте щелкните Создать возможность.

  3. Чтобы открыть существующую запись возможной сделки, на вкладке возможности дважды щелкните запись возможной сделки, которую нужно открыть.

К началу страницы

Заполните форму возможной сделки

  1. Введите или выберите сведения, которые нужно записать в форме возможной сделки.

    Форма содержит следующие страницы:

    Общие. Эта страница содержит общие сведения о возможной сделки, а также состояния, источник и финансовых условия.

    Сведения о возможности.

    • Название возможности (обязательно). Введите имя для возможной сделки.

    • Назначение. Щелкните имя пользователя, который будет отслеживать и закрытия возможности.

      В списке Кому назначено содержатся только имена сотрудников, которым у вас есть общие или предоставлен доступ к базе данных диспетчера контактов. Дополнительные сведения о том, как добавить имена и совместное использование базы данных читайте в статье совместного использования данных диспетчера контактов с другими пользователями.

    • Тип. Выберите нужный тип потенциальных заказа на продажу для записи.

    Связанный партнер или бизнес-контакта

    • Ссылка на (обязательно). Нажмите кнопку ссылку, чтобы выбрать бизнес-партнер или бизнес-контакт для связывания с этой возможностью. Дополнительные сведения о том, как заполните поля диалогового окна просмотра выберите записи диспетчера контактов для связывания.

      Примечание: Возможность можно связать только с одной записи партнера или бизнес-тип контакта.

    Sales information.

    • Вероятность. Введите значение в процентах, представляющее вероятность того, что будет разрабатывать возможной сделки в продажу. Вероятность в процентах используется для вычисления Ожидаемый доход с учетом итог по продукты и услуги, перечисленные в разделе продукты и услуги.

    • Ожидаемая выручка. Ожидаемый доход вычисляется автоматически, с помощью вероятность в процентах и итогов продуктов и услуг, перечисленные в разделе продукты и услуги.

    • Дата закрытия. Выберите дату, к которой ожидать продажу.

    • Формула оплаты. Выберите способ использования клиента для оплаты товары и услуги.

    • Дата окончания срока действия. Выберите дату окончания срока действия предложения.

    • Дата доставки. Выберите дату доставки, предложение клиенту.

    Продукты и услуги.

    Добавление элементы продуктов и услуг, которая вас заинтересовать клиента.

    Выполните одно из указанных ниже действий.

    • Добавление . Чтобы добавить нового продукта или службы элемента, нажмите кнопку Добавить.

      В поле Добавить товара или услуги диалоговое окно, диалоговое окно, введите или выберите нужные сведения. Дополнительные сведения о выполнении форме добавьте товара или услуги читайте в статье Управление продукты и услуги в диспетчере контактов.

    • Изменение. Чтобы изменить элемент, щелкните элемент и нажмите кнопку Изменить.

    • Удаление. Чтобы удалить элемент из списка, щелкните его и нажмите кнопку Удалить.

    Сведения об источнике.

    • Источник. Выберите источник возможности, такие как тип появилось имя клиента или возможности маркетинговая деятельность.

    • Инициировано. Выберите имя учетной записи, бизнес-контакт или маркетинговое действие, которое появилось эту возможность.

      Имя маркетинговое действие используется для отслеживания числа возможностей, которые были приняты определенное действие. При щелчке имени маркетинговое действие в этом поле Диспетчер контактов для Outlook добавляет возможность страницу Отслеживание маркетинговое действие.

    • Конкурентов. Введите имена любой конкурентов напоминать таким образом, может предложить лучше цена или лучше обновления, установите флажок их цены.

    Этап продаж и действий

    • Этап продаж. Установите флажок этап продаж возможной сделки можно отслеживать ход выполнения.

      Вы можете настроить этот список, чтобы включить этап продаж информацию, которая является уникальной для вашей компании. Нажмите кнопку изменить этот список и ссылаться на Настройка этапах продаж и мероприятия по продажам.

      Выбор рабочей области продаж Заключение выгодной сделки или Заключение невыгодной сделки блокировки записи в формате только для чтения. Заключение выгодной сделки задает вероятность до 100%. Заключение невыгодной сделки задает вероятность 0%.

    • Напоминание. Установите флажок напоминание для получения Outlook напоминаний об этой возможностью. Выберите дату и время, которое вы хотите получить напоминание.

