Utilizarea persoanelor de contact de afaceri în Business Contact Manager

Important: Acest articol este tradus automat, consultați exonerarea de răspundere. Versiunea în limba engleză a acestui articol se poate găsi aici pentru referință.

Puteți utiliza înregistrărilor Contact firmă să organizați și să stocați mai multe informații despre persoanele cu care faceți afaceri.

Acest articol descrie cum să creați înregistrări noi și completați formularul Contact firmă.

Ce intenționați?

Crearea de înregistrări Business Contact noi

Editarea înregistrărilor Contact firmă

Filtrarea listei de contacte firmă

Puteți face următoarele lucruri cu înregistrările Contact firmă:

  • Adăugați-le, utilizând o varietate de metode.

  • Să le atribuiți unui angajat sau unui coleg.

  • Legarea conturi la ele.
    Prin legarea înregistrărilor Contact firmă la înregistrările cont, vă puteți conecta informațiile despre persoanele de contact de afaceri cu informații despre firmele funcționează pentru. De exemplu, atunci când legați una sau mai multe contacte de firmă la o înregistrare cont, istoricul de comunicații al înregistrarea cont include elementele din istoric comunicații pentru fiecare dintre persoanele de contact de afaceri, care este legată la acel cont.

  • Legați elementele istoricului de comunicații de Business contact, să urmărească mesajele de poștă electronică și să filtrați lista de elemente de istoric comunicații.
    Vă poate urmări de multe activitățile (inclusiv apeluri telefonice, mesajele de poștă electronică, scrisori sau fișiere) referitoare la persoana de Contact de Business de pe pagina istoric din înregistrarea Contact firmă.

    Puteți lega automat mesajele de poștă electronică la înregistrările Contact firmă. Pentru mai multe informații, consultați Legare și urmărire mesajele de poștă electronică în Business Contact Manager.

  • Conversia unui Contact firmă într-un client potențial sau alte înregistrări care se bazează pe tipul de înregistrare Contact firmă.

  • Editați informațiile din înregistrările Contact firmă.

  • Particularizați formularul Contact firmă, adăugând sau eliminând câmpuri și elemente în listele de câmpuri.
    Pentru informații despre particularizarea formularelor sau crearea altor formulare pentru a stoca informațiile de afaceri, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Începutul paginii

Crearea de înregistrări Business Contact noi

Înregistrări de persoane de Contact afaceri vă poate ajuta să urmăriți informațiile pe care aveți despre persoanele cu care faceți afaceri.

În această secțiune

Adăugarea manuală a unei înregistrări Business Contact noi

Importul persoanelor de contact de Business din alt program

Mutarea sau copierea persoane de contact Outlook în Business Contact Manager

Creați o înregistrare Contact firmă dintr-un mesaj de poștă electronică

Conversia unei înregistrări de client potențial într-o înregistrare Contact firmă

Există mai multe modalități de a obține informații în înregistrările Contact firmă. Tastați informațiile în înregistrările, importul datelor din Outlook sau alte programe și copiați o persoană de contact Outlook.

Pot include informații:

  • Informații de afaceri, cum ar fi firma sau organizația de contacte firmă.

  • Informații personale, cum ar fi data nașterii.

  • Elementele istoric comunicații, cum ar fi mesaje de e-mail și rezervări.

  • Orice detalii care să înregistrați în câmpurile particularizate pe care le adăugați la formular.

    Sfat: Puteți particulariza formularele Business Contact adăugând câmpuri care sunt specifice pentru afacerea dvs., sau mutarea secțiunilor pentru a sublinia informații care sunt cele mai importante pentru dvs. De exemplu, un domiciliu poate crea un câmp denumit "Cu flori preferate" și un specialist încălzire poate crea un câmp denumit "Cuptor Model". Pentru mai multe informații despre particularizarea formularelor, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Începutul paginii

Adăugarea manuală a unei înregistrări Business Contact noi

Durează doar câteva minute pentru a deschide un formular de persoană de Contact afaceri necompletat și introduceți câteva elemente cheie de date. Salvați formularul creează noua înregistrare Contact firmă. Mai târziu, așa cum se dezvolte relației de persoana, deschideți din nou înregistrarea și adăugați mai multe detalii.

