Utilizarea activităților de proiect în Business Contact Manager

Pentru a vă ajuta să finalizați un proiect de firmă, puteți să-l împărțiți într-o serie de activități de proiect pe care le puteți organiza în ordinea în care trebuie efectuate și le puteți atribui membrilor echipei.

Pentru fiecare activitate, atribuiți o dată de început și o dată scadentă. Pe măsură ce faceți progrese într-o activitate, puteți să actualizați nivelul de finalizare. Cu aceste informații, puteți vizualiza proiectul Business ca diagramă cu bare prezentată într-o cronologie. Acest lucru vă oferă o imagine vizuală a locului în care vă aflați în proces și cât de mult mai trebuie să mergeți.

Acest articol vă arată cum să creați, să atribuiți, să actualizați și să urmăriți activitățile proiectului.

Pentru informații despre cum să ștergeți înregistrările, inclusiv activitățile de proiect, consultați ștergerea înregistrărilor Business Contact Manager.

Ce intenționați?

Crearea și atribuirea unei activități de proiect

Actualizarea unei activități de proiect care vă este atribuită

Urmărirea activităților de proiect legate la proiectul firmei dvs.

Planificarea activităților de proiect într-o cronologie

Crearea și atribuirea unei activități de proiect

Atunci când creați un proiect firmă, cum ar fi o prezentare de vânzări, acesta poate include mai multe activități de proiect. De exemplu:

  • Aranjarea unui spațiu de prezentare

  • Furnizarea de gustări în alimentație

  • Creați, produceți și livrați materiale de vânzări.

Puteți să atribuiți aceste activități oricărei persoane cu care ați partajat Bază de date Business Contact Manager.

Notă: Nu puteți lega fișiere sau mesaje de e-mail la activități de proiect, dar puteți atașa elemente cum ar fi fișiere și mesaje de e-mail în secțiunea comentarii a unei înregistrări de activitate a proiectului.

Crearea unei activități noi de proiect

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare proiect.

  2. În panglică, în grupul nou , faceți clic pe Activitate proiect nouă.

Finalizarea formularului de activitate a proiectului

Formularul activitate proiect include pagini generale și de Detalii . Pagina generală se afișează în mod implicit.

Pagina General

Puteți utiliza această vizualizare pentru a înregistra informații despre activitatea de proiect, inclusiv cui i se atribuie activitatea proiectului, proiectul de firmă legat și data scadenței, starea.

Secțiunea informații despre activitatea proiectului
  1. În caseta subiect , tastați un nume pentru activitatea proiectului (obligatoriu).

  2. Atribuirea activităților de proiect unui membru al echipei sau unui angajat    Faceți clic pe numele persoanei în lista atribuită .

    Notă: Numele din lista atribuită sunt angajații cu care ați partajat baza de date Business Contact Manager. Pentru informații despre partajarea bazei de date, consultați Partajarea datelor Business Contact Manager cu alți utilizatori.

Secțiunea Project legată
  1. Faceți clic pe butonul link la pentru a selecta proiectul de firmă la care este legată activitatea proiectului (obligatoriu).

    Notă: O activitate de proiect poate fi legată la un singur proiect de firmă. Dacă ați creat această activitate de proiect dintr-un formular proiect firmă, aceste informații au fost introduse deja.

Secțiunea Setări activitate proiect
  1. În casetele dată de început și dată scadentă , introduceți datele de început și de scadență pentru activitate.

    Informațiile despre data de început sunt adăugate în partea de sus a înregistrării, sub panglică.

  2. Faceți clic pe o descriere a stării activității proiectului în caseta stare .

  3. În caseta % complete , introduceți un număr între 0 și 100.

  4. Bifați caseta de selectare atenție necesară dacă activitatea proiectului necesită atenție de la persoana la care este atribuită.

Activitatea este adăugată la lista de activități a persoanei din bara Outlook de făcut.

  1. În caseta prioritare , selectați un nivel de prioritate, minim, normal sau maxim, pentru activitatea proiectului.

Pentru a particulariza lista, faceți clic pe Editare listă

  1. Bifați caseta de selectare memento pentru a seta un memento pentru proprietarul acestei activități de proiect, apoi faceți clic pe săgeată și selectați o dată și o oră.

Secțiunea Comentarii
  1. Tastați sau lipiți comentarii sau atașați fișiere sau alte elemente Outlook, cum ar fi mesaje de e-mail, în câmpul comentarii .

    Notă: Fișierele atașate și elementele Outlook sunt listate în câmpul comentarii. Elementele nu sunt listate pe pagina istoric a proiectului Business legat.

  2. Faceți clic pe butonul Adăugare marcă de timp pentru a adăuga data și ora la comentarii.

  3. Dacă ați terminat de introdus informații despre activitatea proiectului, faceți clic pe salvare & închidere. Altfel, continuați cu secțiunea următoare a acestui articol.

Pagina Detalii

Puteți utiliza această pagină pentru a înregistra data de finalizare, orele de lucru finalizate și orice kilometraj care poate fi rambursat sau care trebuie urmărit.

  1. Pentru a afișa pagina de detalii, pe panglică, în grupul Afișare , faceți clic pe Detalii.

  2. Introduceți data la care a fost finalizată activitatea proiectului în caseta dată finalizat .

  3. Introduceți numărul de ore de lucru total estimat pentru această activitate în caseta Total lucru .

  4. Introduceți numărul de ore de lucru real în caseta lucru real .

  5. În caseta kilometraj , introduceți kilometrajul taxabil pentru această activitate de proiect.

