Знакомство с возможностями диспетчера контактов и параметрами

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

На то, чтобы научиться максимально эффективно использовать Диспетчер контактов для Outlook, уходит время, но тысячи пользователей уже пришли к выводу, что это стоит того.

Диспетчер контактов для Outlook помогает упорядочить бизнес-записей, управлять продажами и маркетинговые действия для создания отчетов и диаграмм и позволяет вам свежий подробных сведений в компании.

Эта статья ознакомит вас с возможностями и параметрами Диспетчер контактов для Outlook. Каждый раздел содержит одну или несколько ссылок на более подробные статьи, которые помогут вам узнать больше о соответствующей возможности и выполнить ряд задач.

В этой статье

Открытие Диспетчера контактов в Outlook

Папки Диспетчера контактов

Сведения о Диспетчере контактов в центре начальной настройки

Отслеживание важных бизнес-сведений на панели мониторинга

Использование рабочих областей диспетчера контактов

Изменение параметров Диспетчера контактов и получение справки

Дополнительные возможности

Открытие Диспетчера контактов в Outlook

После установки Диспетчер контактов для Outlook становится неотъемлемой частью Microsoft Outlook. Его функции можно найти следующим образом:

  • Щелкните Диспетчер контактов в области навигации.

    Развернутая папка "Диспетчер контактов" в области навигации

    Совет : Щелкните папку "Диспетчер контактов" для отображения панели мониторинга Диспетчера контактов.

    -или-

  • В области переходов нажмите кнопку Диспетчер контактов или Решения.

    Кнопка Диспетчера контактов в области навигации

    В этом представлении папка Бизнес-записи отображается в папке "Диспетчер контактов" вместе с папками Центр начальной настройки, Управление контактами, Продажи, Маркетинг, Управление проектами и Удаленные.

    Примечание : Папки поиска не отображаются в этом представлении.

Дополнительные функции и параметры находятся в представлении Backstage на вкладку Диспетчер контактов. Дополнительные сведения об этих читайте в статье Установка диспетчера контактов параметров и использование функций в представлении Backstage.

Совет : Если диспетчер контактов не выводится, возможно, он не установлен или отключен для вашего профиля.

К началу страницы

Папки Диспетчера контактов

Каждая папка в разделе Диспетчер контактов соответствует другому представлению бизнес-данных. Уделите несколько минут тому, чтобы открыть папки и ознакомиться с представлениями.

Совет : Если вы уже еще не добавили бизнес-данных, попробуйте использовать образца базы данных. Перейдите на вкладку файл.

Откройте вкладку Диспетчер контактов. Нажмите кнопку Управление базами данных и щелкните Переключиться на образец базы данных.

Щелкните

Сведения

Кнопка электронной почты без параметров

Диспетчер контактов

Панель мониторинга диспетчера контактов. Просмотр в гаджете получать актуальную информацию о вашей компании. Мини-приложения позволяют графически отобразить данные из различных записей диспетчера контактов для анализа. Подробнее о панели мониторинга: отслеживание важных бизнес-сведений на панели мониторингадалее в этой статье. Дополнительные сведения о мини-приложения читайте в статье Использование мини-приложения в диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Центр начальной настройки

Общие сведения о возможностях Диспетчер контактов для Outlook и ознакомительные видео. Дополнительные сведения о центре начальной настройки см. в разделе Дополнительные сведения о Диспетчере контактов в центре начальной настройки далее в этой статье.

Кнопка электронной почты без параметров

Управление контактами

Рабочая область "Управление контактами" обеспечивает быстрый доступ к записям партнеров, бизнес-контактов и интересов, а также к гаджетом, которые отображают нужные сведения. Дополнительные сведения о партнерах, бизнес-контактах и интересах см. в следующих статьях:

Кнопка электронной почты без параметров

Продажи

Рабочая область продаж дающие панель быстрого доступа в записи возможной сделки и интереса. Используйте записи, чтобы просмотреть потенциальных продаж и клиентов. Мини-приложения отображаются продажи получать актуальную информацию. Сведения о возможности и интересы читайте в статье отслеживание потенциальных сбыта в диспетчере контактов и Управление потенциальных клиентов или интересы в диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Маркетинг

