Создание бизнес-контактов и управление ими в Outlook Customer Manager

Управление задачами и автоматические напоминания

Браузер не поддерживает видео. Установите Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player или Internet Explorer 9.

Отслеживайте напоминания с помощью задач Outlook в Outlook Customer Manager.

Добавление задачи

  1. Выберите сообщение, чтобы просмотреть сведения о контакте на панели Outlook Customer Manager, которая выводится справа от области чтения.

  2. Добавьте задачу, выбрав Создать задачу рядом со списком задач для этого контакта.

  3. Укажите нужные сведения, а затем нажмите кнопку Создать.

Переход к списку задач

  1. Нажмите кнопку "Дополнительно" на панели навигации Outlook и выберите Надстройки, чтобы открыть подробное представление Outlook Customer Manager.

    Кнопка "Дополнительно"

  2. Щелкните Сегодня в верхнем правом углу экрана, чтобы просмотреть список всех активных задач.

  3. Чтобы пометить задачу как завершенную, установите рядом с ней флажок.

См. также

Outlook Customer Manager: вопросы и ответы

Outlook Customer Manager помогает отслеживать запросы и вопросы клиентов, своевременно выводя напоминания.

Чтобы добавить задачу для бизнес-контакта, компании или сделки, перейдите на временную шкалу и нажмите кнопку Создать задачу.

Появится форма Создать задачу, в которой можно добавить тему, указать срок и задать дату напоминания.

На странице Сегодня перечислены все дальнейшие действия.

На ней также есть раздел Важное, где автоматически выводятся напоминания, когда приближается дата закрытия сделки или вы получаете сообщение с вопросом клиента, такое как это, в котором он просит вас как можно скорее прислать файл.

Теперь вы можете сразу отвечать клиентам и реагировать на их запросы.

Благодаря Outlook Customer Manager вы больше никогда не забудете о просьбе клиента или задаче.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×