Создание бизнес-контактов и управление ими в Outlook Customer Manager

Отслеживание возможностей продаж

Браузер не поддерживает видео. Установите Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Управляйте возможностями продаж с помощью сделок в Outlook Customer Manager.

Создание сделки

  1. Выберите сообщение электронной почты, чтобы увидеть сведения о контакте на панели Outlook Customer Manager справа от области чтения.

  2. Добавьте возможность продажи (сделку): нажмите кнопку + рядом с элементом "Сделки".

  3. Нажмите кнопку Сохранить.

  4. Выберите только что созданную сделку и щелкните Подробности для просмотра сведений.

  5. Укажите сведения о сделке, например сумму, стадию и приоритет, затем нажмите кнопку Сохранить.

Настройка сделок

  1. Нажмите кнопку "Дополнительно" на панели навигации Outlook и выберите Надстройки, чтобы открыть подробное представление Outlook Customer Manager.

    Кнопка "Дополнительно"

  2. Выберите элемент Сделки.

  3. Щелкните значок карандаша рядом со столбцом Стадия.

  4. Введите новую стадию и нажмите кнопку Сохранить.

  5. Прокрутите экран по горизонтали до столбца "Сумма" и щелкните значок карандаша.

  6. Выберите валюту в раскрывающемся списке.

Хотите узнать больше?

Outlook Customer Manager: вопросы и ответы

Outlook Customer Manager позволяет следить за потенциальными сделками прямо в Outlook.

Допустим, вы получили письмо с запросом о предлагаемых вами услугах.

С помощью Outlook Customer Manager вы можете создать сделку и начать отслеживать эту возможность продажи.

Добавьте сведения об этой возможности, например сумму, приоритет, дату закрытия и стадию сделки.

Все активные сделки отображаются в подробном представлении Outlook Customer Manager, где вы можете отслеживать и контролировать процесс продаж.

Outlook Customer Manager можно настраивать в соответствии с процессом продаж.

Например, вы можете изменить стадии сделок, если вас не устраивают предустановленные.

Вы также можете изменить валюту для сделки с помощью раскрывающегося меню, включающего варианты для множества стран.

С помощью Outlook Customer Manager можно следить за возможностями продаж прямо из папки "Входящие".

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×