    Подробные сведения. Эта страница содержит комментарии или заметок о возможной сделки

    Можно вставить комментарии из других файлов или добавить примечания к записи. Чтобы записать дату и время, добавленные примечания, нажмите кнопку Добавить отметку времени.

    Журнал. На странице журнала перечислены все элементы журнала обращений, которые связываются с запись возможной сделки.

    Журнал более подробные сведения о возможной сделки можно создать, нажав кнопку Создать и затем связывание элемента, например деловая заметка, журнал звонков, встречу или задача в запись.

  2. По завершении заполнения формы нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

  3. Введите сведения, которые нужно записать в форме возможной сделки.

  4. Завершив ввод сведений в форме, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

    Если вы создаете количество возможных сделок, нажмите кнопку Сохранить и создать, чтобы сохранить изменения и открыть новую форму возможности.

К началу страницы

Настройка списков в форме возможной сделки

Диспетчер контактов для Outlook использует много терминов стандартных бизнес, но вы также можете создать свои собственные условия продаж, ставок оплаты и других элементов с определенными данными вашей компании необходимы.

Каждый настраиваемый список включает в себя параметр изменить этот список. Выберите этот параметр, чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно добавлять или изменять термины вашего бизнеса. В форме возможной сделки можно настраивать списки для следующих полей: списки типа, условия оплаты, источник и Рабочей области продаж.

Просмотреть подробные сведения о настройке списков Создать и настроить типы записей, а также списки.

К началу страницы

Настройка этапах продаж и мероприятия по продажам

В Диспетчер контактов для Outlook можно отслеживать все задачи, которые необходимо выполнить, если вы хотите преобразовать интереса в фактическим клиентом. Стандартный набор этапов и действий предоставляется на форма интереса и вы можете настроить эти данные в соответствии с вашим потребностям.

Примечание: Только владелец базы данных можно настроить этапах продаж и мероприятия по продажам.

Как владелец базы данных можно изменить имена и порядок любой этап продаж и обновить имя, порядок или длительность действий продажи в любой этап продаж. Можно также задать напоминаний для мероприятий по продажам.

  1. Откройте диалоговое окно Изменение этапов продаж и действий продаж, выполнив одно из следующих действий:

  2. На ленте на вкладке Главная в группе Настройка щелкните Рабочей области продаж.

  3. Перейдите на вкладку файл. На вкладке Диспетчера контактов нажмите кнопку Настройка и нажмите кнопку Изменить продаж этапов и действий продажи.

  4. Чтобы добавить новую стадию процесса, выберите команду Добавить этап продаж, введите имя новой рабочей области продаж и нажмите кнопку ОК. Используйте кнопки со стрелками для перемещения вверх или вниз в рабочей области продаж в списке.

  5. Чтобы добавить шаг этап продаж, нажмите кнопку Добавить действие продажи, введите имя действия и нажмите кнопку интервал времени, который будет действие. Нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Добавить действие продажи и затем переместить действие вверх или вниз по списку с помощью кнопок со стрелками.

    Диалоговое окно "Изменение действия по сбыту" на фоне диалогового окна "Изменение этапов сбыта и действий по сбыту"

  6. Чтобы изменить этап продаж или продажами в списке, щелкните элемент в списке и нажмите кнопку Изменить. Обновление данных в открывшемся диалоговом и нажмите кнопку ОК.

Не удается изменить этапах продаж Заключение выгодной сделки и Заключение невыгодной сделки.

  1. Для изменения порядка в списке, нажмите кнопку этап продаж или мероприятиях, а затем с помощью кнопок со стрелками для перемещения вверх или вниз в списке. При перемещении этап продаж, все связанные продажами переместит с ним.

  2. Флажок показывает, какие этап продаж в рабочей области продаж по умолчанию для всех новых записей возможностей. Чтобы задать этап продаж по умолчанию, выберите тот, который вы хотите использовать и нажмите кнопку Использовать по умолчанию. Чтобы удалить по умолчанию, нажмите кнопку этап продаж и нажмите кнопку Очистить по умолчанию.

  3. Установите флажок для создания напоминаний для каждой продажи действие, которое содержит определенного промежутка времени. В форме возможной сделки будут выводиться напоминания.

