Использование гаджетов "Воронка продаж" и "Канал продаж"

Диспетчер контактов для Outlook 2010 содержит средства, позволяющие наглядно представить состояние дел в компании. В число этих средств входят гаджеты Воронка продаж и Канал продаж, представляющие данные из записей возможная сделка в графическом формате.

Гаджет Воронка продаж позволяет получить "моментальный снимок" возможностей продаж. Он показывает количество возможностей на каждом этапе продаж, благодаря чему можно определить возможные спады и решить, чему должна уделять внимание группа, чтобы поддерживать продажи на нужном уровне.

В то время как воронка продаж определяет, как возможности проходят через процесс продаж, канал продаж показывает, насколько близко вы находитесь к достижению целей продаж, отслеживая прогресс по открытым возможностям (который измеряется по таким критериям, как намеченные даты закрытия или доход).

Чтобы просмотреть данные в гаджетах продаж, создайте запись возможности для каждой возможности продаж и обновляйте ее сведениями об этапах продаж и крайних сроках.

В этой статье основное внимание уделено просмотру и интерпретации сведений в гаджетах Воронка и Канал продаж.

В этой статье:

Просмотр и интерпретация значений гаджета "Воронка продаж"

Просмотр и интерпретация значений гаджета "Канал продаж"

Изменение сведений, отображаемых в гаджетах продаж

Просмотр и интерпретация значений гаджета "Воронка продаж"

В области навигации в группе Диспетчер контактов выберите Продажи. Гаджет Воронка продаж отображается в верхней части рабочая область.

гаджет воронки продаж

Советы : 

  • Наведите указатель мыши на надписи, чтобы прочитать их полный текст. пример наведения указателя мыши на надпись для отображения текста

  • Наведите указатель на индикаторы диаграммы, чтобы отобразились конкретные данные. Гаджет "Воронка продаж" крупным планом: при наведении указателя мыши на столбец выводятся конкретные данные.

Чтобы понять, что означают данные в воронке продаж, обратите внимание на следующее:

  • Столбцы представляют различные этапы процесса продаж.

  • Длина столбца отражает один из следующих факторов: количество возможностей, потенциальную выручку (доход от продаж) или валовую прибыль (разницу между общим доходом и стоимостью проданных товаров).

К началу страницы

Просмотр и интерпретация значений гаджета "Канал продаж"

В области навигации в группе Диспетчер контактов выберите Продажи. Гаджет Канал продаж отображается в верхней части рабочая область.

Гаджет "Канал продаж"

Чтобы понять, что означают данные в гаджете Канал продаж, обратите внимание на следующее:

  • "Канал продаж" — это сводное представление открытых возможностей продаж на дату закрытия. Например, на приведенном выше рисунке открытые возможности сбыта, которые предполагается закрыть к 15.06.09, соответствуют потенциальному доходу в размере около 115 000 р.

  • Каждый столбец представляет неделю, месяц или квартал.

  • Длина столбца отражает один из следующих факторов: количество возможностей, потенциальную выручку (доход от продаж, в тысячах рублей) или валовую прибыль (разницу между общим доходом и стоимостью проданных товаров).

К началу страницы

Изменение сведений, отображаемых в гаджетах продаж

  1. В гаджете нажмите кнопку Параметры  Кнопка "Параметры" гаджета .

    Появится область Параметры.

    Окно"Параметры" для гаджета "Воронка продаж"

  2. В поле Показать выберите нужные данные:

    • Число возможностей. Показывает количество возможностей на каждом этапе продаж (для гаджета "Воронка продаж") или в каждый интервал времени (для гаджета "Канал продаж").

    • Доход. Отображает потенциальный доход, приходящийся на каждый этап продаж или интервал времени. Вы можете выбрать отображение ожидаемого или общего дохода (или обоих типов).

    • Валовая прибыль. Отображает потенциальную валовую прибыль, приходящуюся на каждый этап продаж или интервал времени. Валовая прибыль равна общему доходу за вычетом расходов, связанных с производством товара или оказанием услуги. Вы можете выбрать отображение ожидаемой или общей валовой прибыли (или обоих типов).

  3. Выберите интервал времени.

    • Для воронки продажи можно просматривать сведения по интервалу времени, в котором будет закрыта возможность (30, 90, 180 или 365 дней).

    • Для канала продаж вы можете просмотреть сведения за выбранный период времени, например за неделю, месяц или квартал.

  4. Отфильтруйте данные для определенного сотрудника, щелкнув его имя в списке Кому назначено.

    Примечание : В этот список включены сотрудники, которым вы предоставили доступ к базе данных.

  5. Добавьте метки к гаджету.

    • Названия осей. Отображает метки по осям X и Y.

    • Подзаголовок. Выводит метку для типа данных, отображаемых на диаграмме (например, "Доход от возможностей").

    • Условные обозначения. Предоставляет объяснение того, что обозначают столбцы.

К началу страницы

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×