Рабочая область маркетинга для планирования и просмотра маркетинговых мероприятий, которые развитие бизнеса. Мини-приложения отображаются сведения о вашей маркетинговые действия. Дополнительные сведения о рабочей области маркетинг читайте в статье маркетинг товаров и услуг в диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Управление проектами

Рабочая область "Управление проектами". Отслеживайте свои бизнес-проекты и связанные с ними задачи. Дополнительные сведения о бизнес-проектах см. в статье Организация бизнес-проектов в Диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Удаленные

Папка папка "Удаленные" содержит записи, удаленные из Диспетчер контактов для Outlook, и ее может очистить только владелец база данных Диспетчера контактов. Сведения о папке "Удаленные" см. в статье Удаление записей Диспетчера контактов.

Папки поиска

Папки, такие как бизнеса интересов, список записей, которые соответствуют заданным условиям. Папки поиска автоматически обновляются. Сведения о папки поиска читайте в статье Поиск записей в диспетчере контактов.

Дополнительные сведения о рабочих областях см. в статье Управление рабочими областями Диспетчера контактов.

Папка "Бизнес-записи"

  • Чтобы открыть папку Бизнес-записи, в области навигации нажмите кнопку Диспетчер контактов или Решения, затем щелкните Бизнес-записи.

    Папка Бизнес-записи содержит папки, в которых выводится список записей каждого типа: "Партнеры", "Бизнес-контакты", "Возможности", "Маркетинговые действия", "Бизнес-проекты", "Задачи проекта", а также элементы журнала обращений.

    Примечание : Интересы включаются в папку бизнес-контактов, так как они являются типом бизнес-контактов.

Щелкните

Сведения

Кнопка электронной почты без параметров

Бизнес-записи

В папках "Партнеры", "Бизнес-контакты", "Возможности", "Маркетинговые действия", "Бизнес-проекты", "Задачи проекта" и "Журнал обращений" выводятся списки записей выбранного типа.

Примечание : Записи интересов включаются в папку бизнес-контактов, так как они являются типом бизнес-контактов.

Партнеры

Партнеры

Список всех партнеров и всех записей, основанных на типе записи "Партнер".

Вы можете просмотреть, изменить или добавить новых партнеров и записи с типом "Партнер" в этот список. Дополнительные сведения о партнерах см. в статье Хранение сведений о партнерах в Диспетчере контактов.

Бизнес-контакты

Бизнес-контакты

Список всех бизнес-контактов, интересы и всех записей, основанных на типе записей "Бизнес-контакт".

Просмотр, изменение или Добавление нового бизнес-контакты и типы записей бизнес-контактом в этот список. Дополнительные сведения о бизнес-контактов отображается Использование бизнес-контактов в диспетчере контактов.

Возможности

Возможности

Список всех возможностей.

Просмотр, изменение или добавление полный список новых возможностей. Дополнительные сведения о возможностях увидеть отслеживание потенциальных возможностей продаж в диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Маркетинговые действия

Список всех маркетинговых мероприятий, например списков обзвона и почтовых рассылок.

Создание, Просмотр или изменение любого маркетинговое действие. Дополнительные сведения о маркетинговые действия читайте в статье маркетинг товаров и услуг в диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Проекты

Список всех бизнес-проектов.

Можно создавать, просматривать и изменять бизнес-проекты.

Чтобы просмотреть связанные задачи, щелкните папку "Задачи проекта".

Дополнительные сведения о бизнес-проектах см. в статье Организация бизнес-проектов в Диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Задачи проекта

Список всех задач проекта.

Можно создавать задачи проекта, связывать их с бизнес-проектами, а также просматривать и изменять их. Сведения о задачах проекта см. в статье Использование задач проекта в Диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Журнал обращений

Список всех элементов журнала обращений, например возможностей, бизнес-проектов, сообщений электронной почты, встреч и собраний.