К началу страницы

Удаление этапах продаж и мероприятия по продажам

Удаление рабочей области продаж или продажами с Диспетчер контактов для Outlook может повлиять на информацию в текущей записи возможных сделок.

Действие продажи удаление приведет действие из списка, так и с записи, которые включены этого действия. Любой запись возможной сделки, включено удаленное мероприятие больше не будут отображаться, даже если действие было помечено как завершенный в записи.

Удаление этап продаж удаление рабочей области из списка и создайте пустую запись в каждой записи, которая ее использования. Например запись возможной сделки, которая была удаленных продаж стадии будут отображаться с пустым полем Этап продаж при повторном открытии записи. При удалении этап продаж, вы можете заменить его с другой этап продаж или с пустым полем. Если необходимо заменить его с другой рабочей области продаж, можно добавить действий из этой стадии в рабочую область замены. В противном случае — действия, будут удалены с этап продаж.

  1. Откройте диалоговое окно Изменение этапов продаж и действий продаж, выполнив одно из следующих действий:

  2. На ленте на вкладке Главная в группеНастройка щелкните Рабочей области продаж.

  3. Перейдите на вкладку файл. На вкладке Диспетчера контактов нажмите кнопку Настройка и нажмите кнопку Изменить продаж этапов и действий продажи.

  4. Чтобы удалить действие продажи, выберите нужное действие из списка и нажмите кнопку Удалить.

  5. Чтобы удалить этап продаж, выберите рабочей области из списка и нажмите кнопку Удалить. В диалоговом окне Удалить элемент выберите другой рабочей области продаж, чтобы заменить удаленные или оставьте поле Заменить на пустым.

  6. При выборе этап продаж замены можно затем установите флажок переместить все действия по продажам из удаленных этап продаж в рабочей области продаж замены. Действия добавляются в верхней части списка существующих действий и кнопок со стрелками можно использовать для изменения порядка их.

К началу страницы

Изменить запись возможной сделки

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. В рабочей области на вкладке возможности дважды щелкните запись, которую вы хотите открыть.

    Можно просмотреть сведения записи, не открывая их с помощью рабочая область продаж. В любую вкладку выберите записи, что вас интересует. Подробные сведения об этой записи, отображаются в области чтения. Дополнительные сведения об использовании рабочей области продаж читайте в статье главные рабочих областей диспетчера контактов.

  3. Можно выполните одно из следующих действий в открытой записи.

    • Измените данные. Введите новые данные и внесите необходимые изменения. Завершив внесение изменений, нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

    • Печать записи.

      Где находится команда «Печать»?

      На вкладке файл перейдите на вкладку Печать и выберите нужные параметры.

    • Отправка сообщения электронной почты связанного партнера или бизнес-контакта. В группе связь щелкните Электронная почта.

    • Настройка встречи с партнера или бизнес-контакта. В группе связь щелкните Приглашение на собрание.

    • Классификация записи. В группе теги нажмите кнопку выбрать категорию и выберите категорию, к которой вы хотите добавить эту запись. Подробнее о категоризация записей: использование записей в диспетчере контактов.

    • Удаление записи. Нажмите кнопку Удалить.

К началу страницы

Изменение партнера или бизнес-контакт, который связан с записью возможности

  1. В области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните Продажи.

  2. На вкладке возможности дважды щелкните запись возможной сделки, который вы хотите изменить.

  3. В разделе связанный партнер или бизнес-контакт нажмите кнопку Связать с.

  4. В диалоговом окне связь с партнером или бизнес-контакта в списке Тип элемента выберите тип записи, например учетных записей или Все типы бизнес-контактов.

  5. В списке выберите запись, которую нужно создать ссылку. Или, чтобы найти записи, введите имя в поле " Поиск ".

    Чтобы добавить новую запись, нажмите кнопку Создать и заполните форму.

  6. Щелкните Ссылку на Добавление партнера или бизнес-контакт и нажмите кнопку ОК, чтобы вернуться в запись возможной сделки.

  7. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

Примечание: Возможность можно связать только одну учетную запись или бизнес-контакта под управлением тип записи.

К началу страницы

Связывайте элементы журнала обращений с запись возможной сделки

Любой тип связи, которая связана с возможностью легко могут быть связаны с записью используется для отслеживания всех контактов клиента. При вызове партнера или бизнес-контакт, который связан с записью возможности создайте журнал звонков. Если вы сталкиваетесь с собрания, введите вверх минут в деловой заметки или в исходное приглашение на собрание Outlook. Настройка собрания с помощью клиента и свяжите встречи в запись возможной сделки.

