Использование гаджетов в Диспетчере контактов

Диспетчер контактов для Outlook отображает актуальные сведения о деятельности организации в виде специально разработанных диаграмм — или гаджет, — которые можно добавить на панель мониторинга Диспетчера контактов или в любую рабочая область.

Гаджеты позволяют отбирать необходимые сведения где угодно. Также на основе отображаемых данных можно печатать отчеты.

В этой статье описаны гаджеты, доступные в Диспетчере контактов для Outlook, и способ их использования.

В этой статье:

Знакомство с гаджетами

Добавление и удаление гаджетов

Работа с гаджетами

Просмотр отчета из гаджета

Знакомство с гаджетами

Необходимо узнать, какие товары продаются в данный момент лучше остальных? Взгляните на гаджет «Наиболее популярные товары».

Каково текущее состояние работы по классификации определенных идей? Взгляните на гаджет «Реализация возможности продаж».

Необходимо обосновать издержки на последнюю маркетинговую кампанию? В гаджете «Сравнение кампании» отображается ожидаемый доход от активных кампаний.

Диспетчер контактов для Outlook содержит различные гаджеты, с помощью которых можно быстро получить представление о состоянии дел. Эти гаджеты предоставляют сведения, введенные в запись, в виде диаграмм и других средств визуального представления данных. Они обновляются каждый раз при открытии панели мониторинга или рабочей области, содержащей гаджеты, либо при нажатии кнопки Обновить.

Примечание : Чем старательнее вводятся данные в записи бизнес-партнер и бизнес-контакт, создаются записи возможная сделка, связываются записи потенциальная сделка с Маркетинговое действие и т. д., тем полнее будут сводные данные, отображаемые в гаджетах.

Источники данных для гаджетов

Чтобы сведения отображались в гаджетах, нужно внести бизнес-данные в база данных Диспетчера контактов. Гаджеты запрашивают сохраненные данные и отображают диаграммы только с необходимой информацией.

Бизнес-данные можно ввести вручную с помощью форм или импортировать их, как описано в разделе Импорт данных в Диспетчер контактов. В приведенных ниже разделах описан каждый гаджет и способ ввода данных, которые он отображает.

Гаджет «Продажи»

Гаджеты продаж отображают данные по тем областям процесса продаж, которые требуют внимания, а также основные показатели и задачи. Два гаджета с более детальным представлением данных — «Система продаж» и «Реализация возможности продаж» — подробно описаны в разделе Использование гаджетов «Система продаж» и «Реализация возможности продаж».

Гаджет, отображающий, на каком этапе сбыта находятся возможности продаж.

Чтобы просмотреть данные в каком-либо из гаджетов продаж, сначала необходимо создать записи «Возможность». В зависимости от типа данных, которые нужно просмотреть, в запись «Возможность» также понадобится добавить элементы продуктов и услуг.

Чтобы в каком-либо гаджете отображались сведения о доходе, необходимо ввести процент Вероятность и добавить элементы товаров или услуг в записи «Возможность». Ожидаемый доход рассчитывается по проценту «Вероятность» и общему количеству элементов товаров и услуг в записях. Доход рассчитывается по общему количеству элементов товаров и услуг в записях.

Примечание : Записи «Возможность» должны быть связаны с записями «Бизнес-партнер» или «Бизнес-контакт».

Чтобы увидеть данные в этом гаджете...

...нужно ввести данные в этих полях в записи «Возможность»

Отображаемые в гаджете элементы

Неактивные клиенты

Этап продажи (чтобы считаться клиентом, как минимум для одной возможности, связанной с записью «Бизнес-партнер» или «Бизнес-контакт», этап продажи должен иметь значение Заключение выгодной сделки)

Бизнес-партнеры и бизнес-контакты, с которыми вы не взаимодействовали в течение выбранного периода, и ожидаемый доход для каждого из них.

Система продаж

  • Вероятность (должна быть больше 0 %),

  • Дата закрытия

  • Продукты и услуги

Открытые возможности продажи по ожидаемым датам закрытия.

Реализация возможности продаж

  • Вероятность (должна быть больше 0 %)

  • Этап продажи

  • Продукты и услуги

Открытые возможности по этапам продажи.

Лучшие клиенты

Этап продажи (должен быть Заключение выгодной сделки) и Продукты и услуги

Заказчики, которые принесли компании больше всех денег, по сумме в долларах и валовой прибыли.