Просмотр и изменение любого элемента, сообщение электронной почты или файла. Можно также создать новый элемент и связать с записью. Дополнительные сведения о бизнес-журнала читайте в статье Отслеживание общение с клиентами в диспетчере контактов.

Кнопка электронной почты без параметров

Удаленные

Папка папка "Удаленные" содержит записи, удаленные из Диспетчер контактов для Outlook, и ее может очистить только владелец база данных Диспетчера контактов. Сведения о папке "Удаленные" см. в статье Удаление записей Диспетчера контактов.

К началу страницы

Сведения о Диспетчере контактов в центре начальной настройки

После завершения работы мастера подготовки откроется центр начальной настройки. В нем можно найти полезные вводные сведения о Диспетчер контактов для Outlook. Выберите категорию на круге для просмотра краткого описания соответствующей области. Просмотрите короткий видеоролик, чтобы получить представление о том, как отслеживать бизнес-информацию с помощью Диспетчер контактов для Outlook.

Кроме того, можно щелкнуть одну из карточек "Приступая к работе" в нижней половине части центра начальной настройки, чтобы просмотреть дополнительные сведения, видео и ссылки на статьи об интересующих вас функциях. Используйте стрелки для прокрутки карточек.

Вы можете вернуться к центру начальной настройки, когда захотите. Для этого щелкните папку "Центр начальной настройки" в разделе "Диспетчер контактов" области навигации.

К началу страницы

Отслеживание важных бизнес-сведений на панели мониторинга

Просто взгляд на мини-приложения на панели мониторинга в Диспетчер контактов для Outlook вы видите потенциальные прибыли вашей компании, текущим и будущим рабочую нагрузку для преподавателей, и какие маркетинговые действия произвести результаты для вашей компании. Панели мониторинга можно отобразить до 20 мини-приложения диаграмм продаж, маркетинговых мероприятий, проектами и задачами из вашей компании.

С помощью ленты можно добавить гаджеты, которые вы хотите увидеть на панели мониторинга. Перетащите гаджеты, чтобы изменить их порядок, или откройте вкладку Вид на ленте, чтобы добавить столбцы на панель мониторинга или удалить их. Вы можете настроить это представление, как хотите.

Дополнительные сведения о мини-приложения читайте в статье Использование мини-приложения в диспетчере контактов.

К началу страницы

Использование рабочих областей Диспетчера контактов

Каждый рабочая область Диспетчер контактов для Outlook включает область гаджетов и раздел вкладок. Команды в каждой из рабочих областей немного отличаются. Как правило, в них есть команды, которые позволяют создавать записи, изменять их, а также использовать какой-либо вид связи, например отправлять сообщения электронной почты.

Дополнительные сведения о рабочих областях см. в статье Управление рабочими областями Диспетчера контактов.

Отображение рабочей области

  • В области навигации в группе Диспетчер контактов щелкните одну из следующих папок, чтобы показать рабочую область.

    • Управление контактами.

    • Продажи.

    • Маркетинг.

    • Управление проектами.

Кнопка электронной почты без параметров

1. в области мини-приложения отображение основных бизнес-метрик в диаграмм и графиков для быстрого просмотра состояния вашей компании. Можно отобразить или скрыть область мини-приложения, а также добавлять или удалять мини-приложения. Дополнительные сведения о мини-приложения читайте в статье Использование мини-приложения в диспетчере контактов.

2. В области вкладок можно управлять бизнес-данными, просматривать и анализировать их . Каждая вкладка состоит из списка записей и области чтения (просмотра). В области чтения отображаются сведения из разделов в выбранной записи.

3. На вкладках выводятся записи, которые вы хотите видеть, например записи возможностей или интересов, как на рисунке. Вы можете добавить вкладку для любого типа записи в любую рабочую область, нажав кнопку Создать вкладку.

4. в панели чтения или предварительного просмотра можно просматривать выбранные разделы из отдельные записи. Чтобы изменить разделы, используемые, нажмите кнопку Выбор разделов. Дополнительные сведения об области чтения читайте в статье главные рабочих областей диспетчера контактов.

