Выберите запись Диспетчера контактов для связывания

Важно :  Данная статья переведена с помощью машинного перевода, см. Отказ от ответственности. Используйте английский вариант этой статьи, который находится здесь, в качестве справочного материала.

Можно связать вместе такие записи, как «Бизнес-контакты» и «Возможности». Кроме того, можно связать с записями элементы Outlook, например встречи и сообщения электронной почты, и файлы, например Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher и Word.

В данной статье также описано, как связывать с существующей или новой записью.

В этой статье:

Как связать записи различных типов

Выбор записи для связывания

Сведения о том, как связать конкретную запись с другой, см. в статье о соответствующем типе записей.

Дополнительные сведения о том, как связать элементов Outlook, таких как встречами и задачами записи, а также файлы, читайте в статье Отслеживание общение с клиентами в диспетчере контактов.

Дополнительные сведения о том, как связать файл с записью из программы, например Word видите ссылку файла с записью диспетчера контактов.

Как связать различные типы записей

Можно связать записи различными способами.

  • Связывание партнера или бизнес-контакта с возможностью или бизнес-проектом     В форме «Возможность» или «Бизнес-проект» щелкните Связать с.

  • Добавление связанных партнеров или бизнес-контактов к бизнес-проекту     В форме «Бизнес-проект» щелкните Добавить.

    Совет : Можно одновременно добавить несколько записей одного типа.

  • Связывание партнера и бизнес-контакта     На форме «Бизнес-контакт» или «Идея» щелкните Партнер.

  • Связывание одного или более бизнес-контактов и партнера     На форме «Партнер» щелкните Добавить.

  • Отслеживание записей партнеров, бизнес-контактов, идей и возможностей, возникших в результате маркетинговых действий     Нажмите Инициировано на форме партнера, бизнес-контакта, идеи или возможности.

  • Связывание бизнес-проекта и задач проекта (обязательно)     На форме «Задачи проекта» щелкните Связать.

  • Ссылка встреч, сообщений электронной почты и задач Outlook     Выберите встречу, сообщение электронной почты или задачи. На ленте щелкните ссылку на запись. Дополнительные сведения о связывания эти элементы читайте в статье Отслеживание общение с клиентами в диспетчере контактов.

  • Связывание файла     В Excel, PowerPoint, Publisher и Word щелкните вкладку Файл и затем выберите Диспетчер контактов. Щелкните Связать с записью.

К началу страницы

Выберите запись для связывания

  1. Откройте диалоговое окно «Связь» с помощью одного из методов, описанных в предыдущем разделе данной статьи.

  2. В списке Тип элемента щелкните нужный тип записи, например «Партнеры» или «Идеи», чтобы сузить список записей.

    Примечание : В Excel, PowerPoint, Publisher и Word на списке находится метка Папка.

  3. Выполните одно из следующих действий.

    • Связывание существующей записи   

      1. Если список записей длинный, и известно имя требуемой записи, введите его в поле Поиск, чтобы выделить запись в списке.

        Примечание : Щелкните заголовок столбца для поиска по этому столбцу.

      2. В списке щелкните запись, которую нужно связать, если она еще не выделена, а затем щелкните Связать с.

        Совет : Щелкните заголовок столбца для сортировки записей по этому столбцу.

        Примечание : В некоторых случаях можно добавлять более одной записи.

        Выбор нескольких записей

        Чтобы выбрать смежные записи, нажмите клавишу SHIFT и, удерживая ее, щелкните первую и последнюю записи группы, которую требуется добавить. Чтобы выбрать несколько несмежных записей, нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее, поочередно щелкните отдельные записи. Чтобы выбрать все записи, щелкните любую и нажмите сочетание клавиш CTRL+A.

        Если нужно изменить существующую запись перед ее связыванием, щелкните запись, а затем щелкните Открыть. Внесите изменения и нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

      3. Нажмите ОК.

    • Связывание новой записи   

      1. Нажмите кнопку Создать.

        Откроется форма новой записи, тип которой будет совпадать с типом записи, выбранным в списке Тип элемента.

        Если применимо, новая форма автоматически будет содержать такие сведения, как адрес, полученные из связываемой записи.

      2. Заполните форму и затем нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

        Примечание : Имя связываемой записи не будет указано в списке новой записи, пока связываемая запись не будет сохранена.

      3. Нажмите ОК.

Примечание : Отказ от ответственности относительно машинного перевода. Данная статья была переведена с помощью компьютерной системы без участия человека. Microsoft предлагает эти машинные переводы, чтобы помочь пользователям, которые не знают английского языка, ознакомиться с материалами о продуктах, услугах и технологиях Microsoft. Поскольку статья была переведена с использованием машинного перевода, она может содержать лексические,синтаксические и грамматические ошибки.

Совершенствование навыков
Перейти к обучению
Первоочередный доступ к новым возможностям
Присоединиться к программе предварительной оценки Office

Были ли сведения полезными?

Спасибо за ваш отзыв!

Благодарим за отзыв! Возможно, будет полезно связать вас с одним из наших специалистов службы поддержки Office.

×