Personalizați Managerul de clienți pentru Outlook

Notă:  Dorim să vă oferim cel mai recent conținut de ajutor, cât mai rapid posibil, în limba dvs. Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Vă rugăm să ne spuneți dacă informațiile v-au fost utile, în partea de jos a acestei pagini. Aici se află articolul în limba engleză , ca să îl puteți consulta cu ușurință.

Fiecare organizație este diferită, iar cu Managerul de clienți pentru Outlook puteți particulariza informațiile pe care le stocați pentru persoanele de contact, companii și oferte. Puteți adăuga propriile câmpuri și informații prin adăugarea de coloane la paginile cu persoane de contact, companii și oferte.

Adăugați coloane la vizualizarea dvs.

  1. De pe pagina Persoane de contact, Firme sau Oferte, alegeți +Adăugare coloană.

  2. Introduceți un nume de coloană și un tip. Puteți alege dintr-o coloană text, o coloană de numere sau o coloană de date.

  3. Alegeți Adăugare pentru a vă salva câmpul particularizat. Veți vedea coloana în extremitatea dreaptă a vizualizării.

    Notă: În funcție de rezoluția ecranului dvs. și de numărul de coloane adăugate, poate fi nevoie să utilizați bara de defilare din partea de jos a ecranului pentru a vedea noua coloană.

Adăugați date la coloana dvs.

După ce ați adăugat o coloană, puteți introduce informații în acel câmp pe pagina de element a persoanei de contact, firmei sau ofertei.

  1. De pe pagina Persoane de contact, Firme sau Oferte, selectați unul din elemente.

  2. Alegeți Vizualizare detalii.

  3. Câmpurile dvs. particularizate se vor afișa în partea de jos a ferestrei. Introduceți orice informații relevante, apoi alegeți Salvare.

Editați-vă coloana

După ce ați creat o coloană nouă, puteți modifica numele acesteia, alegând pictograma creion. După ce ați tastat un nume nou, alegeți Actualizare.

Pentru a șterge coloana particularizată, alegeți pictograma creion, apoi alegeți pictograma Ștergere din caseta de dialog Editare coloană.

Notă: Nu puteți modifica tipul coloanei după ce creați coloana.

Particularizați moneda și etapele ofertei

Pe lângă crearea propriilor coloane personalizate, puteți particulariza moneda și diferitele etape posibile pentru ofertele dvs.

Adăugați particularizate ofertă etape

  1. Pe pagina Oferte, alegeți pictograma creion de lângă coloana Etapă.

    Adăugați etape la ofertele dvs.
  2. Puteți adăuga o etapă particularizată la oricare dintre etapele existente. De exemplu, puteți adăuga o altă etapă Succes pe lângă Câștigat. Alegeți +Adăugare etapă, tastați un nume pentru etapă, apoi alegeți Actualizare.

Modificarea de monedă

  1. Pe pagina Oferte, alegeți pictograma creion de lângă coloana Volum.

  2. Utilizați lista verticală pentru a alege din mai multe monezi diferite, apoi alegeți Actualizare.

    Personalizați-vă moneda

Aflați mai multe despre Managerul de clienți pentru Outlook

Dacă aveți întrebări despre Outlook Customer Manager sau doriți să parcurgeți toată documentația despre produs, consultați Întrebări frecvente despre Outlook Customer Manager.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×