Modificarea criteriilor de punctaj

Veți observa multe similitudinile dintre formularul Contact firmă și la formularul de persoană de Contact Outlook.

Deschideți un formular de persoană de Contact afaceri

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Manager de persoane de Contact.

  2. Pe panglică, în grupul nou , faceți clic pe Noua persoană de Contact de afaceri.

Începutul paginii

Completați formularul Contact firmă

Cum ar fi cele mai multe alte forme, formularul Contact firmă include o pagină General, detaliiși istoric .

Aveți posibilitatea să particularizați formularul prin mutarea secțiunilor și a câmpurilor, redenumirea câmpurilor și adăugarea de elemente în liste. Pentru informații despre particularizarea formularelor sau crearea altor formulare pentru a stoca informațiile de afaceri, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

Pagina General

Secțiunea de persoane de Contact afaceri

  1. Introduceți numele complet și ocupație de contacte firmă. Selectați numele de fișier ca , așa cum vă ar în Outlook un formular de contact.

    Numele complet este singura obligatoriu a câmpului. Adăugați informații la alte câmpuri este opțional.

  1. Atribuirea contactul de firmă     Pentru a atribui Business Contact unui alt angajat, în câmpul atribuit către , faceți clic pe numele unui angajat.

    Notă: Numele din lista atribuit către sunt angajații cu care ați partajat baza de date Business Contact Manager. Pentru mai multe informații despre partajarea, consultați partajarea de date Business Contact Manager cu alți utilizatori.

    Secțiunea Informații firmă

    Puteți utiliza câmpul firmei fie câmpul cont pentru a stoca numele firmei pe contactul de firmă. Utilizați câmpul firmei, dacă nu utilizați înregistrările cont.

    Secțiunea cont legat

    Modificarea criteriilor de punctaj

  1. Link Contact firmă la un cont     Faceți clic pe cont pentru a lega Contact firmă la un Cont.

  2. În caseta de dialog Selectați un cont pentru a lega la acest Contact firmă , faceți clic pe contși apoi faceți clic pe Legătură la.
    Valoarea legare contacte firmă la un cont este că istoricul de comunicații al contactul de firmă, de asemenea, este listat în istoricul de comunicații al înregistrarea cont. Dacă mai multe contacte de firmă este legat la același cont, istoricul de comunicații al fiecare persoană de Contact legate de afaceri, de asemenea, este listat în istoricul de comunicații al contului. Acest lucru vă permite să vedeți toate Istoricul de comunicații și toate persoanele de contact de Business asociate cu o Organizației într-un singur loc. Pentru mai multe informații despre alegerea unei înregistrări de legat, consultați linkul înregistrărilor în Business Contact Manager.

    Secțiunile Internet, numere de telefon, adresele și carte de vizită

  3. Introduceți e-mail și pagină Web adrese, numere de telefon, de afaceri și adresele de pornire. Introduceți informațiile pentru a termina pe cartea de vizită, așa cum ar fi într-un formular de persoană de Contact Outlook.
    o săgeată de lângă un nume de domeniu (cum ar fi E-mail) indică faptul că puteți face mai multe înregistrări în câmp.

    Sfat: Dacă introduceți mai multe adrese pentru o persoană de Contact de Business, bifați caseta de selectare aceasta este adresa de e-mail pentru a stabili care adresă se utilizează în timpul îmbinării corespondenței.

    Secțiunea Informații sursă

    Modificarea criteriilor de punctaj

  4. În secțiunea Informații sursă, introduceți informații în câmpurile următoare:

    • Sursă     Faceți clic pe metodă sau acțiunea care a aflat acest Contact firmă despre firma dvs. De exemplu, o reclamă sau cuvântul de gură.