Наиболее популярные товары

Этап продажи (должен быть Заключение выгодной сделки), Дата закрытия и Продукты и услуги

Диаграмма самых продаваемых товаров в течение определенного времени по количеству проданных единиц, доходу или валовой прибыли.

Лучшие источники ссылок

Поле Инициировано должно содержать имя бизнес-партнера или бизнес-контакта, который инициировал сотрудничество с вашей организацией. Чтобы увидеть данные по доходам от сотрудничества, необходимо также для поля Этап продажи выбрать значение Заключение выгодной сделки и добавить Продукты и услуги.

Лучшие источники для новых сделок в денежных единицах или количестве контактов.

Маркетинговые гаджеты

Сравнение Маркетинговое действие и маркетинговых кампаний — основная задача маркетинговых гаджетов. Чтобы максимально эффективно использовать эти гаджеты, необходимо создать подробные записи для каждого предпринимаемого маркетингового действия и проводимой кампании. Можно сравнивать действия и кампании по количеству бизнес-партнеров, бизнес-контактов, идей или возможностей, которые они приносят, или по доходам, издержкам или размерам бюджетов.

Для обеспечения точности финансовых данных необходимо заполнить следующие сведения в каждой записи маркетинговых действий.

  • Поле Бюджетные затраты на странице Подробности.

  • Поле Фактические затраты на странице Отслеживание.

  • Во всех записях возможностей продажи или бизнес-партнеров, бизнес-контактов или идей, появившихся в результате маркетинговой деятельности, в поле Инициировано каждой записи нужно ввести название действия. Общее количество товаров и услуг, перечисленных в форме «Возможность», используется для расчета значения Ожидаемый доход.

    Совет : При необходимости отследить количество телефонных звонков, связанных с маркетинговым действием, следует также ввести название действия в поле Инициировано журнала звонков.

Гаджет

Действия для отображения данных

Действия гаджета

Анализ типа действия

Создайте несколько записей того же типа для маркетинговых действий и введите как можно больше сведений.

Сравнивает все действия одинакового типа, такие как журналы обзвона или действия групповой рассылки. (Результаты одного действия можно просмотреть на вкладке Анализ в рабочая область «Маркетинг».)

Анализ кампании

Создайте одну или несколько записей маркетинговых действий любого типа и назначте их кампании, затем введите как можно больше сведений.

Отображает результаты каждого действия в выбранной маркетинговой кампании в виде диаграммы.

Сравнение кампании

Создать несколько маркетинговых кампаний и ввести как можно больше сведений для каждого содержащегося в них действия.

Сравнивает успешность всех маркетинговых кампаний.

Гаджеты управления проектами

Гаджеты управления проектами отображают диаграммы выполнения всех бизнес-проектов по датам завершения, временным шкалам и проценту завершения.

Чтобы просмотреть данные в гаджете...

Нужно открыть запись...

... и ввести данные в полях

Бизнес-проекты — просроченные

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Срок (должен предшествовать текущей дате)

  • % выполнения

Бизнес-проекты — следующие

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Срок

  • % выполнения

Бизнес-проекты — все

Бизнес-проект

  • Дата начала

  • Срок

  • % выполнения

Задачи проекта — просроченные

Задача проекта

  • Дата начала

  • Срок (должен предшествовать текущей дате)

  • % выполнения

Задачи проекта — следующие

Задача проекта

  • Дата начала

  • Срок

  • % выполнения

Задачи проекта — все

Задача проекта

  • Дата начала

  • Срок

  • % выполнения

Гаджет, отображающий задачи, связанные с бизнес-проектами с приближающимся сроком.

Гаджет «Общий»

Этот гаджет не предназначен для отдельной функции, но может быть полезным во многих расположениях.

  • Недавние бизнес-элементы. Список последних открытых элементов со значками для указания типа каждого элемента.

В начало страницы

Добавление и удаление гаджетов

Гаджеты в Диспетчере контактов для Outlook распределяются по рабочая область, в которых они, наиболее вероятно, будут использоваться. Однако каждый гаджет можно добавить в любую рабочую область или на панель мониторинга.

Добавление гаджетов на панель мониторинга

  1. В области навигации нажмите кнопку Диспетчер контактов.

  2. На вкладке Главная ленты в группе Добавить гаджеты нажмите одну из следующих кнопок:

    • Продажи

    • Маркетинг

    • Управление проектами

    • Общие

  3. Щелкните гаджет, который необходимо отобразить.