К началу страницы

Изменение параметров Диспетчера контактов и получение справки

Чтобы изменить параметры некоторых функций, выполнить задачи, такие как предоставление общего доступа, архивация базы данных, импорт и экспорт данных, или обратиться за помощью в группу новостей или к другим пользователям, откройте представление Backstage.

  1. Откройте вкладку Файл.

  2. Перейдите на вкладку Диспетчер контактов.

  3. Выполните действия, описанные ниже.

    • Чтобы выполнить задачу, которая влияет на все данные Диспетчера контактов, например предоставить общий доступ к базе данных, нажмите соответствующую кнопку.

    • Для получения помощи от корпорации Майкрософт или от сообщества, посвященного Диспетчеру контактов, в разделе Справка выберите один из параметров.

Дополнительные сведения о параметрах в представлении Backstage читайте в статье Настройка параметров и использование функций в представлении Backstage.

К началу страницы

Дополнительные возможности

Помните времена, когда приходилось вести картотеку клиентов? Сегодня бизнес-записи содержат разнообразные данные, доступные для поиска, которые могут сыграть важнейшую роль в ведении бизнеса. Инструменты Диспетчер контактов для Outlook дают вам еще больше возможностей: с их помощью можно наглядно представлять данные в гаджетах, отчетов и диаграммах, а также получать доступ к данным, где бы вы ни были, чтобы эффективно работать вне офиса.

В этом разделе:

Поиск бизнес-записей

Фильтрация записей

Использование гаджетов

Создание отчетов и диаграмм

Экспорт бизнес-записей

Работа на мобильных устройствах

Поиск бизнес-записей

Поиск бизнес-записей является возможность быстрого поиска одной записи или группы записей. Для повторного использования простой 10 самых последних строк поиска, сохраняются автоматически. Дополнительные сведения о поиске читайте в статье Поиск записей в диспетчере контактов.

Фильтрация записей

Применение фильтра к набору данных или записей позволяет отображать только данные, которые соответствуют заданным условиям. Фильтры сделать для получения одну запись или набор записей с одинаковыми характеристиками. Фильтрация сводную таблицу или отчет — это прекрасная возможность создавать списки для маркетинговое действие, продажи звонках и других деловой активности. Дополнительные сведения о фильтрации записей отображается Отбор записей в диспетчере контактов.

Использование гаджетов

В Диспетчер контактов для Outlook мини-приложения отображение основных бизнес-метрик и информацию на рабочие области панели мониторинга или Управление контактами, продаж, маркетинга и управления проектами. Дополнительные сведения о мини-приложения читайте в статье Использование мини-приложения в диспетчере контактов.

Создание отчетов и диаграмм

Отчет — отличный инструмент для получения разобраться в вашей учетные записи бизнес-контактов, интересов, возможных сделок, бизнес-проектов и маркетинговые действия. Вы можно открыть более чем 60 стандартные отчеты в Диспетчер контактов для Outlook и можно также изменить, сохранить, обновление и повторное использование практически неограниченное число дополнительные отчеты. Дополнительные сведения о создании отчетов и диаграмм читайте в статье Использование отчетов и диаграмм в диспетчере контактов.

Экспорт бизнес-записей

Вы можете экспорт бизнес-записи и использовать их в других программах, таких как Microsoft Excel. Например, вы можете экспортировать копию данных в единый отчет в Excel для углубленного анализа. Дополнительные сведения об экспорте бизнес-записей см.в статье Экспорт бизнес-записей из Диспетчера контактов.

Работа на мобильных устройствах

Когда вы уходите из офиса, вы можете взять бизнес-данные с собой на ноутбуке или на телефоне. Вы также можете получать доступ к бизнес-контактам через Outlook Web Access, если включена синхронизация бизнес-контактов. Сведения о работе с бизнес-данными на ноутбуке см. в статье Работа в автономном режиме с помощью Диспетчера контактов.Сведения о просмотре бизнес-контактов на телефоне и работе с ними через Интернет см. в статье Удаленный доступ к бизнес-контактам: использование синхронизации в Диспетчере контактов.

К началу страницы

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×