    • Inițiat de     Faceți clic pe acest buton pentru a selecta activitatea de marketing sau alte înregistrări de afaceri (cum ar fi un alt Business Contact) care v-a adus acest Contact firmă pentru afacerea dvs..

      Sfat: Introduceți numele de o activitate de marketing permite Business Contact Manager pentru Outlook pentru a urmări tipul și numărul de înregistrări care ca rezultat dintr-o activitate. Acesta legături, de asemenea, activitate de marketing în Business Contact. Pentru mai multe informații despre activitățile de marketing, consultați promovarea produselor și a serviciilor în Business Contact Manager.

      Secțiunea Comentarii

  5. În secțiunea Comentarii , tastați note, lipiți Comentarii din alte fișiere sau atașați fișiere, elemente Outlook sau cărți de vizită.

    Modificarea criteriilor de punctaj

    Sfat: Dacă mai mult de un coleg funcționează cu o persoană de Contact de Business, poate fi util să rețineți atunci când ați introdus un comentariu. Faceți clic pe Adăugare marcaj temporal pentru a înregistra data și ora de fiecare intrare.

  6. După ce ați terminat de introdus informațiile, faceți clic pe salvare și închidere.

Începutul paginii

Pagina Detalii

  1. Pe panglică, în grupul Afișare , faceți clic pe detalii pentru a afișa pagina de detalii .

  2. Introduceți mai multe informații despre activitatea persoanei și date, cum ar fi data nașterii, stare plată, dacă înregistrarea este activă și selectați metoda preferată de comunicare.

Pagina Istoric

  1. Pe panglică, în grupul Expunere, faceți clic pe Istoric pentru a afișa pagina Istoric.

  2. Adăugați sau vizualizați elemente ale istoricului de comunicații, cum ar fi mesaje de e-mail, note de firmă sau rezervări.

    Cum adaug un element istoric de comunicații?

    1. Sub Istoric comunicații, faceți clic pe Nou, apoi faceți clic pe tipul de element pe care doriți să-l adăugați.

    2. Tastați informațiile în formular, apoi faceți clic pe Salvare și închidere.

      Pentru mai multe informații despre elementele din istoric comunicații, consultați urmărirea comunicațiilor cu clienții în Business Contact Manager.

  3. Dacă doriți să căutați un anumit element, puteți să căutați sau să filtrați lista de elemente ale istoricului de comunicații.

    1. Cum caut în lista de elemente din istoricul de comunicații?

      • În caseta de dialog Căutare, tastați informațiile pe care le căutați, apoi faceți clic pe butonul Căutare pictograma Căutare .

        Notă: Se caută doar în câmpurile Subiect și Legat la. Pentru a lista toate elementele de un anumit tip, cum ar fi mesajele de e-mail, utilizați un filtru.

    2. Cum filtrez lista de elemente din istoricul de comunicații?

      • În panglică, faceți clic pe fila Vizualizare.

      • În grupul Filtrare, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

        • Faceți clic pe tipul de filtru, cum ar fi Tip element pe care doriți să-l aplicați, apoi faceți clic pe filtru.

        • Faceți clic pe Filtrare, apoi selectați criteriile pentru filtru.

          Pentru mai multe informații despre filtrare, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Importul persoanelor de contact de Business din alt program

Puteți să import contactul de firmă și alte tipuri de înregistrări din programe, cum ar fi ACT! și Microsoft Excel.

Pentru informații despre cum să importați date din alte programe, sau folderul persoane de contact Outlook, consultați importul datelor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Mutarea sau copierea persoane de contact Outlook în Business Contact Manager

  1. În panoul Navigare, faceți clic pe butonul Persoane de contact.

  2. În lista de persoane de contact, faceți clic pe persoane de contact pe care doriți să îl mutați la Business Contact Manager pentru Outlook.
    Cum selectez mai multe înregistrări?

