Обзор записей различных типов в Диспетчере контактов

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

Ключевыми элементами для управления информацией в Диспетчере контактов для Outlook являются записи партнеров и бизнес-контактов, поскольку в них хранятся контактные данные деловых партнеров. Большинство записей других типов должны быть связаны с этими записями.

В этой статье перечислены типы записей Диспетчера контактов для Outlook и указано, какие записи можно или нужно связывать.

Дополнительные сведения о том, как связывать записи, см. в статье о соответствующем типе записи.

В этой статье

Типы записей

Зачем нужно связывать записи

Типы записей

Схема, на которой показано, как можно связать записи Диспетчера контактов

Диспетчер контактов для Outlook содержит записи следующих типов:

  • Партнер.    Партнер — это компания или организация, с которой установлены деловые отношения. Если партнеру предоставляются услуги, например медицинские или стоматологические, то партнер может быть и клиентом.

    Дополнительные сведения о партнерах см. в статье Хранение сведений о партнерах в Диспетчере контактов.

  • Бизнес-контакт.    Бизнес-контакт — это сотрудник компании или организации, с которой установлены деловые отношения. При необходимости бизнес-контакт можно связать с партнером.

    Дополнительные сведения о бизнес-контактах см. в статье Использование бизнес-контактов в Диспетчере контактов.

  • Потенциальный клиент   . Потенциальный клиент — это лицо, потенциально заинтересованное в приобретении товаров или услуг, предлагаемых вашим бизнесом. Обычно потенциальный клиент оценивается, что дает торговому персоналу представление о вероятности его перехода в разряд действительных заказчиков.

    Типом записи "Потенциальный клиент" является "Бизнес-контакт", поскольку ее форма основана на форме "Бизнес-контакт". Дополнительные сведения о создании собственных типов записей см. в статье Создание и настройка типов записей и списков.

    Дополнительные сведения о потенциальных клиентах см. в статье Управление потенциальными клиентами (интересами) в Диспетчере контактов.

  • Возможность.    Возможность — это запись о потенциальной продаже товаров или услуг партнерам или бизнес-контактам. В каждой записи возможности перечислены товары или услуги, интересующие заказчика. Записи "Возможность" должны быть связаны с записями "Партнер" или "Бизнес-контакт".

    Дополнительные сведения о записях "Возможность" см. в статье Отслеживание потенциальных возможностей продаж в Диспетчере контактов.

  • Маркетинговая деятельность.    Маркетинговая деятельность, например список обзвона или целевая электронная почта, позволяет планировать и отслеживать деятельность по взаимодействию с заказчиками с целью достижения бизнес-результатов, таких как увеличение сегмента рынка, вывод нового товара на рынок или удержание заказчиков. Записи маркетинговой деятельности автономны, но они могут быть связаны с записями различных типов для отслеживания записей и дохода, приносимого в результате маркетинговой деятельности.

    Дополнительные сведения о записях маркетинговой деятельности см. в статье Продвижение продуктов и услуг с помощью Диспетчера контактов.

  • Бизнес-проект.    Бизнес-проект представляет собой одно мероприятие, например организацию выставки-продажи или проектирование ландшафта для заказчика. Бизнес-проект обычно состоит из ряда задач, выполнение которых поможет достичь цели.

    Бизнес-проекты должны быть связаны с записями типа "Партнер" или "Бизнес-контакт".

    Дополнительные сведения о бизнес-проектах см. в статье Систематизация бизнес-проектов в Диспетчере контактов.

  • Задача проекта.    Задача проекта — это задание, являющееся частью бизнес-проекта.

    Дополнительные сведения о задачах проекта см. в статье Работа с задачами проекта в Диспетчере контактов.

  • Элементы журнала обращений.    Элементы журнала обращений, такие как сообщения электронной почты, файлы или журнал звонков, позволяют отслеживать общение с определенным партнером или бизнес-контактом.

    Элементы журнала обращений должны быть связаны с записями типа "Партнер" или "Бизнес-контакт".

    Дополнительные сведения об элементах журнала обращений см. в статье Отслеживание общения с клиентами в Диспетчере контактов.

Примечание : На основе типов записей "Партнер" и "Бизнес-контакт" можно создать собственные типы записей. Сведения о настройке записей см. в статье Создание и настройка типов записей и списков.

К началу страницы

Зачем нужно связывать записи

Записи Диспетчера контактов для Outlook можно связывать для создания отношений между ними и более удобного доступа к связанным данным.

Большинство типов записей, за исключением маркетинговых действий и задач проекта, должны быть связаны с партнером или бизнес-контактом. Это означает, что перед сохранением какой-либо записи необходимо выбрать запись партнера или бизнес-контакта, с которой она будет связана.

Журнал обращений для записей партнера или бизнес-контакта также содержит журналы обращений всех других записей, связанных с ними.

В следующей таблице показано, какие элементы можно связать с записями каждого из типов.

Тип записи

Записи и элементы, которые можно связать

Партнер     

(может быть автономным)

  • Несколько бизнес-контактов

  • Элементы журнала обращений

    • Возможность

    • Сообщение электронной почты

    • Деловая заметка

    • Журнал звонков

    • Бизнес-проект

    • Задача

    • Файл

      Примечание : Задачи проекта включены в журнал обращений записи партнера, но их нельзя связать с ней непосредственно. Задачи проекта включены в этот список, поскольку запись партнера наследует задачи проекта связанных бизнес-проектов.

Бизнес-контакт или потенциальный клиент    

(может быть автономным)

  • (Родительский) партнер. Связь с записью партнера необязательна.

  • Элементы журнала обращений

    • Возможность

    • Сообщение электронной почты

    • Деловая заметка

    • Журнал звонков

    • Бизнес-проект

    • Файл

    • Задача Outlook

    • Встреча

      Примечание : Задачи проекта включены в журнал обращений записи бизнес-контакта, но их нельзя связать с ней непосредственно. Задачи проекта включены в этот список, поскольку запись бизнес-контакта наследует задачи проекта связанных бизнес-проектов.

Возможная сделка    

(записи должны быть связаны с записями типа "Партнер" или "Бизнес-контакт")

  • (Родительская) запись типа "Партнер" или "Бизнес-контакт"

  • Элементы журнала обращений

    • Сообщение электронной почты

    • Деловая заметка

    • Журнал звонков

    • Файл

    • Задача Outlook

    • Встреча

Бизнес-проект    

(записи должны быть связаны с записями типа "Партнер" или "Бизнес-контакт")

  • (Родительская) запись типа "Партнер" или "Бизнес-контакт"

  • Элементы журнала обращений

    • Деловая заметка

    • Журнал звонков

    • Файл

    • Задача Outlook

    • Встреча

Задача проекта    

(записи должны быть связаны с записями типа "Бизнес-проект")

  • (Родительский) бизнес-проект

Маркетинговая деятельность    

(автономная запись)

  • Может быть связана с маркетинговой кампанией.

  • Может быть связана с записями "Партнер", "Бизнес-контакт", "Потенциальный клиент" или "Возможность" для отслеживания путем выбора названия маркетинговой деятельности в поле Инициировано записей "Партнер" или "Бизнес-контакт".

Элементы журнала обращений    

(записи должны быть связаны с записями типа "Партнер" или "Бизнес-контакт")

  • Возможность

  • Сообщение электронной почты

  • Деловая заметка

  • Журнал звонков

  • Бизнес-проект

  • Задача

  • Файл

  • (Родительская) запись типа "Партнер" или "Бизнес-контакт"

  • Возможность

  • Бизнес-проект

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×