  6. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Sfat: După ce ați salvat activitatea proiectului, detaliile din acea activitate se afișează în secțiunea informații despre activitățile proiectului din proiectul Business legat.

Începutul paginii

Atribuirea unei activități de proiect

Notă: Puteți să atribuiți o activitate de proiect altei persoane dacă baza de date Business Contact Manager este partajată cu alți utilizatori. Pentru mai multe informații despre cum să vă baza de date, consultați partajarea datelor Business Contact Manager cu alți utilizatori.

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare proiect.

  2. În panoul listă, faceți clic pe fila activități proiect , apoi faceți dublu clic pe activitatea proiectului pentru a o deschide.

  3. În înregistrarea activităților proiectului, în lista atribuită , faceți clic pe un nume.

    Notă: Veți vedea numele în lista atribuită doar dacă ați partajat baza de date cu alți utilizatori.

  4. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Începutul paginii

Actualizarea unei activități de proiect care vă este atribuită

Pentru a menține progresul proiectului de firmă actualizat, activitățile de proiect trebuie să fie actualizate, deoarece dumneavoastră și colegii dumneavoastră efectuați lucrul la aceste activități. Atunci când vi se atribuie o activitate de proiect, o puteți vedea în bara Outlook de făcut.

Cum?

  1. În Outlook, pe panglică, faceți clic pe fila Vizualizare .

  2. În grupul aspect , faceți clic pe bară de făcut, apoi procedați astfel:

  3. Dacă bara de făcut nu se afișează, faceți clic pe normal.

  4. Dacă lista de activități nu este inclusă în bara de făcut, repetați pașii anteriori, apoi faceți clic pe listă de activități.

Actualizarea unei activități de proiect

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare proiect.

  2. În panoul listă, pe fila activități proiect , faceți dublu clic pe activitatea proiectului pentru a o deschide.

  3. În secțiunea Setări activitate proiect , actualizați starea curentă, procentul este finalizat și dacă activitatea necesită atenție de la proprietarul proiectului de firmă.

  4. În secțiunea comentarii , puteți să lipiți comentarii din alte fișiere sau să tastați comentarii direct în acest câmp. Faceți clic pe butonul Adăugare marcă de timp pentru a adăuga o dată și o oră la comentarii.

  5. Faceți clic pe Salvare și închidere.

Notă: După ce ați salvat înregistrarea activităților proiectului, cele mai recente informații din această activitate se afișează în secțiunea informații despre activitățile proiectului din înregistrarea proiect firmă legată.

Începutul paginii

Urmărirea activităților de proiect legate la proiectul firmei dvs.

Dacă sunteți proprietarul proiectului de firmă, puteți să urmăriți progresul activităților de proiect, consultând gadgeturile de activitate ale proiectului, cum ar fi activitățile Project-scadente următoare sau consultând activitățile proiectului în secțiunea informații despre activitățile proiectului dintr-o înregistrare proiect firmă.

Gadgeturile activităților proiectului afișează informații despre toate activitățile de proiecte pentru toate proiectele de firmă.

Pentru informații despre cum se afișează gadgeturile în spațiul de lucru de gestionare a proiectelor, consultați Utilizarea gadgeturilor în Business Contact Manager.

Vizualizarea activităților proiectului într-un proiect de firmă individual

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare proiect.

  2. În panoul listă, pe fila Proiecte firmă , faceți dublu clic pe proiectul de firmă pe care doriți să-l revizuiți.

    În secțiunea informații despre activitățile proiectului , se afișează informații despre fiecare activitate de proiect. Puteți face dublu clic pe orice activitate de proiect pentru a o deschide și a vedea mai multe informații detaliate.

Începutul paginii

Planificarea activităților de proiect într-o cronologie

  1. În panoul de navigare, sub Business Contact Manager, faceți clic pe Gestionare proiect.

  2. În Panglică, faceți clic pe fila Rapoarte.

  3. În grupul Gestionare proiect , faceți clic pe activități proiect, apoi selectați activități proiect-toate.

  4. În fereastra raport, pe panglică, în grupul Sortare și filtrare , faceți clic pe Filtrare.

  5. În caseta de dialog Filtrare activități proiect , faceți clic pe fila Filtrare complexă .

  6. Din lista Nume câmp , faceți clic pe legat la. Din lista comparație , faceți clic pe egal, apoi, în caseta Comparare cu , tastați numele proiectului de firmă pe care îl urmăriți.

  7. Faceți clic pe OK.

  8. În panglică, în grupul Afișare , faceți clic pe diagramă.

    Activitățile proiectului din Project Business se afișează ca bare de activități verzi într-o cronologie. O linie neagră dintr-o bară de activități indică procentul activității care s-a finalizat.

Sfat: Puteți afișa elemente de diagramă suplimentare. În panglică, în grupul diagramă , faceți clic pe etichete, apoi selectați etichetele pe care doriți să le afișați.

Pentru mai multe informații despre rapoarte și filtre, consultați utilizarea rapoartelor și a diagramelor în Business Contact Manager și filtrarea înregistrărilor în Business Contact Manager.

Începutul paginii

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×