    Pentru a selecta înregistrări adiacente, apăsați tasta SHIFT, apoi faceți clic pe prima și pe ultima înregistrare din grupul pe care doriți să-l adăugați. Pentru a selecta înregistrări neadiacente, apăsați tasta CTRL, apoi faceți clic pe înregistrările individuale. Pentru a selecta toate înregistrările, faceți clic pe o înregistrare, apoi apăsați CTRL+A.

    Pentru a copia întregul conținut al folderului persoane de contact Outlook în Business Contact Manager, importați folderul persoane de contact Outlook în Contacte firmă. Pentru informații despre cum să-l importați, consultați importul datelor în Business Contact Manager.

  3. Pe panglică, în grupul firmă , efectuați una dintre următoarele.

    • Mutați persoana de contact   

      1. Faceți clic pe Creare înregistrare.

      2. Indicați spre Mutare în Business Contact Manager, și apoi faceți clic pe Contactul de firmă sau tipul de înregistrare pe care o doriți.

    • Copia persoana de contact   

      1. Faceți clic pe Creare înregistrare.

      2. Indicați spre Copiere în Business Contact Manager, și apoi faceți clic pe Contactul de firmă sau tipul de înregistrare pe care o doriți.

Dacă doriți să acceseze contactele de firmă pe telefonul mobil, așa cum ați face persoanele de contact Outlook, puteți utiliza caracteristica sincronizarea contactelor de firmă pentru a include persoanele de contact de afaceri în folderul persoane de contact Outlook. Pentru informații despre sincronizarea contactelor de firmă, consultați accesarea la distanță a contactelor de firmă: utilizarea sincronizării în Business Contact Manager.

Important: Când poate termina cu înregistrările dublate din folderul persoane de contact dacă este activată caracteristica sincronizarea contactelor de firmă. Caracteristica sincronizarea contactelor de firmă include automat înregistrărilor Business Contact în folderul persoane de contact Outlook. Atunci când persoanele de contact sunt mutate sau copiate în folderul persoane de contact afaceri, care vor fi afișate în folderul persoane de contact ca persoane de contact afaceri prea.

Începutul paginii

Creați o înregistrare Contact firmă dintr-un mesaj de poștă electronică

Puteți crea o înregistrare Contact firmă la un mesaj de e-mail de la un client nou.

  1. În panoul de navigare, faceți clic pe Inbox.

  2. Faceți dublu clic pe un mesaj de e-mail pentru a o deschide.

  3. Pe Panglică, în grupul Firmă, faceți clic pe Creare înregistrare.

  4. Faceți clic pe Contactul de firmăsau tip de înregistrare Contact firmă pe care doriți să creați utilizând adresa de e-mail în linia de la a mesajului.

Puteți să creați persoane de contact afaceri de la alte adresele de e-mail într-un mesaj, făcând clic dreapta pe numele, indicând spre crearea în Business Contact Manager, apoi făcând clic pe Business Contact.

Începutul paginii

Conversia unei înregistrări de client potențial într-o înregistrare Contact firmă sau conversia un client potențial într-o persoană de Contact afaceri

În general, informații despre un client sunt stocate într-o înregistrare de conducere. Atunci când acea persoană devine un client real, puteți transforma înregistrarea client potențial într-o înregistrare Contact firmă.

De asemenea, puteți transforma un Contact firmă într-un client potențial sau alt tip de înregistrare pe care se bazează pe tipul de înregistrare Contact firmă.

Puteți să creați tipuri de înregistrări noi, cum ar fi angajat sau distribuitor începând cu formularul Contact firmă. Pentru mai multe informații despre cum să creați tipuri de înregistrări noi, consultați crearea și particularizarea listelor și tipurilor de înregistrări.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare contacte.

  2. În spațiul de lucru, faceți clic pe fila clienților potențiali .

