Настройка форм Диспетчера контактов с помощью полей пользователя

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

С помощью Диспетчер контактов для Outlook, вы можете настроить бизнес-партнер, бизнес-контакт, возможная сделка и бизнес-проект формы для отображения нужной информации нужно отслеживать. Например, при наличии недвижимости, вы можете отслеживать тип свойства (частного или коммерческого), что интересует клиента. Настроив форм, вы получаете возможность лучше сортировки, фильтрации, классифицировать и анализ данных. Один из способов — создать собственные пользовательские поля и нажмите Добавить или удалить их для разработки форм нужным образом.

С помощью этих пользовательские поля отличается от использования поля формы по умолчанию. Например как недвижимости, вы можете отправить сообщение электронной почты для всех клиентов, ищущих двух спальни. Можно отфильтровать список получателей с использованием типа созданного поля свойств для формы.

Созданная настраиваемая форма сохраняется в виде файла BCMX, которым можно пользоваться совместно с другими сотрудниками. Можно также импортировать настройки, созданные другими.

Примечание : Формы диспетчера контактов настраиваются путем добавления полей, известные как пользовательские поля или изменив список элементов, которые доступны в поле (раскрывающегося списка). Не удается изменить макет формы или удаление полей по умолчанию.

В этой статье

Создание пользовательской группы или поля

Настройка формы через пользовательские поля

Удаление пользовательские поля, больше не нужен

Экспорт и импорт настроек

Создание группы или поля пользователя

В приложении Диспетчер контактов для Outlook данные в форме вводятся в поля, например, поля «Имя партнера» или «Офис», расположенные на форме партнера. Каждое поле является частью группы в этой форме. Например, поля «Имя партнера» и «Офис» являются частью группы Партнеры. Название группы показано на форме в виде подзаголовка.

Важно : Чтобы добавить поле в форму, нужно вставить его в группу. Если группа не указана, создается стандартная группа.

  1. В меню Диспетчер контактов наведите указатель на Настроить формы Диспетчера контактов, затем щелкните один из вариантов: Настроить форму партнера, Настроить форму бизнес-контакта, Настроить форму возможности или Настроить форму бизнес-проекта.

  2. В соответствующем диалоговом окне Управлять полями пользователей в списке Страница выберите страницу, на которой необходимо создать поле пользователя.

  3. Чтобы создать обобщающую группу для новых полей пользователя, нажмите кнопку Добавить группу, а затем в диалоговом окне Добавить группу введите имя для этой группы.

  4. Выберите группу и щелкните кнопку Изменить, чтобы изменить имя группы.

  5. Нажмите кнопку Добавить поле.

  6. В диалоговом окне Добавить поле введите требуемое имя поля, выберите Тип данных (например, Текст, Число или Дата/время) и Формат для выбранного тип данных.

    Примечание : После сохранения поля с определенным типом данных изменять этот тип данных нельзя. Необходимо будет удалить существующий тип данных и выбрать новый.

    Что такое типа данных?

    При создании поля необходимо решить, данные какого типа оно будет содержать. Можно выбрать один из следующих вариантов.

    Для данных этого типа

    Выберите соответствующий тип данных

    Слова или предложения, включающие до 96 знаков

    Текст

    Числа и десятичные числа (до 19 знаков до или после запятой)

    Число

    Проценты

    Процент

    Цены, доходы и другие денежные данные

    Валюта

    Ответы на простые вопросы, такие как «Да» или «Нет», «Вкл.» или «Выкл.», «Истина» или «Ложь»

    Да/нет

    Дата или время в любом формате, доступном в Outlook

    Дата/время

    Целые числа

    Целое число

    Заполненный заранее список возможных значений, для экономии времени или соответствия между формами

    Ниспадающий список

Совет : После создания определяемое пользователем поле в одной форме, можно повторно использовать его в другом месте. В диалоговом окне Добавление поля нажмите кнопку Добавить поля из различных сущности и щелкните поле, которое вы хотите. Можно до 40 полей в форме.

К началу страницы

Настройка формы с помощью полей пользователя

В диалоговом окне Управлять полями пользователей можно создавать, изменять, перемещать и удалять поля и группы полей.

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Настроить формы Диспетчера контактов, затем — команду Управлять полями пользователей, а затем выберите вариант Партнер, Бизнес-контакт, Возможность или Бизнес-проект.

  2. В соответствующие Поля Manage User-Defined диалоговом окне в списке страниц выберите страницу, которую вы хотите настроить. Если уже добавлены пользовательские поля, они перечислены в порядке, в котором они отображаются на странице.

    Для настройки этих полей выполните одно или несколько следующих действий.

    • Добавить новую группу или поле в эту форму, читайте в статье Создание пользовательской группы или поля.

    • Чтобы изменить пользовательские поля, щелкните имя группы или поля и нажмите кнопку Изменить. Введите нужные сведения.

      Примечание : Невозможно изменить тип данных. Дополнительные сведения об изменении поля отображается Управление полями пользователя в диспетчере контактов: изменение поля.

    • Для изменения порядка из этих полей, выберите группу или поле, которое вы хотите переместить и затем нажмите кнопку Переместить вверх или Вниз. Чтобы изменить положение группу или поле в столбце влево или вправо, выберите элемент и нажмите кнопку Переместить влево , чтобы переместить элемент влево или Переместить вправо , чтобы переместить элемент вправо.

    • Чтобы переместить группу или поле на другую страницу этой же формы, нажмите кнопку Перейти к.

К началу страницы

Удаление поля пользователя

Чтобы удалить группу или поле пользователя, нажмите кнопку Удалить, после чего группа или поле будут удалены с текущей страницы.

Примечание : При удалении поля пользователя из формы удаляется и все данные, связанные с этим полем в база данных Диспетчера контактов. Если эти данные могут понадобиться в будущем, перед удалением поля создайте резервную копию базы данных. Создать резервную копию может только владелец базы данных.

Инструкции

Если вы владелец базы данных, в меню Диспетчер контактов наведите указатель на Инструменты базы данных, в затем выберите команду Управление базой данных. В диалоговом окне Управление базой данных на вкладке Архивация и восстановление нажмите кнопку Создать резервную БД.

К началу страницы

Экспорт и импорт настроек

Созданные для работы с формами настройки можно предоставить другим сотрудникам.

Экспорт настроек

Настройки, в том числе поля пользователя, группы и их положения, сохраняются в файле BCMX.

  1. В меню Файл наведите указатель на команду Импорт и экспорт, а затем щелкните Диспетчер контактов для Outlook.

  2. В мастере Мастер импорта и экспорта бизнес-данных щелкните Экспортировать файл.

  3. Щелкните Настройки Диспетчера контактов (.bcmx), а затем Далее.

  4. Чтобы выбрать расположение файла настройки, нажмите кнопку Обзор.

Чтобы сотрудники могли сразу воспользоваться этим файлом, выберите расположение, открытое для общего доступа.

Импорт настроек

  1. В меню Диспетчер контактов выберите команду Импорт настроек.

  2. В мастере Мастер импорта и экспорта бизнес-данных щелкните Далее.

  3. Нажмите кнопку Обзор и найдите файл настройки (BCMX), который требуется импортировать, и после этого нажмите Далее.

Настройки будут применены к существующим формам базы данных.

Примечание : Данный файл настройки применяется только к текущей базе данных. При создании новой или смене базы данных необходимо каждый раз заново импортировать настройки.

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×