Гаджет отобразится на панели мониторинга. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть другие гаджеты.

Добавление гаджета в рабочую область

Чтобы отобразить рабочую область, в области навигации в разделе Диспетчер контактов щелкните одну из указанных ниже папок.

  • Управление контактами

  • Продажи

  • Маркетинг

  • Управление проектами

  1. На ленте перейдите на вкладку Гаджеты.

  2. В группе Добавить гаджеты нажмите одну из следующих кнопок:

    • Продажи

    • Маркетинг

    • Управление проектами

    • Общие

      Вкладка «Гаджеты» на ленте.

  3. Выберите гаджеты, которые необходимо отобразить.

Гаджеты отображаются в верхней части рабочей области.

Совет : При добавлении гаджета автоматически отображается область гаджетов.

Удаление гаджетов

  • На гаджете, который необходимо удалить, нажмите кнопку «Удалить» Close gadget .

    Гаджет будет закрыт, остальные гаджеты будут смещены вверх или в стороны для заполнения пространства, образовавшегося вследствие удаления гаджета.

В начало страницы

Работа с гаджетами

Каждый гаджет содержит несколько кнопок.

Кнопка

Результат

Обновить     Обновляет данные, отправляя запросы к база данных Диспетчера контактов, и отображает текущие сведения.

Запустить отчет     Отображает отчет, на котором основаны данные гаджета.

Параметры

Параметры     Открывает диалоговое окно, используемое для выбора данных в гаджете и способа их отображения.

Close gadget

Удалить     Удаляет гаджет из рабочей области или с панели мониторинга.

Примечание : Рабочие области и панель мониторинга работают независимо. Удаление гаджета из рабочей области не приводит к его удалению с панели мониторинга.

Примечание : Размеры гаджетов изменить невозможно.

Выбор данных для отображения в гаджете

Каждый гаджет отображает только небольшую выборку сведений, и можно точно указать, какую именно часть сведений необходимо просматривать. Можно даже добавить этот же гаджет на панель мониторинга или в рабочую область несколько раз, выбрав разные данные для отображения в каждом из них.

  1. Нажмите на гаджете кнопку Параметры Параметры .

  2. Просмотрите в списках выбранные элементы и установленные флажки в диалоговом окне, а затем укажите способ отображения данных в гаджете.

  3. Чтобы в гаджете отображались надписи, в разделе Диаграмма установите один из следующих флажков:

    • Названия осей. Отображение надписей для данных на оси x и y диаграммы гаджета.

    • Подзаголовок. Отображение описания данных в гаджете, например «Возможности, полученные в результате текущей деятельности».

    • Условные обозначения. Отображение названий для каждого из цветов и индикаторов в гаджете. Доступно не во всех гаджетах.

  4. Нажмите кнопку ОК. Данные гаджета будут обновлены.

В начало страницы

Упорядочение и перемещение гаджетов

Гаджеты можно перемещать по рабочим областям или панели мониторинга.

Чтобы переместить гаджет, его нужно перетащить в новое расположение в рабочей области или на панели мониторинга. Другие гаджеты на панели мониторинга переместятся по вертикали или горизонтали, чтобы заполнить пространство.

В рабочих областях гаджеты отображаются в одной строке. Чтобы просмотреть гаджеты, которых в рабочей области не видно, воспользуйтесь стрелками для прокручивания вправо и влево.

Гаджеты на панели мониторинга отображаются в столбцах. При этом панель мониторинга можно расширить по вертикали для отображения до 20 гаджетов. Количество столбцов для отображения гаджетов можно выбрать в пределах от одного до четырех.

  1. В области навигации перейдите на вкладку Диспетчер контактов, чтобы отобразить панель мониторинга.

  2. На ленте перейдите на вкладку Представление.

  3. В группе Столбцы выберите количество столбцов, которые необходимо отобразить.

В начало страницы

Просмотр отчета из гаджета

Каждый гаджет может создать отчет на основе отображаемых данных. Чтобы просмотреть отчет из гаджета, нужно выполнить следующие действия.

  • На гаджете нажмите кнопку Запустить отчет. .

В отчете будут отображены все данные из гаджета, а также другие связанные сведения. Например, при открытии отчета из гаджета «Неактивные клиенты» можно просмотреть список заказчиков, которые не обращались в организацию в течение последних 30 дней, а также их имена бизнес-партнеров, номера телефонов, этапы продажи и даты закрытия.

В начало страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×