  3. Faceți dublu clic pe înregistrarea pe care doriți să efectuați conversia.

  4. Pe panglică, în grupul Editare , faceți clic pe Conversie înși apoi faceți clic pe Contactul de firmă.

  5. Editați înregistrarea nouă după cum este necesar.

  6. Când ați terminat, faceți clic pe Salvare și închidere.

Începutul paginii

Editarea înregistrărilor Contact firmă

Așa cum faceți afaceri cu persoanele de contact de afaceri, veți învăța mai multe despre acestea, poate, inclusiv cum se prefera pentru a fi contactat asistenți lor numele, numerele de telefon nou și așa mai departe. Păstrarea-cu acest flux de informații este o activitate zilnic, care poate fi simplificată continuu actualizarea și salvați înregistrările Contact firmă. Puteți să deschideți o înregistrare Contact firmă pentru a adăuga sau edita informațiile, sau pentru a vedea elementele de istoric comunicații, cum ar fi mesaje de e-mail care sunt legate la contactul de firmă.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare contacte.

  2. În spațiul de lucru, faceți clic pe fila Contacte firmă , apoi:

    • Defilați la contactul de firmă pe care doriți să-l deschideți, apoi faceți dublu clic pe.

      -sau-

    • Utilizați caseta de căutare să Tastați informațiile despre persoana de Contact de afaceri care vă interesează și apoi faceți dublu clic pe înregistrare.

  3. Adăugați sau editați informațiile după cum este necesar.

    Sfat: Dacă aveți o adresă de e-mail pentru contul, pot asigura că mesajele de poștă electronică în și din contul sunt incluse automat în istoricul de comunicații din înregistrare. În grupul Editare , faceți clic pe E-mail urmărirea și apoi faceți clic pe gestionare legare și urmărire. Bifați caseta de selectare pentru adresa de e-mail a contului și apoi faceți clic pe OK. Pentru mai multe informații despre legarea automat mesajele de poștă electronică la înregistrări, consultați Legare și urmărire mesajele de poștă electronică în Business Contact Manager.

  4. După ce ați terminat, faceți clic pe salvare și închidere.

Sfat: Cu o caracteristică denumită editarea masivă, puteți să editați conținutul unui câmp în mai multe înregistrări Contact firmă. Acest lucru este util, de exemplu, dacă doriți să introduceți o adresă Web pentru un zeci contactele firmă care toți lucrează în același firmei. Pentru mai multe informații despre editarea simultană a mai multor înregistrări, consultați editarea mai multor înregistrări simultan în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Filtrarea listei de contacte firmă

Nu aveți pentru a defila prin toate persoanele de contact de afaceri pentru a găsi ceea ce doriți. În schimb, puteți să filtrați orice listă de persoane de Contact de Business, astfel încât să vedeți doar înregistrările care vă interesează.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare contacte.

  2. În spațiul de lucru, faceți clic dreapta pe fila Contacte firmă și apoi faceți clic pe Modificare.

  3. În caseta de dialog Modificare Tab , faceți clic pe Filtrare.

  4. În caseta de dialog Filtru Business contact , puteți utiliza una sau ambele dintre următoarele:

    • Filtrare simplă     Bifați sau debifați prestabilite categorii.

    • Filtrare complexă     Crearea mai multor filtre pentru a rafina selecția.

Această listă filtrată pot fi utilizate pentru a crea o filă particularizată, o listă de apel sau listă de corespondență. Poate fi utilizată ca bază a unui raport sau a unui gadget.

Pentru mai multe informații despre filtrare, consultați Filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager. Pentru mai multe informații despre rapoarte, consultați utilizarea rapoartelor și diagramelor în Business Contact Manager. Pentru mai multe informații despre gadgeturile, consultați utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Notă: Exonerare de răspundere pentru traducere automată: Acest articol a fost tradus de un sistem computerizat, fără intervenție umană. Microsoft oferă aceste traduceri automate pentru a ajuta utilizatorii vorbitori de alte limbi decât engleza să beneficieze de conținutul despre produsele, serviciile și tehnologiile Microsoft. Pentru că articolul a fost tradus de un computer, poate conține erori de vocabular, sintaxă sau gramatică.

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×