Все элементы журнала обращений, которые можно создать из открытой записи возможность автоматически связываются с записью.

Для создания автоматически связываются с записью возможности элемент журнала взаимодействия, выполните указанные ниже действия.

  1. Открытие формы возможности.

  2. На ленте на вкладке Главная в группе Показать щелкните Журнал.

  3. Нажмите кнопку Создать и выберите один из следующих элементов:

    • Деловая заметка

    • Журнал звонков

    • Задача

    • Сообщение электронной почты

    • Встреча

    • Файл

    Не удается создать новый файл, но можно выбрать файл на своем компьютере, чтобы создать ссылку на запись возможной сделки.

  4. Заполните форму новый элемент и нажмите кнопку Сохранить и закрыть или Отправить, как применимое.

Чтобы связать существующее сообщение электронной почты или встречи в запись возможной сделки, откройте сообщение электронной почты или встречи и выберите на ленте, связь с записью. В списке Тип элемента щелкните возможностей и нажмите кнопку возможность, необходимо создать ссылку в сообщение электронной почты или встречи.

К началу страницы

Назначить коллеге возможной сделки

Диспетчер контактов для Outlook бизнес-данные хранятся в базе данных. Запись возможной сделки можно назначить всем пользователям с которым вы предоставили доступ базы данных.

  1. Открыть запись возможной сделки , который нужно назначить. Можно также выбрать несколько записей.

Как выбрать несколько записей?

Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите клавиши CTRL+A.

  1. Откройте на ленте в группе действия щелкните Кому назначено и выберите имя человека, которому нужно назначить возможности.

К началу страницы

Пометить как закрытую возможной сделки

  1. Открыть запись возможной сделки , который нужно пометить как закрытую.

  2. На вкладке возможности дважды щелкните запись возможной сделки, которую необходимо закрыть.

  3. В разделе действия продажи в списке Рабочей области продаж, нажмите кнопку Заключение выгодной сделки длязакрыть возможность, привела к продажу или Заключение невыгодной сделки закрыть возможность, которая не привели продажу.

  4. При необходимости в поле Дата закрытия щелкните фактическая дата закрытия для возможной сделки.

  5. Нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

    Дополнительные сведения о том, как одновременно списке несколько возможностей, как закрытую отображается одновременное редактирование записей диспетчера контактов.

К началу страницы

Слежение за задачами, которые требуется закрыть или win возможной сделки

После создания задачи, которые можно выполнить, чтобы закрыть продажу, можно создать бизнес-проект, содержащий различных задач для продуктов или услуг, который будет предоставлять после выиграл возможной сделки. Можно назначить коллеге общую бизнес-проекта и присвоить другой коллегам отдельных задач в проекте. Запись бизнес-проекта должны быть связаны с партнером или бизнес-контакта.

Чтобы создать бизнес-проекта с записью возможности, выполните указанные ниже действия.

  1. Открыть запись возможной сделки , который вы хотите использовать.

  2. На ленте в группе Бизнес-проекта щелкните Создать проект.

  3. Откроется диалоговое окно Создание бизнес-проекта. В списке щелкните шаблон, который вы хотите использовать, в противном случае нажмите кнопку не использовать шаблон.

  4. В поле Имя проекта используйте имя по умолчанию, это имя возможной сделки или введите другое имя для бизнес-проекта.

  5. Ссылка на поле отображает партнера или бизнес-контакт, который связан с выбранной возможной сделки. Чтобы выбрать другой записи партнера или бизнес-контакт, нажмите кнопку.

  6. При необходимости введите дату начала проекта и нажмите кнопку ОК.

  7. В открывшемся окне запись бизнес-проекта введите необходимые сведения вы хотите добавить:

    • Добавление учетных записей и контактов в проект, в разделе связанных партнеров и бизнес-контактов нажмите кнопку Добавить.

    • Чтобы добавить задачи, в разделе сведения о задачах проекта, нажмите кнопку Создать.

Дополнительные сведения о выполнении бизнес-проектов и задач проекта форм отображается Использование задач проекта в диспетчере контактов.

К началу страницы

Совершенствование навыков работы с Office
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×