Настройка Outlook Customer Manager

Все организации различаются, поэтому в Outlook Customer Manager вы можете настраивать сведения, сохраняемые для контактов, организаций и сделок. Для добавления собственных полей и сведений просто добавьте столбцы на страницах контактов, организаций и сделок.

Добавление столбцов в представление

  1. На странице контактов, организаций или сделок выберите команду +Add Column (Добавить столбец).

  2. Введите название и тип столбца. Можно выбрать один из следующих типов: текстовый, числовой или дата.

  3. Нажмите Add (Добавить), чтобы сохранить настраиваемое поле. Новый столбец будет крайним справа в представлении.

    Примечание : В зависимости от разрешения экрана и количества добавленных столбцов вам может потребоваться использовать полосу прокрутки внизу экрана, чтобы увидеть новый столбец.

Добавление данных в столбец

После добавления столбцов вы можете ввести данные в соответствующее поле на странице элемента контакта, организации или сделки.

  1. На странице контактов, организаций или сделок выберите один из элементов.

  2. Щелкните View Details (Подробности).

  3. Настраиваемые поля появятся в нижней части окна. Введите нужные данные и нажмите кнопку Save (Сохранить).

Изменение столбца

Название уже созданного столбца можно изменить, щелкнув значок карандаша. После ввода нового названия нажмите кнопку Update (Обновить).

Чтобы удалить добавленный вами настраиваемый столбец, щелкните значок карандаша, а затем — значок удаления в диалоговом окне Edit Column (Изменение столбца).

Примечание : Тип столбца после его создания уже нельзя изменить.

Настройка денежных единиц и этапов сделок

Вы можете не только создавать собственные настраиваемые столбцы, но и настраивать денежные единицы и различные возможные этапы сделок.

Добавление настраиваемых этапов сделок
  1. На странице Deals (Сделки) щелкните значок карандаша рядом со столбцом Stage (Этап).

    Добавление этапов для сделок
  2. Вы можете добавить настраиваемый этап к любому из существующих. Например, кроме этапа Won (Реализация) вы можете добавить еще этап Success (Успешное завершение). Выберите команду +Add Stage (Добавить этап) и введите название этапа, после чего нажмите кнопку Update (Обновить).

Изменение денежных значений
  1. На странице Deals (Сделки) щелкните значок карандаша рядом со столбцом Amount (Сумма).

  2. В раскрывающемся списке выберите денежную единицу и нажмите кнопку Update (Обновить).

    Настройка денежных единиц

Дополнительные сведения об Outlook Customer Manager

Если у вас есть вопросы об Outlook Customer Manager или вы хотите ознакомиться со всей документацией по этому продукту, см. статью Outlook Customer Manager: вопросы и ответы.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×